财务指标 - [公司本报告期营业收入479,069,302.84元，上年同期752,896,325.66元，同比减少36.37%][26] - [归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -179,718,750.36元，上年同期 -202,739,683.53元，同比增长11.35%][26] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期 -201,580,561.19元，上年同期 -286,478,488.16元，同比增长29.64%][26] - [经营活动产生的现金流量净额本报告期52,873,542.98元，上年同期58,579,852.44元，同比减少9.74%][26] - [基本每股收益本报告期 -0.1928元/股，上年同期 -0.2175元/股，同比增长11.36%][26] - [稀释每股收益本报告期 -0.1928元/股，上年同期 -0.2175元/股，同比增长11.36%][26] - [加权平均净资产收益率本报告期 -26.73%，上年同期 -10.58%，同比减少16.15%][26] - [本报告期末总资产6,317,743,580.22元，上年度末6,357,564,348.89元，同比减少0.63%][26] - [归属于上市公司股东的净资产本报告期末569,279,924.43元，上年度末776,405,765.38元，同比减少26.68%][26] - [报告期内公司实现营业收入47,906.93万元，同比下降36.37%；利润总额-15,367.43万元，同比减少35.05%；归母净利润-17,971.88万元，同比减亏11.35%][51] - [公司本报告期营业收入479,069,302.84元，较上年同期752,896,325.66元减少36.37%，主要因电竞游戏、数据流量收入下滑及嘉兴乐玩不纳入合并范围][61] - [电竞游戏行业本报告期收入243,802,547.24元，占比50.89%，较上年同期减少38.17%，主要因老游戏收入下滑且无新游戏上线，嘉兴乐玩不再纳入合并范围][65][72] - [数据流量行业本报告期收入235,266,755.60元，占比49.11%，较上年同期减少34.39%][65] - [数字效果流量本报告期收入160,344,639.21元，占比33.47%，较上年同期减少37.01%，营业成本减少53.10%，因海外疫情致移动数字营销海外业务收入下滑][65][72] - [品牌内容流量本报告期收入74,922,116.39元，占比15.64%，较上年同期减少27.99%][65] - [境内市场本报告期收入307,318,026.57元，占比64.15%，较上年同期减少42.10%，因境内电竞游戏、数据流量收入下滑][65][72] - [境外市场本报告期收入171,751,276.27元，占比35.85%，较上年同期减少22.67%][65] - [公司报告期研发投入53,872,736.02元，较上年同期116,360,917.55元减少53.70%，主要因研发人员及投入减少][64] - [投资收益4705.83万元，占利润总额比例-30.62%，具有可持续性；营业外收入2872.42万元，占比-18.69%，不具可持续性；营业外支出361.79万元，占比2.35%，不具可持续性；信用减值1228.27万元，占比7.99%，具有可持续性][75] - [本报告期末货币资金52099.47万元，占总资产比例8.25%；应收账款28742.57万元，占比4.55%；存货3019.13万元，占比0.48%；长期股权投资223787.87万元，占比35.42%；固定资产8448.72万元，占比1.34%；短期借款19435.38万元，占比3.08%][76] - [以公允价值计量的金融资产期初合计91567.77万元，期末合计82136.98万元，其他变动为子公司收回投资9430.78万元][80][81] - [受限制货币资金期末合计431.98万元，期初合计710.33万元；2018年子公司质押软件著作权获2亿元贷款][82] - [报告期投资额2249.58万元，上年同期投资额6265.06万元，变动幅度-96.79%][83] - [以公允价值计量的金融资产初始投资成本48069.75万元，期末金额48069.75万元，资金来源为自有资金][85] - [募集资金总额10.13亿元，报告期投入0万元，已累计投入10.13亿元，累计变更用途比例0.00%][88][91] - [募集资金承诺投资总额为101,308万元，截至期末累计投入101,321万元，投资进度达100%，本报告期实现效益为 - 5,963.91万元][92] - [截至2020年06月30日，募集资金剩余结余资金（存款利息）为418.40元，存放于募集资金专户，投资进度已达100%][95] - [报告期内，公司募集资金账户因涉诉被司法划扣，剩余金额为418.40元，结余资金被划扣不会对募投项目造成实质性影响][95] - [北京天神互动科技有限公司营业收入为159,348,016.71元，营业利润为56,359,136.78元，净利润为71,367,256.65元][102] - [北京幻想悦游网络科技有限公司营业收入为220,307,825.65元，营业利润为 - 56,089,501.34元，净利润为 - 57,122,430.91元][102] - [北京合润德堂文化传媒有限责任公司营业收入为74,922,116.39元，营业利润为 - 7,277,487.01元，净利润为 - 5,394,135.06元][102] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][110] 业务情况 - [公司发行游戏超90款，覆盖100余个国家和地区，被本地化为16种语言，全球总注册用户量超1.5亿][38] - [公司数字效果流量板块的爱思助手月活跃用户数达2000万，移动互联网流量科技平台Altamob覆盖全球超10亿台独立设备，参股公司DotC拥有全球百亿级自有和三方流量][38] - [公司确立“电竞驱动游戏，数据流量驱动实体经济”的发展理念，打造电竞游戏和数据流量双业务引擎][38] - [公司在电竞游戏业务布局全产业链，在数据流量业务实现数字效果流量与品牌内容流量协同并举][38] - [《死神》3月底上线，首月新增用户超150万人，日流水最高突破30万美金；《雪鹰领主》4月中旬上线，三天冲上韩国免费榜TOP7，日流水最高接近10万美金；《一拳超人》6月完成重大版本更新，日流水最高接近15万美金][51] - [“电竞 + 棋牌”模式下，日活跃用户数增长3.77倍，新增用户增长10.62倍，周赛报名人次增长1.72倍，赛事参与率稳定在59%以上][51] - [爱思助手总用户数2.18亿人，报告期新增158万人，月活2,106万人，日活220万人，占国内第三方手机助手市场份额约30%][54] - [爱思助手游戏联运收入、CPA收入及CPT收入占总收入比重分别为34%、38%及28%；CPA业务中，社交直播、生活工具、资讯小说、其他类APP收入占比分别为25%、45%、20%、10%][54] - [3uTools总用户数1,145万人，报告期新增281万人，月活131万人][54] - [Altamob广告系统日均活跃用户数3,493.78万，日均广告展示8,428.75万次，日均点击124.54万次，日均转化1.54万次][55] - [DotC业务遍及全球130多个国家和地区，覆盖超85%网民，全球积累超4亿用户，广告平台日处理展示曝光超200亿次，估值70亿元人民币][58] - [公司将以“米橙”为出发点筹备生活管理系列APP，打造“米橙”APP矩阵][54] - [公司持续推进电竞游戏全球化布局，开拓日本、港澳台、韩国、东南亚等潜力市场][51] - [公司通过并购基金投资的工夫影业、嗨乐影视经营业绩较去年同期有所回升，工夫影业下半年有《Ai在西元前》等剧将上映，嗨乐影视将继续开发《鬼吹灯》等作品][59] - [公司将继续保持京东、国美等大型客户在新潮传媒电梯媒体的投放，开发“短剧 + 直播带货”全新营销模式，并已与自然堂等签约][59] 资产变动 - [公司其他非流动资产期末余额为3332.52万元，较期初减少41.97%，主要系版权利金重分类所致][39] - [公司境外资产中，Oasis Games Limited资产规模7.46亿元，报告期净利润-4214.33万元；OASIS SANQI NETWORK TECHNOLOGY LIMITED资产规模8590.41万元，报告期净利润350.78万元；Chu Technology Limited资产规模2.69亿元，报告期净利润-1546.05万元][42] 核心竞争力与经营策略 - [公司拥有庞大用户资源、强大出海能力、完善泛娱乐产业布局和经验丰富、凝聚力强的人才团队等核心竞争力][43][44][45][46] - [公司及时调整经营策略，精简组织结构，优化产品布局][50] 非经常性损益 - [公司非经常性损益合计2186.18万元，其中债务重组损益2404.68万元，非流动资产处置损益-53.80万元，政府补助428.07万元，委托他人投资或管理资产损益20.43万元][29][33] 风险提示 - [公司主营业务受多部门监管，2018年相关政策使游戏和影视行业受影响，公司将完善战略，关注法规以降低政策风险][103] - [公司业务地域广，因各国政策、文化和市场差异，存在海外市场经营风险][104] - [公司海外市场开发资金若未达预期，会对海外业务经营造成不利影响，需解决产品本地化痛点][106] - [公司主营业务细分市场竞争加剧，需加大差异化产品研发投入并调整运营和研发方向][106] 激励计划 - [2020年6月公司推出期权激励计划，激励游戏电竞与数据流量板块核心骨干，将深化人才管理机制][106] - [2020年公司实施股票期权激励计划，6月23日确定授予日，行权价格为3.18元/份，8月5日完成授予登记工作][137] 诉讼仲裁 - [周永红诉天神娱乐股权转让纠纷涉案金额645.99万元，二审审结执行中，判决公司向周永红支付571.72万元及逾期付款利息，尚未支付][116] - [公司与融聚天下就9000万元合伙企业财产份额回购纠纷达成和解并执行完毕][119] - [仲裁裁决公司向芜湖歌斐支付90089.27万元回购款及相关费用，案件在执行中][119] - [一审判决公司向民生信托支付31400万元收购价款及相关费用，二审审结后案件在执行中][119] - [需向东证融汇证券支付8418.04万元及相应违约金和利息，案件裁决完毕在执行中][119] - [华鑫国际信托案件执行完毕，公司已支付16044.32万元][119] - [一审判决天神互动向上海菲狐支付56.74万元合同欠款，案件执行完毕][122] - [一审判决公司向国投泰康支付合伙份额收购款（基本价款2.89亿元）及相关费用，公司已上诉][122] - [天神互动诉国泰慧众等公司案件已调解结案，获赔100万元][125] - [一审判决公司向太平洋证券支付债券本金及利息5928.45万元，案件在执行中][125] - [恒丰银行、中江国际信托、浦发银行大连分行等多起诉讼案件正在审理中][119][122][125] - [公司涉及多起诉讼，其中天神互动已向北京普奥斯塔网络科技有限公司支付19.04万元调解款，飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司与合润传媒达成360.59万元和解款项，另有多起诉讼正在审理中][128] 监管处罚 - [公司因未按规定完整及时披露5只并购基金重要事项等问题，被中国证监会立案调查或行政处罚，公司被警告并处40万元罚款，朱晔被警告并处10万元罚款，张执交和桂瑾被警告并处3万元罚款][132][135] 股东情况 - [截至2020年6月30日，朱晔为公司第一大股东，持有130,603,964股，占总股本14.01%，其中129,220,280股已质押，占总股本13.86%，其所持股票全部被冻结和轮候冻结][136] - [公司股份总数为932,142,900股，有限售条件股份217,996,202股，占比23.39%；无限售条件股份714,146,698股，占比76.61%][171] - [本报告期内，有限售条件股份减少14,604,855股，无限售条件股份增加14,604,855股，原因是高管股份部分解锁][171] - [限售股份变动方面，本期解除限售股数为14,717,628股，本期增加限售股数为112,773股，期末限售股数为217,996,202股][174] - [朱晔持有130,603,964股普通股，持股比例14.01%，其中123,492,053股为限售股，130,603,964股被冻结，129,220,280股被质押][178] - [为新有限公司持有67,069,178股普通股，持股比例7.20%，均为无限售条件股份][178] - [石波涛持有59,299