利润分配方案 - 公司拟以1,606,572,477股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）[4] - 公司2019年年度报告经董事会审议通过利润分配预案[4] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本基数为16.07亿股[116] - 2017年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[113] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.55元（含税）[114] - 2017年度资本公积金转增股本方案为每10股转增5股[113] 公司治理与承诺 - 公司董事会及管理层保证年度报告内容真实准确完整[4] - 公司未来计划等前瞻性陈述不构成实质性承诺[4] - 董事及高管承诺每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[120] - 离职后半年内不得转让所持股份，离任6个月后12个月内通过交易所出售股票不超过所持量的50%[120] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[122] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费行为约束及不动用公司资产从事无关投资[121] - 所有承诺在报告期内均得到遵守履行[120][121][122][123] - 控股股东承诺若深圳东山违约将减持股票偿付债务[151] 子公司与股权投资 - 公司主要子公司包括永创科技、袁氏电子、东魁照明等[9] - 公司通过香港东山持有开曼东山、芬兰东山等海外子公司[9] - 公司通过MFLEX新加坡持有苏州维信、盐城维信等子公司[9] - 公司通过超毅集团持有美国超毅、毛里求斯超毅等PCB业务主体[10] - 公司控股子公司包括艾福电子、东岩电子、东博精密等[10] - 公司参股公司包括东灿光电、南方博客、腾冉电气等[10] - 子公司Dragon Electronix Holdings总资产168.97亿元，净利润11.50亿元[89] - 子公司Multek Group总资产33.99亿元，净利润1.24亿元[89] - 公司以现金1.715亿元收购艾福电子70%股权成为控股股东[124] - 报告期内处置威海东山精密光电科技有限公司等6家子公司[90] - 公司处置子公司威海东山精密光电100%股权，转让价款30万元人民币[134] - 公司合并范围新增5家子公司，包括盐城东山通信技术等出资设立企业[135] 收入与利润表现 - 公司2019年营业收入为235.53亿元人民币，同比增长18.80%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为7.03亿元人民币，同比下降13.37%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.19亿元人民币，同比下降18.10%[19] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降12.00%[19] - 第四季度营业收入为71.84亿元人民币，为各季度最高[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1.86亿元人民币，出现亏损[24] - 2019年公司实现营业收入235.53亿元，净利润7.03亿元，经营活动产生的现金流量净额26.51亿元[45] - 营业收入同比增长18.80%，其中印刷电路板业务收入146.57亿元，同比增长43.20%[53] - 触控面板及LCM模组业务收入38.21亿元，同比下降18.78%，毛利率11.30%[53][57] - LED及其显示器件业务收入24.31亿元，同比下降6.28%，毛利率14.40%[53][57] - 通信设备组件业务收入25.77亿元，同比增长16.93%，毛利率18.26%[53][57] - 内销收入75.11亿元，同比增长25.09%，毛利率15.19%[53][57] - 外销收入160.42亿元，同比增长16.07%，毛利率16.85%[53][57] - 计算机、通信和其他电子设备器件业务收入234.86亿元，同比增长18.99%，毛利率16.18%[53][57] - 2019年度归属于上市公司普通股股东净利润为7.03亿元[115] - 2018年度归属于上市公司普通股股东净利润为8.11亿元[115] - 2017年度归属于上市公司普通股股东净利润为5.26亿元[115] 成本与费用 - 印刷电路板业务毛利率17.38%，同比减少1.01个百分点[57] - 印刷电路板主营业务成本同比增长44.98%至12,109,232,517.92元[62] - 研发费用同比增长62.37%至774,833,950.55元[68][69] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为26.51亿元人民币，同比大幅增长88.64%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长88.64%至2,651,461,601.10元[70] - 投资活动现金流入同比增长144.26%至1,099,985,606.17元[70] - 投资活动现金流出同比减少79.52%至1,305,569,275.51元[70] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少139.24%至-1,701,738,991.25元[70] 资产与负债结构 - 2019年末总资产为316.70亿元人民币，较上年末增长1.72%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为86.46亿元人民币，较上年末增长2.75%[20] - 公司总资产达316.70亿元，经营活动现金流同比大幅增长[45][48] - 货币资金增加至40.78亿人民币，占总资产比例从10.12%升至12.88%，增长2.76个百分点，主要因销售回款增加和资本支出减少[73] - 应收账款减少至55.25亿人民币，占总资产比例从20.00%降至17.45%，下降2.55个百分点，主要因加强信用管理和客户回款良好[73] - 存货增加至45.56亿人民币，占总资产比例从12.82%升至14.39%，增长1.57个百分点，主要因生产规模扩大和客户订单增加[73] - 固定资产增加至103.30亿人民币，占总资产比例从31.30%升至32.62%，增长1.32个百分点，主要因盐城产业园部分设备和工程转固[73] - 短期借款减少至88.31亿人民币，占总资产比例从30.40%降至27.88%，下降2.52个百分点，主要因偿还部分银行借款[73] - 受限货币资金达21.31亿人民币，主要原因为票据保证金等[77] - 受限固定资产达32.64亿人民币，主要原因为项目贷款抵押和融资租赁[77] - 交易性金融资产期末数为952.65万人民币，期初数为23.62万人民币[75][76] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年为800.26万元，较2018年9622.61万元下降91.7%[26] - 计入当期损益的政府补助2019年为3.10亿元，较2018年2.73亿元增长13.4%[26] - 委托他人投资或管理资产的损益2019年为407.57万元，较2018年213.19万元增长91.2%[27] - 交易性金融资产等公允价值变动损益2019年亏损1524.45万元，较2018年亏损113.01万元扩大1249.2%[27] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2019年为1903.55万元[27] - 非经常性损益合计2019年为2.84亿元，较2018年3.00亿元下降5.3%[27] - 衍生金融负债产生公允价值变动损失302.11万人民币[76] 研发与人员 - 研发人员数量同比增长11.89%至3,510人[69] 销售与客户 - 前五名客户销售额占年度销售总额比例54.89%[65] - 前5大客户收入占比超过50%[101] 生产与销售数据 - 印刷电路板产品销售量同比增长41.22%至2,494,306.84平方米[59] - LED及显示器件销售量同比增长78.41%至130,573,962,798颗[59][60] 募集资金使用 - 2015年非公开发行募集资金净额11.54亿人民币，本期使用5627.84万人民币，累计使用10.62亿人民币[81] - LED器件生产项目投资完成率100.05%，累计投入45,844.49万元，实现效益5,828.84万元[83] - LCM模组生产项目投资完成率98.18%，累计投入21,552.86万元，实现效益4,260.51万元[83] - 精密钣金件生产项目投资完成率71.45%，累计投入15,969.84万元，实现效益1,660.08万元[83] - 精密金属结构件生产项目投资完成率83.30%，累计投入22,800.02万元，实现效益2,732.64万元[83] - 募集资金结余10,862.06万元，占募集资金净额比例9.41%[84] - 使用闲置募集资金16,500万元暂时补充流动资金[84] - 精密钣金件项目因4G建设高峰已过及通信领域投资放缓导致效益未达预期[83] 行业地位与市场前景 - 公司已成为全球前五、内资第一的印刷电路板企业[33] - 盐城生产基地新产能持续释放推动业绩增长[34] - Multek以完整会计年度纳入公司合并报表范围[34] - 公司FPC业务全球前三，整体PCB业务位居全球前五，国内排名第一[94] - 2019年公司印刷电路板业务营业收入超过140亿元[94] - 2020年全球5G手机出货量预计达3.22亿台，中国出货量1.87亿台[92] - 2021年全球5G手机出货量预计达6.11亿台，中国出货量3.90亿台[92] - 2019年全球智能手机出货量13.95亿台，预期2023年达15.42亿台[92] - iPhone Xs中FPC用量达24块，较iPhone7的14-16块显著提升[94] - 2020年5G商用预计带动直接产出约4840亿元[96] - 2025年5G带动直接产出预计增长至3.3万亿元，2030年达6.3万亿元[96] - 5G相关产出十年间年均复合增长率为29%[96] 分红与股东回报 - 2019年度现金分红金额为8032.86万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.43%[115][116] - 2018年度现金分红金额为8836.15万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.89%[115] - 2017年度现金分红金额为6422.93万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.21%[115] 业绩承诺与补偿 - 艾福电子2019年扣非净利润为4022.49万元，较业绩承诺6500万元低2477.51万元，未完成承诺[125] - 艾福电子原股东承诺2020年扣非净利润不低于8500万元[125] - 公司就艾福电子未完成盈利预测签署补充协议提交股东大会审议[126] - 艾福电子盈利预测补偿责任主体为原股东姜南求等五人[125] - 公司收到2019年业绩承诺补偿款总额1200万元人民币，分两期支付，首期300万元于2020年9月30日前支付[128] - 业绩补偿方姜南求持股925.6282万股，承担补偿金额比例79.99%[128] - 业绩补偿方苏州艾福鑫投资持股141.1388万股，承担补偿金额比例12.20%[128] 资产抵押与担保 - 境外资产Dragon Electronix Holdings规模48.09亿元，占净资产比重55.62%[36] - 公司融资租赁交易总额116,000万元（芯鑫26,000万+机构50,000万+中远海运30,000万+中建投10,000万）[155][156] - 公司对MFLEX子公司担保额度300,000万元，实际担保142,481.08万元[159] - 公司对Multek Group担保额度180,000万元，实际担保34,903.06万元[159] - 公司对盐城东山担保额度150,000万元，实际担保109,858.31万元[159] - 公司对永创科技担保额度120,000万元，实际担保75,302.61万元[159] - 公司对牧东光电担保额度50,000万元，实际担保40,021.31万元[159] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1,041,000千元[160] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1,000,556.54千元[160] - 报告期末对子公司实际担保余额合计493,392.67千元[160] - 实际担保总额占公司净资产的比例为57.07%[160] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为226,482.23千元[160] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为61,086.44千元[160] - 公司报告期无违规对外担保情况[161] 应收账款与债务 - 深圳东山应付公司大尺寸显示业务资产转让款本金771,893,189.16元及相应利息[149] - 目标债务利息按未偿还本金×天数×4.20% LPR/365计算[151] - 深圳东山2020年计划偿付目标债务本金2.32亿元（约占30%）及相应利息[150] 股东结构与持股变动 - 公司股份总数保持稳定为1,606,572,477股[178] - 有限售条件股份减少60,536,460股至383,905,815股，占比从27.66%降至23.90%[178] - 无限售条件股份增加60,536,460股至1,222,666,662股，占比从72.34%升至76.10%[178] - 袁永峰持股15.24%共244,802,900股，其中质押140,159,900股[183] - 袁永刚持股13.19%共211,941,449股，其中质押172,529,999股[183] - 苏州市尧旺企业管理有限公司持股4.05%共65,015,400股[183] - 袁富根持股3.66%共58,796,052股，其中质押9,500,000股[183] - 张家港产业资本投资有限公司持股3.22%共51,790,000股[183] - 员工持股计划持股1.59%共25,478,169股，较期初增加25,030,569股[183] - 香港中央结算有限公司持股1.27%共20,371,117股[183] - 公司实际控制人为袁永刚、袁永峰和袁富根父子三人[184][185][186] - 兴业全球基金－兴业银行－兴全股票红利特定多客户资产管理计划持股12,724,715股，占比0.79%[184] - 苏州市尧旺企业管理有限公司持有无限售条件股份65,015,400股[184] - 袁富根持有无限售条件股份58,796,052股[184] - 袁永峰持有无限售条件股份53,430,305股[184] - 张家港产业资本投资有限公司持有无限售条件股份51,790,000股[184] - 员工持股计划陕国投·东山精密集合资金信托持有25,478,169股[184] - 袁永刚持有元力股份25,326,000股，占其总股本10.35%[185] - 香港中央结算有限公司持有公司股份20,371,117股[184] - 全国社保基金一零七组合持有公司股份15,530,917股[184] - 董事长袁永刚减持43,222,011股，期末持股211,941,449股[194] - 董事兼总经理袁永峰减持10,360,560股，期末持股244,802,900股[194] - 董事单建斌增持180,000股，期末持股553,700股[194] - 董事兼副总经理王旭增持180,000股，期末持股560,000股[194] - 董事兼董事会秘书冒小燕持股无变动，期末持股391,600股[194] - 监事会主席马力强持股无变动，期末持股3,000股[194] - 董事、监事及高级管理人员合计减持53,582,571股[195] - 董事、监事及高级管理人员合计增持360,000股[195] - 董事、监事及高级管理人员期末总持股458,252,649股[195] - 董事、监事及高级管理人员期初总持股511,475,220股[195] 员工激励 - 员工持股计划累计买入公司股票2547.82万股，占总股本1.59%，成交金额2.68亿元[142] - 员工持股计划成交均价10.52元/股，锁定期12个月[142] 会计政策与审计 - 公司自2019年起执行新金融工具准则，金融资产减值计量改为预期信用损失模型[131] - 境内会计师事务所审计报酬为180万元人民币，连续服务年限9年[136] 其他重要事项 - 公司报告期不存在委托理财和委托贷款[163] - 公司报告期不存在其他重大合同[164] - 公司及子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[167] - 公司未发生控股股东非经营性资金占用、重大会计差错更正及重大诉讼事项[129][133][139] - 加权平均净资产收益率为8.25%，同比下降