公司基本信息 - [公司股票简称为*ST天娱，代码为002354，上市于深圳证券交易所][20] - [公司法定代表人为朱晔，其于2018年9月19日提出辞去相关职务，工商变更正在办理中][20] - [公司选定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报，指定网站为巨潮资讯网][22] - [公司年度报告备置地点为公司证券部][22] - [公司组织机构代码、上市以来主营业务、历次控股股东在报告期内均无变更][25] 财务分配方案 - [公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][7] - [2020年公司累计未分配利润为负，不满足现金分红条件，决定不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本][155] - [2020年公司归属于上市公司普通股股东的净利润为152,936,222.50元，现金分红金额为0，占比0.00%][155] - [2019年公司经营亏损，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,197,680,794.62元，不满足现金分红条件][155] - [2018年公司经营亏损，归属于上市公司普通股股东的净利润为 -7,150,585,884.37元，不满足现金分红条件][155] 报告期信息 - [报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，报告期末指2020年12月31日][16] 财务数据概况 - [2020年营业收入9.96亿元，较2019年减少25.37%][26] - [2020年归属于上市公司股东的净利润1.53亿元，较2019年增长112.77%][26] - [2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -24.43亿元，较2019年减少104.34%][26] - [2020年经营活动产生的现金流量净额9393.14万元，较2019年减少79.82%][26] - [2020年末总资产38.05亿元，较2019年末减少40.16%][26] - [2020年末归属于上市公司股东的净资产27.80亿元，较2019年末增长258.06%][26] - [2020年非经常性损益合计25.96亿元，2019年为 -206.48万元，2018年为 -9.86亿元][36] - [2020年债务重组损益30.61亿元][36] - [2020年企业重组费用 -2.09亿元][36] - [报告期内公司实现营业收入996,266,630.37元，同比下降25.37%；利润总额186,086,389.65元，同比增加115.50%；归母净利润152,936,222.50元，同比增长112.77%][59] - [2020年公司营业收入9.96亿元，同比下降25.37%，电竞游戏行业收入5.20亿元，同比下降27.65%，数据流量行业收入4.76亿元，同比下降22.70%][85] - [2020年境内收入4.87亿元，占比48.87%，同比下降49.59%；境外收入5.09亿元，占比51.13%，同比增长37.98%][85] - [2020年电竞游戏行业毛利率39.16%，同比下降22.66%；数据流量行业毛利率41.83%，同比增长6.99%][85] - [2020年电竞游戏营业成本3.16亿元，同比增长15.30%；数据流量营业成本2.77亿元，同比下降31.01%][88] - [2020年数字效果流量收入3.52亿元，同比下降23.17%，毛利率53.94%，同比增长6.20%][85] - [2020年品牌内容流量收入1.24亿元，同比下降21.34%，毛利率7.54%，同比增长10.12%][85] - [2020年电竞游戏占营业收入比重52.18%，数字效果流量占比35.35%，品牌内容流量占比12.47%][85] - [2020年销售费用2.36亿元，同比增长7.76%；管理费用2.10亿元，同比下降31.52%；财务费用3.27亿元，同比下降9.16%；研发费用1.13亿元，同比下降47.12%][102] - [2020年研发人员数量338人，占比48.29%，研发投入金额1.13亿元，占营业收入比例11.32%，较2019年均有所下降][103] - [2020年经营活动现金流入11.68亿元，同比减少40.81%；现金流出10.74亿元，同比减少28.77%；现金流量净额9393.14万元，同比减少79.82%][106] - [2020年投资活动现金流入1.46亿元，同比减少73.39%；现金流出9704.60万元，同比减少79.29%；现金流量净额4944.55万元，同比减少39.63%][106] - [2020年筹资活动现金流入2300万元，同比增长2455.56%；现金流出1.09亿元，同比减少86.56%；现金流量净额 -8579.30万元，同比增长89.39%][106] - [2020年投资收益31.44亿元，占利润总额比例1689.60%；公允价值变动损益755.45万元，占比4.06%；资产减值 -21.28亿元，占比 -1143.78%][107] - [2020年营业外收入368.77万元，占比1.98%；营业外支出2.53亿元，占比136.13%；信用减值 -1.14亿元，占比 -61.03%；资产处置收益158.28万元，占比0.85%][107][110] - [2020年货币资金年末金额为448,622,970.71元，占总资产比例11.79%，较年初比重增加5.48%][111] - [2020年长期股权投资年末金额为1,519,367,470.23元，占总资产比例39.93%，较年初比重增加5.16%][111] - [2020年应收账款年末金额为159,387,885.86元，占总资产比例4.19%，较年初比重减少0.26%][111] - [2020年商誉年末金额为620,496,890.67元，占总资产比例16.31%，较年初比重减少12.89%][111] - [交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为480,697,463.23元，期末数为496,632,242.54元，本期公允价值变动损益为42,741,538.31元][112] - [其他权益工具期初数为366,065,588.3元，期末数为265,650,746元，计入权益的累计公允价值变动为 -6,107,038.20元，本期出售金额为94,307,803.91元][112] - [报告期投资额为58,469,666.45元，上年同期投资额为294,289,007.76元，变动幅度为 -80.13%][118] - [2017年非公开募集资金总额为101,308万元，本期已使用募集资金总额为0，已累计使用募集资金总额为101,321万元][123] - [累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为11.76万元][123] - [承诺投资项目募集资金承诺投资总额和调整后投资总额均为101,308，截至期末累计投入金额为101,320.53，投资进度为100.01%，本报告期实现效益为 -24,476.51][127] - [2020年12月14日，公司对募集资金存放专项账户进行销户处理，尚未使用的募集资金为存款利息，已转入自有资金账户][127] - [北京天神互动科技有限公司营业收入为299,681,557.45元，营业利润为89,153,457.75元，净利润为52,195,719.05元][132] - [北京幻想悦游网络科技有限公司营业收入为455,571,395.41元，营业利润为 -118,841,201.13元，净利润为 -131,098,110.97元][132] - [北京合润德堂文化传媒有限责任公司营业收入为124,267,593.10元，营业利润为 -108,847,781.23元，净利润为 -113,666,973.05元][132] 业务发展理念与成果 - [公司确立“电竞驱动游戏，数据驱动流量”发展理念，打造双业务引擎和流量生态][40] - [公司发行游戏超90款，覆盖100余国家和地区，全球总注册用户超1.5亿][41] - [数字效果流量板块爱思助手月活跃用户达2000万，已累计为100余万款应用产品执行投放，产品累计下载量超200亿次，游戏产品累计下载量超5.1亿次][42][51] - [公司拥有核心技术人员逾300人，占总人数比重约50%][53] - [公司已为累计超1000家客户提供一站式营销解决方案][51] - [《死神：不朽的灵魂》3月底上线，首月新增用户超150万，上线至今覆盖用户近400万，月度留存超20%，2020全年流水达2,710万美元][62] - [《一拳超人：英雄之路2.0》6月完成重大版本更新，日流水最高近15万美元，2020年累计流水1,364万美元][62] - [《雪鹰领主》韩语版4月中旬上线，上线首周登顶韩国谷歌免费榜榜首，2020年累计流水508万美元][62] - [电竞+棋牌创新模式下，产品总注册用户数第2、3、4季度环比增速分别达1,079%、170%、30%][65] - [截至2021年3月末，数据流量生态园已有逾60家数字经济企业入园][66] - [截至报告期末，爱思助手总用户数达2.32亿人，新增用户约2,900万人，月活约2,000万人][66] - [报告期内，爱思助手CPT、CPA、CPS收入占总收入比重分别为31.4%、35.4%、33.2%][67] - [截至报告期末，3uTools总用户数达1,485万人，新增用户627万人，平均月活155万人][68] - [精准数字营销业务为多家知名企业提供移动互联网广告投放，依托Alchemy系统实现广告主与开发者直接交易][71] - [研发团队自研多个程序化广告技术平台，构建用户画像，实现广告转化获取超额利润][72] - [报告期内开展出海数据流量内容创意业务，服务出海客户64家][72] - [加强国内市场拓展，获得巨量引擎和快手相关代理商资质，搭建业务团队和创意视频拍摄基地，储备演员超1000人，基地占地超10000平米][73] - [国内精准数字营销业务累计服务客户207家，完成创意素材制作1.78万条，点击8796万次，转化731万次，日消耗最高达267万元][74] - [参股公司DotC拥有跨平台增长自动化解决方案，接入多个平台，提供一站式效果营销解决方案][75] - [面对不利宏观环境，公司把握社区经济机遇，发展新潮电梯媒体业务，新增众多客户，在影视和艺人商务方面也有业务成果][77] - [2020年10月品牌内容营销平台与国家创新与发展战略研究会合作，成为独家品牌运营单位，推出全新业务，短剧首播4天播放量破千万，截至2021年3月正片累计播放约5500万，话题视频累计播放约6153万][78] - [通过并购基金投资的工夫影业推出多部作品，《侍神令》票房超2.7亿元，多部剧预计2021年上映；嗨乐影视《民国奇探》截至2020年末播放量超18亿，将继续开发优秀作品][79] 资产变动情况 - [应收票据期末余额50,000元，较期初减少75%；应收账款期末余额159,387,885.86元，较期初减少43.65%][44] - [预付款项期末余额69,510,581.37元，较期初减少55.33%；其他应收款期末余额18,482,681.57元，较期初减少87.93%][47] - [长期股权投资期末余额1,519,367,470.23元，较期初减少31.26%；商誉期末余额620,496,890.67元，较期初减少66.57%][47] - [Oasis Games Limited资产规模441,792,288.69元，报告期净利润 -116,020,518.21元，境外资产占公司净资产比重15.89%][48] - [OASIS SANQI NETWORK TECHNOLOGY LIMITED资产规模140,461,926.80元，报告期净利润 -3,436,513.16元，境外资产占公司净资产比重5.05%][48] - [Chu Technology资产规模132,897,559.38元，报告期净利润 -14,488,924.91元，境外资产占公司净资产比重4.78%][48] 客户与供应商情况 - [前五名客户合计销售金额4.65亿元，占年度销售总额比例46.71%][97] - [前五名供应商合计采购金额1.86亿元，占年度采购总额比例31.28%][99] 子公司相关情况 - [2020年公司进行多起非同一控制下企业合并，如深圳米橙科技有限公司股权取得成本200万元，重庆壹拾叁网络科技有限公司股权取得成本5000万元等][89] - [2020年公司设立多家子公司，如聚为数字科技（大连）有限公司注册资本1000万元，山西聚为流量运营有限公司注册资本15000万元等][92] - [2020年公司注销多家子公司，如霍尔果斯幸运日科技有限责任公司于2020年5月7日注销，北京幸运日科技有限责任公司于2020年3月12