公司基本信息 - 公司2021年年度报告发布于2022年4月[1] - 公司股票简称杰瑞股份，代码002353，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为王坤晓，注册地址为烟台市莱山区杰瑞路5号[7] - 董事会秘书为张志刚，证券事务代表为曲宁，联系电话均为0535 - 6723532 [8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn ）[9] - 公司聘请的会计师事务所为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吕小云、王方园[11] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[10] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[6] - 公司属于“C35专用设备制造业”大类下的“C3512石油钻采专用设备制造”类[19] 利润分配 - 公司2021年利润分配预案以954,756,884股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2021年以954,756,884股为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发171,856,239.12元（含税）[121][123] - 可分配利润为1,622,286,354.93元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[123] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[123] 风险提示 - 公司提醒投资者注意原油天然气价格波动、市场竞争加剧等8类风险[2] - 2020年1月初以来，受疫情和地缘政治影响，国际油价大幅波动，高位价格波动加剧[75] - 国家放开民营企业市场准入，公司可能面临更大市场竞争风险[76] - 公司部分国际业务外币结算，面临汇率变动和部分国家危机风险[78] - 公司加速国际化，涉外经营活动面临境外法律和政策风险[79] - 公司从传统装备制造业向新能源科技型企业转型，部分新领域转型存在失败风险[81] - 俄乌冲突升级使公司俄罗斯业务面临不确定风险，若制裁升级、领域扩展或卢布大幅贬值，将对俄罗斯子公司业务和业绩造成不利影响[82] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入87.76亿元，较2020年增长5.80%[12] - 2021年归属于上市公司股东的净利润15.86亿元，较2020年下降6.17%[12] - 2021年经营活动产生的现金流量净额8.08亿元，较2020年增长156.96%[12] - 2021年末总资产195.29亿元，较2020年末增长3.82%[12] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产124.73亿元，较2020年末增长12.60%[12] - 2021年第一至四季度营业收入分别为14.34亿、22.35亿、18.59亿、32.48亿元[15] - 2021年非流动资产处置损益167.49万元，2020年为 - 47.63万元，2019年为 - 237.72万元[16] - 2021年计入当期损益的政府补助6965.67万元，2020年为3709.79万元，2019年为4319.86万元[16] - 2021年全年公司累计获取订单147.91亿元，较上年同期增长51.73%，年末存量订单88.60亿元[26] - 2021年公司营业收入87.76亿元，同比增长5.80%，其中油田服务及设备收入74.56亿元，同比增长2.43%；油田工程及设备收入13.20亿元，同比增长30.00%[31] - 国内市场收入63.50亿元，同比增长7.51%；国外市场收入24.26亿元，同比增长1.57%[31] - 2021年油田服务及设备营业成本47.12亿元，占比82.41%，同比增6.57%；油田工程及设备营业成本10.05亿元，占比17.59%，同比增37.74%[35] - 2021年原材料成本37.52亿元，占比65.62%，同比降1.29%；人工工资3.64亿元，占比6.37%，同比增23.38%[35] - 2021年销售费用4.33亿元，同比增16.42%；管理费用3.68亿元，同比增24.79%[42] - 2021年财务费用2088.00万元，同比降85.77%，因本期利息支出及汇兑损失较少，结转分期收款销售商品产生的利息收入较高[42] - 2021年研发费用3.16亿元，同比增4.09%[42] - 2021年研发人员数量为1247人，较2020年的1176人增长6.04%，占比23.14%，较2020年的23.34%下降0.20%[44] - 2021年研发投入金额为3.16亿元，较2020年的3.04亿元增长4.09%，占营业收入比例为3.60%，较2020年的3.66%下降0.06%[45] - 2021年经营活动现金流入小计为82.95亿元，较2020年的78.40亿元增长5.81%，现金流出小计为74.87亿元，较2020年的75.25亿元下降0.51%，现金流量净额为8.08亿元，较2020年的3.15亿元增长156.96%[46] - 2021年投资活动现金流入小计为5.76亿元，较2020年的30.45亿元下降81.07%，现金流出小计为6.95亿元，较2020年的23.00亿元下降69.77%，现金流量净额为 -1.19亿元，较2020年的7.45亿元下降115.97%[46] - 2021年筹资活动现金流入小计为15.73亿元，较2020年的29.01亿元下降45.77%，现金流出小计为22.34亿元，较2020年的29.67亿元下降24.71%，现金流量净额为 -6.61亿元，较2020年的 -0.67亿元下降891.31%[46] - 2021年现金及现金等价物净增加额为347.72万元，较2020年的9.19亿元下降99.62%[46] - 2021年投资收益为6996.39万元，占利润总额比例为3.71%，主要系联合营企业投资收益及理财收益[48] - 2021年公允价值变动损益为283.66万元，占利润总额比例为0.15%，主要系公司持有的以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动[48] - 2021年资产减值为 -1.70亿元，占利润总额比例为 -9.03%，主要系公司计提坏账损失、存货跌价损失、合同资产减值损失[48] - 2021年营业外收入为1.12亿元，占利润总额比例为5.95%，主要系收取加纳项目仲裁赔偿款、预收款核销、政府补助、罚款及违约金等[48] - 2021年末货币资金30.72亿元，占总资产15.73%，较年初比重增0.30%[49] - 2021年末应收账款42.86亿元，占总资产21.95%，较年初比重增4.64%[49] - 2021年末存货41.51亿元，占总资产21.26%，较年初比重降4.46%[50] - 加拿大油气资产期末账面价值6.71亿元，占公司净资产5.24%，报告期获油气开发收入2.89亿元[51] - 以公允价值计量的资产和负债合计期末数为1.11亿元，本期公允价值变动损益270.95万元[52] - 截至报告期末资产权利受限合计账面价值7.35亿元，含货币资金、应收票据等[53] - 报告期长期股权投资1.38亿元，上年同期1.27亿元，变动幅度9.00%[54] - 锂离子电池负极材料一体化项目累计投入306.81万元，项目进度0.00%[56] - 交易性金融资产期初数2.33亿元，本期购买2000万元，出售2.2亿元，期末数2589.68万元[52] - 短期借款期末7.11亿元，占总资产3.64%，较年初比重降1.86%；长期借款期末2.39亿元，占总资产1.22%，较年初比重降1.81%[50] - 公司证券投资合计金额为133,829,303.49，公允价值变动为 -2,623,582.37，期末合计金额为9,742,628.50[58] - 公司衍生品投资初始投资金额合计为29,568.54万元，购入金额为6,571.3万元，售出金额为22,997.24万元，实际损益金额为34.07万元[60] 业务布局与发展 - 公司在做大做强油气装备制造及技术服务相关产业的同时，开始布局锂电池负极材料等新能源相关行业[19] - 公司致力于提供油气开发一体化解决方案，业务涵盖油气田设备、技术工程服务及油田开发[20][21][25][26] - 公司产品销售包括设备销售和服务模式，设备销售涉及钻完井、油气田工程等设备，服务模式提供油气田技术和天然气工程服务[20][21] - 公司在甘肃天水实施10万吨锂离子电池石墨负极材料一体化项目，在福建厦门等地实施1.8万吨锂离子电池硅基复合负极材料项目[29] - 2022年公司将推进数字化转型，实施“油气产业”和“新能源产业”双主业战略[69][70] - 公司优化产业布局，提升新能源装备制造比重，建设锂电池负极材料项目[74] 核心竞争力与战略方针 - 公司核心竞争力体现在优秀企业文化、各产业协同一体化发展、技术创新变革基因三方面[22][23][24][25] - 公司遵循“选择性坚守和调整性转型并举”战略方针，产业调整与转型升级并举[22] 业务数据关键指标变化 - 油气装备制造及技术服务收入70.56亿元，同比增长6.47%，但受大宗商品等价格上涨影响，毛利率略有下降[28][31] - 钻完井设备销售量604台，同比下降11.44%；油田工程设备销售量106台，同比增长11.58%；环保设备销售量21台，同比增长16.67%[34] 重大项目与订单 - 公司在美国取得2套涡轮压裂设备订单和30MW发电机组首台订单，在科威特取得4.26亿美元（约27亿元人民币）项目订单[28] 公司荣誉 - 公司被授予“国家技术创新示范企业”称号，两家子公司入选工信部“专精特新”小巨人企业名单[28] 研发项目情况 - 公司开发应急抢险装备、超高压水清洗设备、燃气处理设备项目已完结[43] - 公司水下搜索监视控制系统、升级电力驱动系统项目在研发中[43] 投资者关系与调研 - 2021年1月6日，公司在总部接待广发基金、红塔证券实地调研，进行公司基本情况介绍及投资者问答[83] - 2021年1月20日，公司在总部接待泰信基金、凯丰投资等机构实地调研，进行公司基本情况介绍及投资者问答[83] - 2021年2月19 - 20日，公司通过线上电话会议接待中信建投、南方基金等众多机构，进行公司基本情况介绍及投资者问答[83] - 2021年2月22 - 23日，公司通过线上电话会议接待长江证券、富国基金等大量机构，进行公司基本情况介绍及投资者问答[84] - 2021年2月24日，公司在总部接待立心资产、华能贵诚信托等机构实地调研，进行公司基本情况介绍及投资者问答[84] - 2021年4月14日公司举办2020年度网上业绩说明会[85] - 2021年5月11 - 12日公司通过线上电话会议和实地调研与多家机构进行公司基本情况介绍及投资者问答[85] - 2021年5月18日公司在总部对富安达基金、湘财基金、长江证券进行实地调研并交流[85] - 2021年6月8日公司在总部对财通基金、中泰证券进行实地调研并交流[85] - 2021年6月23日公司在总部对海富通基金等多家机构进行实地调研并交流[85] - 2021年6月25日公司在总部对明涧投资等机构进行实地调研并交流[86] - 2021年7月9日公司在总部对中国联合实业投资等机构进行实地调研并交流[86] - 2021年8月27 - 28日公司通过线上电话会议与众多机构进行公司基本情况介绍及投资者问答[86] - 2021年8月30日公司通过线上电话会议与辰翔投资等机构进行公司基本情况介绍及投资者问答[87] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为57.58%，召开日期为2021年05月07日[91] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为63.24%，召开日期为2021年05月14日[91] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为64.52%，召开日期为2021年06月11日[91] 股东持股变动 - 董事孙伟杰期初持股196,100,199股，本期减持897,466股，期末持股195,202,733股[92] - 董事长王坤晓期初持股134,381,061股，本期减持614,053股，期末持股133,767,008股[92] - 董事刘贞峰期初持股110,574,026股，本期减持586,481股，期末持股109,987,545股[92] - 副董事长王继丽期初持股2,894,517股，期末持股不变[92] - 董事刘东期初持股6,760,400股，期末持股不变[92] - 董事、副总裁、董事会秘书张志刚期初持股0股，期末持股不变[92] - 独立董事王燕涛、王欣兰期初持股均为0股，期末持股不变[92] - 董婷婷持有公司股份13,500股[94] - 李志勇持有公司股份