财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为6.25亿元，同比增长30.47%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为4259.24万元，同比增长123.70%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3380.60万元，同比增长116.77%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-9362.94万元，同比下降277.08%[28] - 基本每股收益为0.0256元/股，同比增长123.68%[28] - 稀释每股收益为0.0256元/股，同比增长123.68%[28] - 加权平均净资产收益率为1.52%，同比增长28.25%[28] - 报告期末总资产为37.67亿元，同比下降1.00%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为28.03亿元，同比增长0.83%[28] - 公司报告期内实现营业收入625,046,381.91元，同比增长30.47%；利润总额61,683,687.82元，同比增长140.14%；归属于母公司所有者净利润42,592,357.73元，同比增长123.70%[48] - 公司营业收入同比增长30.47%，达到625,046,381.91元，主要由于数据流量业务收入增长[68] - 数据流量行业收入同比增长90.60%，达到448,412,873.76元，占总营业收入的71.74%[69] - 电竞游戏行业收入同比下降27.55%，为176,633,508.15元，占总营业收入的28.26%[69] - 数字效果流量收入同比增长125.07%，达到360,893,851.24元，占总营业收入的57.74%[72] - 品牌内容流量收入同比增长16.81%，达到87,519,022.52元，占总营业收入的14.00%[72] - 公司营业成本同比增长68.36%，达到439,012,958.35元，主要由于数据流量业务成本增加[68] - 公司销售费用同比下降58.88%，为48,207,832.66元，主要由于上期新游戏上线宣传力度较大[68] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降277.08%，为-93,629,442.14元，主要由于数据流量业务根据账期结算暂未收到款项[68] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比下降118.61%，为-16,099,305.59元，主要由于上期收回部分微影投资款项[68] - 公司现金及现金等价物净增加额同比下降209.33%，为-134,194,433.12元，主要由于本期成本增加，经营活动支出增加，对外投资以及子公司分配股利所致[68] - 电竞游戏产品营业成本同比减少31.94%，主要由于老游戏业务下滑及上半年无新游戏上线[73] - 数字效果流量营业收入同比增长125.07%，主要由于公司加大数字效果流量的投入[73] - 数字效果流量营业成本同比增长311.36%，主要由于公司加大数字效果流量的投入[73] - 数字效果流量毛利率同比下降34.43%，主要由于数字效果流量业务整体毛利较低且规模增长[73] - 境内营业收入同比增长54.11%，主要由于境内数据流量收入增长[73] - 境内营业成本同比增长166.07%，主要由于境内数据流量成本增长[73] - 境内毛利率同比下降31.39%，主要由于境内数据流量业务整体毛利较低且规模增长[73] - 境外营业成本同比减少33.01%，主要由于境外电竞游戏及数据流量成本减少[73] - 投资收益为-30,225,623.76元，占利润总额比例为-49.00%，主要由于国投泰康二审判决确认冲减前期确认投资收益[76] - 报告期投资额为16,120,000.00元，同比减少28.34%[86] - 公司货币资金从2020年12月31日的448,622,970.71元减少至2021年6月30日的331,580,165.17元[197] - 交易性金融资产从2020年12月31日的496,632,242.54元增加至2021年6月30日的509,624,662.36元[197] - 应收账款从2020年12月31日的159,387,885.86元增加至2021年6月30日的209,769,631.02元[197] - 长期股权投资从2020年12月31日的1,519,367,470.23元增加至2021年6月30日的1,540,962,140.08元[200] - 商誉从2020年12月31日的620,496,890.67元略微增加至2021年6月30日的620,503,319.17元[200] - 公司总资产从2020年12月31日的3,804,657,415.89元减少至2021年6月30日的3,766,635,743.15元[200] 业务发展 - 公司自有流量平台爱思助手月活跃用户数达2,000万，累计为100余万款应用产品执行投放，产品累计下载量超210亿次[42] - 公司通过自研的Alchemy流量变现系统等产品，为客户提供基于巨量引擎、快手等平台的广告投放及全方位精准数字营销服务[40] - 公司打造国内首个全民休闲游戏电竞平台"PK.NOW！"，致力于解决休闲、超休闲游戏所面临的盈利性差、买量成本高、渠道盘剥严重的三大难题[39] - 公司依托全域数据洞察优势，已为包括字节跳动、快手、京东、腾讯、阿里巴巴等累计超1,000家客户提供服务[42] - 公司把握国潮机遇，整合包括天坛、天安门、故宫、三星堆等在内的优质文创IP，构建多维IP生态[41] - 公司旗下棋牌游戏产品接入WCAA云电竞平台，赛事直播期间新用户付费及留存数据高于现有用户10%以上[50] - 公司推出全民休闲游戏电竞平台"PK.NOW!"，与WCAA开展线上赛事合作，拓宽休闲游戏变现路径[51][53] - 公司旗下流量分发平台爱思助手总用户数达2.47亿人，月活跃用户数约2000万人，报告期内新增用户数约1490万人[55] - 爱思助手CPT、CPA、CPS收入占总收入的比重分别为40.4%、44.0%及15.6%[56] - 公司海外版本平台3uTools总用户数达1854万人，报告期内新增用户数369万人，平均月活跃用户数164万人[56] - 公司国内精准数字营销业务累计服务客户数322家，累计完成创意素材制作3.44万条，创意素材点击1,229,856万次，实现效果转化30,636万次[61] - 公司参股公司DotC通过机器学习加大数据的自主研发，为客户提供一站式效果营销解决方案，覆盖中长尾媒体[62] 风险与挑战 - 公司面临政策风险，包括网络游戏和数据流量业务受工信部、国家广电总局等部门监管，2021年4月国家7部门发布《网络直播营销管理办法（试行）》，6月颁布《中华人民共和国数据安全法》[94] - 公司需深入研究并遵守海外市场法律法规，根据不同国家和地区的用户习惯推出适合当地市场的产品，解决产品本地化痛点[95] - 游戏发行渠道竞争加剧，公司面临游戏研发不达预期的风险，未来将加大研发、人员、渠道等方面的投资力度，推出符合市场需求的优质产品[96] - 公司面临核心人员流失风险，需通过薪酬福利政策、项目分红、股权激励等方式激励核心人才，保证团队稳定性[97][98][100] - 公司涉及大量知识产权，需加强知识产权体系建设，建立完善的管理制度和管理流程，降低知识产权相关风险[101] 社会责任与投资者关系 - 公司积极履行企业社会责任，注重投资者权益保护，保护员工合法权益，关爱员工身心健康[111] - 公司参与了中国音像与数字出版协会的公益活动，为延安枣园小学捐赠了Steam3D打印机、智慧教室、机器人课程教具等物资[112] - 公司组织了"3.15投资者保护主题教育活动"，通过自媒体矩阵、宣传小视频等方式普及新《证券法》知识[113] - 公司组织了"5.15全国投资者保护宣传日活动"，采用线上线下联动宣传，运用长图海报、官方自媒体推文等方式[113] - 公司2021年度组织了9场员工培训，包括"事件营销"、"游戏评估的方法及意义"等主题[114] - 公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，为员工办理医疗、养老等社会保险，并提供住房公积金[114] - 合润传媒获得"中国·4A企业社会责任奖"，承诺继续履行企业社会责任[115] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少5,724,241股，占比从12.49%降至12.15%[169] - 无限售条件股份增加5,724,241股，占比从87.51%升至87.85%[169] - 朱晔持有的限售股份减少999,333股，剩余122,492,720股[172] - 石波涛持有的限售股份减少2,806,101股，剩余32,287,076股[172] - 尹春芬持有的限售股份全部解锁，减少1,736,058股[172] - 朱晔持有130,603,964股，占比7.85%，其中122,492,720股为限售股[175] - 芜湖歌斐资产管理有限公司－创世神娱一号私募基金持有95,533,944股，占比5.74%[175] - 为新有限公司持有67,069,178股，占比4.03%[175] - 中国民生信托有限公司－至信351号天神娱乐并购项目集合资金信托计划持有53,138,689股，占比3.20%[175] - 石波涛持有43,049,435股，占比2.59%，其中32,287,076股为限售股[175] - 公司前10名普通股股东中，芜湖歌斐资产管理有限公司管理的创世神娱二号私募基金持有28,865,427股人民币普通股[178] - 公司管理人持有281,510,996股，占公司总股本的16.93%[178] - 公司董事王一飞持有1,515,220股，报告期内未发生变动[179] - 公司监事会主席韩雪持有840股，报告期内未发生变动[182] 法律诉讼与纠纷 - 恒丰银行诉天神娱乐、朱晔合同纠纷，一审判令确认恒丰银行享有对公司的债权70,138.42万元，公司已提起上诉[129] - 上海凯裔投资中心诉上海盛浪信息咨询有限公司、蒋益君合同纠纷，涉及金额13,000万元，目前仲裁中[129] - 无锡新游诉被告人及第三人保证合同纠纷，被告人应分期向无锡新游支付借款8,100万元及利息，目前已达成和解协议[129] - 北京银行国兴家园支行诉公司、天神互动金融借款合同纠纷，判令公司支付借款本金709.34万元及利息、逾期、罚息，已执行完毕[129] - 上海凯裔与朱江明股权投资分红纠纷，仲裁裁决驳回凯裔要求朱江明将股权红利1,036万元转入指定账户的请求[129] - 天神娱乐诉王玉辉业股权转让合同纠纷，涉及金额58,109.99万元，目前一审中[129] - 光大资本投资诉天神娱乐、王玉辉、朱晔股权转让纠纷，仲裁裁决公司向对方支付股权对价款250万元及违约金，已按照《重整计划》足额预留相应抵债股票[129] - 浦发银行大连分行诉天神娱乐、朱晔、石波涛金融借款合同纠纷，二审判决撤销一审判决，改判浦发银行返还公司48.96万元，公司偿还浦发银行借款本金3,187.33万元及利息、复利罚息[133] - 国投泰康诉公司、朱晔合伙企业财产份额纠纷，二审判决国投泰康对公司享有合伙份额收购款370,049,032.56元的债权，朱晔对上述债务承担连带保证责任[133] - 北京市文化科技融资租赁股份诉公司、天神互动、朱晔融资租赁合同纠纷，双方达成和解，确认文科租赁的全额债权金额为15,140万元，重整执行完毕[133] 公司治理与运营 - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[122] - 公司报告期内不存在承包情况[148] - 公司报告期内租赁房屋和生产办公设备，但未对损益产生重大影响[149] - 公司报告期内对子公司北京天神互动科技有限公司提供担保，实际担保金额为14,140万元[154] - 公司报告期内对子公司山西鹏景科技有限公司提供担保，实际担保金额为2,330万元[154] - 公司报告期内委托理财发生额为1,880万元，未到期余额为0[158] - 公司报告期内撤销了股票交易退市风险警示[160] - 公司报告期内修订了《公司章程》[160] - 公司报告期内计提了2020年度信用减值准备及资产减值准备[160] - 公司报告期内发布了未来三年（2021年-2023年）股东回报规划[160] - 公司报告期内子公司大连聚游流量创意传媒有限公司的担保金额为1,305万元[154] - 2021年上半年公司未进行利润分配及资本公积金转增股本[104] - 2020年公司实施了股票期权激励计划，2020年8月5日完成股票期权授予登记工作[107] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[111] 非经常性损益 - 公司非流动资产处置损益为52.93元，政府补助为634,200.00元[34] - 公司债务重组损益为-41,051,093.14元，主要是冲减前期确认投资收益[34] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为47,825.34元，主要是国投泰康二审判决确认[34] - 公司交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为12,992,419.82元，主要是业绩补偿公允价值变动[34] - 公司其他营业外收入和支出为25,842,981.52元，主要是国投泰康二审判决确认冲减前期确认违约金[34] 子公司与投资 - 幻想悦游2016年至2018年承诺净利润分别为2.5亿元、3.25亿元、4.0625亿元，累计不少于9.8125亿元[119] - 合润传媒2016年至2018年承诺净利润分别为5500万元、6875万元、8594万元，累计不少于2.0969亿元[119] - 一花科技2016年至2019年承诺净利润分别为6000万元、7800万元、1.014亿元、1.2675亿元，累计不少于3.6615亿元[119]