公司基本信息 - 公司股票简称为中粮资本，代码为002423，上市证券交易所为深圳证券交易所[21] - 公司法定代表人为孙彦敏，注册地址为河南省济源市承留镇小寨村，邮编459008 [21] - 公司办公地址为北京市朝阳区中粮福临门大厦11层，邮编100020 [21] - 公司网址为www.cofco - capital.com，电子信箱为cofcocapital@cofco.com [21] - 董事会秘书为蹇侠，证券事务代表为赵鑫，联系电话均为010 - 85017079 [22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站相关媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[23] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[23] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2,304,105,575股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.79元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[7] - 2020年度权益分派以2304105575股为基数，每10股派现金0.45元，合计派发现金红利103684750.88元[173] - 2021年度每10股派息1.79元（含税），分配预案股本基数为2,304,105,575股，现金分红金额为412,434,897.93元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[176][177] - 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，提出了现金红利分配预案[176] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％[176] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业总收入197.07亿元，较2020年增长45.25%[27] - 2021年归属于上市公司股东的净利润13.72亿元，较2020年增长30.26%[27] - 2021年经营活动产生的现金流量净额93.30亿元，较2020年增长46.44%[27] - 2021年末总资产1024.36亿元，较2020年末增长20.78%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产183.50亿元，较2020年末增长6.16%[29] - 2021年加权平均净资产收益率7.77%，较2020年增加1.51个百分点[29] - 2021年非经常性损益合计-311.78万元[34] - 2021年公司营业总收入达197.07亿元，同比增长45%，归属于上市公司股东的净利润达13.72亿元，同比增长30%[43] - 2021年营业总收入197.07亿元，同比增长45.25%，2020年为135.68亿元[61] - 保险业务2021年收入117.79亿元，占比59.77%，同比增长9.39%，2020年为107.68亿元[61] - 期货业务2021年收入69.30亿元，占比35.16%，同比增长252.37%，2020年为19.67亿元[61] - 2021年营业总成本191.87亿元，同比增长39.92%，2020年为137.13亿元[64] - 2021年前五名客户合计销售金额30.13亿元，占年度销售总额比例12.45% [66] - 2021年前五名供应商合计采购金额36.43亿元，占年度采购总额比例24.69% [68] - 2021年管理费用23.21亿元，同比下降5.47%，2020年为24.55亿元[70] - 2021年经营活动产生的现金流量净额93.30亿元，同比增长46.44%，2020年为63.71亿元[74] - 2021年投资活动产生的现金流量净额 -79.54亿元，同比增长10.36%，2020年为 -72.07亿元[74] - 2021年现金及现金等价物净增加额37.89亿元，同比增长208.69%，2020年为12.27亿元[74] - 2021年末货币资金124.66亿元，占总资产12.17%，年初金额88.18亿元，占比10.38%，比重增加1.79%[75] - 2021年末应收账款2.10亿元，占总资产0.21%，年初金额1.07亿元，占比0.13%，比重增加0.08%[75] - 2021年末存货2.59亿元，占总资产0.25%，年初金额3.48亿元，占比0.41%，比重减少0.16%[75] 金融业务投资收益与损益 - 金融工具及股权投资的投资收益18.41亿元，因公司正常经营金融业务所致[34] - 金融工具公允价值变动损益-1.69亿元，因公司正常经营金融业务所致[34] 公司业务转型与架构 - 2019年初公司完成重大资产重组后，主营业务由原钢铁业务变更为金融业务[25] - 公司构建以“寿险+期货+信托”为主力、“产业基金+金融科技+境外业务”为补充的综合金融服务体系[55] 公司战略规划 - 中英人寿2025年蓝图规划资产登上千亿平台，中粮期货2025年力争成为国内领先的产业特色衍生品金融服务公司，中粮信托2025年力争综合排名进入行业前二十[43] - “十四五”期间，中粮资本将实现主要财务目标翻一番[102] - 中英人寿计划用五年再造“新中英”，2025年资产登上千亿平台[103] - 中粮期货力争2025年成为国内领先的产业特色衍生品金融服务公司[103] - 中粮信托力争2025年成为具有产业特色、行业美誉的一流资产管理和财富管理平台[104] 中英人寿业务数据关键指标变化 - 2021年中英人寿原保险保费收入107.52亿元，同比增长9%；新单年缴化保费25.62亿元，同比增长13%；净利润9.61亿元，同比增长17%[44] - 截至2021年末，中英人寿总资产规模610.10亿元，同比增长22%，净资产收益率13.20%，同比提升0.42个百分点[44] - 2021年中英人寿保险公司内含价值149.63亿元，同比增长16%，新业务价值4.77亿元，同比增长85%[44] - 2021年中英人寿综合偿付能力充足率达276.77%，核心偿付能力充足率达234.98%[44] - 2021年中英人寿组织55场人才盘点会，盘点中/基层管理人员454人，42名优秀人才进入关键岗位人才库[45] 中粮期货业务数据关键指标变化 - 2021年中粮期货净利润2.81亿元，同比增长35%；保证金规模全年峰值246亿元，较2020年增长68亿元；ROE达8.85%，同比提升1.84个百分点[47] - 2021年中粮期货金融客户权益规模同比增长107%，经纪业务客户结构进一步优化[47] - 中粮期货风险管理业务是公司2021年营业总收入快速增长主要驱动因素[48] 中粮信托业务数据关键指标变化 - 截至2021年四季度末，全行业信托资产规模余额20.55万亿元，比2020年末同比增长0.29%，环比增长0.52%[41] - 2021年中粮信托信托业务收入9.64亿元，同比增长21%；净利润5.57亿元，同比增长68%；ROE达9.41%，同比提升2.3个百分点[49] - 中粮信托在2021年资管新规过渡期最后一年，标品类信托业务实现突破，财富团队销售能力逐步提升，信托业务收入创历史新高[49] - 中粮信托设立规模近4亿元的不动产家族信托，落地单一保费过亿元、多单保单合计保费1.6亿元的保险金信托[49] - “中粮信托财富APP”AI智能双录实现在售产品100%线上预约，线上网签率达90%以上[50] 公司投资与合作 - 2021年中粮资本成立首期注册资本10亿元的南京良润股权投资合伙企业（有限合伙）[51] - 截至2021年底，粮信平台累计交易量65.31亿元，升悦平台累计交易量3.53亿元[52] - 公司对中粮信托有限责任公司增资16亿元，持股比例80.51%，资金来源于自有资金[82] - 公司新设南京良润股权投资合伙企业（有限合伙），投资9990万元，持股比例24.70%，资金来源于自有资金[82] 金融产品投资情况 - 交易性金融资产期初数187.84亿元，本期公允价值变动损益 -1.30亿元，本期购买金额537.46亿元，本期出售金额524.86亿元，期末数209.44亿元[78] - 2021年末受限活期银行存款账面价值3919.48万元，2020年末为2294.98万元[79] - 中粮信托 - 丰泽TOF1号信托计划最初投资成本1.96亿元，本期公允价值变动损益3972.55万元，本期购买金额3.21亿元，本期出售金额6008.5万元，期末账面价值5.04亿元[84] - 中粮信托 - 丰泽TOF2号信托计划最初投资成本2亿元，本期公允价值变动损益 -208.13万元，本期购买金额2亿元，期末账面价值1.98亿元[84] - 中粮信托 - 丰泽TOF3号信托计划最初投资成本1亿元，本期公允价值变动损益 -196.92万元，本期购买金额3.5亿元，期末账面价值3.48亿元[84] - 中粮信托 - 丰沐 1 号信托计划初始金额 2.5 亿元，公允价值变动 -131.084914 万元，期末金额 2.4868915086 亿元[86] 子公司基本财务信息 - 中粮资本投资有限公司注册资本 13.37001376 亿元，总资产 140.525189157 亿元，净利润 3.2740785046 亿元[95] - 中粮信托有限公司注册资本 28.30954182 亿元，总资产 95.5927530996 亿元，净利润 5.5676806468 亿元[95] - 中粮期货有限公司注册资本 8.462 亿元，总资产 251.5250674198 亿元，净利润 2.8059150011 亿元[95] - 中英人寿保险有限公司注册资本 29.4598 亿元，总资产 610.1005314732 亿元，净利润 9.6136615165 亿元[95] - 龙江银行注册资本 43.6 亿元，净利润 0.68948231 亿元[95] 股权结构 - 中粮资本投资有限公司持有中粮信托 80.51%股权，持有中粮期货 65%股权，持有中英人寿 50%股权，持有龙江银行 20%股权[97] - 中粮集团有限公司持有中粮资本控股股份有限公司 62.78%股权[99] 公司合并范围变化 - 2021 年 12 月 31 日，集团新增纳入合并范围的结构化主体共 32 只[101] 公司年度经营计划与安排 - 公司2021年经营计划已阶段性实施完成，2022年将支持各控股子公司业务发展[108] - 中粮资本本部2022年将设立“四大中心”，明确“五项职能与条线”[108] - 中英人寿2022年从“开源、节流、调结构”三方面变革，以“高质量增长+专业经营”创造价值和利润[108] - 中粮期货2022年从“一体两翼”业务格局钻研发展，向行业前列迈进[109] - 中粮信托2022年从“权益+固收、服务信托、财富管理、产业金融”四方面加速业务转型[109] 公司管理与建设 - 公司坚持党建引领发展，加强基层党组织建设，推进党风廉政建设[110] - 公司完善风险防范体系，搭建CIS全面风险管理体系架构，完善CSI体系七要素建设[110] - 公司将完善CIS全面风险管理体系内容，建成标准化、集中化、智能化的全面风险管理体系，提升风险预警能力[111] - 公司在选人用人方面从强化契约、完善梯队、优化架构、激励约束、文化引领五个方面进行市场化机制改革[111] 公司风险与应对 - 中英人寿经营面临保险、市场、投资等风险，中粮信托面临交易对手方信用、市场等风险，中粮期货面临客户信用、市场等风险[112] - 公司及子公司将完善政策研究体系，加强政策预判和研究，调整经营策略和业务模式防范政策风险[113] - 公司及子公司将严格按法规和规章开展业务，健全合规管理制度，构建有效合规管理体系防范合规风险[113] - 公司及子公司将优化投资风控，关注宏观经济变化，优化市场波动风险管理策略防范市场波动风险[114] - 公司及子公司将实施稳健审慎流动性管理策略，优化资产负债结构，提升流动性风险防控能力[115] 公司金融科技发展 - 公司将依托中粮集团背景，探索金融科技业务盈利模式，吸纳人才提升金融科技业务水平[119] 公司接待与会议情况 - 2021年5月6日、7日、21日公司分别以电话沟通、实地调研方式接待机构分析师、股东代表等，谈论业务发展等内容[120] - 2021年公司组织召开股东大会3次，董事会会议6次，监事会会议4次[126] - 2020年度股东大会投资者参与比例为83.06%，召开日期为2021年05月19日[131] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为66.79%，召开日期为2021年08月31日[131] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为74.88%，召开日期为2021年11月12日[131] 公司人员变动与报酬 - 孙彦敏现任公司董事长、总经理，任期从2019年03月18日至2022年05月12日[133] - 吴浩军、俞宁于2021年05月19日被选举为公司董事[137] - 姜正华于2021年10月28日因职责分工调整辞去董事会秘书职务，继续担任副总经理[137] - 蹇侠于20