财务表现 - 公司2018年实现营业收入259,881.12万元，比上年同期下降16.20%[4] - 公司2018年利润总额为-685,098.70万元，比上年同期下降615.46%[4] - 公司2018年归属于母公司所有者净利润为-715,058.59万元，比上年同期下降803.52%[4] - 扣除资产减值损失、并购基金承担的超额损失及业绩补偿款后，公司2018年实现的净利润为1.5亿元[4] - 2018年营业收入为25.99亿元，同比下降16.20%[32] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-71.51亿元，同比下降803.52%[32] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-61.65亿元，同比下降935.55%[36] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为2.75亿元，同比下降69.23%[36] - 2018年基本每股收益为-7.6711元，同比下降755.43%[36] - 2018年总资产为85.70亿元，同比下降41.34%[36] - 2018年归属于上市公司股东的净资产为20.17亿元，同比下降78.03%[36] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-74.02亿元[40] - 2018年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-63.20亿元[43] - 2018年第四季度经营活动产生的现金流量净额为3.83亿元[43] - 公司实现营业收入259,881.12万元，同比下降16.20%[51] - 利润总额为-685,098.70万元，同比下降615.46%[51] - 归属于母公司所有者净利润为-715,058.59万元，同比下降803.52%[51] - 公司2018年营业收入合计为2,598,811,185.25元，同比下降16.20%[70] - 游戏业务收入为1,268,404,178.62元，占营业收入的48.81%，同比下降11.32%[70] - 平台收入为403,289,756.21元，占营业收入的15.52%，同比下降20.95%[70] - 互联网业务收入为640,175,456.17元，占营业收入的24.63%，同比下降28.51%[70] - 影视广告业务收入为286,941,794.25元，占营业收入的11.04%，同比增长8.11%[70] - 境内收入为1,757,060,414.36元，占营业收入的67.61%，同比下降7.47%[70] - 境外收入为841,750,770.89元，占营业收入的32.39%，同比下降30.00%[70] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2018年为275,295,304.66元，同比下降69.23%[87] - 现金及现金等价物净增加额2018年为-1,164,869,850.86元，同比下降192.12%[90] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-7,150,585,884.37元，现金分红金额占净利润的比率为0.00%[133] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1,016,404,998.31元，现金分红金额占净利润的比率为1.84%[133] - 2016年度归属于上市公司普通股股东的净利润为546,734,115.53元，现金分红金额占净利润的比率为24.25%[133] 资产与负债 - 公司2018年计提商誉减值准备约405,962.34万元，占上一个经审计年度商誉原值的62.52%[6] - 固定资产期末余额为94,246,811.64元，比期初增加232.15%[52] - 货币资金期末余额为789,132,779.35元，比期初减少56.69%[52] - 预付款项期末余额为203,990,330.33元，较期初增加40.38%[52] - 其他应收款期末余额为584,216,365.9元，较期初增加64.62%[52] - 存货期末余额为30,563,507.45元，较期初减少37.15%[52] - 其他流动资产期末余额为110,559,631.73元，比期初减少77.39%[52] - 可供出售金融资产期末余额为579,333,091.75元，比期初减少63.22%[52] - 公司其他货币资金中132,119,608.02元为受限资金，其中52,927.81元为子公司合润传媒履约保证金，131,142,754.82元（19,108,106.25美元）为子公司BIDSTALKLIMITED以美元定期存单质押担保，923,925.39元为被冻结银行账户期末余额[96] - 子公司天神互动以其持有的世纪华通股票为质押物取得短期借款，期末余额为150,000,000.00元[96] - 子公司天神互动与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签订为期36个月、利率为6%的融资租赁合同，质押24个软著取得2亿元贷款[98] - 报告期投资额为308,560,350.98元，上年同期为1,561,904,238.03元，变动幅度为-80.24%[99] - 以公允价值计量的金融资产中，股票初始投资成本为58,815,035.22元，累计公允价值变动损失为17,510,579.05元，报告期内购入金额为22,345,704.96元，售出金额为28,415,500.00元，累计投资收益为254,782,382.00元，期末金额为322,089,874.79元[99] - 2017年非公开发行股份募集资金总额为101,308万元，本期已使用募集资金为65,721万元，已累计使用募集资金为101,321万元，尚未使用募集资金为11.72万元[103] - 承诺投资项目中，支付2016年重大资产重组交易现金对价的募集资金承诺投资总额为101,308万元，累计投入金额为101,321万元，投资进度为100.00%，本报告期实现效益为19,629万元[104] 行业与市场环境 - 公司通过多起外延投资并购整合游戏娱乐行业，导致债务规模激增[5] - 游戏行业因版号冻结、总量调控等监管政策调整，用户活跃度与游戏消费急剧下降[5] - 影视行业因监管加强，市场预期下调，影视制作项目减产、延期现象严重[5] - 2018年中国游戏行业营业收入约为2,144.40亿元，同比增长5.30%[115] - 移动游戏市场全年营业收入约1,339.60亿元，同比增长15.36%，占整体游戏市场份额达62.47%[115] - 2018年中国游戏用户规模达到6.26亿人，同比增长7.30%[115] - 自研网络游戏海外营业收入约为95.90亿美元，同比增长15.82%[118] - 电竞游戏市场收入达834.40亿元，占游戏市场整体收入的38.91%，同比增长14.22%[118] - 电竞用户规模达4.28亿人次，占游戏市场用户总数的68.37%，同比增长17.58%[118] - 2017年移动广告规模达2,549.6亿元，占总体网络广告比例近70%[119] - 预计2018年移动广告规模会达到3,814.4亿元，占总体网络广告的比例接近80%[119] 公司战略与转型 - 公司计划2019年由内容驱动的泛娱乐产业聚合平台发展为由数据驱动的互联网高科技平台[6] - 公司计划通过出售部分老游戏产品加速回笼资金，增强流动性，优化资产与业务配置[121] - 公司将继续对3uTools进行海外推广，力求发掘和深耕海外市场，提高产品转换率[121] - 公司将以大数据与人工智能技术作为基层支撑，通过算法精进，驱动数字营销效率稳步提升，进一步扩大市场份额[121] - 公司将通过直接融资、间接融资以及资产出售等多种方式筹集资金，缓解债务压力，优化资本结构，保证财务稳健[121] - 公司需加大对网络游戏的投入，继续扩充IP资源，强化研发上下游实力，拓展海外市场，提高在网络游戏行业的整体优势[124] - 公司需不断完善产品研发及运维体系，为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障，保证单款游戏产品的研发、发行或周期管理节奏具有掌控性[124] - 公司将重新梳理现有的软件著作权审核、合作公司网络文化经营许可证审核、代码分区隔离、内部权限控制、员工签署保密协议和竞业限制协议等保护措施，并予以详细的制度化[124] - 公司将通过直接融资、间接融资以及资产出售等多种方式筹集资金，积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案[124] - 公司需继续深化平台化的人才管理机制，通过富有竞争力的薪酬福利政策、项目分红、股权激励等方式激励优秀的核心人才，保证核心团队的稳定性[124] - 公司将进一步完善各项治理机制，提高公司治理水平，建立更加完善有效的运营机制，确保各项业务计划平稳实施、有序进行[124] 内部控制与治理 - 公司内部控制评价结论认定财务报告内部控制存在重大缺陷[12] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134] - 2018年度公司经营亏损，不满足现金分红条件，董事会决定不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股[133] - 2017年度利润分配预案：以总股本936,846,900股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计18,736,938.00元[133] - 2016年度利润分配预案：以总股本321,656,217股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.1226元（含税），共计132,605,992.02元，同时每10股转增18股[133] - 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表出具了保留意见的审计报告[199] - 公司董事会、独立董事和监事会均同意审计报告中的保留意见，并表示将采取措施消除影响[199] 子公司与业务表现 - 子公司北京天神互动科技有限公司总资产为2,363,891,112.83元，净资产为985,232,122.76元，营业收入为592,636,041.76元，营业利润为-478,397,275.29元，净利润为-581,858,832.27元[110] - 子公司北京幻想悦游网络科技有限公司总资产为1,590,920,940.72元，净资产为1,488,352,818.43元，营业收入为803,015,292.70元，营业利润为142,488,115.09元，净利润为142,709,689.04元[110] - 雷尚（北京）科技有限公司营业收入为255,476,094.51元，净利润为-19,379,137.06元[114] - 嘉兴乐玩网络科技有限公司营业收入为206,347,025.04元，净利润为165,568,382.48元[114] - 《将夜》网剧在腾讯视频累计播放超40亿次，播放期间稳坐网剧播放量第一[66] - 《一花德州扑克》运营收入占一花科技收入总额的90%，于2018年9月停止运营[63] - 《口袋德州扑克》运营收入约占总收入的95%，于2018年9月停止运营[63] - 幻想悦游2018年业绩大幅下滑，受国内游戏版号暂停和海外竞争加剧影响[63] - 爱思助手2018年总用户数为174,260,784人，月活跃用户数为20,565,650人，年付费用户数为3,044,478人[66] - 3uTools平台2018年末日活跃用户近7万，总用户数约479万，新用户每月增长约25万[66] - Altamob覆盖的海外独立设备数达18.37亿台，单月最高广告展示次数达50.24亿次，月均广告展示次数达21.30亿次[66] 非经常性损益 - 公司2018年非流动资产处置损益为20,474,447.46元，2017年为-58,451,505.94元，2016年为10,187,587.82元[44] - 2018年计入当期损益的政府补助为8,240,670.49元，2017年为8,219,984.71元，2016年为6,163,611.04元[44] - 2018年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为668,389.76元，2017年为196,295.96元，2016年为1,472,940.00元[44] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为1,560,932.70元，2017年为2,968,105.99元，2016年为289,122.68元[44] - 2018年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为480,697,46