公司基本信息 - 公司股票简称英威腾，代码002334，上市于深圳证券交易所[21] 报告期信息 - 本报告期为2019年1月1日至6月30日[17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入10.61亿元，上年同期10.35亿元，同比增长2.54%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1084.3万元，上年同期9626.87万元，同比下降111.26%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4483.37万元，上年同期8580.76万元，同比下降47.75%[27] - 经营活动产生的现金流量净额23.99万元，上年同期 - 1.18亿元，同比增长100.20%[27] - 基本每股收益 - 0.0144元/股，上年同期0.1279元/股，同比下降111.26%[27] - 稀释每股收益 - 0.0144元/股，上年同期0.1279元/股，同比下降111.26%[27] - 加权平均净资产收益率 - 0.58%，上年同期5.44%，同比下降6.02%[27] - 本报告期末总资产33.17亿元，上年度末34.11亿元，同比下降2.75%[27] - 公司报告期营业收入106,141.22万元，同比增长2.54%；营业成本67,598.18万元，同比增长2.21%[64] - 销售费用12,433.97万元，同比增长16.25%；管理费用9,769.87万元，同比增长29.4%；研发费用13,289.02万元，同比增长13.25%；财务费用1,028.35万元，同比增长488%；所得税费用1,007.03万元，较同期下降43.95%[64][65] - 研发投入总额13,453.80万元，占营业收入比例12.68%，较上年同期增长13.35%[65] - 经营活动产生的现金流量净额24.00万元，同比增长100.20%；投资活动产生的现金流量净额 - 1284.14万元，同比增长72.36%；筹资活动产生的现金流量净额3,413.28万元，同比增长126.06%[65] - 投资收益6,013,728.24元，同比增长357.37%，主要系转让子公司股权获得收益所致[68] - 营业外支出100,011,270.77元，同比增长161,886.70%，主要系支付收购子公司少数股权的业绩承诺款及老厂区旧改支出所致[68] - 其他收益59,350,139.61元，同比增长34.68%，主要系收到的与日常活动相关的政府补助增加所致[68] - 营业外收入4,151,422.86元，同比增长205.48%，主要系旧改补偿收入增加所致[68] - 投资收益6013728.24元，占利润总额比例-25.25%，因处置长期股权产生[78] - 营业外支出100011270.77元，占利润总额比例-419.89%，主要系支付收购子公司少数股权的业绩承诺款9282万元所致[78] - 其他收益59350139.61元，占利润总额比例-249.18%，主要是增值税退税及其他日常活动相关的政府补助[78] - 本报告期末货币资金504300087.27元，占总资产比例15.20%，较上年同期末比重增加3.07%，因本期经营性现金流改善[79] - 本报告期末应收账款849607625.74元，占总资产比例25.61%，较上年同期末比重减少3.75%，因报告期回款力度加大[79] - 本报告期末固定资产486189423.17元，占总资产比例14.66%，较上年同期末比重增加7.03%，因新增房屋建筑物及机器设备[79] - 本报告期末短期借款435924550.00元，占总资产比例13.14%，较上年同期末比重增加8.34%，因公司向银行借款增加[79] - 报告期投资额33135000.00元，上年同期投资额129228075.00元，变动幅度-74.35%[84] - 2019年1 - 9月预计净利润为 - 9300万元至 - 3700万元，2018年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为18635.83万元[96] - 2019年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润亏损2615.70 - 8215.70万元，与上年同期变动情况为 - 191.19% - - 129.03%[96] - 2019年6月30日货币资金为504,300,087.27元，较2018年12月31日的488,562,579.13元有所增加[198] - 2019年6月30日应收票据为104,010,252.39元，较2018年12月31日的110,428,913.40元有所减少[198] - 2019年6月30日应收账款为849,607,625.74元，较2018年12月31日的888,161,125.84元有所减少[198] - 2019年6月30日应收款项融资为34,909,330.00元[198] - 2019年6月30日预付款项为24,381,165.72元，较2018年12月31日的56,094,193.39元有所减少[198] - 2019年6月30日其他应收款为82,391,498.07元，较2018年12月31日的102,172,001.21元有所减少[198] - 2019年6月30日其他应收款中应收利息为212,467.00元，较2018年12月31日的246,115.00元有所减少[198] 净利润亏损原因 - 公司归属于上市公司股东净利润亏损，因收购标的公司少数股权需支付9282万元作价调整差额款项，影响报告期税前利润9282万元[28] - 业绩变动主要原因是支付作价调整差额款项影响税前利润9282万元及部分子公司处置呆滞存货产生损失[96] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销）为777.166884万元，主要系处置长期股权投资收益[31] - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为3204.829248万元[34] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 9588.361789万元，原因同净利润亏损原因[34] - 所得税影响额为 - 987.335022万元[34] - 少数股东权益影响额（税后）为948.636688万元[34] - 非经常性损益合计为 - 5567.667323万元[34] 市场环境情况 - 2019年新能源汽车补贴继续退坡，获取补贴的技术指标门槛提升[41] - 2019年大数据体量爆发式增长，数据存储和大数据应用需求大幅增长，国内互联网企业数据中心建设投资持续活跃[42] 资产项目变动情况 - 在建工程较年初增加22.31%，系报告期购买需要安装的设备增加所致[53] - 预付款项较年初减少56.54%，系报告期预付生产性物资采购款减少所致[53] - 投资性房地产较年初减少59.38%，系处置香港子公司用于出租的房产所致[53] - 开发支出较年初减少60.36%，系开发支出转无形资产所致[53] - 应收款项融资较年初增加100%，系子公司通过应收账款进行保理融资所致[53] 公司业务获奖情况 - 公司电源业务获“2018年度《UPS应用》杯十强企业及技术创新”奖，凭借相关产品获2018中国IT市场年会三项大奖[46] - 英威腾光伏凭借防逆流多机并联方案获SNEC2019最高奖项——太瓦级砖石奖，获2019年度中国储能产业最具影响力企业奖[46] 公司业务进展情况 - 载有公司完全自主知识产权轨道交通牵引系统的深圳地铁9号线西延线首列车进入交付阶段[47] 公司业务销售模式 - 公司工业自动化业务采用渠道销售为主、直接销售为辅模式；新能源汽车业务采用直销为主模式；网络能源业务采用经销为主模式；轨道交通业务采用以项目型为主的营销模式[50] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期公司整体营业收入较同期基本持平，工业自动化板块收入持续稳定小幅增长，轨道交通首个订单有序交付逐步确认收入[40] - 报告期公司工业自动化板块收入持续稳定小幅增长，轨道交通首个订单有序交付逐步确认收入[63] - 工业自动化板块收入650,503,052.17元，占比61.29%，同比增长2.50%；网络能源板块收入253,100,193.19元，占比23.85%，同比下降8.60%；新能源汽车业务收入91,189,075.24元，占比8.59%，同比下降25.54%；轨道交通收入66,619,856.82元，占比6.28%，同比增长5,762.20%[71][75] - 国内收入760,867,258.48元，占比71.68%，同比下降4.70%；海外收入300,544,918.94元，占比28.32%，同比增长26.93%[75] 子公司经营数据 - 深圳市英威腾电源有限公司营业收入177572604.20元，营业利润29259784.19元，净利润24332246.40元[93] - 苏州英威腾电力电子有限公司营业收入467048164.35元，营业利润39777449.76元，净利润36628457.82元[93] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为18.38%，召开日期为2019年02月20日[104] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为28.18%，召开日期为2019年04月02日[104] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为17.47%，召开日期为2019年05月08日[104] - 2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为17.55%，召开日期为2019年06月21日[104] 公司分红计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] 公司风险及应对措施 - 公司面临宏观经济及政策、市场竞争、人才流失风险并制定相应应对措施[97][98][101] 股份转让及承诺事项 - 持有公司股份的董事等人员任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让，申报离任6个月后的12个月内出售股份占比不超50%[108] - 英威腾承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助，承诺期限为2016年1月5日至2021年1月31日[108] 股东责任承担事项 - 11名股东愿按各自所持公司股份数占11名股东股份总数的比例承担需补缴的所得税款及相关费用[111] - 公司前11大股东愿在公司不支付对价情况下承担补缴住房公积金等责任[111] 报告审计及相关事项 - 公司半年度报告未经审计[114] - 报告期公司未发生破产重整相关事项[115] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，但存在其他诉讼事项，股东损害公司债权人利益责任纠纷涉案金额5150.35万元[116] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[117] - 报告期公司不存在处罚及整改情况[120] 公司激励计划情况 - 公司2015年第二期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期、首次授予部分第三个解锁期符合条件，部分已获授但尚未解锁的限制性股票完成回购注销[121] - 公司2019年股票期权激励计划经第五届董事会第九次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，首次授予完成[121] - 公司第一期员工持股计划草案经第五届董事会第十三次会议审议通过，选任国信证券为资产管理机构，完成非交易过户[124] 公司关联交易情况 - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[125][126][127][128][129] 公司担保情况 - 报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元，实际对外担保余额合计为0万元[132] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元，对外担保实际发生额合计为0万元[135] - 公司为深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司担保额度为5000万元，实际担保金额为5000万元，担保类型为连带责任保证，担保期2年，已履行完毕[135] - 报告期内审批对子公司担保额度合计32,000，实际发生额合计18,000；报告期末已审批的对子公司担保额度合计37,000，担保余额合计13,000[138] - 实际担保总额占公司净资产的比例为6.98%，为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[138] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为8,000，上述三项担保金额合计8,000[142] - 公司报告期无违规对外担保情况[143] 公司重大合同情况 - 公司报告期不存在其他重大合同[144] 公司环保情况 - 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[145] 公司光伏项目情况 - 已开发21个光伏扶贫项目，但受政府指标下发进度影响均尚未启动[147] - 2019 - 2020年预计完成全国国家级、村级集中式发电、贫困户项目建设共计100兆瓦，2019年预计完成50兆瓦[148][150] 公司融资相关事项 - 报告期内，公司