公司基本信息 - 公司股票简称兴民智通，代码002355，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是赵丰，注册地址在龙口市龙口经济开发区，邮编265716，办公地址在深圳市福田区侨香路恒邦置地大厦26层，邮编518000[16] 公司股权及控制权变更 - 2011年4月，王志成继承8692.4万股成为公司控股股东、实际控制人[19] - 2018年11月21日，盛邦创恒受让王志成持有的1.73848亿股股份，12月28日完成过户，成为公司控股股东[19] - 2020年5月28日，四川盛邦将4000万股股份转让给青岛丰启，并将1.15848亿股股份表决权委托给青岛丰启，青岛丰启成为公司控股股东[19] - 2021年6月11日，丰启控股收购深圳创疆持有的创疆投资100%股权，2022年1月7日股东大会审议通过，公司实际控制人变更为赵丰，控股股东仍为青岛丰启[19] 公司经营范围变更 - 公司于2016年7月变更经营范围，增加车载信息化硬件研发、制造和销售及车联网系统解决方案和运营服务[19] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入14.18亿元，较2020年减少3.19%[20][21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -5.48亿元，较2020年减少54.34%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元，较2020年增长22.87%[21] - 2021年末总资产32.84亿元，较2020年末减少23.49%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.10亿元，较2020年末减少22.30%[21] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.22亿、4.02亿、3.58亿、2.37亿元[25] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为370.94万、 -1744.69万、 -3558.43万、 -4.98亿元[25] - 2021年非经常性损益合计1510.96万元，2020年为 -504.99万元[27] - 2021年公司实现营业收入14.18亿元，同比减少3.19%，主营业务收入12.22亿元，同比减少4.27%，占全部营业收入的86.17%，归属于上市公司股东的净利润为-5.48亿元[42] - 2021年钢制车轮收入10.94亿元，占比77.10%，同比减少8.42%；车载信息产品收入7107.98万元，占比5.01%，同比增长73.88%；智驾服务收入5760.32万元，占比4.06%，同比增长38.02%[46] - 2021年交通运输设备制造毛利率0.56%，同比减少6.52%；钢制车轮毛利率-2.70%，同比减少9.48%；车载信息产品毛利率34.60%，同比增长26.75%；智驾服务毛利率20.52%，同比增长5.52%[50] - 2021年境内营业收入12.75亿元，占比89.88%，同比减少3.37%；境外营业收入1.44亿元，占比10.12%，同比减少1.49%[48] - 2021年钢制车轮销售量850.32万件，同比减少11.39%；生产量788.99万件，同比减少16.18%；库存量211.35万件，同比减少22.49%[51] - 2021年车载无线及集成产品销售量14.64万台，同比增长167.84%；生产量14.39万台，同比增长160.52%[51] - 2021年销售费用为42,372,449.13元，同比增加14.69%[59] - 2021年管理费用为125,354,882.19元，同比增加36.40%[59] - 2021年研发人员数量260人，较2020年的274人减少5.11%[67] - 2021年研发人员数量占比11.12%，较2020年的11.45%降低0.33%[67] - 2021年本科研发人员173人，较2020年的182人减少4.95%[67] - 2021年研发投入金额42,671,341.93元，较2020年减少2.04%，研发投入占营业收入比例为3.01%，较2020年增加0.04%[68] - 2021年经营活动现金流入小计916,963,902.67元，同比减少16.19%；现金流出小计801,975,321.96元，同比减少19.84%；现金流量净额114,988,580.71元，同比增加22.87%[70] - 2021年投资活动现金流入小计15,263,002.34元，同比减少94.18%；现金流出小计204,941,279.04元，同比增加248.16%；现金流量净额-189,678,276.70元，同比减少193.35%[70] - 2021年筹资活动现金流入小计710,073,461.60元，同比减少37.75%；现金流出小计924,392,096.54元，同比减少29.25%；现金流量净额-214,318,634.94元，同比减少29.19%[70] - 2021年现金及现金等价物净增加额-290,073,268.92元，同比减少325.59%[70] - 2021年投资收益-25,574,834.14元，占利润总额比例4.08%；公允价值变动损益56,236,317.45元，占比-8.97%；资产减值-387,297,375.84元，占比61.76%[73] - 2021年末货币资金175,273,406.54元，占总资产比例5.34%，较年初减少5.10%；应收账款256,655,712.70元，占比7.82%，较年初减少3.38%[75] - 2021年末存货662,684,028.30元，占总资产比例20.18%，较年初减少5.00%；长期股权投资224,131,805.08元，占比6.82%，较年初增加6.70%[75] - 以公允价值计量的金融资产期初数366,929,189.65元，本期公允价值变动损益56,236,317.45元，期末数377,911,976.74元[78] - 截至2021年末，资产权利受限合计1,019,484,691.77元，包括货币资金、应收账款、固定资产等[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢制车轮业务产量本报告期为7,889,903，上年同期为9,413,135，同比减少16.18%；销售量本报告期为8,503,163，上年同期为9,596,200，同比减少11.39%[36] - 车载无线及集成产品产量本报告期为143,899，上年同期为55,235，同比增加160.52%；销售量本报告期为146,420，上年同期为54,667，同比增加167.84%[36] - 钢制车轮业务按整车配套产量本报告期为6,612,534，上年同期为7,633,509，同比减少13.37%；销售量本报告期为7,225,796，上年同期为7,816,574，同比减少7.56%[36] - 钢制车轮业务按售后服务市场产量和销售量本报告期均为1,277,369，上年同期均为1,779,626，同比均减少28.22%[36] - 2020年武汉地区受宏观环境影响，车载无线及集成产品产销不佳，2021年逐步恢复[36] 公司业务布局及产品情况 - 公司钢制车轮产品有八大系列1,000多个品种，远销40多个国家和地区[33][38] - 公司已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局[38] - 英泰斯特利用10多年行业积累和技术优势，在车企企业平台及地方政府平台业务方向取得行业领先市场占有率[35] - 公司自成立致力于汽车车轮新结构等研制开发，报告期注重技术研发创新，加大研发投入[38] - 2008年“兴民”商标被认定为著名商标，产品获“山东省名牌产品”称号，2012年被认定为“中国驰名商标”[39] - 公司生产的智能终端产品（T - Box）有5个平台系列规格，是国内智能终端产品品种最全的企业之一[40] - 2021年公司智能车载终端产品研发实现5G TBOX量产、视觉方向前装产品线和智能穿戴产品线拓展三大突破[43] - 2021年3月公司中标北京汽车集团越野车有限公司B40L - M32智能网联车载信息娱乐系统测试项目，8月与北京蓝谷极狐汽车科技有限公司签署HBT ECALL呼叫中心服务合作协议[43] 公司治理相关 - 公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等一系列治理文件，强化规范管理，提升公司治理水平[44] - 公司严格按规定完善法人治理结构，治理情况符合要求[105] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东[108][109] - 公司拥有独立完整业务体系，控股股东承诺避免同业竞争[108] - 公司建立独立财务核算体系，开设单独银行账户[109] - 公司正完善董事、监事和高级管理人员绩效评价和激励约束机制[107] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.06%，于2021年1月27日召开，所有议案均审议通过[110] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为20.05%，于2021年3月29日召开，所有议案均审议通过[110] - 2020年度股东大会投资者参与比例为20.06%，于2021年5月24日召开，所有议案均审议通过[110] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为20.18%，于2021年7月5日召开，所有议案均审议通过[110] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为19.96%，于2021年9月23日召开，所有议案均审议通过[110] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为19.96%，于2021年12月9日召开，所有议案均审议通过[110] 人员变动及薪酬情况 - 董事高赫男期初持股3205000股，期末持股3205000股[112] - 2021年公司离任人员合计薪酬为320.5万美元[113] - 赵丰于2021年7月5日被选举为董事长[115] - 蒋超于2021年12月22日被聘任为副总裁，2022年1月7日被选举为副董事长[115] - 高方于2021年6月17日被聘任为副总裁兼财务总监[115] - 刘朗天于2021年12月22日被聘任为副总裁兼董事会秘书[115] - 肖亚红于2021年12月9日被选举为独立董事[115] - 胡社教、邵世凤、李宁梓于2022年1月7日被选举为独立董事[115] - 罗天明于2022年1月7日被选举为监事会主席[115] - 王冠芳于2022年1月7日被选举为监事[115] - 罗雄伟于2021年12月22日被工会委员会选举为职工监事[115] - 邹方凯2010年起进入公司担任销售经理，现任公司副总裁[120] - 崔常晟2014年起进入公司担任总经理助理，现任公司副总裁[120] - 胡社教现任公司独立董事，1991年7月至今在合肥工业大学任职[118] - 邵世凤现任公司独立董事，担任多个学会理事及评审专家组成员等职务[118] - 肖亚红现任公司独立董事，获2014年“中国百佳理财师”称号[118] - 李宁梓现任公司独立董事，曾任多家律师事务所执业律师等职[119] - 现任董事长赵丰税前报酬总额为59.64万元[127] - 现任副董事长、副总裁蒋超税前报酬总额为38.81万元[127] - 现任董事、总裁高赫男税前报酬总额为21万元[127] - 现任监事会主席罗天明税前报酬总额为25.46万元[127] - 离任董事长魏翔税前报酬总额为25万元[127] - 公司现任及离任董监高报酬总额合计434.24万元[127] 董事会及专门委员会会议情况 - 2021年公司第五届董事会共召开26次会议，涵盖1月至12月各月[129][130] - 董事赵丰本报告期应参加董事会次数为8次，现场出席0次，通讯出席8次，出席股东大会2次[131] - 董事魏翔本报告期应参加董事会次数为7次，现场出席2次，通讯出席5次，出席股东大会3次[131] - 董事胡克勤本报告期应参加董事会次数为15次，现场出席0次，通讯出席15次，出席股东大会5次[131] - 董事邹方凯本报告期应参加董事会次数为17次，现场出席16次，通讯出席1次，出席股东大会6次[131] - 董事崔常晟本报告期应参加董事会次数为17次，现场出席17次，通讯出席0次，出席股东大会6次[131] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[132] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[133] - 第五届董事会审计委员会召开会议10次[134] - 第五届董事会提名委员会召开会议3次[135] - 第五届董事会薪酬与考核委员会召开会议1次[135] - 第五届董事会战略