公司基本信息 - 公司股票简称航天彩虹，代码002389，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是李锋，注册及办公地址为浙江省台州市开发区开发大道388号，邮编318000[8] - 董事会秘书是孙静，证券事务代表是郭婧锐，联系地址为北京市丰台区云岗西路17号[9] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》，年度报告登载于巨潮资讯网，备置地点为北京市丰台区云岗西路17号公司证券部[10] - 2017年12月，公司控股股东由邵雨田、邵奕兴变更为中国航天空气动力技术研究院[11] - 2018年4月，公司经营范围变更，新增航空、航天器及设备相关业务[11] - 公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为张国华、崔静洁[12] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，持续督导期间为2017年11月16日 - 2018年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入27.19亿元，较2017年增长87.93%[14] - 2018年归属于上市公司股东的净利润2.42亿元，较2017年增长29.51%[14] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 - 4072.20万元，较2017年下降125.89%[14] - 2018年末总资产79.38亿元，较2017年末增长5.33%[15] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产62.19亿元，较2017年末增长4.07%[15] - 2018年基本每股收益0.26元/股，较2017年下降39.53%[15] - 2018年加权平均净资产收益率3.97%，较2017年下降8.59%[15] - 2018年非流动资产处置损益3527.44万元，2017年为 - 6.24万元[19] - 2018年计入当期损益的政府补助979.87万元，2017年为71.87万元[19] - 2018年主营业务收入27.188亿元，同比增长87.93%，归属上市公司股东的净利润2.418亿元，同比增长29.51%[35] - 2018年销售费用57312059.49元，同比增减322.96%；管理费用202223088.91元，同比增减128.01%；财务费用37660872.66元，同比增减145.57%；研发费用139695154.58元，同比增减56.06%[54] - 2018年税金及附加22337943.16元，同比增减317.20%；资产减值损失34444849.93元，同比增减393.88%；投资收益9155155.41元，同比增减395.70%；其他收益9798658.97元，同比增减901.72%[55] - 2018年研发支出总额16867.94万元，占营业收入的6.20%[56] - 2018年研发人员数量430人，同比增加15.59%；研发人员数量占比22.72%，同比增加1.51%；研发投入金额168679442.35元，同比增加88.44%；研发投入占营业收入比例6.20%，同比增加0.01%；研发投入资本化的金额28984287.77元，同比增加100.00%；资本化研发投入占研发投入的比例17.18%，同比增加17.18%[57] - 2018年经营活动现金流入小计2418611064.92元，同比增长47.63%；经营活动现金流出小计2459333034.96元，同比增长66.06%；经营活动产生的现金流量净额 -40721970.04元，同比减少125.89%[59] - 2018年投资活动现金流入小计999541997.22元，同比增长835.03%；投资活动现金流出小计761176166.30元，同比增长143.01%；投资活动产生的现金流量净额238365830.92元，同比增长215.52%[59] - 2018年筹资活动现金流入小计1025924009.56元，同比增长164.08%；筹资活动现金流出小计1055652852.17元，同比增长700.24%；筹资活动产生的现金流量净额 -29728842.61元，同比减少111.59%[59] - 2018年现金及现金等价物净增加额167915018.27元，同比减少19.08%[59] - 2018年货币资金531013537.17元，占总资产比例6.69%，同比增加1.50%；应收账款1466579952.10元，占总资产比例18.48%，同比增加4.96%；存货501927648.56元，占总资产比例6.32%，同比增加0.44%[61] - 2018年投资性房地产155968846.76元，占总资产比例1.96%，同比增加1.48%；固定资产1881443010.96元，占总资产比例23.70%，同比增加1.64%；在建工程500964053.74元，占总资产比例6.31%，同比减少4.84%；短期借款472193733.38元，占总资产比例5.95%，同比增加0.30%[61] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为490万元，变动幅度为-100%[63] - 2012年度非公开发行募集资金7亿元，本期使用79.19万元，累计使用63522.06万元，累计变更用途比例为16.76%[63] - 2015年度非公开发行募集资金112334.4万元，本期使用2401.37万元，累计使用92602.47万元，累计变更用途比例为21.60%[63] - 募集资金合计总额182334.4万元，本期使用2480.56万元，累计使用156124.53万元，累计变更用途比例为19.74%[63] - 年产20000吨光学级聚酯薄膜项目承诺投资42000万元，本报告期投入79.19万元，累计投入35516.71万元，投资进度84.56%，本报告期效益-273.53万元[65] - 年产5000吨电容器用聚酯薄膜项目承诺投资28000万元，累计投入28005.35万元，投资进度100.02%[65] - 补充流动资金承诺投资55334.4万元，累计投入55334.4万元，投资进度100.00%[65] - 年产50000T太阳能背材基膜项目承诺投资57000万元，本报告期投入2401.37万元，累计投入37268.07万元，投资进度65.38%，本报告期效益187.33万元[65] - 承诺投资项目本报告期实现效益-86.2万元[65] - 2018年彩虹公司预测业绩18,516.19万元，实际业绩19,058.67万元；神飞公司预测业绩7,385.63万元，实际业绩7,427.06万元[131] - 2017年彩虹公司、神飞公司扣非后净利润分别为13336.04万元、5426.35万元，合计18762.39万元，超出承诺利润数18011.58万元[132] - 2016 - 2017年公司分别实现归母净利润12277.68万元、8934.07万元，累计21211.75万元，超出每年平均不低于1亿元的业绩承诺[133] - 2016 - 2018年累计实现归母净利润28084.81万元，低于业绩承诺30000.00万元，原控股股东需补偿1915.19万元[133] - 2018年12月31日薄膜业务资产组可收回金额为444509.91万元，包含整体商誉的资产组可辨认净资产公允价值为448033.058622万元，薄膜业务资产组（含商誉）减值3523.148622万元[133] - 2017年12月31日应收票据34907.948094万元、应收账款101860.867984万元，调整后应收票据及应收账款为136768.816078万元[137] - 2017年12月31日应付票据2880.00万元、应付账款65589.234421万元，调整后应付票据及应付账款为68469.234421万元[137] - 2017年度管理费用17820.309133万元，调整后管理费用为8868.996156万元，研发费用为8951.312977万元[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事无人机业务和膜业务两大业务板块[21] - 公司具备年产16,000吨电容器用聚丙烯薄膜、5,000吨电容器用聚酯薄膜、20,000吨光学基膜生产能力，年产9,000万平方米锂电池隔膜项目开展多元化调整工艺[24][25] - 公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期开发石墨烯导电薄膜等产品，杭州南洋外资合作光学膜项目完成设备安装及改造，即将试生产[24] - 公司在无人机和相关领域综合实力国内领先、全球前十，近十年销售额累计数处于全球军贸市场前三位[25] - 公司拥有年产55,000吨太阳能电池背材膜生产能力，年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目可用于生产背材膜[27] - 公司年产1.6万吨光学膜涂布项目一期产品液晶显示器用扩散膜向重点客户批量供应[28] - 公司年产9000万平方米锂电池隔膜生产线采用新工艺，技术处行业领先地位[29] - 公司“年产5000T电容器用聚酯薄膜项目”“年产1500万平方米锂离子电池隔膜项目”设备转固[30] - 杭州南洋“年产6000万平方米液晶显示用光学薄膜项目”厂房转固[30] - “重离子锂电池隔膜综合研发大厦项目”有基建投入增加[30] - 公司产品型谱涵盖四类十余种无人机产品[31] - 报告期公司型号研发飞行累计超1000架次，累计航时超5000小时，航程超100百万公里，申请专利68项，发表论文44篇，成果鉴定5项，获省部级科技进步一等奖2项[36] - 公司开发出AB结构太阳能背材基膜等多种高附加值薄膜产品，杭州南洋外资合作光学膜项目即将投入试生产[37][41] - 无人机及相关产品收入11.9795亿元，占比44.06%，同比增长9.93%；技术服务收入8997.3万元，占比3.31%，同比下降36.90%；电容膜收入3.0168亿元，占比11.10%，同比增长605.81%[40] - 航空航天产品制造收入12.8793亿元，占比47.37%，同比增长4.52%；电子元器件制品收入14.0206亿元，占比51.57%，同比增长559.56%；其他收入2886.08万元，占比1.06%，同比增长1433.27%[44] - 背材膜及绝缘材料收入6.9853亿元，占比25.69%，同比增长601.57%；光学膜收入4.0185亿元，占比14.78%，同比增长471.90%；其他收入2886.08万元，占比1.06%，同比增长1433.27%[45] - 国内收入16.3583亿元，占比60.17%，同比增长167.43%；国外收入10.8302亿元，占比39.83%，同比增长29.70%[45] - 航空航天产品制造营业收入12.88亿元，毛利率39.53%，同比增7.14%；电子元器件制品营业收入14.02亿元，毛利率17.00%，同比增1.08%[46] - 无人机及相关产品营业收入11.98亿元，毛利率38.51%，同比增7.55%；技术服务营业收入8997.30万元，毛利率53.09%，同比增9.80%[46] - 国内营业收入16.36亿元，毛利率18.12%，同比降7.96%；国外营业收入10.83亿元，毛利率42.09%，同比增9.27%[46] - 电子元器件销售量73702.16吨，同比增606.03%；生产量86822.53吨，同比增1207.12%；库存量12918.39吨，同比增160.49%[48] - 无人机及相关产品原材料及辅助材料成本6.45亿元，占比33.19%，同比降31.71%；人工工资成本2471.24万元，占比1.27%，同比降1.85%[49] - 电容薄膜原料及辅助材料成本1.52亿元，占比7.82%，同比增5.33%；人工工资成本1208.91万元，占比0.62%，同比增0.54%[49] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以946062685股为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2016年以总股本708,846,900股为基数，每10股派现0.2元，共派现14,176,938元，现金分红占净利润比例11.55%[97][99] - 2017年以总股本947,169,085股为基数，每10股派现0.2元，共派现18,943,381.7元，现金分红占净利润比例10.15%[96][98][99] - 2018年以总股本946