公司基本信息 - 公司股票简称中粮资本，代码002423，上市于深圳证券交易所[17] - 公司注册地址为河南省济源市承留镇小寨村，邮编459008；办公地址为北京市朝阳区中粮福临门大厦11层，邮编100020[17] - 2019年初公司完成重大资产重组后，主营业务由原钢铁业务变更为金融业务[21] - 2018年2月，公司原控股股东中国南方工业集团公司改制为中国兵器装备集团有限公司[21] - 2018年4月，公司控股股东变更为中粮集团有限公司，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会[21] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为颜凡清、杜伟[22] - 公司聘请的财务顾问为中信建投证券股份有限公司，主办人为杜鹃、张冠宇，持续督导期间为2019年2月22日至2020年12月31日[22] - 公司聘请信永中和会计师事务所为财务审计机构，报酬200万元，审计服务连续年限2年；聘请其为内部控制审计机构，审计费50万元[158] - 公司因2019年重大资产重组事项，聘请中信建投证券为独立财务顾问，持续督导至2020年12月31日[158] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业总收入135.68亿元，较2019年的112.58亿元增长20.52%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润10.54亿元，较2019年的6.52亿元增长61.54%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.55亿元，较2019年的6.09亿元增长73.20%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额63.71亿元，较2019年的49.85亿元增长27.81%[23] - 2020年末总资产848.12亿元，较2019年末的671.78亿元增长26.25%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产172.86亿元，较2019年末的163.34亿元增长5.82%[25] - 2020年非经常性损益合计为 - 127.74万元，2019年为4315.59万元，2018年为7.02亿元[30] - 2020年公司实现营业总收入135.68亿元，同比增长20.52%；归属于母公司所有者净利润10.54亿元，同比增长61.54%[42] - 2020年营业总收入合计135.68亿元，同比增长20.52%[51] - 2020年金融业务成本16.86亿元，占比100.00%，同比增长466.74%[55] - 2020年管理费用为2,455,406,049.24元，同比增长3.43%；研发费用为22,592,268.67元，同比增长4.29%[61] - 2020年研发人员数量为178人，同比增长16.34%；研发投入金额为22,592,268.67元，同比增长4.29%[63] - 2020年经营活动现金流入小计为15,892,218,747.85元，同比增长23.75%；经营活动现金流出小计为9,521,462,664.33元，同比增长21.17%[64] - 2020年投资活动现金流入小计为48,670,754,054.07元，同比增长37.59%；投资活动现金流出小计为55,877,798,779.56元，同比增长57.54%[64][66] - 2020年筹资活动现金流入小计为3,441,835,886.00元，同比增长62.54%；筹资活动现金流出小计为1,316,224,824.22元，同比下降65.81%[66] - 2020年末货币资金为8,817,678,613.66元，占总资产比例为10.40%，较年初比重下降3.24%[67] - 2020年末应收账款为69,775,539.01元，占总资产比例为0.08%，较年初比重下降0.02%[67] - 2020年末长期股权投资为3,707,550,916.99元，占总资产比例为4.37%，较年初比重下降0.92%[67] - 金融资产小计为19,995,937,137.92元，金融负债为113,472,001.39元[73] - 截至2020年12月31日，受限活期银行存款账面价值为22,949,792.46元，2019年12月31日为22,555,078.58元[74] - 2020年公司共合并结构化主体44个，合并结构化主体资产总额52.21亿元[92] - 2020年现金分红金额103,684,750.88元，占净利润比率9.84%[115] - 2019年现金分红金额64,514,956.10元，占净利润比率9.89%[117] - 2018年现金分红金额0元，占净利润比率0.00%[117] - 2020年可分配利润389,989,414.45元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[118] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年中英人寿营业总收入107.68亿元，净利润8.21亿元，原保险保费收入98.70亿元[33] - 2020年中英人寿综合偿付能力充足率达到253.33%，连续十八次被评为“A类”保险公司[33] - 2020年中粮信托信托业务营业总收入8.12亿元，净利润3.27亿元，均同比大幅增长；16亿元增资事项获北京银保监局同意批复[34] - 2020年中粮期货营业总收入19.67亿元、净利润2.08亿元，均创历史新高；完成对子公司中粮祈德丰2亿元增资；风险管理业务收入较去年同期增长超3倍[34] - 2020年中英人寿个险渠道APE超9亿元，续期实收保费近80亿元[43] - 2020年各财富中心销售业绩合计超170亿元，经纪业务客户保证金规模超170亿元[44] - 风险管理业务收入较去年同期增长超3倍，其中期现业务收入增长超4倍[44] - 保险业务收入107.68亿元，占比79.37%，同比增长7.32%；期货业务收入19.67亿元，占比14.49%，同比增长182.83%；信托业务收入8.12亿元，占比5.98%，同比增长88.63%[51] - 基金管理业务收入1435.33万元，占比0.11%，同比下降11.78%；金融科技业务收入46.64万元，占比0.00%；其他业务收入690.43万元，占比0.05%，同比下降91.63%[51] - 境内收入135.53亿元，占比99.89%，同比增长20.56%；境外收入1537.00万元，占比0.11%，同比下降10.63%[53] - 保险业务营业利润率为 -4.71%，较上年减少4.85个百分点；期货业务营业利润率为1.14%，较上年减少12.29个百分点[53] 公司业务体系与机制建设 - 中粮资本构建以“寿险+信托+期货+银行”为主力金融业务牌照的综合金融服务体系[38] - 中粮资本建立市场化选人用人、激励约束和考核评价机制，实施MD管理体系[39] - 中粮资本完善董事会领导下的业务管控和风险防控体系，以“三道防线”为核心防控风险[39] - 中粮信托新设和改组多个专项事业部，在多业务方面取得较大突破，着手推进供应链金融业务[34] - 中粮期货抓住市场机遇，拓展客户资源，强化风险管理业务服务能力，提供特色投研服务[34] - 龙江银行优化发展战略，聚焦市场定位，支持重点项目建设，主要监管指标全部达标[35] 公司投资与新设情况 - 公司向中粮信托有限责任公司增资16亿元，持股比例76.01% [77] - 公司对中粮祈德丰投资服务有限公司增资2亿元，持股比例100% [77] - 公司新设中粮资本科技有限责任公司，投资5100万元，持股比例100% [77] - 公司新设中粮资本（天津）商业保理有限公司，投资5000万元，持股比例100% [77] - 公司新设中粮基金管理（天津）有限公司，投资2000万元，持股比例100% [79] - 公司新设中粮私募基金管理（海南）有限公司，投资1000万元，持股比例100% [79] - 公司证券投资中，工银瑞沣FOF最初投资成本4.3亿元，期末账面价值4.3874985091亿元 [80] - 公司证券投资中，丰泽TOF1号最初投资成本1.959亿元，期末账面价值2.0335429121亿元 [80] - 公司2020年末交易性金融资产合计26.54亿元，期末持有的其他证券投资10.03亿元[82] 子公司相关信息 - 中粮资本投资有限公司注册资本13.37亿元，净利润3.04亿元[89] - 中粮信托有限责任公司注册资本23亿元，2021年2月增至28.31亿元，净利润3.32亿元[89][91] - 中粮期货有限公司注册资本8.46亿元，净利润2.08亿元[89] - 中英人寿保险有限公司注册资本29.46亿元，净利润8.21亿元[89] - 龙江银行股份有限公司注册资本43.6亿元，公司参股比例20%，净利润7.56亿元[89][91] - 中粮信托中粮资本投资有限公司持股比例76.01%，加拿大蒙特利尔银行持股19.99%，中粮财务有限责任公司持股4.00%[89] - 中粮期货中粮资本投资有限公司持股比例65.00%，中国人寿保险股份有限公司持股35%[91] - 中英人寿中粮资本投资有限公司持股比例50.00%，英国英杰华集团持股50%[91] 行业市场情况 - 2020年期货市场资金量和成交持仓量均创历史新高，全年有12个期货、期权品种上市[94][96] - 预计2021年国内期货、期权市场品种有望突破100个大关[96] 公司未来发展规划 - 公司“十四五”期间将深耕金融主业，推动业务创新，促进业务协同，打造差异化商业模式[97] - 2021年公司将凝心聚力夯实党建工作基石，推动党建融入经营发展[98] - 2021年公司将深化市场化机制人才队伍建设，在2020年基础上全面推行梯队人才培养项目[99] - 2021年公司将持续加强金融风险防控力度，建立CIS全面风险管理体系[101] - 2021年公司将以业务协同中心为载体，促进内部和外部业务协同，发掘新增长点[101] - 中英人寿未来将拓展个险渠道，构建O2O模式，拓展健康险和健康管理业务[97] - 中粮信托未来将坚持业务转型，提高标准化业务占比，提升财富管理能力[97] - 中粮期货未来将构建“一体两翼”格局，打造产业特色衍生品金融服务公司[97] - 公司将以云飞票平台和粮信支付系统为入口，为中粮集团产业链上下游提供金融服务[102] 公司风险防控措施 - 中英人寿经营面临保险、市场等风险，中粮信托面临交易对手方信用、市场等风险，中粮期货面临客户信用、市场等风险[102] - 公司及子公司将建立“三道防线”风险管理机制，完善风险管控体系[103] - 公司及子公司将完善政策研究体系，防范化解政策风险[103] - 公司及子公司将健全合规管理制度，构建合规管理体系[104] - 公司及子公司将优化投资风控，应对市场波动风险[107] - 公司及子公司将实施稳健流动性管理策略，防控流动性风险[107] - 公司将依托中粮集团探索金融科技盈利模式，提升业务水平[108] 公司接待调研情况 - 2020年5月8日、5月22日、5月28日、6月30日公司接待机构分析师调研沟通[109][111] - 2020年5月8日谈论中英人寿2021年一季度新单保费增速等情况[109] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2,304,105,575为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2020年度利润分配预案以2020年12月31日总股本2,304,105,575股为基数，每10股派现金0.45元（含税），派发现金红利103,684,750.88元[114][118] - 2019年度利润分配预案以2019年12月31日总股本2,304,105,575股为基数，每10股派现金0.28元（含税），派发现金红利64,514,956.10元[115] - 2018年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[115] 中粮集团相关承诺 - 中粮集团2017年11月26日承诺保持公司独立性，在控股股东期间严格履行[119] - 中粮集团2017年11月26日承诺避免与公司同业竞争，在控股股东期间严格履行[121] - 中粮集团承诺在拥有中粮资本控制权期间，不利用控股股东地位谋取不当利益，若未履行承诺造成损失将承担赔偿责任[123] - 中粮集团在本次重组中取得的中粮资本非公开股份，自发行完成日起36个月内不得转让，若特定条件触发则自动延长6个月；重组前已持有的股份，自重组完成后12个月内不得转让，此承诺部分已在2020年2月21日履行完毕[125] - 截至2019年6月5日，中粮资本股票连续20个交易日收盘价低于发行价10.84元/股，中粮集团通过本次重组持有的1,107,428,293股新增股份锁定期延长至2022年8月21日[127] -