公司基本信息 - 公司股票简称凯撒文化，代码002425，上市于深圳证券交易所[13] - 凯撒集团为公司控股股东，郑合明、陈玉琴夫妇为实际控制人，公司在多方面独立于控股股东[110] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[111] - 董事会下设薪酬与考核、战略、提名和审计委员会，除战略委员会外，各委员会中独立董事占比均超二分之一[111] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[111] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，可连任[112] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露的报纸和网站[113] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[113] - 公司依照规定设置了股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构[115] - 公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系[115] - 公司业务结构完整，拥有自主独立经营权和完整的法人财产权[114] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、财务和机构设置等方面完全分开，保证规范、独立运行[114] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为932,832,501.86元，较2020年的589,813,575.10元增长58.16%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为81,511,054.57元，较2020年的123,329,752.18元下降33.91%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为125,655,073.43元，较2020年的99,473,235.13元增长26.32%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为300,931,960.30元，较2020年的348,474,804.04元下降13.64%[17] - 2021年基本每股收益为0.0886元/股，较2020年的0.1516元/股下降41.56%[17] - 2021年稀释每股收益为0.0886元/股，较2020年的0.1516元/股下降41.56%[17] - 2021年末总资产58.22亿元，较2020年末增长16.22%；归属于上市公司股东的净资产50.30亿元，较2020年末增长20.54%；加权平均净资产收益率为1.89%，较2020年末减少1.10%[18] - 2021年各季度营业收入分别为2.87亿元、1.83亿元、2.22亿元、2.40亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1.50亿元、0.62亿元、0.30亿元、 - 1.61亿元[21] - 2021年非经常性损益合计 - 4414.40万元，2020年为2385.65万元，2019年为2457.84万元[23] - 2021年公司计入当期损益的政府补助645.73万元，2020年为900.06万元，2019年为973.49万元[23] - 2021年公司委托他人投资或管理资产的损益647.10万元，2020年为100.88万元，2019年为56.88万元[23] - 2021年公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 6771.69万元，2020年为1820.30万元，2019年为1416.94万元[23] - 2021年公司实现营业收入9.33亿元，同比增长58.16%[41] - 2021年归属上市公司股东净利润8151.11万元，同比下降33.91%[42] - 2021年末公司总资产58.22亿元，比上年末增长16.22%[42] - 2021年末归属上市公司股东净资产50.30亿元，比上年末增长20.54%[42] - 2021年销售费用2558.43万元，同比增32.16%；管理费用1.55亿元，同比增66.26%；财务费用1093.89万元，同比降64.25%；研发费用8285.36万元，同比增11.61%[64] - 2021年研发人员数量774人，较2020年增32.99%；占比82.34%，较2020年增5.36%[67] - 2021年研发投入金额2.04亿元，较2020年增33.72%；占营业收入比例21.82%，较2020年降3.99%[67] - 2021年研发投入资本化金额1.21亿元，较2020年增54.62%；资本化研发投入占比59.29%，较2020年增8.01%[67] - 2021年经营活动现金流入9.48亿元，同比增15.27%；现金流出6.47亿元，同比增36.54%；现金流量净额3.01亿元，同比降13.64%[71] - 2021年投资活动现金流入7.75亿元，同比增1381.48%；现金流出12.74亿元，同比增353.64%；现金流量净额 -4.99亿元，同比降118.62%[71] - 2021年筹资活动现金流入12.16亿元，同比增90.95%；现金流出6.89亿元，同比降15.75%；现金流量净额5.27亿元，同比增391.00%[71] - 2021年投资收益1108.33万元，占利润总额比例11.31%；公允价值变动损益 -7232.31万元，占比 -73.78%；资产减值 -8045.37万元，占比 -82.08%[72] - 2021年营业外收入55.13万元，占利润总额比例0.56%；营业外支出16.08万元，占比0.16%[73] - 2021年末货币资金498,582,495.99元，占总资产比例8.56%，较年初增加6.07%，主要因收到非公开发行股票募集资金[74] - 2021年末应收账款512,025,089.06元，占总资产比例8.80%，较年初增加1.40%，主要因营业收入增长[74] - 2021年末短期借款259,957,136.81元，占总资产比例4.47%，较年初减少5.22%，主要因偿还银行借款[74] - 交易性金融资产本期购买金额833,000,000.00元，出售金额733,000,000.00元，期末数为100,000,000.00元[76] - 其他非流动金融资产期初数546,673,735.93元，本期公允价值变动 -66,716,898.05元，期末数495,785,467.88元[76] - 截至报告期末，投资性房地产受限账面价值193,148,797.00元，货币资金受限账面价值共66,060,930.33元，合计259,209,727.33元[77] - 2021年度非公开发行股份募集资金总额87,067.1万元，本期已使用46,468.37万元，尚未使用41,614.69万元[83] - 公司向28名投资者发行142,920,634股普通股股票，每股发行价6.30元，募集资金总额900,399,994.20元，净额870,671,005.86元[84] - 2021年公司累计回购股份3,000,000股，支付总金额21,570,803元（含手续费）[147] - 2021年度已实施的股份回购金额视同现金分红，占归属于上市公司股东净利润的26.46%，占当年可供分配利润的38.70%[147] - 2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润81,511,054.57元，扣除10%法定公积金后，可供股东分配的利润为55,742,991.65元[149] - 2021年度可供股东分配的未分配利润为982,355,610.90元，利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 文化与娱乐业2021年营收919,944,389.83元，占比98.62%，同比增长69.07%；服装业营收归零，同比下降100%[53] - 游戏分成2021年营收683,798,141.73元，占比73.30%，同比增长45.10%；版权运营营收234,999,995.50元，占比25.19%，同比增长224.89%[53] - 境内2021年营收796,126,337.54元，占比85.35%，同比增长81.64%；境外营收136,706,164.32元，占比14.65%，同比下降9.77%[55] - 文化与娱乐业2021年营业成本411,126,913.37元，毛利率55.31%，营收同比增长69.07%，成本同比增长165.69%，毛利率同比下降16.25%[58] - 文化与娱乐业渠道成本2021年为183,950,836.25元，占营业成本比重44.65%，同比增长4,511.29%[60] 公司业务合作与发展 - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为王淑燕、陆江杰[17] - 公司聘请浙商证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2021.03.09 - 2022.12.31[17] - 2021年6月公司投资深圳市哇哇鱼有限合伙公司，为发展海外发行业务做铺垫[52] - 公司与上海幻电共同注资设立成都双碧堂网络科技有限公司，研发《我开动物园那些年》IP授权手游，预计2022年底测试上线[50][52] - 公司酷牛联运目前有十余款游戏，未来将加大产品引进力度[46] 公司游戏产品情况 - 《航海王》截至2015年6月15日在日本本土累计发行3亿2086万6000本[35] - 《镇魂街》连载至今总点击量达41亿，总热度位于有妖气全站第一[36] - 《遮天》总点击9441.61万，总推荐571.93万[36] - 《新仙剑奇侠传3D》最高达苹果应用商店畅销榜第8名，月流水突破5000万[37] - 《圣斗士星矢：重生》最高达苹果应用商店畅销榜第3名[37] - 《三国志2017》上线首月游戏流水破亿[37] - 公司自研与代理的游戏流水全年合计逾16亿元，其中《三国志2017》全年贡献流水超10亿元，《荣耀新三国》年内全球流水超2亿元，《圣斗士星矢：重生》2021年度全球收入近2亿元[43] - 《荣耀新三国》2021年9月初上线，上线当天获免费榜第二、游戏策略榜第二；《三国志威力无双》上线即取得苹果渠道免费榜第三名、免费策略游戏第二名；《三国志2017》获2021年度日本市场策略畅销榜第三名、港澳台地区策略畅销榜第二名[43] - 《七雄纷争》2021年6月上线当天获iOS总榜第二名、免费榜第二名，同年3月在港澳台市场先行上线获谷歌和苹果双平台推荐位[45] - 《镇魂街》连载至今总点击量达41亿，总热度位于有妖气全站第一名[50] - 《我开动物园那些年》自2020年在B站上线以来累计播放5176万次[50] - 《SNK全明星（暂定名）》已开始集中量产，正推进国内版号申请及其他区域上线准备；《圣斗士2（暂定名）》已取得授权开始制作，预计2023年面市；《航海王》改编研发监修进展顺利，有望2022年上线[47][48] - 公司多个日本头部IP改编的手游签约大发行平台，已上线精品IP手游首月流水过亿[48] 公司未来发展策略 - 公司已发展成为移动游戏行业内企业，将关注市场和技术变化，开拓海外市场提升综合盈利能力[30] - 2022年公司坚持以产品为核心策略，天上友嘉聚焦策略和卡牌游戏研发，推进《航海王》等项目后续研发[94] - 公司通过引入IP积累大量授权，未来加强与源头公司合作，丰富优质IP储备[96] - 2022年公司加大研发投入技术革新，技术矩阵涵盖多领域，筹备“动物星球”元宇宙游戏[97] - 公司拟加强人才储备，组织校招，制定股权激励计划提升员工凝聚力[98] 公司面临风险及应对措施 - 移动游戏行业竞争激烈，公司若不能开发精品游戏，经营业绩有下滑风险[99] - 公司应对市场竞争风险，将加大研发投入，拓展泛娱乐业务，提升管理团队素养[99] - 游戏产品有内容不合规、疫情致开发延误和成本增加等政策风险[100] - 公司应对政策风险，设专管部门把控合规，关注政策变化，拓展海外市场[101] - 网络游戏行业技术变革快，公司若跟不上技术发展，经营业绩可能受影响[102] - 公司划分多层次研发梯队应对游戏产品研发运营失败风险[103] - 公司拓展招聘渠道、制定激励机制等应对核心人员流失风险[104] 公司人员变动与报酬 - 2021年1月2日，郑学军因个人原因辞去公司独立董事等职务[118] - 2021年4月12日，吴美虹、郑丽虹因工作变动辞去公司相关职务[119] - 2021年1月19日，梁强被选举为公司独立董事[120] - 2020年4月23日，王静被选举为公司职工监事[120] - 2021年5月18日，周路明被选举为公司监事[120] - 郑合明现任公司董事长，何啸威现任公司董事、总经理[121] -