公司基本信息 - 公司股票简称天原集团，代码002386，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是罗云，注册及办公地址均为四川省宜宾市临港经济技术开发区港园路西段61号，邮编644005[16] - 董事会秘书为何波，电话0831 - 5980660，电子信箱TJHB@ybty.com；证券事务代表为张梦，电话0831 - 5980789，电子信箱dshzm@ybty.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/，年度报告备置地点为深圳证券交易所、公司董事会办公室[18] - 公司组织机构代码为9151150020885067X6，上市以来主营业务无变化，历次控股股东无变更[21] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为何勇、唐松柏[22] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为宏信证券有限责任公司，保荐代表人为袁军、李哲，持续督导期间为2018年8月8日至2019年12月31日[22] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入181.23亿元，较2017年增长18.56%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，较2017年增长51.17%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.07亿元，较2017年增长916.49%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额6.89亿元，较2017年增长14.92%[23] - 2018年末总资产139.80亿元，较2017年末增长4.32%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产49.74亿元，较2017年末增长19.89%[26] - 2018年第一至四季度营业收入分别为29.73亿、55.45亿、50.77亿、45.28亿元[28] - 2018年非经常性损益合计4850.58万元[32] - 2018年公司全年累计实现营业收入181.23亿元，同比增长18.56%[65] - 2018年公司实现利润总额1.54亿元，同比增长9.92%[65] - 2018年公司实现归属于上市公司净利润1.55亿元，同比增长51.18%[65] - 2018年公司营业收入合计181.23亿元，同比增长18.56%[71] - 2018年公司营业成本合计166.42亿元，同比增长16.73%[79] - 2018年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用同比增减分别为38.83%、12.10%、19.40%、1873.61%[86] - 2018年研发人员数量465人，研发投入金额1.76亿元，研发投入占营业收入比例0.97%[87] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为6.89亿元，同比增长14.92%[88] - 2018年投资活动产生的现金流量净额为 -10.13亿元，同比下降1818.70%[91] - 2018年筹资活动产生的现金流量净额为10.82亿元，同比增长 -187.83%[91] - 投资收益、资产减值、营业外收入、营业外支出、其他收益、资产处置收益占利润总额比例分别为 -6.54%、21.76%、10.46%、32.07%、60.35%、0.80%[92] - 2018年末货币资金26.99亿元，占总资产比例19.31%，较2017年末比重增加8.09%[94] - 2018年末固定资产51.75亿元，占总资产比例37.02%，较2017年末比重减少6.89%，因老厂区搬迁资产处置[97] - 报告期投资额为13.98亿元，上年同期投资额为10.59亿元，变动幅度为31.93%[99] - 2018年非公开发行募集资金总额67011.88万元，本期及累计使用募集资金总额67063.96万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[113] - 2018年度直接投入募集资金投资项目670639554.55元，含募集资金账户利息520713.11元，置换前期自筹资金56239.40万元，年末募集资金账户余额为0元[113] 业务线财务数据关键指标变化 - 化工行业营业收入65.27亿元，同比增长18.44%；商贸行业营业收入110.70亿元，同比增长17.27%[71] - 聚氯乙烯营业收入22.82亿元，同比增长13.85%；氯碱类产品营业收入16.26亿元，同比增长18.08%[71] - 华南地区营业收入52.46亿元，同比增长109.40%；华东地区营业收入82.08亿元，同比增长46.97%[71] - 化工行业营业成本52.20亿元，同比增长14.48%；商贸行业营业成本110.19亿元，同比增长17.21%[74] - 2018年化工（聚氯乙烯）销售量39.15万吨，同比增长4.20%；生产量40.03万吨，同比增长6.59%[75] - 化工（烧碱）销售量34.12万吨，同比增长14.03%；生产量39.45万吨，同比增长12.04%[78] - 化工（烧碱）库存量0.61万吨，同比增长1431.18%；化工（水合肼）生产量2.84万吨，同比增长20.97%[78] - 前五名客户合计销售金额为77.65亿元，占年度销售总额比例42.85%[83] - 前五名供应商合计采购金额为78.99亿元，占年度采购总额比例43.21%[83] 公司业务战略与项目进展 - 公司以氯碱化工为基础，拓展现代化工新材料及新能源业务，推进“一体两翼”战略[37] - 公司投资建设年产5万吨氯化法钛白粉项目[43] - 公司LVT产品已拥有8种授权专利，锂电项目获得专利14项，在日本获发明型授权专利[45][49] - 公司先后与多家公司签订战略合作协议，加强业务与深层次合作[45] - 年产5万吨氯化法钛白粉募投项目已建成并进入试车阶段[66] - 公司参股投资建设年产2万吨的三元正极材料及前驱体项目建设顺利，NCM523生产车间已投入试生产[66] - 云南天力获得许家院煤矿许家院井30万吨/年项目和昌能煤矿30万吨/年项目的产能置换方案审核确认意见[66] - 公司坚定贯彻落实“三年改革行动计划”，推进集团化管控模式的优化改革[69] - 2018年公司长期股权投资增长1.75亿元，因投资广州锂宝等所致[50] - 2018年公司固定资产减少7.09亿元，因老厂区搬迁清算处置资产[50] - 2018年公司在建工程增加5.02亿元，因新项目建设增加[50] - 2018年公司货币资金增加11.96亿，因大量支付银行承兑汇票未到期银行保证金[50] - 公司境外股权资产规模599.78万元，所在地香港，收益28.71万元，占公司净资产比重0.12%[51] - 报告期内公司获得国家受理专利72件，授权专利26件[57] - 2018年公司募集资金净额6.7亿元用于年产5万吨氯化法钛白粉项目[65] - 公司与集安基金合作成立总额为7亿元的产业投资基金，定向投资于三元正极材料及前驱体项目[65] - 人造金红石项目本报告期投入1838.06万元，截至报告期末累计实际投入1.13亿元[106] - 年产5万吨氯化法钛白粉项目本报告期投入7.15亿元，截至报告期末累计实际投入8.09亿元[106] - 以公允价值计量的期货初始投资成本为385.24万元，报告期内购入金额为3523.36万元，售出金额为3250.73万元，期末金额为657.86万元[112] - 年产5万吨氯化法钛白粉项目承诺投资67011.88万元，调整后投资总额67063.96万元，累计投入67063.96万元，投资进度100.08%，预计2019年6月30日达到预定可使用状态[118] - 项目实际投入金额大于调整后投资额，原因是公司将募集资金利息520713.11元一并投入项目建设[119] 子公司财务数据 - 宜宾海丰和锐有限公司注册资本2128320000元，总资产7955116792.94元，净资产4417303497.47元，2018年营业收入4177520687.72元，营业利润538785751.28元，净利润459736805.44元[124] - 宜宾天亿新材料科技有限公司注册资本200000000元，总资产955692620.06元，净资产296715862.73元，2018年营业收入1827811176.42元，营业利润1584257.66元，净利润1768643.74元[124] - 宜宾天蓝化工有限责任公司注册资本200000000元，总资产197221242.90元，净资产 - 156816759.96元，2018年营业收入13496316.68元，营业利润 - 38357389.82元，净利润 - 38320941.37元[124] - 宜宾海丰鑫华商贸有限公司注册资本150000000元，总资产87977627.27元，净资产75944968.87元，2018年营业收入8638370436.48元，营业利润 - 5715917.07元，净利润 - 5723084.18元[124] - 宜宾天原进出口贸易有限责任公司注册资本100000000元，总资产406751366.34元，净资产148651528.10元，2018年营业收入4359607565.54元，营业利润11967484.63元，净利润9067092.13元[124] - 2018年宜宾天原进出口贸易有限责任公司营业收入43.60亿元、营业利润1196.75万元、净利润906.71万元[129] - 2018年马边长和电力有限责任公司营业收入7990.16万元、营业利润 - 1095.63万元、净利润 - 1106.08万元[129] - 2018年马边无穷矿业有限公司营业收入3.14亿元、营业利润 - 3970.65万元、净利润 - 3919.53万元[129] - 2018年云南天力煤化有限公司营业收入5.07亿元、营业利润 - 5606.66万元、净利润 - 8269.58万元[129] - 2018年天达化工有限责任公司营业收入5.45亿元、营业利润3010.88万元、净利润4536.28万元[130] 生产与经营目标 - 2018年烧碱产量39.45万吨，完成年计划101%；聚氯乙烯产量40.03万吨，完成年计划101%等[135] - 2019年生产目标为烧碱39.15万吨、聚氯乙烯39.15万吨等；经营目标营业收入200亿元[136][137] 未来规划 - 未来五年规划形成年产30万吨氯化法钛白粉及配套项目[133] - 计划再投资建设年产3万吨pvc - o管道系统和1000万平方米LVT，最终聚氯乙烯自用量达15万吨/年[133] - 锂电产业按年产5万吨三元正极材料及前驱体规划[133] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以780,857,017为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018年拟每10股派发现金1元（含税），以780857017股为基数，现金分红金额78085701.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为50.32%[157][158][161] - 2017年不派发现金红利，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为102653822.64元，现金分红占比0.00%[158] - 2016年以671679806股为基数，每10股派0.30元现金（含税），现金分红金额20150394.18元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为36.55%[157][158] - 2018年可分配利润为1505426815.98元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[161] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[161] 公司投资情况 - 公司对广州锂宝新材料有限公司增资3.09亿元，持股比例49%，本期投资盈亏为 - 807.36万元[100] - 公司新设宜宾和锐科技有限公司，投资2亿元，持股比例100%，尚未实缴[100] - 公司新设宜宾金刚新材料有限公司，投资2000万元，持股比例40%，本期投资盈亏为 - 233.44万元[100] - 公司对广东天原施莱特新材料有限公司增资2500万元，持股比例21.07%，本期投资盈亏为 - 9.71万元[100] - 公司新设宜宾博原环境科技有限责任公司，投资600万元，持股比例60%[100] - 公司新设宜宾市天宜锂业科创有限公司，投资7000万元，持股比例10%，已出资1700万元，本期投资盈亏为234.05元[103] 行业数据 - 截止报告期末，国内烧碱总产能4102万吨，总产量3365万吨；聚氯乙烯总