财务数据总体情况 - 本报告期营业收入2.397888406亿元，上年同期3.5654204928亿元，同比减少32.75%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1903.615486万元，上年同期604.712798万元，同比增长214.80%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 421.577129万元，上年同期297.762104万元，同比减少241.58%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8984.268318万元，上年同期6546.759584万元，同比增长37.23%[26] - 本报告期基本每股收益0.029元/股，上年同期0.009元/股，同比增长222.22%[26] - 本报告期末总资产23.8080781417亿元，上年度末22.1879968221亿元，同比增长7.30%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.7632915088亿元，上年度末14.5508319648亿元，同比增长1.46%[26] - 公司报告期所得税影响额为4,767,567.11元，少数股东权益影响额（税后）为3,697,609.87元，合计23,251,926.15元[32] - 营业收入2.397888406亿元，同比减少32.75%，主要因贸易收入减少8774.65万元等[50] - 营业成本1.9599351902亿元，同比减少36.46%，因贸易业务成本减少等[50] - 研发投入1644.555578万元，同比增长110.74%，因增加多个项目开发支出[50][54] - 经营活动产生的现金流量净额8984.268318万元，同比增长37.23%[54] - 其他收益2810.554514万元，同比增长608.03%，因收到和摊销的政府补助增加[54] - 有色金属行业营业收入2.1012246887亿元，占比87.63%，同比减少35.19%[54][57] - 锗材料产品营业收入7605.57999万元，占比31.72%，同比减少14.90%[54][57] - 光伏级锗产品营业收入5130.047739万元，占比21.39%，同比减少31.10%[54][57] - 光纤级锗产品营业收入2884.39073万元，占比12.03%，同比增长44.64%[57] - 贸易业务收入16.86102万元，占比0.07%，同比下降99.81%[57] - 资产减值为-350.13万元，占利润总额比例-31.12%；营业外收入6995.49元，占比0.06%；营业外支出62487.18元，占比0.56%；资产处置收益366.70万元，占比32.59%[61] - 货币资金期末金额1.93亿元，占总资产比例8.11%，较上年末比重增加1.84%，主要系银行借款增加[62] - 应收账款期末金额1.35亿元，占总资产比例5.69%，较上年末比重增加1.11%，因货款尚在信用期未收回[62] - 存货期末金额3.50亿元，占总资产比例14.71%，较上年末比重增加0.88%[62] - 固定资产期末金额10.49亿元，占总资产比例44.08%，较上年末比重减少4.73%[62] - 在建工程期末金额9215.52万元，占总资产比例3.87%，较上年末比重增加0.87%，因多个项目建设增加投入[62][65] - 长期借款期末金额1.72亿元，占总资产比例7.21%，较上年末比重增加4.52%，系子公司借入项目贷款[64] - 递延收益期末金额1.86亿元，占总资产比例7.83%，较上年末比重增加4.23%，因收到与资产相关政府补助增加[64] - 其他应付款期末金额1802.09万元，占总资产比例0.76%，较上年末比重减少2.25%，因归还大股东借款及利息[64] - 报告期投资额为14095909.65元，上年同期投资额为129636135.53元，变动幅度为-89.13%[71] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益366.704968万元[29] - 计入当期损益的政府补助2810.554514万元[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 5.549169万元[29] 产品生产与销售 - 报告期内公司及子公司生产锗材料级产品18.17吨、红外级锗产品3.15吨、红外光学锗镜头1,171具、光伏级锗产品（折4寸）13.20万片、光纤级锗产品15.76吨、化合物半导体材料3.44万片，锗材料级、红外级、光纤级产品产量上升，光伏级、化合物半导体材料及红外光学锗镜头产量下降[37] - 公司营业收入来源占比最大的是材料级锗产品销售，锗价对盈利能力有直接影响，下游锗产品和化合物半导体材料市场拓展、产能释放及销售比重提高是业绩增长重要因素[42] 公司资源与产业链优势 - 公司是拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品销量全国第一，是国内最大的锗系列产品生产商和供应商[42] - 公司矿山截至2009年12月31日已探明锗金属保有储量689.55吨，后增加约250吨，2010年至今累计消耗约256.51吨，中寨锗矿截止2015年4月30日保有锗资源储量金属量68.64吨，增储29.75吨[42] - 公司配合政策对梅子箐矿山启动关闭退出工作，截止2009年12月31日该矿山锗金属保有储量76.36吨，2010年至今累计开采消耗9.39吨，2019年完成关停退出[42] - 公司拥有丰富的锗资源保有储量，为发展深加工产业、延伸产业链提供保障[43] - 公司是集锗矿开采到精深加工及研究开发一体化产业链的锗生产企业，拥有完整一体化锗产业链，能降低成本、赚取高利润部分并满足不同客户需求[44][47] - 公司领先的产业规模优势具备规模经济效益，能提高锗金属综合回收率和利用率，降低消耗和能耗，优化成本结构[48] - 公司在锗矿开采等技术领域有领先技术和强大研发能力，2020年通过国家高新技术企业重新认定等，承担省部级以上项目20余项，主持制(修)定国家及行业标准52项，获得授权专利100件（其中发明专利37件）[49] 子公司经营情况 - 云南东润进出口有限公司营业收入7440.59万元，营业利润41.4万元，净利润41.4万元[78] - 云南东昌金属加工有限公司营业收入1946.31万元，营业利润-88.99万元，净利润-88.99万元[78] - 昆明云锗高新技术有限公司营业收入6156.53万元，营业利润23.62万元，净利润61.71万元[78] - 云南中科鑫圆晶体材料有限公司营业收入5369.74万元，营业利润1639.13万元，净利润2303.55万元[78] - 武汉云晶飞光纤材料有限公司营业收入2757.58万元，营业利润-68.86万元，净利润-68.86万元[78] - 临沧韭菜坝锗业营业收入0万元，营业利润-429.69万元，净利润-432.19万元[78] - 云南鑫耀半导体材料有限公司营业收入2974.72万元，营业利润1177.71万元，净利润2079.7万元[82] 公司面临风险 - 公司面临价格、客户集中、市场、经营管理、安全环保等风险[83][86][87][88] 公司治理与决策 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为26.17%，于2021年5月20日召开[91] - 2021年2月25日解聘副总经理、财务总监尹淑娟，聘任张杰为财务总监[92] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[94] 环保相关数据 - 二厂污水综合排放口COD排放浓度6mg/L，总量0.02吨，核定排放总量2.45吨/年[98] - 大寨锗矿矿井水COD排放总量0.74吨，氨氮总量0.016吨[98] - 一厂生活废水氨氮排放总量0.05吨/年，COD排放总量0.26吨/年[98] - 中寨锗（煤）矿火法车间生活废水氨氮排放总量0.16吨/年，COD排放总量7.12吨/年[98] - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司一厂炉渣堆存6290吨，中和渣堆存1273.12吨，水洗渣757.82吨已全部熔炼[101] - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司一厂烟尘排放量1.63吨，二氧化硫排放量56.5吨，氮氧化物排放量21.52吨，氟化物排放量0.42吨，汞总量0.018吨[101] - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗（煤）矿（火法车间）烟尘排放量2.27吨，二氧化硫排放量53.2吨，氮氧化物排放量21.15吨，氟化物排放量1.3吨，铅总量0.6吨，汞总量0.013吨[101] - 临沧韭菜坝锗业有限公司2021年停产，矿井水排放口废水排放指标为COD 3.315吨/年、SS 3.315吨/年、石油类0.33吨/年，生活废水排放口氨氮0.295吨/年、化学需氧量2.085吨/年[104] - 临沧韭菜坝锗业有限公司停产未排放废气，许可排放量为烟尘52.02吨/年，二氧化硫442.17吨/年，氮氧化物124.848吨/年[104] - 云南东昌金属加工有限公司生活废水排放指标为COD 0.011吨、氨氮0.00025吨、SS 0.017吨、BOD5 0.0034吨、总磷0.00083吨、动植物油0.00012吨[104] - 云南东昌金属加工有限公司锅炉废气排放指标为二氧化硫0.5吨、氮氧化物0.434吨、颗粒物0.097吨、汞及其化合物0.000045吨[104] - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司一厂废气排放口烟尘浓度10.55mg/m³、二氧化硫浓度386.61mg/m³、氮氧化物浓度146.87mg/m³、氟化物浓度2.92mg/m³，汞浓度0.0001mg/m³[101] - 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司中寨锗（煤）矿（火法车间）废气排放口烟尘浓度9.25mg/m³、氮氧化物浓度86mg/m³、二氧化硫浓度218.83mg/m³、氟化物浓度5.4mg/m³，铅浓度0.00287mg/m³、汞浓度0.000063mg/m³[101] - 云南东昌金属加工有限公司生活废水排放口COD 5.67mg/L、氨氮0.124mg/L、SS 8.6mg/L、BOD5 1.67mg/L、总磷0.41mg/L、动植物油0.06mg/L，PH值7.94[104] 环保措施与合规 - 公司投资2920万元建设膏体充填系统处理采矿固体废物[111] - 采矿产生的固体废物用于矿井充填，地下水经沉淀和水处理系统处理后排放[111] - 锗烟尘火法生产工艺废气经脱硫达标后排放，废渣用于矿井充填[112] - 湿法提纯及精深加工工艺中废酸部分回收，部分中和处理，废水经中和等处理后达标排放[114] - 红外光学锗镜头及太阳能锗晶片生产废水回收锗后达标排入管网，废气经处理后达标排放[116] - 砷化镓晶体、晶片生产废水处理后回用于基地冷却塔，不外排，废气经处理后达标排放[117] - 高纯四氯化锗生产废水蒸发回收锗，不外排，废气经处理后达标排放[121] - 磷化铟晶片生产废水经处理达标后排入市政管网，废气经处理后达标排放[123] - 公司按法规对建设项目进行环评和验收，编制应急预案并演练，制定自行监测方案[125][127][128] - 公司报告期内无因环境问题受行政处罚情况[129] 公司社会责任与管理 - 公司坚持诚信经营、依法纳税，重视投资者关系管理[132] - 公司制订严格安全生产制度，推进“企业安全文化”建设三年规划[133] - 公司设立安全环保部门，环保治理指标达国家和地方标准[134] - 公司加强生产工艺改进，降低能耗、低碳生产[135] - 公司积极参与社会公益事业，开展扶贫和教育帮扶[138] 股份承诺与规范 - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[141] - 吴红平承诺任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[141] - 控股股东临沧飞翔等多方签署避免同业竞争承诺，确保公司及全体股东利益不受损害[144][147] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[147] - 公司报告期无违规对外担保情况[150] - 公司半年度报告未经审计[151] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[152] - 公司与云南中顺置地有限公司相邻损害妨免关系纠纷一案涉案金额893.06万元，处于重审后二审阶段[153] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[156] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[157] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[158] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[159] 公司融资与担保 - 2019年12月25日，控股子公司中科鑫圆、鑫耀公司分别向上海浦发行昆明分行申请8000万元、9000万元项目贷款，期限5年，东兴集团截止报告期末为中科鑫圆担保金额6979万元[162][164] - 2020年1月6日，公司向国家开发银行云南省分行申请9200万元流动资金贷款，期限1年，已全部归还[16