报告期信息 - 报告期为2019年1 - 6月[13] 财务数据概况 - 营业收入229,643,024.72元，较上年同期增长14.71%[23] - 归属于上市公司股东的净利润 - 8,244,775.56元，较上年同期减少208.24%[23] - 经营活动产生的现金流量净额 - 88,822,552.01元，较上年同期减少247.68%[23] - 基本每股收益 - 0.013元/股，较上年同期减少208.33%[23] - 加权平均净资产收益率 - 0.55%，较上年同期减少1.06%[23] - 总资产2,135,596,442.89元，较上年度末增长11.74%[23] - 归属于上市公司股东的净资产1,479,947,336.14元，较上年度末减少0.78%[23] - 2019年1 - 6月营业收入229,643,024.72元，较上年同期增长14.71%；营业成本198,648,564.44元，较上年同期增长31.99%[51] - 营业利润为 - 9,090,238.60元，较上年同期下降214.12%；归属上市公司股东净利润为 - 8,244,775.56元，较上年同期下降208.24%[51] - 扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润为 - 12,681,198.96元，较上年同期下降984.59%[51] - 本期营业收入增加主要因贸易业务收入实现3,576.73万元，扣除后主营产品营业收入同比下降3.16%，锗材料级产品增长87.76%，其他部分产品下降[53] - 本期营业成本增加主要因贸易业务成本支出3,574.47万元，扣除后主营产品营业成本同比上升8.24%[53] - 主营产品价格同比下降，区熔锗价格下降25.94%，红外锗产品价格下降14.22%[53] - 本期营业利润、归属上市公司股东净利润较上年同期分别下降1705.56万元、1586.17万元，降低率分别为214.12%、208.24%[56] - 营业收入2.296亿元，同比增长14.71%；营业成本1.986亿元，同比增长31.99%[57] - 本期综合毛利率13.50%，同比下降11.33个百分点[56][64][65] - 销售费用同比增长53.39%，因加大产品营销力度[57] - 财务费用同比增长91.90%，因流动资金借款增加[57] - 经营活动现金流净额同比下降247.68%，因购买商品、接受劳务支付现金大幅增加[60] - 筹资活动现金流净额同比增长335.02%，因筹资活动现金流入增加、流出下降[60] - 报告期投资额20532933.37元，较上年同期减少7.46%[76] - 本期各子公司营业收入合计20981.98万元，同比下降15.96%[89] - 本期各子公司净利润合计-1104.39万元，同比下降606.46%[90] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益32,530.78元[26] - 计入当期损益的政府补助5,220,813.85元[26] 业务与产品 - 公司主要业务为锗矿开采及深加工，材料级主导产品有区熔锗锭、二氧化锗等，各产品产能分别为区熔锗锭47.60吨/年、太阳能锗衬底片30万片/年等[32] - 报告期内，公司及子公司生产区熔锗锭21.45吨、红外级锗产品折合锗金属量2.14吨等[49] - 锗材料级产品营业收入同比增长68.00%，营业成本同比增长76.83%，毛利率同比下降4.02%[63][64] - 红外级锗产品营业收入同比下降41.69%，营业成本同比下降29.40%，6月起产销量稳步回升[63][64][65] - 光伏级锗产品营业收入同比下降70.96%，营业成本同比下降51.55%，毛利率同比下降50.87%[63][64][65] - 砷化镓晶片产品产量同比增长61.28%，转回上年计提的存货跌价准备2540054.40元[68] 资产变动 - 在建工程减少31,828,303.09元，原因是中寨锗（煤）矿基础设施建设工程项目达到预定可使用状态转入固定资产[37] - 货币资金期末金额146295584.82元，占总资产比例6.85%，较上年同期末比重增加3.84%，因增加流动资金借款7660万元[69] - 存货期末金额401589392.83元，占总资产比例18.80%，较上年同期末比重增加6.46%，因集中增加采购外部锗原料[69] - 短期借款期末金额233026000.00元，占总资产比例10.91%，较上年同期末比重增加5.73%，因增加流动资金借款7660万元[71] - 长期借款期末金额39000000.00元，占总资产比例1.83%，因子公司4月借入二年期流动资金贷款[71] 子公司情况 - 云南东润进出口有限公司营业收入103608739.24元，营业利润 -420182.81元，净利润 -420182.81元[83] - 武汉云晶飞光纤材料有限公司营业收入25997864.20元，营业利润13489.31元，净利润72913.15元[83] - 临沧韭菜坝锗业有限责任公司营业收入6492048.88元，营业利润491531.85元，净利润407186.07元[83] - 本期注册设立两个全资子公司，注册资本分别为4000万元、5000万元[90] - 全资子公司收购云南拜特科技有限公司90%股权，该公司净资产39.02万元，注册资本5000万元[90] 股东大会与分红计划 - 2019年4月25日召开2018年年度股东大会，投资者参与比例28.55%[99] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 股份限制与承诺 - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠自股票上市36个月内不减持股份，锁定期满后任职及离职半年内也有相关限制[100] - 公司董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[103] - 控股股东及多名股东和实控人签署避免同业竞争协议或承诺函，保证不参与同业竞争业务[103][105][106] 公司风险 - 公司面临价格及客户集中风险，锗价短期波动及主要客户需求或付款能力降低会有不利影响[91][93] - 公司面临市场风险，下游深加工项目产能释放进度及下游领域需求不及预期会影响营收[94] - 公司面临经营管理风险，资产和业务规模扩张对管理提出挑战[95] 审计与重大事项说明 - 公司半年度报告未经审计[111] - 报告期公司未发生破产重整相关事项[112] - 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项，但有其他诉讼事项[113] - 云南临沧鑫圆锗业诉云南中顺置地相邻损害防免关系纠纷案涉案金额893.06万元，一审胜诉获赔2123520元，二审未开庭[115] - 陈石花诉云南临沧鑫圆锗业中寨锗（煤）矿物权保护纠纷案涉案金额6.3万元，一审于2019年8月20日开庭，尚未判决[115] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项及子公司重大事项[170][171] 融资与担保 - 公司开展5000万元的融资租赁业务，期限36个月，控股股东提供担保[125] - 公司向东兴集团借款不超12000万元用于生产经营，期限不超一年，利率4.35% [125] - 公司控股子公司分别申请3000万元和5000万元综合授信额度，期限一年，控股股东提供担保[126] - 公司再次向东兴集团借款不超6000万元用于生产经营，期限不超一年，利率4.35% [126] - 公司申请4000万元授信额度，期限一年，股东及子公司提供担保[129] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0 [136] - 报告期内审批对子公司担保额度合计6428.6万元，实际发生额合计2928.6万元 [136] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计6428.6万元，实际担保余额合计2928.6万元 [136] - 报告期内审批担保额度合计6428.6万元，实际发生额合计2928.6万元 [136] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产的比例为1.98% [136] - 公司报告期无违规对外担保情况，为股东等提供担保余额、为高负债率对象担保余额、超净资产 50%部分担保金额均为 0[139][140] 环保情况 - 公司及子公司属重点排污单位，二厂废水 COD 浓度 6mg/L、SS 浓度 4.6mg/L 等，大寨锗矿废水 COD 浓度 14.67mg/L 等，均无超标排放[142] - 公司固体废弃物锗矿渣堆存 6908 吨、中和渣 1366.71 吨等，执行相关标准且无超标排放[146] - 公司一厂废气烟尘浓度 6.17mg/m³、二氧化硫浓度 193.48mg/m³等，中寨锗（煤）矿废气烟尘浓度 12mg/m³等，均无超标排放[146] - 临沧韭菜坝锗业有限责任公司废水COD总量0.18吨、SS总量0.36吨、石油类0.012吨，废气烟尘0.92吨、二氧化硫12.27吨、氮氧化物3.5吨[149] - 云南东昌金属加工有限公司生活废水COD 0.000129吨、氨氮0.000002112吨，锅炉废气二氧化硫0.3508吨、烟尘0.0628吨，工艺废气氯气0.000323吨[149] - 公司对采矿、锗烟尘火法生产、湿法提纯及精深加工等各生产工艺产生的污染物均有相应处理方法[152][153][155] - 公司投资2920万元建设膏体充填系统处理采矿固体废物[152] - 2019年上半年公司建设项目环境影响评价及环保行政许可按法规执行[165] - 公司及子公司编制《环境突发事件应急预案》并备案，2019年上半年开展应急演练[166] - 公司及子公司年初制定环境监测方案，委托第三方检测“三废”确保达标排放[167] - 公司严格按法规对新建设项目进行环境影响评价，竣工后开展环保验收[164] - 公司及子公司各类污染物排放均达到国家相关排放标准[149] 股本与股东情况 - 公司总股本653,120,000股，报告期未发生变化，有限售条件股份增加900股至8,806,182股，占比1.35%，无限售条件股份减少900股至644,313,818股，占比98.65%[176] - 限售股份变动中，莫正辉本期增加限售股900股，期末限售股数为900股，限售原因为高管锁定[179] - 报告期末普通股股东总数为63,725[181] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司持股89,579,232股，占比13.72%，部分股份质押39,000,000股、冻结36,504,000股[181] - 云南东兴实业集团有限公司持股41,079,168股，占比6.29%，质押15,600,000股[181] - 云南省核工业二0九地质大队持股38,475,846股，占比5.89%，报告期内减持12,415,318股[181] - 吴红平持股11,627,876股，占比1.78%，其中有限售条件股8,720,907股，质押5,930,000股[181] - 区国辉持股10,107,614股，占比1.55%，报告期内增持756,300股[181] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股10,101,000股，占比1.55%[181] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[186] 董监高情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况无变动，可参见2018年年报[194] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期无变动，可参见2018年年报[195] 债券情况 - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券[199]