财务业绩 - 公司2020年上半年营业收入356,542,049.28元，较上年同期增长55.26%[23] - 归属于上市公司股东的净利润6,047,127.98元，较上年同期增长173.34%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,977,621.04元，较上年同期增长123.48%[23] - 经营活动产生的现金流量净额65,467,595.84元，较上年同期增长173.71%[23] - 基本每股收益0.009元/股，较上年同期增长169.23%[23] - 稀释每股收益0.009元/股，较上年同期增长169.23%[23] - 加权平均净资产收益率0.42%，较上年同期增加0.97%[23] - 本报告期末总资产2,159,563,957.13元，较上年度末增长6.31%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,436,892,900.28元，较上年度末增长0.46%[23] - 2020年1 - 6月营业收入356542049.28元，较2019年1 - 6月增加12689.90万元，上升55.26%[48] - 2020年1 - 6月营业成本308480791.25元，较2019年1 - 6月上升55.29%[48] - 2020年1 - 6月营业利润5819595.87元，较2019年1 - 6月上升164.02%[48] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润6047127.98元，较2019年1 - 6月上升173.34%[48] - 2020年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润2977621.04元，较2019年1 - 6月上升123.48%[48] - 本报告期营业收入3.57亿元，同比增长55.26%，主要因贸易收入增加、产品销量和价格变动[53] - 本报告期营业成本3.08亿元，同比增长55.29%，主要因产品销量增加[53] - 研发投入1305.34万元，同比增长27.30% [53] - 经营活动产生的现金流量净额6546.76万元，同比增长173.71%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[53] - 有色金属行业营业收入3.24亿元，占比90.93%，同比增长44.59% [56] - 半导体材料行业营业收入3233.67万元，占比9.07%，同比增长496.86% [56] - 国内市场营业收入3.02亿元，占比84.62%，同比增长96.41% [56] - 国外市场营业收入5483.64万元，占比15.38%，同比下降27.88% [56] - 各子公司本期营业收入合计29020.81万元，同比上升38.33%[85] - 各子公司本期净利润合计136.27万元，同比上升112.34%[86] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,069,506.94元，主要包括计入当期损益的政府补助3,969,549.72元等[26][29] 产能与产量 - 公司材料级产品区熔锗锭产能为47.60吨/年，太阳能锗衬底片产能为30万片/年，光纤用四氯化锗产能为60吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套/年，砷化镓单晶片产能为80万片/年（折合四寸）[32] - 2020年1 - 6月公司及子公司生产材料级锗产品15.09吨，红外级锗产品2.79吨（金属量）、红外光学锗镜头5221具，光伏级锗产品19.68万片（折合4英寸），光纤级锗产品7.18吨，非锗半导体材料级产品10.37万片（折合4英寸）[47] 在建工程 - 在建工程期末数较期初数增加3809万元，上升85.13%，主要因“太阳能电池用锗晶片建设项目”“磷化铟单晶片建设项目”增加1423万元所致[37] - 在建工程为136,092,179.67元，占比6.30%，较上期增加3.08%，主要因“太阳能电池用锗晶片建设项目”增加3809万元、“磷化铟单晶片建设项目”增加1423万元[65] - 太阳能电池用锗晶片建设项目本报告期投入38,090,422.06元，累计投入243,087,757.76元，进度18.00%，预计收益63,640,000.00元[70] - 磷化铟单晶片建设项目本报告期投入14,232,197.17元，累计投入56,174,987.48元，进度14.00%，预计收益119,026,700.00元[70] 产品销售情况 - 红外级锗产品销量同比上升21.58%，光伏级锗产品销量同比上升621.01%，半导体材料销量同比上升110.55%；材料级锗产品销量同比下降11.33%，光纤级锗产品销量同比下降7.64%[48] - 光伏级锗产品价格同比上升4.19%，半导体材料产品价格上升184.03%；材料级锗产品价格同比下降10.89%，光纤级锗产品价格同比下降19.25%[48] - 红外级锗产品销量同比上升21.58%，光伏级锗产品销量同比上升621.01%，半导体材料销量同比上升110.55% [53] - 光伏级锗产品价格同比上升4.19%，半导体材料产品价格上升184.03% [53] 资产结构 - 应收账款为105,681,687.37元，占比4.89%，较上期增加0.50%[65] - 存货为396,693,142.59元，占比18.37%，较上期减少0.43%[65] - 固定资产为867,203,242.67元，占比40.16%，较上期减少2.81%[65] - 短期借款为194,000,000.00元，占比8.98%，较上期减少1.93%[65] - 长期借款为97,000,000.00元，占比4.49%，较上期增加2.66%，主要因本期增加浦发银行5年期项目贷款5800万元[65] 投资情况 - 报告期投资额为129,636,135.53元，上年同期投资额为20,532,933.37元，变动幅度为531.36%[70] 受限资金 - 货币资金36,000,729.52元因土地复垦保证金、票据保证金等受限[66] 子公司经营情况 - 云南东润进出口有限公司注册资本300万元，总资产1387.8万元，净资产 - 1159.07万元，营业收入6418.17万元，营业利润和净利润均为 - 43.42万元[81] - 云南东昌金属加工有限公司注册资本2200万元，总资产5035.06万元，净资产3712.04万元，营业收入638.50万元，营业利润48.55万元，净利润48.72万元[81] - 昆明云锗高新技术有限公司注册资本3亿元，总资产44786.61万元，净资产28275.01万元，营业收入8514.74万元，营业利润331.89万元，净利润335.00万元[81] - 昆明云锗高新技术、云南中科鑫圆晶体材料、云南鑫耀半导体材料三家子公司营业收入增幅较大，武汉云晶飞光纤材料有限公司受疫情影响营业收入同比下降[85] 风险提示 - 公司面临锗价短期波动和客户集中风险，可能影响生产经营[89] - 下游深加工项目产能释放进度会影响公司营业收入，相关领域存在需求不及预期和市场开拓风险[90] - 公司资产和业务规模扩张，存在管理能力滞后制约发展的风险[91] - 国家环保要求提高，公司可能需增加环保投入，导致治理费用增加[92] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为26.68%，召开日期为2020年02月28日[95] - 2019年年度股东大会投资者参与比例为26.68%，召开日期为2020年04月23日[95] 利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 股份承诺 - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺自2008年04月25日起三十六个月内不转让或委托管理发行前间接持有的股份，锁定期满后任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让[99] - 吴红平承诺担任公司董监高期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不转让[99] - 控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司与公司签署《避免同业竞争协议》，保证目前及未来不参与同业竞争[99] - 包文东、吴开惠承诺避免同业竞争，若获商业机会与公司业务竞争将通知并给予公司，公司开展新业务构成竞争时可购买相关资产[102] - 云南省核工业二O九地质大队、深圳盛桥投资管理有限公司、云南东兴实业集团有限公司与公司签署《避免同业竞争协议》，保证不从事相关锗产品业务[102] - 吴红平、区国辉承诺避免同业竞争，获商业机会与公司业务竞争将通知并给予公司[106] - 所有承诺均按时履行[105] 审计情况 - 公司半年度报告未经审计[107] 诉讼事项 - 公司有三起诉讼事项，涉案金额分别为893.06万元、6.3万元、21.75万元[111] 担保事项 - 公司控股股东临沧飞翔冶炼为融资租赁业务提供5000万元担保[121] - 公司向股东东兴集团借款额度不超25000万元，年利率4.35%，期末借款余额16400万元，报告期利息431.68万元[124][125] - 控股股东为子公司中科鑫圆、鑫耀半导体分别申请3000万元、5000万元综合授信提供担保，中科鑫圆已还款，担保履行完毕[125] - 股东东兴集团为公司4000万元授信提供2400万元担保[126] - 控股股东为子公司中科鑫圆、鑫耀半导体分别申请8000万元、9000万元项目贷款提供担保，为中科鑫圆实际担保5800万元[128] - 2020年1月6日，公司向国家开发银行云南省分行申请9200万元流动资金贷款，期限1年，东兴集团质押1000万股公司股票提供质押担保[129] - 2020年3月25日，公司向广发银行昆明滇池支行申请24000万元综合授信额度，有效期1年，临沧飞翔质押1400万股公司股票，包文东夫妇为4000万元敞口授信额度提供担保[130] - 2020年6月15日，公司全资子公司昆明云锗高新技术有限公司向农行滇中新区支行申请4000万元授信，期限1年，公司及包文东夫妇提供连带责任保证担保[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计21000万元，对子公司担保实际发生额合计8728.6万元[142] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计23928.6万元，对子公司实际担保余额合计5800万元[142] - 云南中科鑫圆晶体材料有限公司2019年担保额度2928.6万元已履行完毕，2020年担保额度8000万元，实际担保5800万元，担保期五年未履行完毕[142] - 云南鑫耀半导体材料有限公司2020年担保额度9000万元，实际担保0元，担保期五年未履行完毕[142] - 昆明云锗高新技术有限公司2020年担保额度4000万元，实际担保4000万元，担保期一年未履行完毕[142] - 报告期内审批担保额度合计21000，担保实际发生额合计8728.6，报告期末已审批的担保额度合计23928.6，报告期末实际担保余额合计5800，实际担保总额占公司净资产的比例为4.04%[146] - 公司报告期无违规对外担保情况[147] 其他情况说明 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[136] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁情况[137][138][141] - 公司报告期不存在委托理财[148] - 公司报告期不存在其他重大合同[149] 环保情况 - 二厂废水排放中COD浓度5.3mg/L，SS浓度4.3mg/L等，总量方面COD总量0.01吨，SS总量0.013吨等，执行《污水综合排放标准》一级标准，无超标排放[153] - 大寨锗矿废水排放中氨氮浓度0.08mg/L，砷浓度0.0061mg/L等，总量方面氨氮总量0.0055吨，砷总量0.00083吨等，执行《污水综合排放标准》二级标准，无超标排放[153] - 固体废弃物方面，锗矿渣堆存7128吨、中和渣1129吨、水洗渣已全部熔炼无堆存，执行GB18599 - 2001标准，无超标排放[153] - 一厂废气排放中烟尘浓度10.05mg/m³、二氧化硫浓度等，总量方面烟尘1.3吨，二氧化硫106吨等，执行相关大气污染物排放标准，无超标排放[153] - 公司投资2920万元建设膏体充填系统处理采矿固体废物[161] - 临沧韭菜坝锗业有限责任公司废水年排放总量为COD 3.315吨、SS 3.315吨、石油类0.33吨[157] - 临沧韭菜坝锗业有限责任公司废气年排放总量为烟尘52.02吨、二氧化硫442.17吨、氮氧化物124.848吨[157] - 云南东昌金属加工有限公司生活废水年排放总量为COD 0.3328吨、氨氮0.0512吨[160] - 云南东昌金属加工有限公司锅炉废气年排放总量为二氧化硫6.4973吨、烟尘1.8489吨[160] - 云南东昌金属加工有限公司工艺废气年排放氯气0.0038吨[160] - 采矿产生的固体废物用于矿井充填，地下水经沉淀和水处理系统处理后排放[161] - 锗烟尘火法生产工艺