公司基本信息 - 公司股票简称云南锗业，代码002428，上市于深圳证券交易所[16] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[21] - 公司主要业务为锗矿开采及锗产品深加工，材料级产品区熔锗锭产能为47.60吨/年等[37] - 公司是国内最大锗系列产品生产商和供应商，锗产品销量全国第一[42] - 公司矿山截至2009年12月31日探明锗金属保有储量689.55吨，后增加约250吨，2010年至今累计消耗约245.21吨[42] - 中寨锗矿截止2015年4月30日保有锗资源储量金属量68.64吨，增储29.75吨[42] - 公司拥有丰富锗资源，具备产业、规模、技术及研发等优势，承担省级以上项目20余项，获授权专利94件[48][49][50][51] 财务数据概述 - 2019年营业收入4.18亿元，较2018年减少10.02%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 5914.53万元，较2018年减少786.08%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，较2018年减少322.10%[23] - 2019年末总资产20.31亿元，较2018年末增加6.28%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产14.30亿元，较2018年末减少4.11%[23] - 2019年公司实现营业收入41846.62万元、归属于上市公司股东的净利润 - 5914.53万元[57] - 2019年营业收入较上年下降4657.77万元，降低率10.02%，主要产品销售收入同比下降4888.16万元，降低率11.47%[58] - 2019年营业成本较上年下降1632.08万元，降低率4.44%，主要产品销售成本同比下降1862.56万元，降低率5.66%[59] - 2019年销售费用较上年度增加229.39万元，增长率66.39%，因加大产品营销力度[61] - 2019年财务费用较上年度增加1006.62万元，增长率88.31%，因增加贷款和借款[61] - 2019年公司营业收入4.18亿元，同比减少10.02%，有色金属行业收入3.77亿元，同比降17.07%，半导体材料收入4164.47万元，同比增291.13%[73] - 锗材料产品收入1.68亿元，同比降0.90%，红外锗产品收入6833.65万元，同比降36.32%，光伏级锗产品收入2844.74万元，同比降52.35%，光纤级锗产品收入5246.51万元，同比降29.63%，非锗半导体材料级产品收入4164.47万元，同比增291.13%[73] - 国外收入1.26亿元，同比降27.30%，国内收入2.93亿元，同比增0.23%[73] - 有色金属行业毛利率11.18%，同比降18.41%，半导体材料毛利率59.66%，同比增121.17%[77] - 锗材料级产品毛利率16.36%，同比降5.07%，红外级锗产品毛利率14.15%，同比降11.03%，光伏级锗产品毛利率 -30.92%，同比降58.80%，光纤级锗产品毛利率16.09%，同比降14.15%，非锗半导体材料级产品毛利率59.66%，同比增121.17%[77] - 有色金属销售量25,263.77公斤（锗金属量），同比增16.77%；生产量25,795.66公斤，同比增23.50%；库存量830.15公斤，同比增178.33%[83] - 有色金属原料成本255,214,679.99元，占营业成本76.25%，同比增6.39%；直接人工成本31,233,423.87元，占比9.33%，同比降30.26% [88] - 销售费用5,749,113.40元，同比增66.39%；管理费用63,223,914.53元，同比增3.17%；财务费用21,464,771.88元，同比增88.31%；研发费用21,972,543.25元，同比增27.33%[96] - 研发人员数量148人，同比增8.82%；研发投入金额35,600,253.65元，同比增41.57%；研发投入占营业收入比例8.51%，同比增3.10个百分点[98] - 研发投入资本化的金额22,716,747.63元，同比增154.41%；资本化研发投入占研发投入的比例63.81%，同比增28.30个百分点[98] - 2019年经营活动现金流入小计5.04亿元，同比降4.40%；现金流出小计6.08亿元，同比增26.62%；现金流量净额-1.04亿元，同比降322.10%[102] - 2019年投资活动现金流入小计994.61万元，同比增83.13%；现金流出小计4197.32万元，同比增5.59%；现金流量净额-3202.72万元，同比增6.68%[102] - 2019年筹资活动现金流入小计3.35亿元，同比增9.71%；现金流出小计2.18亿元，同比降43.92%；现金流量净额1.17亿元，同比增241.89%[102] - 2019年现金及现金等价物净增加额-1865.89万元，同比降73.43%[102] - 2019年投资收益2.58万元，占利润总额-0.04%；营业外收入24.33万元，占-0.41%；营业外支出649.36万元，占-10.83%[106] - 2019年末存货3.76亿元，占总资产18.49%，较年初增6.22%，因市场锗原料价低增加采购[107] - 2019年末短期借款2.07亿元，占总资产10.19%，较年初增1.99%，因增加商业银行流动资金贷款[107] - 2019年末长期借款3900万元，占总资产1.92%，因子公司借入二年期流动资金贷款[107] - 2019年报告期投资额4197.32万元，上年同期3975.06万元，变动幅度5.59%[111] - 云南东润进出口有限公司营业收入159,906,785.48元，营业利润-1,749,441.07元，净利润-1,749,441.07元[119] - 云南东昌金属加工有限公司营业收入12,748,483.25元，营业利润-6,783,767.62元，净利润-7,673,154.14元[119] - 昆明云锗高新技术有限公司营业收入93,022,715.17元，营业利润-6,948,570.66元，净利润-7,006,497.12元[119] - 本年度子公司营业收入合计40,544.21万元，较上年度减少10,979.43万元，降低率21.31%[129] - 本年度子公司实现净利润合计-3,793.40万元，同比上年降低4,000.09万元，降低率1934.42%[129] - 2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 59,145,273.60元，现金分红金额为0，占比0.00% [169] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为8,620,721.27元，现金分红金额为0，占比0.00% [169] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为8,464,373.99元，现金分红金额为0，占比0.00% [169] 分季度数据 - 分季度营业收入分别为第一季度1.03亿元、第二季度1.27亿元、第三季度1.03亿元、第四季度0.86亿元[28] - 分季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度89.33万元、第二季度 - 913.80万元、第三季度 - 250.59万元、第四季度 - 4839.46万元[28] 非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益为 - 158.63万元，计入当期损益的政府补助为1083.83万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为2.58万元[29] 生产数据 - 2019年公司生产锗材料级产品25.80吨（金属量）、红外级锗产品折合锗金属量4.48吨等[63] - 有色金属 - 材料级锗产品生产量同比增16.77%和23.50%，库存量同比增178.33%，销售量同比降52.52%[78] - 有色金属 - 光伏级锗产品生产量同比降53.56%，库存量同比增3.00%[78] - 有色金属 - 红外级锗产品（毛坯及镀膜镜片）生产量同比降39.54%，库存量同比增95.07%，销售量同比降37.38%；红外级锗产品（镜头）生产量同比降37.99%，库存量同比降5.42%[78] - 有色金属 - 光纤级锗产品销售量同比降25.04%[78] - 锗产品生产量同比降29.52%，库存量同比降1.02%，销售量同比增10.64%；半导体材料生产量同比增28.35%，库存量同比增46.28%[81] 公司运营管理 - 公司实行集中采购，产品销售按类别由各公司和子公司营销部门负责[38] - 市场拓展坚持“深加工产品”与“量大面广产品”结合，加大国际市场开拓[66] - 细化生产成本管理，以绩效考核管控成本，建立生产与采购联动机制[67] - 前五名客户合计销售金额187,058,631.81元，占年度销售总额44.70%；前五名供应商合计采购金额221,293,367.37元，占年度采购总额49.88%[92][95] 研发情况 - 研发投入占营业收入比重增加3.10个百分点，因“锗单晶特殊电阻拉制工艺研究与开发项目”增加投入8,630,449.69元[101] - 研发投入资本化率增加28.30个百分点，因“超高纯锗课题续研项目”“锗单晶特殊电阻拉制工艺研究与开发项目”确认资本化14,086,297.94元、8,630,449.69元[101] 子公司情况 - 2019年公司出资5000万元设立云南锗业智能系统技术有限公司，4000万元设立云南临沧锗业智能系统技术有限公司，收购云南拜特科技有限公司90%股权花费35.12万元[89][91] - 2019年9月27日，子公司昆明云锗高新技术有限公司收到转让价款540,375.14元，较评估价格降低6.25%，价款用于补充流动资金[118] - 昆明云锗高新技术有限公司产销率下降，营业收入同比降低27.44%[129] - 武汉云晶飞光纤材料有限公司产销率下降，营业收入同比降低28.62%[129] - 云南中科鑫圆晶体材料有限公司产销率下降，营业收入同比降低47.27%[129] - 本年度注册设立两家全资子公司：云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司、云南锗业智能系统技术有限公司[129] - 公司全资子公司云南东昌金属加工有限公司暂时停产[141] 未来规划 - 公司2020年计划生产锗材料级产品26.5吨（金属量）、红外级锗产品6.5吨（金属量）、光伏级锗产品27.20万片、光纤级锗产品26吨、非锗半导体材料级产品32.29万片[138][140] - 公司将加快调整和优化客户结构，拓展海外市场，加大下游产品营销力度[143] - 公司以提高产品质量和效益为中心，提升太阳能锗晶片等系列产品质量及良品率[144] - 公司以绩效考核为抓手，细化生产成本管理，降低生产成本[145] - 公司将整合内部研发力量，加强高端人才培养和引进，与科研机构合作[146] - 公司按照“企业安全文化”建设三年规划完善安全体系，做好疫情防控和环保工作[149] - 公司将加强新修订《证券法》学习培训，完善规范治理和信息披露制度[150] - 公司将加强新产品和下游产品市场开拓，促进下游产品销量增加[156] 风险因素 - 锗价对公司盈利能力有直接影响，下游产品拓展市场和释放产能是业绩增长重要因素[41] - 公司面临锗价波动和客户集中风险[151] - 公司下游深加工项目产能释放进度及市场需求不及预期会影响营业收入[152] - 公司目前环保治理指标达国家和地方标准，但可能因环保要求提高增加投入[156] 分红政策 - 公司计划2019年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2017 - 2019年度均计划不派发现金红利[166][167][168] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[170] 股份承诺 - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让[173] - 吴红平承诺任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让[173] 调研情况 - 公司2019年接待多次机构实地调研[157][160] 同业竞争承诺 - 2008年4月25日，控股股东临沧飞翔与公司签署《避免同业竞争协议》，保证目前不从事锗产品生产等活动，未来也不参与同业竞争业务[176] - 2008年4月25日，公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠签署《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺避免同业竞争[176] - 2008年4月25日，持有公司5%股份以上的云南省核工业二O九地质大队等与公司签署《避免同业竞争协议》[179] -