公司基本信息 - 公司股票代码为 002369，上市证券交易所为深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为李兴舫，注册地址在深圳市南山区西丽平山民企科技工业园 5 栋，邮编 518055[20] - 董事会秘书为张富涵，联系电话 0755 - 26986749，传真 0755 - 26986712[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [22] - 公司统一社会信用代码为 914403007586256618[23] - 2015 年 12 月 11 日公司经营范围变更[23] 公司控制权变更 - 2021 年 3 月 29 日，夏传武将 9300 万股（占总股本 16.12%）表决权委托给深智城，4 月 15 日生效，公司实控人变为深智城，控股股东变为无[118] - 2021 年 4 月 15 日，夏传武将 9300 万股（占总股本 16.12%）表决权委托给深智城，公司控股股东变为无控股股东，实控人变为深智城[24] - 2022 年 2 月 21 日，深智城与夏传武终止表决权委托协议，公司实控人变回夏传武，控股股东变回夏传武[118] - 2022 年 2 月 21 日，公司实控人由深智城变更为夏传武，控股股东由无控股股东变更为夏传武[24] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入19.25亿元，较2021年的24.95亿元减少22.83%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -1.31亿元，较2021年的 -1.65亿元增长20.42%[25] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，较2021年的1.06亿元增长111.45%[25] - 2022年末总资产27.20亿元，较2021年末的29.12亿元减少6.60%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产10.91亿元，较2021年末的12.23亿元减少10.73%[26] - 2022年营业收入扣除金额4555.64万元，扣除后金额18.80亿元[26] - 2022年公司实现营业收入19.25亿元，较上年同期下降22.83%，营业成本18.86亿元，较上年同期下降14.17%，归属于上市公司股东的净利润为-1.31亿元，较上年同期上升20.42%[64][69] - 2022年公司研发投入5076.92万元，占营业收入比重为2.64%，较上年同期下降43.67%[67][69] - 2022年公司国内营业收入18.48亿元，占比95.95%，较上年同期下降24.52%；国际营业收入7794.38万元，占比4.05%，较上年同期上升63.69%[73] - 通讯及设备制造行业营业收入19.25亿元，同比降22.83%，营业成本18.86亿元，同比降14.17%，毛利率2.06%，同比降9.89%[74] - 国内地区营业收入18.48亿元，同比降24.52%，营业成本18.09亿元，同比降15.80%，毛利率2.07%，同比降10.14%；国际地区营业收入7794.38万元，同比增63.69%，营业成本7650.12万元，同比增58.07%，毛利率1.85%，同比增3.49%[74] - 销售费用1374.30万元，同比降41.06%；管理费用1.61亿元，同比降32.08%；财务费用3823.61万元，同比增6.65%；研发费用5076.92万元，同比降43.67%[82] - 2022年研发人员数量375人，较2021年减少31.94%，占比8.89%，较2021年增加2.46%[85] - 2022年研发投入金额50769226.27元，较2021年减少43.67%，占营业收入比例2.64%，较2021年减少0.97%[85] - 2022年经营活动产生的现金流量净额224794046.60元，较2021年增加111.45%[86] - 2022年投资活动产生的现金流量净额54138186.87元，较2021年增加185.56%[86] - 2022年投资收益55627944.67元，占利润总额比例 - 30.75%[88] - 2022年末货币资金354972913.97元，占总资产比例13.05%，较年初增加5.07%[91] - 2022年末租赁负债625877807.18元，占总资产比例23.01%，较年初增加5.23%[91] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为45,866,400元，本期公允价值变动损益为3,663,000元，期末数为49,529,400元[93] - 金融负债期初数和期末数均为0元[93] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年网络通讯类产品营业收入11.14亿元，较上年同期上升9.53%；消费电子产品类营业收入6.44亿元，较上年同期下降40.30%[64] - 2022年公司网络通讯终端类产品营业收入占比57.85%，便携式消费电子类产品营业收入占比33.43%，其他类产品营业收入占比8.72%[71] - 网络通讯终端类产品营业收入11.14亿元，同比增9.53%，营业成本10.99亿元，同比增10.85%，毛利率1.32%，同比降1.18%[74] - 便携式消费电子类产品营业收入6.44亿元，同比降40.30%，营业成本6.63亿元，同比降29.53%，毛利率 - 2.99%，同比降15.75%[74] - 通讯及设备制造行业生产量3887.28万PCS，同比降39.87%，销售量3892.72万PCS，同比降40.47%，库存量72.65万PCS，同比降6.96%[75] - 网络通讯终端类产品营业成本占比从45.13%升至58.29%，便携式消费电子类从42.81%降至35.15%，其他类从12.06%降至6.56%[78] 公司研发成果 - 2022年公司成功研发首个纯ODM移动宽带产品，使用国产芯片，自主品牌[64] - 2022年公司与客户共同开发的电力线通信子母形态wifi6路由通过国内认证并上市[67] - 2022年公司完成首款毫米波AI传感器研发交付，把智能驾驶技术应用于全屋智能方面[67] - 2022年公司完成满足三大运营商，支持分布式技术的智能摄像头[67] - ZC400 LTE模组研发已完成，2023年4月达到量产状态，FFR≤1.2%，项目实施后每年可承接新芯片平台项目3 - 4个[83] - 电信、联通、移动IPC项目分别于2022年3月、7月、9月达到量产状态，售后返修机均≤1%[84] - ZWF600UWIFI模组项目2023年达到量产状态，售后返修机≤1%，预计年销售额550万左右[84] - T6充电宝研发项目2023年达到量产状态，客户招标数量300万台[84] - HN1910PL 156TA有线路由和HN1910PC 310CA无线路由研发项目2023年达到量产状态，预计年销售额均为2500万左右[84] - ECR6600 - TS2DWIFI模组项目2023年达到量产状态，售后返修机≤0.3%，已在卓翼内部海尔智能猫眼项目使用[84] - ZT219混合降噪真无线蓝牙耳机研发项目2023年达到量产状态，售后返修机≤2%，预计年销售额5000万左右[84] - 高速八工位自动调焦终检一体机预计年销售额1000万左右，售后返修机≤1%[85] - IPC主板清洁锁镜头机预计年销售额1亿左右，售后返修机≤1%[85] 市场环境数据 - 2022年我国移动通信基站总数为1083万个，新增87万个，同比增长8.7%；5G基站达231.2万个，新建88.7万个，同比增长61.5%，占移动基站总数的21.3%，同比提高7.0%；建成具备千兆服务能力的10G PON端口数达1523万个，较上年末接近翻番[37] - 2022 - 2027年服务提供商路由器和交换机市场将以2%的年复合增长率增长，到2027年全球SP路由器和交换机市场累计收入将接近770亿美元，2027年全球PON设备市场预计将超过180亿美元[38] - 2022年全球智能手机出货量达12亿部，同比下降12%；国内市场手机总体出货量2.72亿部，同比下降22.6%；2023年1月中国手机市场月销量环比增长超40%[40] - 截至2022年底，我国移动网络的终端连接总数达35.28亿户，蜂窝物联网终端用户达18.45亿户，占比升至52.3%；其在公共服务、车联网、智慧零售、智能家居等领域规模分别达4.96亿、3.75亿、2.5亿和1.92亿户[41] - 2022年全球智能手表出货量同比增长12%；2021 - 2025年智能家居装置市场规模年复合增长率达10%，销售量将从12.5亿台增长至17.8亿台；2022年全球IoT市场规模为万亿美元[42] - 2022年全球新能源汽车销量达1082.4万辆，同比增长61.6%，中国新能源汽车销量达688.4万辆，占全球比重63.6%[43] - 2030年全球电动汽车销量将占全球汽车总销量的30%以上；预计2025年中国智能汽车市场规模接近万亿元，2020 - 2025年产业复合增速达36.85%；2025年中国智能汽车数量将达2800万辆，渗透率达82%[44] - 预计2025年中国智能座舱新车市场渗透率超75%；2030年中国智能座舱市场规模将超1600亿元，全球市场份额从23%升至37%[44] - 预计2025年车载显示屏出货量为2.3亿片、5年CAGR为10%，市场规模为128亿美元、5年CAGR为12%[44] - 2019 - 2023年，市场规模以7.9%的复合年增长率增加至3.023亿台[84] - 2023年智能手表和TWS耳机设备在可穿戴市场占比份额将超过70%[84] - 安卓手机销量每年12亿部，tws价格区间为99 - 1199[84] - 安卓TWS出货量2 - 3年内预计达6亿[85] 公司业务与战略 - 公司曾连续三年被评为“全球EMS制造商50强”，获“深圳市总部经济企业”等多项荣誉，拥有自主核心知识产权[45] - 公司在网络通讯方面有完整产品系列，客户为世界知名品牌商[48] - 公司形成“1+N+X”智能终端产业生态体系，布局“5G+IoT”生态链[49] - 公司按客户订单和需求预测制定生产计划，以ODM/JDM/EMS等模式提供合约制造服务[51] - 电子行业蓬勃发展为公司提供优质赛道，未来全球消费电子市场规模将继续增长[53] - 公司深耕3C电子行业，在新技术、新业务拓展和经营管理方面积极布局[54] - 公司打造“市场驱动、技术驱动、制造驱动”业务组合战略模型[55] - 公司整合网络通讯、消费电子、创新硬件资源，拓展汽车电子、储能生态等业务[56] - 公司达到《智能制造能力成熟度》二级标准，实现管理流程化、生产自动化[57] - 公司完善信息管理系统，推进精益化、自动化、数字化、智能化生产[58] - 公司建立完备质量控制和品质保证体系，通过多项体系认证[59] - 公司以“大制造、大客户、大创新”为经营战略，纵向巩固电子信息制造领先地位，横向拓展创新硬件、汽车电子及储能领域[104] - 2023年纵向深挖，深耕3C核心产业，发力高端制造及高毛利产品，提升研发能力，强化智能制造[105] - 2023年横向拓展，在创新硬件、汽车电子、储能领域布局，扩宽核心客户市场份额，开拓国际业务[106] - 2023年全面赋能，优化法人治理结构，推进内部数字化转型，加强人才管理[107] 公司风险与应对 - 宏观市场风险方面，全球经济下行压力影响科技和消费电子行业，公司将优化经营策略[109] - 经营风险中，客户相对集中，公司将关注客户动态，拓宽客户群体[110] - 经营风险里，人才竞争激烈，公司将完善激励机制，做好人才“选育用留”[110][111] - 经营风险方面，原材料价格波动影响成本和毛利率，公司将关注价格，优化供应链管理[111] - 管理风险上，公司管理水平需与业务成长匹配，将推动内部变革提升管理能力[112] - 公司将持续关注各类风险，通过多种措施控制风险，实现稳健经营和可持续发展[109][110][111][112] 公司治理结构与运作 - 2022年9月9日召开第五届董/监事会相关会议，9月26日召开2022年第四次临时股东大会等完成董/监事会换届[119] - 报告期内公司共召开6次股东大会，均由董事会召集并聘请律师见证[120] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，占比超三分之一[122] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名三个专门委员会[122] - 2022年9月26日完成董事会换届，选举4名非独立董事和3名独立董事[123] - 报告期内公司共召开14次董事会[123] - 公司监事会设监事3名，职工代表监事1名，占全体监事的三分之一[124] - 2022年9月26日公司监事会完成换届选举[124] - 报告期