业务经营风险 - 饲料原料成本占饲料产品成本90%以上，主要原料价格受多种因素影响而波动[2] - 非洲猪瘟等疫病会导致生猪产量和存栏数量降低，影响猪饲料产销[3] - 2021年生猪价格持续回落，公司面临利润下降风险[4] - 猪价下行使养猪业务毛利率下降，利润同比降幅较大，饲料原料价格波动致饲料成本上升，毛利率同比下降[19][20][21] 财务状况 - 本报告期营业收入152.68亿元，同比增长69.80%，归属上市公司股东净利润4.99亿元，同比下降44.15%[14][19] - 报告期末总资产260.16亿元，较上年度末增长8.21%，归属上市公司股东净资产116.20亿元，较上年度末增长5.48%[14] - 非经常性损益合计1.52亿元，主要来自非流动资产处置损益和政府补助[17] - 营业收入为152.68亿元，同比增长69.80%，主要因饲料及猪养殖销售收入增加[30] - 营业成本为131.00亿元，同比增长90.24%，主要因饲料及猪养殖销售成本增加[30] - 研发投入为3.09亿元，同比增长49.55%，主要因本期研发费用增加[31] - 投资收益为1.16亿元，占利润总额比例17.66%，主要系持有及处置长期股权投资产生[36] - 货币资金本期末较上年末下降22.42%，应收账款本期末较上年末增长43.39%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.74亿元，同比下降133.62%，主要因采购原料付款和支付职工薪酬增加[31] - 存货本期末为43.33亿元，较上年末增长21.08%[38] - 长期股权投资本期末为21.97亿元，较上年末下降4.84%[38] - 固定资产本期末为80.15亿元，较上年末增长11.95%[38] - 在建工程本期末为16.77亿元，较上年末增长21.38%[38] - 交易性金融资产本期末为5121.37万元，较上年末增长2656.56%[38] - 长期借款本期末为26.85亿元，较上年末增长38.31%[38] - 截止2021年6月30日，公司所有权受限货币资金为6694.26万元[40] - 报告期投资额为18.46亿元，上年同期为10.69亿元，变动幅度为72.79%[43] 业务板块情况 - 饲料业务收入占比73.65%，销售收入112.19亿元，同比增长69.34%，销售量291.72万吨，同比增长53.60%[19] - 生猪养殖业务收入占比15.54%，销售数量91.88万头，同比增长157.97%，销售收入23.66亿元，同比增长72.69%[19] - 种子业务收入占比1.16%，销售数量742.36万公斤，同比下降15.2%，销售收入1.76亿元，同比下降7.6%[19] - 饲料动保业营业收入为113.92亿元，占比74.62%，同比增长68.82%[32] - 养猪行业营业收入为23.66亿元，占比15.50%，同比增长72.69%[32] - 饲料动保业毛利率为14.27%，同比减少3.99%；养猪行业毛利率为16.94%，同比减少38.37%[34] - 其他产品营业收入增长114.08%，主要因原材料贸易业务收入同比大幅增加[32][35] 业务模式与成果 - 公司有“公司 + 生态农场模式”和“自繁自养模式”两种养猪模式[21] - 公司与高校及科研院所合作，在非洲猪瘟防控方面取得成果并应用到生产中[21] - 种猪生产成绩恢复到非洲猪瘟之前水平，肉猪生产成本逐步回归正常水平[21] - 公司建有5个国家级研发机构、11个省级认定研发机构，拥有国家农业科技创新与集成示范基地、8大研发中心和31家国家级高新技术企业[23] - 公司拥有一支总人数两万余人的创业团队，从事科研与技术人员3000余名[25] - 公司生猪养殖业务仅用5年左右时间，生猪出栏量进入行业前十[26] - 第一代转基因抗虫耐除草剂玉米产品DBN9936于2020年1月21日获北方春玉米区农业转基因生物安全证书[24] - 2020年7月15日，公司DBN9858玉米品种获北方春玉米区农业转基因生物安全证书（生产应用）[24] - 2021年1月11日，DBN9936和DBN9858获黄淮海夏玉米区、西南玉米区、西北玉米区、南方玉米区的安全证书（生产应用）[24] - 2021年2月4日，玉米性状产品DBN9501获北方春玉米区农业转基因生物安全证书（生产应用）[24] - 2020年6月23日，耐除草剂大豆DBN - 09004 - 6获农业转基因生物安全证书（进口）[24] - 2021年2月4日，耐除草剂大豆DBN9004获北方春大豆区生产应用的安全证书[24] - 公司建成以“数据 + 电商 + 金融”为底层的生猪产业数字生态平台“猪联网5.0”[29] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 风险管理措施 - 饲料原料成本占饲料产品成本90%以上，公司采取多种措施应对价格波动风险[51] - 非洲猪瘟等疫病可能影响猪饲料产销量，公司建立完善疫病防控体系应对[51] - 生猪价格波动影响公司经营业绩，公司采取提高养殖效率等措施抵御风险[53] - 商品期货套期保值存在市场行情异常波动、资金、电子化交易、政策等风险，公司采取与生产经营匹配、控制资金规模、合规操作、制定制度等应对措施[46] 公司治理与人事变动 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例31.05%，第二次为1.11%，2020年度股东大会为29.77%[55] - 2021年5月20日聘任朱信阳为执行总裁，分管饲料动保产业[56] 股权激励 - 2017年向1484名激励对象授予1.42324743亿股限制性股票，每股3.76元，分三次解锁比例为30%、30%、40%[57] - 2019年因部分激励对象不符合条件，回购注销709.5639万股，因解锁条件未成就回购注销4056.8731万股[58] - 2020年公司决定回购注销2017年限制性股票激励计划第三期限制性股票5409.1642万股，占总股本1.29%，后调整为5404.7642万股，2021年4月完成回购注销[59] 行政处罚与环保情况 - 湖南省众仁旺种猪科技有限公司因废水等处置不规范被行政罚款60万元[61] - 山东大北农农牧科技有限责任公司因制粒车间有异味被行政罚款9.50万元[61] - 山东华特希尔有限公司因养殖排放污水检测指标超标被行政罚款12万元，赔偿金及事务性费用25.69万元[61] - 浙江大北农农牧科技有限公司龙游分公司因畜禽养殖废弃物处置不规范被行政罚款0.98万元[61] - 公司报告期内投建4个猪场项目均获环境影响评价报告书批复，排污设施运行良好[61] 社会责任 - 公司子公司四川驰阳农业开发有限公司以“驰阳之家”乡村合作社帮扶农户发展生猪产业[62] - 乌兰察布大北农农牧食品有限公司建设母猪场，通过仔猪代养带动当地农民致富[62] - 公司下属北京金色农华种业科技股份有限公司在多地建设制种基地，涉及两千余户农户，每户增收2000元以上[62] - 公司旗下农信互联公司探索“互联网 + 帮扶”新模式，助力基层企业农产品销售等[65] 诉讼与担保情况 - 公司存在其他未达重大标准的诉讼事项，涉案金额1.25亿元，部分处于审理阶段、部分已判决，对公司无重大影响[69] - 漳州大北农农牧科技有限公司客户2020年3月21日担保额度1000万元，2020年3月31日实际担保236.51万元，已履行完毕；2021年2月9日担保额度1000万元，2020年11月25日实际担保429.31万元，未履行完毕[75] - 广州大北农农牧科技有限责任公司客户2020年3月21日担保额度1000万元，2020年3月21日实际担保25.14万元，已履行完毕；2021年2月9日担保额度1000万元，2021年3月3日实际担保18.93万元，未履行完毕[75] - 茂名大北农农牧科技有限公司客户2021年2月9日担保额度500万元，2021年2月10日实际担保414.4万元，未履行完毕[75] - 湖南大北农农业科技有限公司客户2020年3月21日担保额度200万元，2020年4月14日实际担保33.9万元，已履行完毕；2021年2月9日担保额度1800万元，2021年3月3日实际担保475.2万元，未履行完毕[75] - 江西大北农科技有限责任公司客户2020年3月21日担保额度2000万元，2020年6月19日实际担保466.02万元，已履行完毕；2021年2月9日担保额度1500万元，2021年3月16日实际担保1000万元，未履行完毕[75] - 浙江大北农农牧科技有限公司2020年3月21日担保金额1100，2021年2月9日增至1400[76] - 武汉大北农农牧发展有限公司2020年3月21日担保金额1300，2021年2月9日变为1500[76] - 四川大北农农牧科技有限责任公司2020年3月21日担保金额200，2021年2月9日升至800[76] - 福建神爽水产科技集团有限公司2020年3月21日担保金额198.56，2021年2月9日达1760[76] - 沈阳英大科技发展有限公司2020年3月21日担保金额300，2021年2月9日降至100[77] - 昆明云中美农牧科技有限公司2020年3月21日担保金额72，2021年2月9日变为200[77] - 通辽大北农牧业科技有限公司2020年3月21日担保金额100，2021年2月9日升至200[77] - 福泉大北农农业科技有限公司2020年和2021年2月9日担保金额均为400[77] - 安徽省大北农农牧科技有限公司2020年和2021年2月9日担保金额均为500[77] - 江苏大北农水产科技有限公司2020年3月21日担保金额500.9，2020 - 2021年担保金额变为1320[77] - 德阳驰阳饲料科技有限公司客户担保金额为432.7[78] - 眉山驰阳饲料科技有限公司代养户曾有担保金额为5.69和455.47[78] - 邛崃驰阳农牧科技有限公司客户有担保金额为94.25和1275.33[78] - 内江驰阳农牧科技有限公司客户担保金额为75.91和835.04[78] - 湖南金色农华种业科技有限公司客户担保金额为600[78] - 山东大北农农牧科技有限责任公司客户担保金额为500[78] - 郑州市大北农饲料科技有限公司客户担保金额为500[78] - 云南大北农饲料科技有限公司客户担保金额为150[78] - 陕西正能农牧科技有限责任公司客户担保金额为255[78] - 黑龙江大北农农牧食品有限公司有多笔担保，金额分别为3300、500、6286.86、439等[79] - 辽宁大北农畜牧有限公司于2021年5月13日获5000的连带责任担保，期限1年[80] - 黑龙江天佑牧业科技有限公司于2018年7月20日获1533.03和329.67的连带责任担保，期限5年[80] - 宾县大北农农牧食品有限公司于2018年9月6日获8498.07和195的连带责任担保，2021年5月13日获5000的连带责任担保，期限分别为8年和3年[80] - 台州市金泽生态农业开发有限公司于2018年11月17日获1258.48和241.02的连带责任担保，期限5年[80] - 富裕大北农农牧食品有限公司于2019年2月19日获2790.25和751.22的连带责任担保，12月12日获2596.87和479.51的连带责任担保，期限4年[80] - 光明食品集团上海农场有限公司于2019年8月13日获3692.88的连带责任担保，期限5年[80] - 无棣县四季青市政工程有限公司于2019年8月13日获1056.86的连带责任担保，期限1年[80] - 滨州市荣昌农牧科技有限责任公司于2019年8月13日获1673.36和704.57的连带责任担保，期限1年[80] - 龙江大北农农牧食品于2019年11月获7834.7的连带责任担保，期限3年[80] - 龙江大北农农牧食品有限公司于2019年11月22日获2459.87的连带责任担保，期限3年[81] - 龙游昌农农牧发展有限公司于2020年3月21日分别获1790和200的连带责任担保，期限68个月[81] - 黑龙江大北农农牧食品有限公司于2020年4月8日获10000的连带责任担保，期限1年；2021年5月13日又获10000和6000的连带责任担保，期限分别为1年和3年[81] - 肃宁县大北农农牧食品有限公司于2020年7月8日获5000的连带责任担保，期限1年[81] - 大安大北农农牧食品有限公司于2020年7月8日获13404的连带责任担保，期限8年[81] - 昌乐大北农农牧食品有限公司于2020年11月3