财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为198.25亿元，同比增长28.82%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8.11亿元，同比增长54.14%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.11亿元，同比增长21.71%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为14.06亿元，同比增长747.64%[20] - 加权平均净资产收益率为10.02%，同比增长0.67个百分点[20] - 基本每股收益为0.50元/股，同比增长38.89%[20] - 2018年末总资产为311.36亿元，同比增长40.80%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为84.15亿元，同比增长8.25%[20] - 第四季度营业收入为64.19亿元，为全年最高季度收入[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.17亿元，为全年最高季度利润[24] - 2018年营业收入198.25亿元，同比增长28.82%[44] - 归属于上市公司股东的净利润8.11亿元，同比增长54.14%[44] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长20.60%至381,163,557.62元，主要因收购Multek及合并范围变化[63] - 管理费用同比增长31.42%至594,301,553.41元，主要因收购Multek及生产规模增长[63] - 财务费用同比增长74.05%至6.286亿元，主要因收购Multek增加并购贷款及盐城产业基地融资规模[64] - 研发费用同比增长14.40%至4.752亿元，公司加大研发投入力度[64] - 印刷电路板主营业务成本同比增长51.08%至8,352,249,574.51元，占营业成本比重50.13%[55] - LED及显示器件主营业务成本同比下降21.14%至2,225,434,603.78元，占营业成本比重13.36%[55] - 触控面板及LCM模组主营业务成本同比增长39.59%至4,208,277,077.46元，占营业成本比重25.26%[55] 各条业务线表现 - 印刷电路板业务收入102.35亿元，同比增长60.17%，占总收入51.62%[48] - 触控面板及LCM模组业务收入47.05亿元，同比增长36.97%，占总收入23.73%[48] - LED及其显示器件业务收入25.94亿元，同比下降20.85%，占总收入13.08%[48] - 印刷电路板业务毛利率18.39%，同比增长4.91个百分点[50] - 触控面板及LCM模组业务毛利率10.55%，同比下降1.68个百分点[50] - 计算机、通信和其他电子设备器件业务毛利率15.87%，同比增长1.84个百分点[50] - 印刷电路板产品销售量同比增长52.17%至1,766,252平方米，生产量同比增长45.82%至1,755,197平方米[52] - LED及显示器件产品销售量同比增长2,058.95%至73,188,218,601颗，生产量同比增长2,192.74%至78,541,269,171颗[52] 各地区表现 - 外销收入138.21亿元，同比增长41.05%，占总收入69.71%[48] - 内销收入60.04亿元，同比增长7.40%，占总收入30.29%[48] 管理层讨论和指引 - 5G手机滤波器价值预计将达到10美元以上[91] - 单个5G基站PCB价值量从4G的1,200元提升至5,100元，增长325%[91] - 全球2G/3G/4G/5G网络合计支持的频段将达到91个以上[91] - 2018年中国新能源汽车产销量分别为127万辆和125.6万辆，同比增长59.9%和61.7%[94] - 中国新能源汽车保有总量超过美国、日本、德国三国之和，占全球总量50%以上[94] - 特斯拉上海超级工厂预计年产超50万辆[94] - 预计到2020年中国新能源汽车产量将超200万辆，市场规模达千亿元[94] - 2018年智能手机前五制造商占据七成市场份额[92] 公司子公司及参股企业结构 - 公司持有PCB制造业务主体全部股权的超毅集团（Multek Group (Hong Kong) Limited）为香港控股的全资子公司[11] - 公司通过香港东山持有芬兰东山（DSBJ FINLAND OY）及开曼东山（Dongshan International Holdings Inc）等多家海外子公司[10] - 公司参股企业包括深圳暴风智能科技有限公司（曾用名：深圳暴风统帅科技有限公司）[11] - 公司通过MFLX新加坡全资持有苏州维信电子有限公司及盐城维信电子有限公司等生产主体[10] - 公司控股子公司艾福电子通讯有限公司旗下设立控股子公司艾冠材料科技有限公司[11] - 公司通过美国控股全资持有MFLX（Multi-Fineline Electronix, Inc）及其海外分支机构[10] - 公司全资子公司盐城东山精密制造有限公司及重庆诚镓精密电子科技有限公司为国内重要生产基地[10] - 公司参股海迪科（苏州）光电科技有限公司及焦作嵩阳光电科技有限公司等光电技术企业[11] - 公司通过香港超毅电子全资持有珠海硕鸿电路板有限公司等PCB制造实体[11] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2018年为96,226,108.34元，较2017年的110,701,726.24元下降13.1%[26] - 计入当期损益的政府补助2018年为272,999,471.80元，较2017年的36,548,278.96元增长646.7%[27] - 委托他人投资或管理资产的损益2018年为2,131,858.50元，较2017年的1,788,100.75元增长19.2%[27] - 交易性金融资产公允价值变动损益2018年为-1,130,081.28元，较2017年的-39,571,484.25元改善97.1%[27] - 非经常性损益合计2018年为299,758,299.31元，较2017年的106,097,308.48元增长182.5%[27] 收购及资产整合 - 收购Multek使固定资产和无形资产增长[36] - 境外资产MFLX规模为3,605,785,024.79元，占净资产比重42.85%[37] - 境外资产Multek规模为1,729,966,112.54元，占净资产比重20.56%[37] - MFLX 2018年收益为824,125,961.29元[37] - Multek 2018年收益为107,206,582.78元[37] - 公司收购Multek公司，股权取得成本为1,991,842,505.35元，购买日至期末收入为1,433,120,295.43元[56] - 公司收购Multek公司股权取得成本为19.918亿元人民币[124] - 收购Multek公司后购买日至期末收入达14.331亿元人民币[124] - 收购Multek公司后购买日至期末净利润为1.072亿元人民币[124] - 子公司MFLX 2018年净利润为82412.6万元人民币[88] - 子公司Multek 2018年8-12月实现营业收入14.33亿元人民币净利润1.07亿元人民币[89] - Multek Group (Hong Kong) Limited注入后影响公司损益金额约10720.66万元人民币[88] 研发投入 - 研发费用同比增长14.40%至4.752亿元，公司加大研发投入力度[64] - 研发人员数量同比增长37.17%至3,137人，但研发人员占比下降3.89个百分点至15.32%[65] - 研发投入占营业收入比例下降0.30个百分点至2.40%[65] 现金流量 - 经营活动现金流量净额同比大幅增长747.64%至14.056亿元[66] - 投资活动现金流量净额同比下降64.18%至-59.245亿元，主要因收购Multek及盐城产业基地投入[67] 资产与负债结构 - 货币资金占总资产比例下降3.18个百分点至10.12%[69] - 应收账款占总资产比例下降7.42个百分点至20.00%[69] - 固定资产占总资产比例上升13.08个百分点至31.30%，主要因合并Multek及盐城生产基地投产[69] - 长期借款占总资产比例上升8.63个百分点至8.95%，主要因资本性支出增加[70] - 应收票据及应收账款科目调整后金额为63.021亿元人民币[121] - 应付票据及应付账款科目调整后金额为57.496亿元人民币[121] - 研发费用从管理费用分拆后金额为4.153亿元人民币[121] - 收到其他与经营活动有关的现金调整后金额为7.201亿元人民币[121] - 固定资产期末余额为40.28亿元人民币[121] - 在建工程期末余额为13.027亿元人民币[121] - 长期应付款期末余额为1.418亿元人民币[121] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金净额为115,377.60万元，其中承销保荐费用1,800.00万元，其他发行费用320.00万元[78] - 2017年非公开发行募集资金净额为443,928.13万元，其中承销保荐费用4,500.00万元，其他发行费用1,571.86万元[78] - LED器件生产项目累计投入44,721.73万元，投资进度达97.60%，实现效益8,352.31万元[80] - LCM模组生产项目累计投入21,552.86万元，投资进度达98.18%，实现效益6,304.75万元[80] - 精密钣金件生产项目累计投入13,465.11万元，投资进度仅60.24%，实现效益838.39万元且未达预期[80] - 精密金属结构件生产项目累计投入20,799.67万元，投资进度75.99%，实现效益4,090.62万元[80] - 收购MFLX公司100%股权项目累计投入392,328.13万元，投资进度98.48%[80] - 补充流动资金项目累计投入50,214.49万元，投资进度97.31%[80] - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金共计418,595.02万元（2015年26,267.89万元，2017年392,328.13万元）[81] - 公司使用不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[81] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金16500万元人民币[82] - 截至2018年12月31日暂时补充流动资金尚有14500万元人民币未收回[82] - 公司2017年非公开发行募集资金结余1832.62万元人民币转入自有资金账户[82] - 截至2018年12月31日公司尚未使用募集资金余额为16489.43万元人民币[82] 股权处置与投资 - 公司出售苏州威斯东山44%股权交易价格为15316.97万元人民币[86] - 该股权出售为公司贡献净利润911.67万元人民币占净利润总额比例13.04%[86] - 出售苏州威斯东山电子技术有限公司影响公司损益金额约10573.26万元人民币[89] - 公司处置深圳东山精密制造有限责任公司100%股权，转让价款为54,059,053.53元[125] - 股权处置收益为115,069.77元[125] - 公司出资设立9家子公司，包括苏州东岱电子科技、苏州东岩电子科技等[126][127] - 公司注销1家子公司Multi-Fineline Electronix Malaysia Sdn. Bhd.[127] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例46.33%，其中最大客户占比32.40%[61] - 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例23.80%[61] 关联交易 - 公司与苏州东扬投资有限公司的关联交易转让价格为5,405.91万元[135] - 关联交易转让资产账面价值为5,405.67万元[135] - 关联交易转让资产评估价值为5,405.91万元[135] - 关联交易产生收益11.51万元[135] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计为855,485.6万元[146] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为755,421.22万元[146] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为420,427.8万元[146] - 实际担保总额占公司净资产的比例为49.96%[146] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为243,638.37万元[146] - 公司对东莞东山提供担保额度30,000万元，实际担保金额12,408.34万元[145] - 公司对永创科技提供担保额度110,000万元，实际担保金额85,142.06万元[145] - 公司对牧东光电提供担保额度50,000万元，实际担保金额36,663.76万元[145] - 公司对MFLX及其控股子公司提供担保额度270,000万元，实际担保金额91,258.88万元[145] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] 股本变动及股东情况 - 公司非公开发行人民币普通股(A股)223,658,048股，限售期12个月，于2018年5月28日解除限售[158] - 公司以总股本1,071,048,318股为基数，每10股派0.5元人民币现金(含税)并以资本公积金每10股转增5股，转增后总股本增至1,606,572,477股[158] - 资本公积金转增股本535,524,159股，转增后有限售条件股份数量为444,442,275股(占比27.66%)，无限售条件股份数量为1,162,130,202股(占比72.34%)[158] - 按新股本1,606,572,477股摊薄计算，2017年年度每股净收益为0.33元[159] - 云南国际信托等机构持有的44,731,610股限售股于2018年5月28日解除限售[161] - 金鹰基金持有的44,721,669股限售股于2018年5月28日解除限售[161] - 平安资管持有的22,365,805股限售股于2018年5月28日解除限售[161] - 前海开源基金持有的22,365,805股限售股于2018年5月28日解除限售[162] - 财通基金等52户持有的4,234,592股限售股于2018年5月28日解除限售[162] - 袁永刚持股增加73,926,000股至221,778,000股，袁永峰持股增加73,926,000股至221,778,000股，均因资本公积金转增股本导致[162] - 公司实际控制人袁永刚持股15.88%，持股数量为255,163,460股，其中质押218,736,999股[167] - 公司实际控制人袁永峰持股15.88%，持股数量为255,163,460股，其中质押252,372,900股[167] - 公司实际控制人袁富根持股6.94%，持股数量为111,528,000股，其中质押78,120,000股[167] - 苏州市尧旺企业管理有限公司持股5.05%，持股数量为81,081,080股，报告期内增加81,081,080股[167] - 金鹰基金－浙商银行－渤海国际信托－渤海信托·恒利丰176号集合资金信托计划持股4.00%，持股数量为64,195,803股[167] - 云南国际信托有限公司－云信智胜1号单一资金信托持股2.98%，持股数量为47,903,177股[167] - 兴银基金－浦发银行－西藏信托－西藏信托·顺浦23号单一资金信托持股2.02%，持股数量为32,400,545股[167] - 鹏华资产－招商银行－华润深国投－华润信托·景睿6号单一资金信托持股1.87%，持股数量为30,048,940股[167] - 全国社保基金一一六组合持股1.25%，持股数量为20,039,690股[167] - 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金持股1.24%，持股数量为20,000,000股[167] 董事、监事、高级管理人员持股变动及背景 - 董事长袁永刚期初持股197,136,000股，本期减持40,540,540股，期末持股255,163,460股[176] - 董事兼总经理袁永峰期初持股197,136,000股，本期减持40,540,540股，期末持股255,163,460股[176] - 董事单建斌期初持股0股，本期增持373,700股，期末持股373,700股[176] - 董事会秘书冒小燕期初持股0股，本期增持366,600股，其他变动25,000股，期末持股391,600股[176] - 财务总监王旭期初持股0股，本期增持380,000股，期末持股380,000股[176] - 监事会主席马力强期初持股2,000股，其他变动1,000股，期末持股3,000股[176] - 董事、监事及高级管理人员合计期初持股394,274,000股，本期增持1,120,300股，减持81,081,080股，期末持股511,475,220股[177] - 董事赵秀田为美国国籍，曾任美国多家科技公司高管，2010年12月起任公司董事兼副总经理[180