财务表现 - 公司2020年上半年营业收入为25.52亿元，同比增长22.47%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.78亿元，同比增长19.91%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.29亿元，同比增长74.90%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，同比下降52.87%[24] - 基本每股收益为0.21元，同比增长16.67%[24] - 总资产为112.62亿元，同比增长3.31%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为63.12亿元，同比增长2.38%[24] - 非流动资产处置损益为-972.68万元[27] - 计入当期损益的政府补助为7049.78万元[27] - 非经常性损益项目合计为4956.65万元[30] - 2020年上半年公司实现营业收入255,169.82万元，同比增长22.47%[68] - 商用车变速器业务收入同比增长17.33%，乘用车变速器业务收入同比增长63.19%，特别是CVT自动变速器业务收入增长较多[68] - 公司汽车变速器销量68.44万台，同比增长23.91%，其中商用车变速器销量35.65万台，同比增长5.97%，乘用车变速器销量32.6万台，同比增长50.97%[69] - 商用车G系列高端变速器销量14.14万台，同比增长111.77%，占商用车变速器总销量的39.7%[69] - 乘用车CVT销量18.86万台，同比增长224.74%[69] - 公司2020年上半年营业收入为2,551,698,231.76元，同比增长22.47%[82] - 汽车零部件制造业务收入为2,540,884,670.13元，同比增长24.34%，占营业收入的99.58%[82] - 乘用车变速器收入为1,521,781,989.62元，同比增长63.19%，占营业收入的59.64%[82] - 商用车变速器收入为945,596,359.96元，同比增长17.33%，占营业收入的37.06%[82] - 融资租赁收入为10,813,561.63元，同比下降23.30%，占营业收入的0.42%[82] - 国内销售收入为2,551,626,131.28元，同比增长22.49%，占营业收入的100.00%[82] - 国外销售收入为72,100.48元，同比下降75.74%，占营业收入的0.00%[82] - 公司货币资金为907,259,667.08元，占总资产的8.06%，同比增长1.50%[88] - 公司应收账款为1,483,692,383.72元，占总资产的13.17%，同比下降0.12%[88] - 公司投资额为715,000,000.00元，同比增长1,053.23%[93] - 浙江万里扬新能源驱动有限公司的总资产为2,485,132,908.64元，净资产为104,985,540.23元，营业收入为1,129,501,422.16元，净利润为17,005,670.78元[106] - 山东蒙沃变速器有限公司的总资产为303,499,945.24元，净资产为115,246,407.85元，营业收入为161,341,510.17元，净利润为4,810,801.57元[108] - 浙江万融融资租赁有限公司的总资产为592,695,786.88元，净资产为362,928,696.78元，营业收入为10,813,561.63元，净利润为2,212,642.90元[108] 产品与技术 - 公司G系列高端变速器销量同比增长111.77%，占公司商用车变速器总销量的39.7%[40] - 公司自主研发的轻卡AMT自动变速器已批量投放市场，2020年3月首款ECMT产品上市销售[43] - 公司CVT产品已配套吉利汽车、奇瑞汽车、比亚迪汽车等汽车厂的众多国六车型上市销售，并已获准进入一汽集团的供应商体系[45] - 公司乘用车6MT产品已先后配套长城汽车、奇瑞汽车、吉利汽车的相关车型上市销售[45] - 公司2020年上半年G系列高端变速器销量占公司商用车变速器总销量的39.7%，并且占比在不断提高中[40] - 公司紧抓国六排放标准正式切换带来的市场机遇，推动轻卡行业的产品升级和需求升级[40] - 公司已形成年产100万台商用车变速器和180万台乘用车变速器的综合能力[51] - 公司商用车变速器和乘用车变速器的产能分别为100万台和180万台[51] - 公司自主研发的CVT产品被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”[55] - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破[55] - 公司自主研发的ECMT已搭载中国重汽的车型首次上市销售[55] - 公司CVT自动变速器已完成系列化开发，可满足300N.m以内黄金动力段的各种发动机匹配需求，并正大力开发300N.m以上的大扭矩CVT产品[70] - 公司自主研发的轻卡AMT自动变速器和ECMT电子离合变速器产品已批量投放市场[70] - 公司重点布局新能源汽车传/驱动系统业务，包括EV减速器、ED"二合一"电驱动系统、EDS"三合一"电驱动系统、ECVT电驱动系统以及基于AT和CVT的HEV、PHEV混合动力变速器等[73] - 公司与博世公司签署战略合作协议，就应用于电动和混合动力汽车的无级变速器技术和产品等领域开展深入合作[73] - 公司CVT产品上半年销量同比增长224.74%，并获得吉利汽车SS11平台车型的配套定点，预计2021年量产上市[74] 市场与行业 - 2020年1-6月，中国汽车产销分别完成1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%[65] - 2020年1-6月，中国乘用车产销分别完成775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%[65] - 2020年1-6月，中国商用车产销分别完成235.9万辆和238.4万辆，同比分别增长9.5%和8.6%[65] - 2020年1-6月，中国新能源汽车销售39.3万辆，同比下降37.4%[65] - 公司建立了覆盖全国的销售和服务网络，拥有300多个服务站（点）和30多个省的中心库[60] 投资与股权 - 公司2020年1月19日将持有的辽宁浩森汽车零部件有限公司100%股权以0元价格转让[48] - 公司2020年2月27日出资人民币20000万元成立浙江万里扬企业管理有限公司[48] - 公司2020年5月14日出资人民币2000万元成立浙江万里扬精密制造有限公司[49] - 公司2020年3月26日受让浙大网新科技股份有限公司55,000,000股，占其总股本的5.25%，转让价格为9元/股，股份转让价款为495,000,000元[49] - 公司报告期内新设了浙江万里扬企业管理有限公司和浙江万里扬精密制造有限公司，分别从事股权管理和内部配套零部件的研发、制造和销售[108] - 公司报告期内出售了辽宁浩森汽车零部件有限公司，注销了金华万里扬变速器有限公司、金华智昌电子科技有限公司、台州吉利发达汽车变速器有限公司和浙江智昌电子科技有限公司，这些公司均无实际经营业务[108] - 公司与奇瑞汽车及关联公司的销售商品关联交易金额为42,473.01万元，占同类交易金额的16.64%[133] - 公司与奇瑞汽车及关联公司的采购商品关联交易金额为2,173.83万元，占同类交易金额的1.44%[133] - 公司与万汇通能源科技有限公司及关联公司的出租房屋屋顶关联交易金额为69.36万元，占同类交易金额的0.03%[133] - 公司与万汇通能源科技有限公司及关联公司的采购电力关联交易金额为637.21万元，占同类交易金额的0.42%[133] - 公司与富源飞扬汽车零部件有限公司的采购商品关联交易金额为3,174.47万元，占同类交易金额的2.10%[137] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[146] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项[147][148][149] - 公司及其子公司对外担保情况：报告期内审批的对外担保额度合计为0，实际发生额合计为25,783万元；报告期末已审批的对外担保额度合计为94,000万元，实际对外担保余额合计为30,783万元[151][154] - 公司对子公司的担保情况：报告期内审批对子公司担保额度合计为168,000万元，实际发生额合计为23,615.43万元；报告期末已审批的对子公司担保额度合计为168,000万元，实际担保余额合计为23,615.43万元[154] - 公司担保总额：报告期内审批担保额度合计为168,000万元，实际发生额合计为49,398.43万元；报告期末已审批的担保额度合计为262,000万元，实际担保余额合计为54,398.43万元，占公司净资产的比例为8.62%[154] - 公司报告期无违规对外担保情况[157] - 公司报告期不存在委托理财[158] - 公司报告期不存在其他重大合同[159] - 万里扬集团有限公司持股比例为28.66%，持有384,075,744股，质押221,000,000股[186] - 香港利邦实业有限公司持股比例为14.64%，持有196,165,000股[186] - 奇瑞汽车股份有限公司持股比例为12.34%，持有165,289,256股[186] - 金华市众成投资有限公司持股比例为3.94%，持有52,785,000股，质押37,785,000股[188] - 浙大网新科技股份有限公司持股比例为2.91%，持有39,000,000股[188] - 蔡锦波持股比例为2.76%，持有37,000,000股，质押24,000,000股[188] - 浙江万里扬股份有限公司回购专用证券账户持股比例为2.04%，持有27,400,000股[188] - 陈建持股比例为1.63%，持有21,800,052股[188] - 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品持股比例为1.53%，持有20,485,135股[188] 风险与应对 - 公司面临的市场竞争风险包括汽车销量下滑、行业竞争加剧、自动变速器关键技术和核心零部件依赖外资品牌等[110] - 公司应对市场竞争的措施包括加大技术研发投入、提升产品技术水平、加快8AT等产品的研发和产业化进度、推进新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广应用[112] - 公司面临的人才风险包括业务规模扩大对技术、管理、营销等专业人才的需求增加[114] - 公司应对人才风险的措施包括实施员工持股计划、股权激励计划、建立系统的人力资源发展与管理体系[116] - 公司面临的主要原材料和零配件供应和价格波动的风险，特别是CVT的钢带、液力变矩器、TCU等配件主要依赖外资企业[117] 股东与治理 - 2020年第一次临时股东大会的投资者参与比例为15.30%[121] - 2019年度股东大会的投资者参与比例为48.57%[121] - 公司半年度报告未经审计[123] - 公司及其控股股东、实际控制人信用状况良好，无未履行法院生效判决或债务到期未清偿情况[129] - 2016年第一期员工持股计划减持2600万股，截至2020年6月30日持有400万股，占公司股本总额的0.299%[132] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[146] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁事项[147][148][149] - 公司已离职监事买入公司股票进行限售锁定，导致股份变动，该监事尚处于就任时确定的任期内[182] - 奇瑞汽车股份有限公司持有的限售股份为165289256股，将于2020年12月26日解除限售[185] - 吴月华持有的限售股份为923700股，将在任职期间每年按上年末持股数的25%解除限售[185] - 葛晓明持有的限售股份为15000股，将于2021年9月25日解除限售[185] - 报告期末普通股股东总数为19,268[186] 环保与社会责任 - 芜湖万里扬变速器有限公司的主要污染物为油泥、废油，排放总量为112.89吨，核定的排放总量为300吨，无超标排放情况[160] - 公司各类污染治理设施运行正常，环境保护工作稳步开展，各类污染物的排放总量达标率100%[163] 股份回购与变动 - 公司于2018年2月27日通过回购股份方案，回购股份数量不低于1000万股、不超过10000万股，回购价格不超过9.8元/股，总金额不超过98000万元[170] - 2018年9月7日，公司调整回购股份方案，回购数量调整为不低于2000万股、不超过8000万股，回购价格不超过12元/股，占总股本的1.48%-5.93%[171] - 2019年1月7日，公司再次调整回购股份方案，回购数量调整为不低于3000万股、不超过6000万股，占总股本的2.22%-4.44%，回购资金总额不超过7.2亿元[172] - 截至2019年2月27日，公司回购股份数量为3740万股，占总股本的2.77%，支付总金额为280012606.52元[173] - 回购股份中1000万股用于注销，2740万股用于员工持股计划或股权激励，公司总股本由135000万股减少至134000万股[175