收入和利润（同比环比） - 营业收入38.707亿元，同比增长14.06%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3.725亿元，同比下降7.45%[20] - 基本每股收益0.54元/股，同比下降6.90%[20] - 营业收入38.71亿元，较上年同期增长14.06%[42] - 归属于上市公司股东的净利润3.72亿元，较上年同期下降7.45%[42] - 基本每股收益0.54元，较上年同期下降6.90%[42] - 公司2020年营业收入38.71亿元，同比增长14.06%[54] - 加权平均净资产收益率12.41%，同比下降2.85个百分点[20] - 第四季度营业收入13.017亿元，为全年最高单季收入[24] - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为3.7245亿元人民币[117] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降31.09%至182,600,613.92元[70] - 研发费用同比增长22.79%至152,109,619.62元[70] - 建设综合技术服务营业成本同比增长7.51%至273,717,560.60元[62] - 医疗器械营业成本同比大幅增长3,469.56%至83,731,935.68元[62][63] - 外加剂新材料营业成本同比增长23.72%至2,035,007,403.23元[63] - 建筑材料批发营业成本同比增长92.01%至209,380,321.79元[63] - 商品混凝土营业成本同比下降28.60%至142,066,354.18元[63] 各条业务线表现 - 公司形成综合技术服务及外加剂新材料两大主营业务[30] - 健研检测集团综合技术服务业务实现营业收入4.81亿元[45] - 健研检测集团综合技术服务业务实现净利润9665.19万元[45] - 交通工程检测业务营业收入突破3000万元[45] - 电子电气检测业务营业收入超过1400万元[45] - 科之杰集团混凝土外加剂销量较上年增加近40%[47] - 科之杰集团外加剂新材料业务营业收入26.45亿元，净利润2.26亿元[48] - 外加剂新材料产品收入26.45亿元（占营收68.34%），同比增长11.79%[54] - 医疗器械业务收入8773.16万元，同比增长2065.14%[54] - 外加剂新材料销售量144万吨，同比增长23.08%[59] - 外加剂新材料市场占有率8.5%，同比提升13.33%[59] - 商品混凝土销售量35万立方米，同比下降32.69%[59] - 商品混凝土销售量及生产量同比减少32.69%[60] - 综合技术服务毛利率43.08%，同比上升1.56个百分点[58] - 健研检测集团2020年工程检测业务营业收入2.967亿元，净利润7829.14万元[95] - 科之杰新材料集团2020年外加剂新材料业务营业收入4.937亿元，净利润5680.34万元[96] 各地区表现 - 中南地区收入7.95亿元，同比增长66.33%[54][58] 管理层讨论和指引 - 加强市场开拓力度，提升检测业务全国市占率，扩大工程检测市场份额[102] - 快速提升外加剂新材料市场占有率，着力开拓长三角、大湾区、大西南等业务区域[102] - 推进投资并购进程，培育新增主营业务，创造盈利新亮点[102] - 构建"建研家"品牌，打造建筑行业电商第一品牌和新业态[103] - 加强科研产出与转化，提高产品附加值，提升客户满意度[103] - 2021年营业收入增长率目标不低于25%[131][132] - 2022年营业收入增长率目标不低于56%[131][132] - 2023年营业收入增长率目标不低于95%[131][132] - 2021年净利润增长率目标不低于25%[132] - 2022年净利润增长率目标不低于56%[132] - 2023年净利润增长率目标不低于95%[132] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额3.223亿元，同比增长4.55%[20] - 总资产54.468亿元，同比增长22.43%[20] - 政府补助计入非经常性损益2459.32万元[26] - 金融资产公允价值变动收益524.01万元[26] - 应收账款减值准备转回160.29万元[26] - 公司获得与主营业务相关的政府补助310.86万元[27] - 研发人员数量增加37.13%至373人[71] - 研发投入金额增长22.79%至1.52亿元[71] - 经营活动现金流量净额增长4.55%至3.22亿元[73] - 投资活动现金流入同比大幅增长171.20%至2.01亿元[73] - 筹资活动现金流入激增566.36%至1.82亿元[73] - 货币资金较期初增长78.99%至4.55亿元[77] - 存货较期初增加56.56%至1.50亿元[77] - 应付票据较期初增长56.68%至11.43亿元[77] - 投资收益占利润总额比例达5.11%[75] - 其他非流动资产较期初大幅增长167.18%至1.07亿元[77] - 其他应付款期末余额81,093,308.13元较期初增长158.95%[79] - 资本公积期末余额354,974,019.5元较期初增长54.09%[79] - 库存股期末余额61,556,950.00元较期初激增375.41%[79] - 其他综合收益期末余额-29,863,068.92元较期初下降316.62%[79] - 交易性金融资产期末余额233,850,759.42元[80] - 其他权益工具投资公允价值变动-32,827,975.25元计入权益[80] - 受限货币资金233,463,055.29元[82] - 受限应收账款2,963,796.56元[82] - 天泽信息(300209)期末账面价值131,949,908.65元[86] - 非公开发行募集资金9,200万元尚未使用[89] - 健研检测集团总资产5.733亿元，净资产4.471亿元[94] - 科之杰新材料集团总资产15.265亿元，净资产7.211亿元[94] - 重庆建研科之杰新材料有限公司营业收入4.129亿元，净利润3329.87万元[94] - 科之杰新材料集团浙江有限公司营业收入5.959亿元，净利润2778.19万元[94] - 在建工程期末较期初增长102.58%[32] - 投资性房地产期末较期初减少50.30%[32] - 预付款项期末较期初减少35.38%[32] - 递延所得税资产期末较期初增加46.27%[32] - 其他非流动资产期末较期初增加167.18%[33] - 其他流动资产期末较期初增加58.57%[33] - 前五名客户销售额合计333,191,434.19元，占年度销售总额8.61%[67][68] - 前五名供应商采购额合计1,074,486,288.16元，占年度采购总额38.21%[68] 公司风险因素 - 公司存在疫情反复风险、市场景气度风险、原材料波动风险等多重风险因素[5] - 面临疫情反复风险，宏观经济下行压力可能影响公司业绩[105] - 市场景气度风险，国家基建和房地产投资情况影响公司业绩水平[105] - 原材料波动风险，化工行业开工受限导致供应和价格不确定性[105] - 人力资源成本风险，2021年可能出现较大幅度调薪预期[106] - 行业竞争风险，主营业务处于市场化程度较高的细分市场[106] 公司治理与股东信息 - 公司2020年度利润分配预案为以720,490,406股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[5] - 公司注册地址及办公地址均为福建省厦门市思明区湖滨南路62号，邮政编码361004[15] - 公司股票简称垒知集团，股票代码002398，在深圳证券交易所上市[15] - 公司法定代表人蔡永太，外文名称LETS HOLDING GROUP CO.,LTD.，外文缩写LETS[15] - 公司董事会秘书林祥毅，证券事务代表万樱红，联系电话0592-2273752[16] - 公司电子信箱002398@xmabr.com，公司网址http://www.lets.com[15][16] - 公司经审计的财务报告由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)负责审计[12] - 公司报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[12] - 公司控股子公司包含健研检测集团、科之杰集团等超过40家分支机构[10][11] - 公司2020年度现金分红金额为5763.92万元人民币，占净利润比例为15.48%[117] - 公司2020年度以总股本7.2049亿股为基数，每10股派发现金股利0.8元人民币[117] - 公司2019年度现金分红金额为5539.84万元人民币，占净利润比例为13.77%[117] - 公司2018年度现金分红金额为4847.56万元人民币，占净利润比例为19.46%[117] - 公司2020年度母公司实现净利润1.4891亿元人民币[118] - 公司2020年度提取法定盈余公积金1489.15万元人民币[118] - 截至2020年12月31日，公司可供股东分配的利润为2.8058亿元人民币[118] - 公司2020年度利润分配后剩余未分配利润为2.2294亿元人民币[119] - 公司近三年现金分红政策执行情况符合公司章程规定[114] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[121] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让股份[121] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺离职后六至十八个月内通过交易所出售股份不超过持有总数的50%[121] - 实际控制人蔡永太承诺避免与公司主营业务构成竞争的业务活动[122] - 实际控制人蔡永太承诺避免与公司进行非必要的关联交易[123] - 全体发起人股东承诺不以任何形式占用公司及其子公司资金[124] - 公司承诺在募集资金使用完毕前36个月内不新增对类金融业务的资金投入[124] - 公司承诺不将本次募集资金直接或变相用于类金融业务[124] - 公司持股5%以上股东承诺遵守股权激励相关条款[124] - 12位持有公司1.5%以上股份的发起人股东承诺不以任何形式谋求公司控股股东或实际控制人地位[133] 研发与创新 - 研发基地占地37亩，研发大楼建筑面积近2万平方米[38] - 新增授权专利105件，累计专利达415件[49] - 健研检测集团获得澳大利亚SAA等多项国际检测资质[35] - 科之杰新材料集团在7个省直辖市市场占有率排名第一[31] 投资与并购活动 - 深圳科之杰新材料公司新设增加合并净利润43.99万元[95] - 科之杰新材料集团广西公司新设增加合并净利润54.19万元[95] - 贵州科之杰天义贸易公司新设增加合并净利润90.37万元[95] - 健研检测集团深圳公司股权收购增加合并净利润11.90万元[95] - 收购健研检测集团深圳有限公司100%股权导致合并范围变更[144] - 新设子公司上海垒知企业管理有限公司（持股90.10%）等8家子公司纳入合并范围[144][145] - 业绩承诺约定2018至2020年标的公司净利润分别为1500万元/2000万元/2500万元[135] - 要求标的公司每年应收账款余额占销售收入比例不超过30%[136] - 标的公司2017年12月31日经审计净资产不低于1500万元[136] - 垒知科技集团2020年实际实现扣非净利润2586.76万元[137] - 垒知科技集团2020年净利润超额完成原预测2500万元的目标[137] 关联交易与担保 - 报告期内对外担保实际发生额合计为1,500万元[177] - 报告期末实际对外担保余额合计为0元[177] - 对科之杰新材料集团担保额度3,000万元 实际担保金额2,364.24万元[177] - 对科之杰新材料集团福建公司担保额度2,500万元 实际担保金额1,331.17万元[177] - 对科之杰新材料（金华）公司担保额度1,000万元 实际担保金额738.51万元[177] - 对科之杰新材料集团（贵州）公司担保额度6,000万元 实际担保金额3,750.96万元[177] - 对重庆建研科之杰新材料公司担保额度4,000万元 实际担保金额2,213.79万元[177] - 对科之杰新材料集团（广东）公司担保额度2,500万元 实际担保金额1,992.66万元[177] - 报告期内审批对子公司担保额度合计505,500万元[181] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计126,642.63万元[181] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计505,500万元[181] - 报告期末对子公司实际担保余额合计91,506.41万元[181] - 公司实际担保总额占净资产比例为28.47%[181] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保余额为11,858.72万元[181] 委托理财 - 委托理财发生额30,700万元[185] - 未到期委托理财余额23,383万元[185] - 银行理财产品均使用自有资金[185] - 委托理财逾期未收回金额为0[185] 诉讼与仲裁 - 重大诉讼涉及康联畅享医疗科技有限公司案件金额697.41万元已执行回款302万元[148] - 重庆筑能建材有限公司拖欠货款诉讼金额632.23万元已坏账核销[148] - 河南金鼎中源混凝土有限公司拖欠货款诉讼金额532.82万元处于强制执行阶段[148] - 江西赛凡新型材料有限公司拖欠货款诉讼金额436.4万元已计提坏账准备[148] - 公司就贵州欣怡利源建材有限公司拖欠货款提起诉讼，涉及金额343.54万元[149] - 公司就海德（南通）混凝土有限公司拖欠货款提起诉讼，涉及金额338.33万元[149] - 公司就贵阳利成混凝土有限公司拖欠货款提起诉讼，涉及金额313.41万元[149] - 公司就梧州市金荣砼业有限公司拖欠货款提起诉讼，涉及金额254.52万元[149] - 公司就云南华信混凝土有限公司拖欠货款提起诉讼，原总额309.49万元，2020年12月回款100万元，2021年2月回款100万元，截至2月底欠款109.49万元[149] 股权激励与员工持股 - 2017年限制性股票激励计划授予129名激励对象，包括6名董事及高管[125] - 激励计划解锁分三期进行，解锁比例分别为30%、30%和40%[126] - 计划有效期为授予日起最长不超过48个月[126][127] - 公司层面业绩考核以2016年为基准，2017至2019年营业收入增长率目标分别为20%、44%和72%[127] - 公司层面净利润增长率目标分别为10%、20%和30%[127] - 预留部分限制性股票分两次解锁，解锁比例各为50%[128] - 公司承诺不为激励对象提供贷款或担保等财务资助[125] - 激励对象承诺若信息披露不实将返还全部利益[126] - 2018年营业收入增长率目标不低于44%[129] - 2019年营业收入增长率目标不低于72%[129] - 2018年净利润增长率目标不低于32%[129] - 2019年净利润增长率目标不低于52%[129] - 2017年限制性股票激励计划向129名激励对象授予3,387,096股限制性股票[153] - 2018年公司总股本因限制性股票回购注销由346,119,096股减少至346,086,276股[155] - 2018年预留限制性股票授予数量因权益分派由342,732股调整为685,496股，授予价格由9.73元/股调整为4.76元/股[156] - 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期解锁限制性股票数量为1,992,439股[157] - 2018年预留限制性股票授予后公司总股本由692,205,360股增加至692,890,856股[157] - 2018年11月19日公司总股本减少266,679股至692,624,177股[159] - 2019年7月17日公司总股本减少115,550股至692,508,627股[160] - 2019年7月17日解锁限制性股票共计2,194,183股[160] - 2020年6月10日公司总股本减少28,201股至692,480,426股[162] - 2020年7月21日解锁限制性股票共计2,760,287股[163] - 2021年1月13日回购注销尹峻37,026股限制性股票[164] - 2020年10月28日董事会通过2020年限制性股票激励计划草案[165] - 2020年11月13日股东大会批准2020年限制性股票激励计划[166] - 限制性股票激励计划首次授予66名激励对象10,595,000股[167] - 陈界鹏及南京通捷投资中心自愿锁定所持股份自2018年4月13日起分三批解锁[134] - 第一批解锁时间为满12个月解锁购买股份