公司基本信息变更 - 2019年4月，公司注册地址由浙江省台州市开发区开发大道388号变更为浙江省台州市海豪路788号[8] - 2018年4月，公司经营范围变更为包含航空、航天器及设备相关业务等[11] - 2017年12月，公司控股股东由邵雨田、邵奕兴变更为中国航天空气动力技术研究院[11] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以996985000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2020年度利润分配以2020年12月31日总股本946,062,685股为基数，每10股派现金股利0.40元，共37,842,507.40元[188] - 本报告期分配预案以996,985,000股为基数，每10股派息0.60元，现金分红59,819,100元[189] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%，以2022年3月29日总股本996,985,000股为基数，10股派发现金股利0.60元（含税），共计59,819,100元[190] 标的资产 - 标的资产为彩虹公司100.00%的股权和神飞公司84.00%的股权[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入29.14亿元，较2020年减少2.49%；归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，较2020年减少16.93%[13] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.74亿元，较2020年减少14.70%[13] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3825.67万元，较2020年减少90.68%[13] - 2021年末总资产95.12亿元，较2020年末增长8.05%；归属于上市公司股东的净资产77.09亿元，较2020年末增长16.55%[14] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，较2020年减少17.24%；加权平均净资产收益率3.32%，较2020年减少0.90%[13] - 2021年非经常性损益合计5391.55万元，2020年为7036.78万元，2019年为 - 319.58万元[19] - 报告期内，公司实现营业总收入29.14亿元，较上年同期下降2.49%；归属于上市公司股东的净利润2.28亿元，较上年同期下降16.93%[57] - 截至年末，公司总资产超过95亿元，归属于上市公司股东的净资产超过77亿元[57] - 2021年公司营业收入29.14亿元，同比下降2.49%；2020年为29.88亿元[70] - 2021年销售费用为4234.702099万元，同比增长2.49%[80] - 2021年管理费用为2.2930298799亿元，同比增长5.53%[80] - 2021年财务费用为1510.828107万元，同比减少72.83%[80] - 2021年研发费用为1.864942362亿元，同比增长23.91%[80] - 2021年研发人员数量为505人，较2020年的466人增长8.37%，占比25.25%，较2020年的22.69%提升2.56%[92] - 2021年研发投入金额为3.05亿元，较2020年的1.98亿元增长53.73%，占营业收入比例为10.47%，较2020年的6.64%提升3.83%[93] - 2021年研发投入资本化的金额为1.18亿元，较2020年的0.48亿元增长147.53%，资本化研发投入占研发投入的比例为38.84%，较2020年的24.12%提升14.72%[93] - 2021年经营活动现金流入小计26.02亿元，较2020年的26.23亿元下降0.81%，现金流出小计25.63亿元，较2020年的22.12亿元增长15.87%，产生的现金流量净额3825.67万元，较2020年的4.11亿元下降90.68%[94] - 2021年投资活动现金流入小计10.33亿元，较2020年的1.14亿元增长807.00%，现金流出小计8.41亿元，较2020年的2.84亿元增长195.75%，产生的现金流量净额1.93亿元，较2020年的 - 1.70亿元增长213.26%[94] - 2021年筹资活动现金流入小计12.13亿元，较2020年的3.15亿元增长285.20%，现金流出小计4.30亿元，较2020年的5.03亿元下降14.42%，产生的现金流量净额7.83亿元，较2020年的 - 1.88亿元增长516.76%[94] - 2021年现金及现金等价物净增加额10.13亿元，较2020年的0.52亿元增长1861.25%[94] - 2021年末货币资金17.48亿元，占总资产比例18.38%，较年初比重增加10.04%，主要因收到募集资金款[96] - 2021年末应收账款19.02亿元，占总资产比例19.99%，较年初比重增加0.42%[96] - 2021年末存货7.44亿元，占总资产比例7.82%，较年初比重增加1.06%[96] - 2021年末固定资产16.60亿元，占总资产比例17.45%，较年初比重减少5.72%，主要因处置电容膜业务和房屋转投资性房地产[96] - 报告期投资额8.41亿元，上年同期投资额2.84亿元，变动幅度195.75%[99] 各季度财务数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.96亿元、5.74亿元、6.01亿元、12.43亿元[17] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1903.43万元、4359.88万元、2296.02万元、1.42亿元[17] 聘请机构 - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为杨志、张旭杰[12] - 公司聘请中信建投证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2021年11月17日 - 2022年12月31日[12] 行业市场情况 - 美军现役装备中重型无人机占比51%、中型占26%、轻型占23%[22] - 全球无人机产业规模已破千亿人民币，中国已破400亿元[23] - 预计到2023年中国军用无人机市场规模有望达350亿元，年均复合增长率23%，2025年将突破500亿元[24] - 中国已成为世界最大的显示产品消费国与制造国，80%的光学膜模组在中国生产[30] - 权威机构预测台式机出货量稳定在1.4亿台左右，笔记本稳定在1.7亿台左右[30] - IDC研究机构预测全球智能手机出货量年复合增长率2.8%，2022年销量有望达16.8亿台[30] - 预计2023年全球液晶面板模组用光学膜需求为13亿平方米[30] 公司业务能力 - 公司累计完成超1000架各型无人机整机生产交付任务[27] - 公司具备年产8万吨各类聚酯材料的生产能力[47] - 2011年至今，公司在中大型无人机航空物探、应急测绘等领域进入产业化并占据领先[44] - 公司成熟无人机产品从2004年起批量出口，整机出口数量及金额国内领先[41] - 公司功能性聚酯薄膜产品市场占有率国内领先，超薄类聚酯膜打破进口垄断[33] - 公司光学膜业务打破国外垄断，质量处于世界先进水平[33] - 公司主要从事无人机和新材料两大业务板块[39] - 公司控股子公司基本完成5000万平方米反射膜生产线扩建项目，正在进行产线调试[49] - 截至2021年末，公司拥有各类专利、软件著作权367项[51] - 全年各型无人机累计任务飞行近2000架次，总航时近10000小时，最高周出勤率近300小时[58] - 公司是我国拥有无人机出口用户国数量最多的单位，销售网络遍布全球十余个国家和国内二十余个省市[55][56] - 公司建立了完善的研究体系，掌握完全自主知识产权的核心技术，技术创新实力雄厚[51] - 公司产品型谱完整，构建了“远中近结合、高低速互补、固定翼旋翼兼具”的无人机平台布局和“大中小”结合的机载武器布局[52] - 公司在京、津、浙三地建立较为完备的无人机和智能弹药生产制造体系，产能位居行业前列[53] - 公司拥有“彩虹”“射手”两大全球知名品牌，在国际、国内享有较高的行业知名度[54] - 东旭成年产5000万平米反射膜扩产项目主体基本完工[61] 公司业务整合与建设 - 公司完成A股股票非公开发行，落实募集资金9.11亿元[62] - 公司完成电容膜业务整体处置，标的总金额3.18亿元[62] - 公司全年积极参加各类展览推介活动25次[66] - 公司持续加大研发投入，多项科研课题取得突破，CH - 4无人机获国家科技进步二等奖[59] - 公司完成台州生产基地、北京测试实验室等项目年度建设任务[60] - 公司对无人机业务整合，优化调整组织机构，新设多个部门和岗位[63] - 公司实施型号质量管控能力提升工程，建立统一规范供应链体系[64] - 公司全级次推行任期制和契约化管理，推进三项制度改革[65] - 公司成立党委、纪委，推进党风廉政建设纵深发展[67] 各业务线数据关键指标变化 - 航空航天产品制造营收14.53亿元，占比49.86%，同比降1.36%；电子元器件制品营收14.02亿元，占比48.10%，同比降6.13%[70] - 无人机及相关产品营收11.18亿元，占比38.36%，同比增5.15%；技术服务营收3.35亿元，占比11.50%，同比降18.25%[70] - 国内营收23.66亿元，占比81.20%，同比增9.11%；国外营收5.48亿元，占比18.80%，同比降33.19%[70] - 产品销售营收25.19亿元，占比86.46%，同比降1.44%；服务营收3.35亿元，占比11.50%，同比降18.25%[70] - 电子元器件销售量75194.68吨，同比降17.37%；生产量81157.62吨，同比降9.06%[72] - 电子元器件销售量9049.34万平方米，同比增2.14%；生产量10659.83万平方米，同比降5.20%[72] - 无人机及相关产品原材料及辅助材料成本8.02亿元，占营业成本36.34%，同比增25.42%[76] - 技术服务制造费用成本3391.06万元，占营业成本1.54%，同比降65.65%[76] - 电容薄膜原材料及辅助材料成本1.01亿元，占营业成本4.59%，同比降43.88%[76] 公司子公司相关 - 公司2021年将杭州南洋等6家子孙公司纳入合并范围，转让富洋投资和广大电子100%股权[77] - 彩虹公司注册资本100,272,411元，总资产2,811,097,58元，净资产1,667,673,26元，营业收入1,241,268,36元，营业利润110,681,081元，净利润100,974,540元[121] - 神飞公司注册资本253,223,521.85元，总资产1,029,398,609.12元，净资产685,191,502元，营业收入412,713,606.81元，营业利润55,582,121.69元，净利润49,028,848.52元[121] - 南洋公司注册资本75,000,000元，总资产2,148,082,743.06元，净资产1,919,041,186.38元，营业收入1,079,698,172.77元，营业利润188,075,297.87元，净利润156,989,510.39元[121] - 东旭成注册资本110,000,000元，总资产574,080,085.32元，净资产389,228,478.92元，营业收入379,464,942.98元，营业利润53,193,187元，净利润49,041,569.99元[121] - 杭州南洋注册资本100,000,000元，总资产138,224,015.71元，净资产102,130,839.65元，营业收入16,390,394.36元，营业利润3,601,331.42元，净利润2,700,983.33元[122] 公司项目进展 - CH - 5改进型、804C、807、CH - 4增强型项目处于研制中，集群项目已完成[81] - 公司开展多个科研项目，包括CH - 4增强型无人机系统、隐身无人机系统、无人倾转旋翼机系统、低成本机载武器、双面涂覆型太阳能电池用白色背板等项目的研制[82] - 遮光电子胶带用黑色聚酯薄膜研发产品性能达到遮盖率时，优良色母粒填充量约为20 - 30%[92] - 反射膜研发项目将研制一种厚度为100微米、反射率≥96.5%的反射膜[85] - 宁波东旭成公司年产