利润分配 - 报告期为2022年1 - 6月，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[16][6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 财务数据 - 报告期内营业收入310,772,307.45元，上年同期239,788,840.60元，同比增长29.60%[26] - 归属于上市公司股东的净利润12,270,551.50元，上年同期19,036,154.86元，同比下降35.54%[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润739,695.95元，上年同期 - 4,215,771.29元，同比增长117.55%[26] - 经营活动产生的现金流量净额29,505,647.62元，上年同期89,842,683.18元，同比下降67.16%[26] - 基本每股收益0.019元/股，上年同期0.029元/股，同比下降34.48%[26] - 加权平均净资产收益率0.83%，上年同期1.30%，同比下降0.47%[26] - 本报告期末总资产2,412,028,110.17元，上年度末2,348,876,914.48元，同比增长2.69%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,482,634,105.24元，上年度末1,470,134,036.90元，同比增长0.85%[26] - 非经常性损益合计11,530,855.55元，主要包括非流动资产处置损益138,125.35元、政府补助14,895,229.16元等[29] - 公司本报告期营业收入3.11亿元，同比增长29.60%，主要因产品售价和销量上升，贸易收入减少16.86万元[1] - 营业成本2.43亿元，同比增长24.08%，因产品单位销售成本和销量变化[1] - 研发投入4226.69万元，同比增长157.01%，开展多项技术研究[1] - 经营活动现金流量净额2950.56万元，同比减少67.16%[1] - 投资活动现金流量净额-5732.01万元，同比减少306.79%，因购置固定资产支付现金增加[1] - 筹资活动现金流量净额5948.96万元，同比增长1954.26%，因筹资活动现金流出减少[1] - 材料级锗产品营业收入1.24亿元，同比增长63.68%，因销量和价格齐增[1][54] - 红外级锗产品营业收入3838.32万元，同比下降22.83%，因销量和价格齐降[54][57] - 光纤级锗产品营业收入5404.69万元，同比增长87.38%，因销量和价格齐增[54][57] - 化合物半导体材料营业收入5359.96万元，同比增长80.67%，因销量上升价格下降[54][57] - 投资收益942,382.77元，占利润总额比例4.36%，因转让云南拜特科技有限公司90%股权取得收益[59] - 本报告期末货币资金125,339,633.92元，占总资产比例5.20%，较上年末比重增加0.52%[61] - 本报告期末存货458,468,980.30元，占总资产比例19.01%，较上年末比重增加0.38%[61] - 本报告期末固定资产1,038,618,920.68元，占总资产比例43.06%，较上年末比重减少1.12%[61] - 本报告期末在建工程112,606,265.26元，占总资产比例4.67%，较上年末比重增加0.85%，因工程项目增加[61] - 本报告期末长期借款177,600,000.00元，占总资产比例7.36%，较上年末比重增加1.54%，因子公司借款[64] - 本报告期末开发支出37,625,934.48元，占总资产比例1.56%，较上年末比重增加1.24%，因多项研发支出增加[64] - 报告期投资额58,057,576.01元，上年同期投资额14,095,909.65元，变动幅度311.88%[69] 产品生产与销售 - 报告期内生产材料级锗产品16.84吨、红外级锗产品2.24吨、红外光学锗镜头1803具、光伏级锗产品（折4英寸）12.08万片、光纤级锗产品17.68吨、化合物半导体材料3.52万片（折合4英寸计算）[37] - 光纤级锗产品产量上升，因下游市场景气度回升，需求增加，呈现量价齐升态势；化合物半导体材料中磷化铟晶片产量逐步增加，砷化镓产品产销量不大；光伏级锗产品上半年产量下降；材料级锗产品产量小幅下降，代加工量大幅增加；红外级锗产品产销量下降，但毛利率上升[37][39] - 公司营业收入来源占比最大的是材料级锗产品销售，锗价对盈利能力有直接影响，下游锗产品和化合物半导体材料拓展市场、释放产能及提高销售比重是驱动业绩增长重要因素[41] 公司优势 - 公司是拥有完整产业链的锗行业上市公司，锗产品产销量全国第一，是国内最大的锗系列产品生产商和供应商，旗下多家子公司为专精特新“小巨人”企业[42] - 公司具备产业优势，拥有完整一体化锗产业链，化合物半导体材料投产将丰富产品类别，开拓新盈利增长点[43][46] - 公司拥有丰富锗资源储量，为发展深加工产业、延伸产业链提供保障[47] - 公司具备规模效应，能提高锗金属综合回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构[48] - 公司在锗矿开采等技术领域有领先技术和强大研发能力，承担省级以上项目30余项，主持制（修）定国家及行业标准55项，获得授权专利135件等[49] 产品应用领域 - 公司产品主要应用于光纤通讯、太阳能电池等战略性新兴产业领域[36] 资产受限情况 - 货币资金46,047,127.83元因多种保证金受限[65] - 多项固定资产和无形资产因抵押借款受限，如昆明云锗高新技术有限公司部分厂房、云南中科鑫圆晶体材料有限公司机器设备等[65][68] 公司股权变动 - 公司转让子公司云南拜特科技有限公司90%股权，收回投资取得收益[31] - 公司转让云南拜特科技有限公司90%股权，注销云南临沧鑫圆锗业智能系统技术有限公司和云南锗业智能系统技术有限公司，未对整体业务和盈利产生重大影响[79] 公司面临风险 - 公司面临锗价波动、客户集中、市场、产品质量、管理、安全环保和资源评估等风险[83][84][85][88][89][90] - 长期全球锗需求量呈上升趋势，但短期内供需关系易变，锗价会随市场波动[83] - 公司下游深加工项目产能释放进度影响业绩，产品需求可能不及预期[84] - 公司化合物半导体材料认证周期长，不能确保通过认证，影响经营业绩[84] - 化合物半导体晶体生长易有质量缺陷，若控制不当会影响经营业绩[85] - 公司资产和业务规模扩大，转型高科技行业，存在管理能力滞后风险[88] - 矿山采掘加工业有安全隐患，环保政策严格使公司面临环保投入增加风险[89] - 公司从事矿山业务，可能面临矿产资源品位下降和储量估算结果偏离风险[90] 公司人事变动 - 何毅于2022年04月28日因退休辞去公司监事、监事会主席职务，张艺藏同日被选举为公司第七届监事会监事[94] - 许天于2022年03月30日被聘任为公司副总经理，2022年04月28日被选举为公司第七届董事会非独立董事[94] 激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[96] 污染物排放情况 - 公司及其子公司属于重点排污单位，有6个排放口[100] - 二厂污水综合排放口pH值6.92，COD浓度14.7mg/L等；大寨锗矿矿井水排放口PH7.9，COD浓度6.5mg/L等[100] - 公司污染物排放总量中COD总量0.1吨，SS总量0.067吨等；大寨锗矿COD总量1吨等[100] - 公司部分排放口有核定排放总量，如二厂污水综合排放口COD2.45吨/年等[100] - 公司一厂炉渣、二厂中和渣和水洗渣不向外排放，堆存处置，达到Ⅰ类一般工业固体废弃物标准[104] - 云南临沧鑫圆锗业一厂烟尘排放量为1.12吨，二氧化硫48.52吨，氮氧化物19.99吨，氟化物0.34吨，铅总量0.0008吨，汞总量0.000006吨[107] - 云南临沧鑫圆锗业二厂林格曼黑度＜1级，氮氧化物排放量为0.44吨[107] - 中寨锗（煤）矿火法车间（2月份开始生产）烟尘排放量为1.4吨，二氧化硫28吨，氮氧化物11.77吨[107] - 临沧韭菜坝锗业有限责任公司（火法生产科）生活废水排放口氨氮排放量为0.292吨/年、化学需氧量为2.085吨/年[109] - 云南东昌金属加工有限公司生活废水COD排放量为0.0015吨，氨氮0.00018吨，SS0.0015吨，BOD50.0006吨，总磷0.000064吨，动植物油0.000023吨[110] - 云南东昌金属加工有限公司锅炉废气二氧化硫排放量为0.178吨，氮氧化物0.135吨，颗粒物0.053吨，汞及其化合物0.000007吨[111] - 云南东昌金属加工有限公司氧化工段工艺废气氯气排放量为0.00069吨，氯化氢0.001吨[111] - 云南东昌金属加工有限公司氯化工段工艺废气氯气排放量为0.0038吨，氯化氢0.0039吨[111] - 临沧韭菜坝锗业2022年停产，无矿井水排放[107] - 临沧韭菜坝锗业（火法生产科）2022年未生产，无废气排放[110] 环保措施 - 公司投资2920万元建设膏体充填系统处理采矿固体废物[114] - 2022年上半年公司及子公司建设项目环评及环保行政许可按法规执行[130] - 公司及子公司编制突发环境事件应急预案并备案[131] - 2022年上半年公司及子公司针对应急预案开展应急演练并改进[134] - 公司及子公司制定环境监测方案并委托第三方检测[134] - 报告期内公司无因环境问题受行政处罚情况[135] - 公司将各生产环节节能降耗纳入考核指标[135] 公司管理与责任 - 公司指定专门机构和人员管理投资者关系[137] - 公司制订严格安全生产制度并保障安全生产开支[138] - 公司重视履行社会责任，协调多方利益实现和谐发展[136] - 公司推进“企业安全文化”建设三年规划，完善安全生产多体系架构[140] - 公司设立安全环保部门，环保治理指标达国家和地方标准[141] - 公司加强生产工艺改进，减少单位能耗，提高金属回收率[142] - 公司积极参与社会公益事业，支持地方教育、基建等[143] - 公司号召员工参与疫情防控，确保员工身体健康[144] 股份承诺与协议 - 公司实际控制人包文东及其配偶吴开惠承诺任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[148] - 吴红平承诺任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%，离职后半年内不转让，已履行完毕[148] - 临沧飞翔冶炼有限责任公司与公司签《避免同业竞争协议》，严格履行相关承诺[148] - 包文东、吴开惠签署《关于避免同业竞争的承诺函》，严格履行相关承诺[148] 资金占用与担保情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[153] - 公司报告期无违规对外担保情况[154] - 报告期内审批的对外担保额度合计为0万元[197] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0万元[197] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为0万元[197] - 报告期末实际对外担保余额合计为0万元[197] 审计与破产情况 - 公司半年度报告未经审计[155] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[156] 法律诉讼 - 公司诉云南中顺置地有限公司相邻损害妨免关系纠纷涉案金额416.56万元，判决赔偿已履行完毕[159] 关联交易 - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资相关的关联交易[160][161][162] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[163] - 公司与存在关联关系的财务公司及控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[164][167] - 2019 - 2022年公司多项关联交易临时公告在巨潮资讯网披露[190][193] 公司贷款与担保 - 2019年公司子公司中科鑫圆、鑫耀公司分别申请8000万元、9000万元项目贷款，东兴集团为中科鑫圆实际担保6979万元，截止报告期末中科鑫圆已还清融资，担保履行完毕[168] - 2021年1月7日公司向农行申请6500万元流动资金贷款，已全部归还[169] - 2021年2月1日控股子公司鑫耀公司向中信银行申请6500万元固定资产贷款[170][172] - 2021年4月29日全资子公司昆明云锗向信用社申请3700万元流动资金贷款[173] - 2021年6月10日公司向广发银行申请23800万元综合授信额度，已全部归还[174] - 2022年6月30日公司继续向广发银行申请24000万元综合授信额度[175] - 2021年6月10日公司向招行申请5000万元综合授信[177] - 2021年7月15日公司向兴业银行申请10000万元授信额度，敞口额度5000万元[178] - 2021年8月18日公司向光大银行申请5000万元综合授信额度，敞口额度3000万元[179] - 2021年9月9日公司接受控股股东临沧飞翔不超过5000万元财务资助，年化利率3.85%[179] - 截至报告