财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为7.53亿元，同比下降39.00%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.03亿元，同比下降197.23%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.86亿元，同比下降312.02%[27] - 基本每股收益为-0.2175元/股，同比下降197.71%[27] - 加权平均净资产收益率为-10.58%，同比下降12.82%[27] - 报告期末总资产为77.38亿元，同比下降9.71%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为17.82亿元，同比下降11.66%[27] - 公司报告期内实现营业收入75,289.63万元，同比下降39.00%；利润总额-11,378.70万元，同比下降134.60%；归属于母公司所有者净利润-20,273.97万元，同比下降197.23%[51] - 公司营业收入为752,896,325.66元，同比下降39.00%，主要原因是部分游戏下架、助贷业务停业及互联网广告收入减少[57] - 游戏业务收入为394,316,800.03元，占营业收入比重为52.37%，同比下降33.88%[58] - 境内收入为530,796,809.05元，境外收入为222,099,516.61元[60] - 游戏行业营业收入同比下降33.88%，主要由于老游戏收入下滑及德州扑克游戏停止运营[62] - 互联网行业营业收入同比下降80.55%，主要由于互联网广告收入下降及助贷业务停止[66] - 影视广告行业营业收入同比下降38.50%，主要受市场环境影响[66] - 境内地区营业收入同比下降34.91%，主要由于境内游戏、互联网及影视广告行业收入下滑[66] - 境外地区营业收入同比下降46.95%，主要由于境外游戏及互联网行业收入下滑[66] - 投资收益占利润总额的51.14%，主要由于处置长期股权投资产生的收益[66] - 公司2019年1-9月预计净利润为负值，预计范围为-45,000万元至-25,000万元[98] - 公司2018年度财务报表被出具保留意见审计报告[200] - 公司2018年度财务报告存在前期差错更正[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5857.99万元，同比增长125.16%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为58,579,852.44元，同比增长125.16%，主要原因是加大收款力度及经营活动支出减少[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-28,571,537.36元，同比增长95.69%，主要原因是收到股权款[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-219,952,149.60元，同比增长30.74%，主要原因是筹资活动减少[57] 子公司表现 - 公司子公司Rayjoy Holdings Limited报告期实现净利润10,591,347.33元，占公司净资产的5.28%[46] - 公司子公司Oasis Games Limited报告期实现净利润13,026,365.71元，占公司净资产的34.70%[46] - 公司子公司Chu Technology Limited报告期实现净利润-30,467,677.05元，占公司净资产的9.83%[46] - 北京天神互动科技有限公司净利润为45,515,191.25元，总资产为2,286,465,418.64元[95] - 北京幻想悦游网络科技有限公司净利润为-32,736,409.37元，总资产为1,636,612,677.53元[95] - 嘉兴乐玩网络科技有限公司净利润为79,489,120.76元，总资产为303,111,496.29元[95] - 雷尚（北京）科技有限公司净利润为10,158,148.66元，总资产为132,100,933.77元[95] - 北京妙趣横生网络科技有限公司净利润为-21,447,948.59元，总资产为109,475,892.48元[95] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为75,466,057.31元，主要来自处置股权投资及无形资产收益[30] - 计入当期损益的政府补助为4,525,030.39元，与企业业务密切相关[30] - 委托他人投资或管理资产的损益为2,259,126.96元，主要来自银行理财收益[30] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为7,000,000.00元，主要来自创想天空业绩补偿[30] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-3,446,060.84元，主要来自未决诉讼[33] - 减：所得税影响额为1,144,588.47元[33] - 少数股东权益影响额（税后）为920,760.72元[33] - 合计非经常性损益为83,738,804.63元[33] 资产与负债 - 货币资金期末余额为466,377,899.16元，较期初减少40.90%，主要原因是偿还贷款及合并范围减少[42] - 应收票据期末余额为100,000.00元，较期初减少98.15%，主要原因是本期背书支付经营款项[42] - 应收利息期末余额为275,112.33元，较期初减少100%，主要原因是收到利息[42] - 其他应收款期末余额为383,251,252.89元，较期初减少34.40%，主要原因是合并范围减少及收回部分款项[42] - 其他流动资产期末余额为50,341,135.96元，较期初增加50.01%，主要原因是数字货币公允价值增加[42] - 货币资金占总资产比例为6.03%，较上年同期增加0.57%[67] - 长期股权投资占总资产比例为24.77%，较上年同期增加7.04%[67] - 金融资产期末金额为745,180,831.18元，主要来自股票和其他权益工具投资[75] - 公司证券投资总额为53,558,490.73元，期末账面价值为264,483,367.95元[76] 投资与筹资 - 报告期投资额为62,650,570.17元，同比下降94.15%[75] - 公司募集资金总额为101,308万元，已累计投入101,321万元，投资进度为100.00%[81][82] - 公司支付2016年重大资产重组交易现金对价101,308万元，报告期实现效益为-2,636万元[82] - 公司出售霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司股权，交易价格为1万元，贡献净利润为-29.88万元[92] - 公司出售深圳泰悦投资中心（有限合伙）股权，交易价格为0元，贡献净利润为-4,793.49万元[92] - 公司报告期不存在衍生品投资[80] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[90] - 公司报告期未出售重大资产[91] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[86] - 公司募集资金全部使用完毕，剩余利息117,427.78元存放于募集资金专户[85] 风险与挑战 - 公司部分子公司业绩下滑未达预期，存在商誉减值风险[98] - 公司面临政策风险，包括游戏版号暂停审批和影视行业补税政策[99] - 公司需加大对网络游戏的投入，拓展海外市场以应对市场竞争风险[99] - 公司需保持核心人员团队的稳定性，防止核心人员流失[99] - 公司因债务违约引发多起法律诉讼，主要资产被冻结，存在破产重整风险[102] - 公司原有游戏产品盈利能力不足，新游戏产品未如期上线，导致子公司经营业绩未达预期[102] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查[102] - 公司计提资产减值准备并确认并购基金优先级和中间级合伙人出资份额及收益的回购或差额补足义务损失[200] - 公司出售并购基金合伙份额[200] - 公司出售子公司股权[200] - 公司修订《公司章程》[200] - 公司2018年度审计报告保留意见所述事项影响已消除[200] - 公司收到大连证监局出具警示函[200] - 公司收到中国证监会立案调查通知书[200] 股东与股权 - 公司2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.40%[105] - 公司2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.40%[105] - 公司2018年年度股东大会投资者参与比例为23.24%[105] - 公司2019年第三次临时股东大会投资者参与比例为22.34%[105] - 朱晔自愿延长所持公司股份锁定期，将122,492,720股首发后个人类限售股延期锁定一年至2020年3月17日[151] - 公司第一大股东朱晔涉及资金占用问题，需承担公司对外借款利息及相关成本1,541.86万元[196] - 公司控股股东朱晔已归还部分欠款100万元，剩余款项将通过债权债务抵销解决[196] 法律诉讼 - 周永红诉大连天神娱乐股份有限公司股权转让纠纷，涉案金额646.56万元，判决公司支付571.72万元及逾期付款损失[157] - 杭州银行股份有限公司文创支行诉大连天神娱乐股份有限公司金融借款合同纠纷，涉案金额9633.2万元，达成调解需支付1671.79万元及利息[157] - 深圳平安大华汇通财富管理有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司合伙企业投资份额转让纠纷，涉案金额6104.23万元，达成和解支付2362.19万元[157] - 融聚天下投资管理（深圳）有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司合伙企业财产份额回购纠纷，涉案金额8162.99万元，需支付8851.84万元[157] - 芜湖歌斐资产管理有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司合伙企业权益份额回购及差额补足纠纷，涉案金额94542.14万元，审理中[160] - 中江国际信托股份有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司借款合同纠纷，涉案金额16783.44万元，审理中[160] - 中国民生信托有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司合同纠纷案，涉案金额32232.74万元，审理中[160] - 东证融汇证券资产管理有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司合同纠纷，涉案金额8269.1万元，审理中[160] - 华鑫国际信托有限公司诉大连天神娱乐股份有限公司股票收益权转让和回购合同纠纷，涉案金额14152.93万元，执行中[160] - 中信银行股份有限公司北京总行营业部诉大连天神娱乐股份有限公司合同纠纷，涉案金额1251.69万元，达成和解支付1230.55万元[160] 担保与负债 - 公司对外担保总额为56,000万元，实际担保余额为51,810.68万元，占公司净资产的比例为29.07%[188] - 公司对子公司北京天神互动科技有限公司的担保额度为51,500万元，实际担保发生额为47,310.68万元[185] - 公司报告期内无违规对外担保情况[189] - 公司报告期内无其他重大合同[190] - 公司报告期内未开展精准扶贫工作，且无后续计划[192] - 公司报告期内计提资产减值准备及确认预计负债[197] - 公司子公司申请贷款展期[197] - 公司未能清偿到期债务[197] 业务与市场 - 幻想悦游发行的游戏已超90款，覆盖40余个国家和地区，全球总注册用户量超过1亿[38] - 爱思助手占据国内iOS第三方手机助手市场份额约30%，已成为国内最大的移动应用分发和游戏联运平台之一[38] - 游戏业务板块受市场竞争和监管政策影响，业绩下滑，部分游戏产品已至衰退期，活跃用户及运营收入持续下滑[51] - 爱思助手总用户数为188,748,171人，月活跃用户数为21,025,253人，付费用户数为1,374,966人，CPS、CPA及CPT占总收入的比重分别为52%、25%及23%[54] - 3uTools总用户数为6,525,341人，月活跃用户数为707,519人，新用户数以每月超过29万人的速度稳步增长[54] - 合润传媒服务的客户包括京东、国美、娃哈哈、广汽菲克、滴滴、海尔、郎酒、习酒等，都市法制剧《因法之名》收视率为0.57%，收视份额高达2%[54] - 初聚科技广告系统日均广告展示高达20亿次，DotC广告平台每天处理200亿次以上展示曝光，覆盖全球130多个国家和地区，积累超过4亿用户[54] - 公司计划通过改善主营业务盈利能力、出售部分资产、与债权人协商等方式化解偿债风险[102] - 公司拟通过数据挖掘、整合营销、拓展市场覆盖等方式提升海外游戏发行能力[102] 承诺与协议 - 公司承诺不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司承诺在妙趣横生任职至少36个月，期间不从事与公司竞争的业务[109] - 公司承诺在雷尚科技任职至少60个月，期间不从事与公司竞争的业务[112] - 公司承诺在Avazu Inc.和上海麦橙任职至少60个月，期间不从事与公司竞争的业务[115] - 公司承诺在妙趣横生离职后24个月内不从事与公司竞争的业务[109] - 公司承诺在雷尚科技离职后12个月内不从事与公司竞争的业务[112] - 公司承诺在Avazu Inc.和上海麦橙离职后24个月内不从事与公司竞争的业务[115] - 公司承诺不向与公司竞争的企业提供商业秘密[109] - 公司承诺在妙趣横生任职期满后两年内不从事与公司竞争的业务[115] - 公司承诺在妙趣横生任职期间不投资或从事与公司竞争的业务[109] - 公司承诺在雷尚科技任职期间不投资或从事与公司竞争的业务[112] - 王萌承诺在持有科冕木业股票期间及在雷尚科技任职期满后一年内，不会经营任何与雷尚科技、科冕木业及其下属公司经营的业务构成竞争的业务[118] - 石一承诺在自Avazu Inc.和上海麦橙离职后二十四个月内，不会直接或间接参与任何导致或可能导致与Avazu Inc.或上海麦橙主营业务产生竞争的业务或活动[121] - 左力志、潘振燕、陈睿、姚洁、张鹏程、姚遥承诺不会要求妙趣横生垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不会通过拆借资金、委托贷款等方式将资金提供给关联方使用[124] - 博雅承诺不会要求雷尚科技垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不会通过拆借资金、委托贷款等方式将资金提供给关联方使用[124] - 幻想悦游2016年、2017年及2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于2.5亿元、3.25亿元、4.0625亿元，三年累计不少于9.8125亿元[130] - 合润传媒2016年、2017年及2018年经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于5500万元、6875万元、8594万元，三年累计不少于2.0969亿元[130] - 幻想悦游核心团队成员承诺自交易完成之日起至少在幻想悦游全职工作不少于5年，并签订不少于5年的劳动合同及保密和竞业禁止协议[133] - 幻想悦游核心团队成员承诺在本次投资完成后三年内不得投资和从事与幻想悦游类似的相关业务[133] - 幻想悦游核心团队成员承诺自离职后十二个月内不在天神娱乐及其关联公司以外从事与幻想悦游相同或类似的业务[133] - 股份自上市之日起满12个月，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的46%[130] - 股份自上市之日起满24个月，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的82%[130] - 股份自上市之日起满36个月，可转让或上市交易的公司股份不超过各自本次认购的全部股份的100%[130] - Avazu Inc.及其下属子公司不存在对外担保及为关联方提供担保的情形[130] - 雷尚科技不存在对外担保及为关联方提供担保的情形[127] - 王倩、王一飞等高管承诺在合润传媒或其子公司任职至少60个月，期间不得从事与公司竞争的业务[137] - 王玉辉承诺不从事与大连天神娱乐及北京幻想悦游网络科技相同或类似的业务，避免同业竞争[139] - 王倩、王一飞承诺在合润传媒任职期满后36个月内不从事与公司竞争的业务[142] - 王玉辉承诺不占用幻想悦游资金，包括不要求垫支工资、福利等费用[142] - 王倩、王一飞承诺在合润传媒任职期满后36个月内，如公司认为其从事竞争业务，将无条件转让或终止该业务[142] - 王玉辉承诺不通过任何方式将幻想悦游资金提供给其关联方使用[142] - 王倩、王一飞承诺在合润传媒任职期满后36个月内，如获得与公司竞争的业务机会，将优先提供给公司[142] - 王玉辉承诺如违反承诺导致公司损失，将全额赔偿[142] - 王倩、王一飞承诺在合润传媒任职期满后36个月内，如公司提出受让请求，将无条件按公允价格转让业务[142] - 王玉辉承诺不利用公司信息从事与公司竞争的活动[139] 其他 - 公司半年度财务报告未经审计[152] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[156] - 公司已采取措施消除2018年度审计报告保留意见的影响，包括转让深圳泰悦投资中心（有限合伙）劣后级有限合伙份额及霍尔果斯华喜创科信息科技有限公司股权[153] - 公司2019年半年度业绩预告修正[199] - 公司计提资产减值准备并确认并购基金优先级和中间级合伙人出资份额及收益的回购或差额补足义务损失[200] - 公司出售并购基金合伙份额[200] - 公司出售子公司股权[200] - 公司修订《公司章程》[200] - 公司2018年度审计报告保留意见所述