公司基本信息 - 公司股票代码为002355，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为魏翔，注册及办公地址均在龙口市龙口经济开发区，邮编265716[12] - 董事会秘书为宋晓刚，证券事务代表为王昭，联系电话均为0535 - 8882355[13] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[14] 公司控股股东及实际控制人变更 - 2011年4月王志成继承8692.4万股成为公司控股股东、实际控制人[15] - 2018年12月28日盛邦创恒受让1.73848亿股成为公司控股股东[15] - 2020年5月28日青岛创疆受让4000万股并获1.15848亿股表决权，成为公司控股股东[16] - 控股股东于2020年06月22日变更为青岛创疆环保新能源科技有限公司[153] - 实际控制人于2020年06月22日变更为魏翔[154] 公司经营范围变更 - 2016年7月公司变更经营范围，增加车载信息化硬件等业务[15] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入14.65亿元，较2019年的18.32亿元减少20.03%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -3.55亿元，较2019年的1199.10万元减少3058.61%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为9358.75万元，较2019年的6946.74万元增长34.72%[17] - 2020年末总资产42.93亿元，较2019年末的48.46亿元减少11.42%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产24.58亿元，较2019年末的28.16亿元减少12.71%[17] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.55亿元、3.97亿元、3.91亿元、4.22亿元[22] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -3309.88万元、 -6775.66万元、 -5069.77万元、 -2.12亿元[22] - 2020年非流动资产处置损益为 -493.39万元，2019年为375.92万元，2018年为44.90万元[23] - 2020年计入当期损益的政府补助为914.41万元，2018年为1892.59万元，2019年为1728.41万元[23] - 2020年公司实现营业收入14.65亿元，同比减少20.03%，主营业务收入12.77亿元，同比减少18.41%，占全部营业收入的87.14%[39] - 2020年归属上市公司股东净利润为 -3.55亿元，同比减少3058.61%，扣非后净利润为 -3.50亿元[39] - 交通运输设备制造营业收入14.65亿元，占比100%，同比减少20.03%[46] - 钢制车轮营业收入11.94亿元，占比81.50%，同比减少8.68%[46] - 车载信息产品营业收入4087.82万元，占比2.79%，同比减少80.15%[46] - 境内营业收入13.19亿元，占比90.05%，同比减少17.65%；境外营业收入1.46亿元，占比9.95%，同比减少36.61%[46] - 交通运输设备制造营业收入12.77亿元，毛利率7.08%，同比减少18.06% [48] - 销售费用6408.38万元，同比增加7.55% [56] - 管理费用9190.08万元，同比增加25.31% [56] - 研发费用4269.62万元，同比减少14.31% [56] - 2020年经营活动现金流入小计10.94亿元，同比增加26.90%；现金流出小计10.01亿元，同比增加26.21%；现金流量净额9358.75万元，同比增加34.72%[65] - 2020年投资活动现金流入小计2.62亿元，同比减少40.66%；现金流出小计5886.40万元，同比减少83.16%；现金流量净额2.03亿元，同比增加120.71%[65] - 2020年筹资活动现金流入小计11.41亿元，同比增加6.26%；现金流出小计13.07亿元，同比减少9.27%；现金流量净额-1.66亿元，同比增加54.74%[65] - 2020年现金及现金等价物净增加额1.29亿元，较2019年的-2.03亿元增加163.35%[65] - 2020年公司净利润-3.98亿元，经营活动现金净流量9358.75万元，差异主要因长期资产折旧摊销1.38亿元和资产减值准备2.17亿元[66] - 2020年投资收益-96.05万元，占利润总额比例0.22%；公允价值变动损益-1058.90万元，占比2.39%；资产减值-2.17亿元，占比48.93%[68] - 2020年研发投入金额4355.95万元，较2019年的5085.87万元减少14.35%，占营业收入比例2.97%，较2019年的2.78%增加0.19%[68] - 2020年末货币资金4.50亿元，占总资产比例10.48%，较年初增加2.34%；应收账款4.83亿元，占比11.25%，较年初增加0.85%[69] - 2020年末存货10.85亿元，占总资产比例25.28%，较年初减少0.78%；固定资产9.50亿元，占比22.12%，较年初增加2.01%[69] - 交易性金融资产和其他非流动金融资产期初数为3.13亿，本期公允价值变动损益为 - 1058.9万，出售金额为200万，期末数为3.00亿[70] - 应收款项融资期初数为8806.1万，出售金额为2157.7万，期末数为6648.4万[70] - 年末货币资金 - 其他货币资金受限账面原值为9322.8万，应收票据为1540.7万，固定资产为5.49亿，无形资产为4940.1万，合计7.07亿[71] - 报告期投资额为2737.7万，上年同期投资额为1.17亿，变动幅度为 - 76.57%[72] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务包括钢制车轮业务和车载信息系统及服务，钢制车轮业务有八大系列1000多个品种[26] - 钢制车轮业务产量941.31万个，同比减少4.58%，销售量959.62万个，同比减少2.08%[41] - 车载无线及集成产品产量5.52万个，同比减少77.16%，销售量5.47万个，同比减少77.42%[41] - 钢制车轮业务按整车配套产量763.35万个，同比减少1.52%，销售量781.66万个，同比增加1.68%[41] - 钢制车轮业务按售后服务市场产量和销售量均为177.96万个，同比减少15.77%[41] - 钢制车轮销售量959.62万件，同比减少2.08% [49] - 车载无线及集成产品生产量5.52万台，同比减少77.16% [49] - 钢制车轮业务原材料成本8.25亿元，占比74.10%，同比减少31.40% [51] 行业市场数据 - 2020年我国汽车产销量为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比分别收窄5.5%和6.3%[29] - 2020年我国乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%[29] - 2020年我国商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，同比分别增长20.0%和18.7%，产量增幅比上年提高18.1%，销量增速由负转正[29] - 2020年我国新能源汽车产销为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速由负转正[29] - 预计2021年汽车销量有望超2600万辆，同比增长4%[31] 资产项目变化 - 股权资产期末较期初增加9.74%，因购买V2X CO.,LTD50%股权[32] - 固定资产期末较期初减少2.56%，因报告期计提折旧及减值准备[32] - 无形资产期末较期初增加8.94%，因报告期购买土地及软件等[32] - 在建工程期末较期初减少82.54%，因报告期达到预定可使用状态转固[32] - 递延所得税资产期末较期初增加65.08%，因疫情等因素公司亏损产生可抵扣暂时性差异[32] 募投项目情况 - 唐山兴民高强度轻型钢制车轮项目累计实际投入4.37亿，进度为83.78%，累计实现收益153.2万[73] - 咸宁兴民高强度轻型钢制车轮项目累计实际投入3.77亿，进度为65.06%，累计实现收益 - 2.05亿[73] - 武汉兴民车联网项目累计实际投入1.60亿，进度为28.20%，累计实现收益 - 3423.3万[73] - 车载终端T - Box自动化生产及数据运营服务项目累计投入9407.9万，投资进度为19.12%[78] - 车联网研发及评测中心建设项目累计投入4577.9万，投资进度为25.72%[78] - 2018年非公开发行股票募集资金总额为10.12亿，本期已使用1351.9万，已累计使用1.40亿，尚未使用9.08亿[78] - 2016年度非公开发行股票闲置募集资金多次用于暂时补充流动资金，2018 - 2019年累计使用超5亿元，2019 - 2020年不超6亿元，2020 - 2021年不超9亿元，且均已归还[80] - 2020年5月将非公开发行股票募投项目建设完成期限延长至2021年12月31日[80] - 报告期不存在募集资金变更项目情况[81] 利润分配情况 - 公司计划2020年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2019年度以620,570,400股为基数，每10股派发现金红利0.02元（含税），共派发现金1,241,140.80元[93][94] - 2020年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[94][97] - 2020年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -354,766,187.45元，现金分红占比0.00%[96] - 2019年现金分红金额为1,241,140.80元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为11,990,982.43元，现金分红占比10.35%[96] - 2018年现金分红金额为0元，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -260,149,205.26元，其他方式现金分红金额为30,184,780.52元，占比 -11.38%[96] - 2020年10月15日召开2020年第四次临时股东大会，通过《关于制定<未来三年（2020 - 2022年）股东回报规划>的议案》[93] - 公司严格按相关规定实施利润分配方案，分红标准和比例明确，决策程序和机制完备[92] - 2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议[95] 公司治理与规范运作 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[89] - 公司业务发展使资产和业务规模扩大，经营决策和风险控制难度增加，将采取措施提升管理水平[88] - 四川盛邦创恒企业管理等承诺避免同业竞争和规范关联交易，承诺时间为2018年11月15日，长期有效[98] - 青岛创疆环保新能源科技等承诺避免同业竞争，承诺时间为2020年05月31日，长期有效[99] - 王志成等多人作出避免同业竞争、规范关联交易等承诺，部分承诺时间为2016年10月14日，长期有效[99] - 控股股东关联方梁美玲非经营性占用资金期初数644.81万元，报告期偿还30.62万元，期末数614.19万元[100] - 期末合计占用资金值占最近一期经审计净资产的比例为0.25%[100] - 注册会计师对资金占用专项审核意见披露日期为2021年04月30日，披露索引为巨潮资讯网[100] - 现聘任和信会计师事务所，报酬85万元，审计服务连续年限8年[105] 员工持股计划 - 截至2018年2月9日，第一期员工持股计划买入6,111,767股，占总股本1.19%，成交金额62,128,212.34元，均价约10.17元/股[110] - 截至2020年底，员工持股计划持有6,111,767股，占总股本0.98%[110] 关联交易情况 - 与江苏珀然股份有限公司日常关联交易金额532.92万元，占同类交易金额100%，获批额度1000万元[111] - 应收关联方梁美玲债权期初余额644.81万元，本期收回30.62万元，期末余额614.19万元[114] - 应付关联方四川盛邦创恒企业管理有限责任公司债务期初余额2000万元，本期归还2000万元，期末余额0万元[114] 违规处罚情况 - 四川盛邦创恒企业管理有限责任公司因敏感期卖出股份被深交所出具警示函[107] - 兴民智通及相关责任人因未按规定披露关联交易被山东证监局出具警示函[107][109] - 兴民智通