财务表现 - 2021年公司营业收入为54.75亿元，同比下降9.73%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.47亿元，同比下降221.09%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为1.44亿元，同比下降83.68%[28] - 2021年末公司总资产为100.03亿元，同比下降13.63%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为53.13亿元，同比下降20.12%[28] - 公司2021年基本每股收益为-0.57元，同比下降221.28%[28] - 加权平均净资产收益率为-12.60%，同比下降22.25%[28] - 公司2021年营业收入为54.75亿元，同比下降9.7%[31] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-12.58亿元，导致全年净利润为负值[34] - 公司2021年非经常性损益项目合计为9534.37万元，同比下降43.8%[38] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为144.23亿元，同比下降显著[34] - 公司2021年扣除非经常性损益后的净利润为负值，持续经营能力存在不确定性[31] - 公司2021年实现营业收入547,500.65万元，同比下降9.73%[77] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-74,747.72万元，首次出现业绩亏损[77] - 公司2021年度计提商誉减值准备94,445.07万元[77] - 公司2021年营业收入为54.75亿元，同比下降9.73%[90] - 汽车零部件制造业务收入为54.37亿元，占总营业收入的99.30%，同比下降9.93%[90] - 乘用车变速器收入为36.47亿元，占总营业收入的66.62%，同比下降5.08%[90] - 商用车变速器收入为14.49亿元，占总营业收入的26.46%，同比下降25.00%[90] - 配件收入为2.43亿元，占总营业收入的4.43%，同比增长88.63%[90] - 公司2021年汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成销售量为1,324,979台，同比下降14.26%[95] - 公司2021年汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成生产量为1,335,871台，同比下降15.47%[95] - 公司2021年汽车变速器及新能源汽车传/驱动总成库存量为191,436台，同比增长6.03%[95] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为144,228,646.17元，同比下降83.68%，主要由于销售商品收到的现金减少和购买商品支出的现金增加[115][118] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为26,850,739.86元，同比增长105.04%，主要由于购建固定资产支付的现金减少和2020年购买浙大网新股份的投资款支出较多[115][119] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-348,318,826.88元，同比下降292.66%，主要由于实施2020年度利润分配，分红5.9亿元[118][119] - 公司2021年货币资金为808,792,390.15元，占总资产的8.09%，同比下降1.86%[119] - 公司2021年应收账款为1,549,493,823.64元，占总资产的15.49%，同比增长1.45%[119] - 公司2021年存货为932,873,049.14元，占总资产的9.33%，同比增长1.86%[119] - 公司2021年商誉为256,504,945.02元，占总资产的2.56%，同比下降7.81%，主要由于对商誉计提了9.44亿元的减值准备[121] - 公司2021年报告期投资额为15,100,000.00元，同比下降98.72%[128] 市场与行业动态 - 2021年中国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[44] - 2021年中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%[44] - 2021年中国品牌乘用车销售954.3万辆，同比增长23.1%，占乘用车销售总量的44.4%[44] - 2021年商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%[44] - 2021年新能源汽车市场占有率达到13.4%，产销两旺[48] - 2021年新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%，公共交通等领域车辆补贴退坡10%[49] - 2021年混动汽车市场销量大幅增长，技术成熟和性价比提升[48] - 2021年7月1日起全国范围全面实施重型柴油车国六排放标准[51] - 2022年国内汽车市场需求预计保持稳定，全年产销表现好于2021年[52] - 中国汽车年产销占全球近三分之一，每年新车市场规模约2500万辆[141] - 自动变速器在乘用车上的渗透率快速提高，国产自动变速器市场占有率也在不断提升[142] - 混动变速器在节油性能、驾乘舒适性、纯电行驶质感上的优秀表现，使其成为混动市场的主流产品[145] - 纯电动汽车变速器向多档化发展，多档位变速器在动力性能、NVH、电能消耗等方面有更好表现[146] - 国家发改委、国家能源局印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，推动储能高质量发展[149] - 2021年中国汽车销量同比增长3.8%，但市场竞争加剧，新能源汽车市场占有率不断提高[167] 产品与技术 - 公司主营汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品，配套车型覆盖乘用车、商用车和新能源汽车[53] - 公司商用车变速器产品主要零部件基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购[58] - 公司乘用车变速器产品CVT钢带、液力变矩器等部件依靠对外采购，齿轮、轴等部件基本由公司自制[58] - 公司通过整合协调内外部资源，提高生产效率，降低成本并保证产品质量[60] - 公司全面打造售前、售中、售后服务体系，实现市场开发、市场管理、服务无缝衔接[60] - 公司汽车变速器产能为300万台，其中乘用车变速器180万台（MT产能80万台，CVT产能100万台），商用车变速器110万台，新能源纯电动汽车EV减速器产能10万台[61] - 报告期内，汽车变速器销量同比下降15.35%，EV减速器销量同比下降58.23%[61] - 商用车变速器销量同比下降23.20%，乘用车变速器销量同比下降7.86%[61] - 公司EV减速器产品销量同比下降较多，主要由于原有配套车型市场表现不佳，但已新增配套客户的多个车型量产上市，预计后续销量将增长[64] - 公司EV减速器销售收入为684,428.96元，销量为682台[65] - 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，并开发了商用车混动系统，具备节油率和动力性能优势[69] - 公司自主开发的ECMT（电子离合变速器）已搭载多款车型上市销售，并拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力[69] - 公司成功开发了应用于纯电动汽车的全球首款无级变速器产品（ECVT），并与博世公司开展战略合作[69] - 公司自主开发的新能源汽车DHT混动系统已完成多款样车搭载试验，将提升在混合动力汽车市场中的竞争力[69] - 公司建立了完整的CVT研发、试制试验、工艺规划、智能化生产等能力体系，产品技术获得数十项发明专利[69] - 公司CVT产品新增配套吉利汽车SS11平台的车型和多款奇瑞汽车国际车型量产上市[80] - 公司纯电动汽车EV减速器新增配套客户的多个车型先后量产[81] - 公司乘用车DHT混动系统完成了3个客户的样车试验、驾评、油耗和动力性能测试[82] - 公司轻卡混动系统已在1家商用车汽车厂客户中搭载样车，3家商用车汽车厂客户正在准备样车搭载[82] - 公司自动变速器和新能源驱动系统智能工厂成功入选浙江省2021年智能工厂（数字化车间）名单[85] - 公司全年铸件销量实现2.6万吨，同比增长88%[85] - 公司加快EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和市场推广[168] - 公司通过平台化开发战略，集中资源于变速器平台设计开发，提高通用化率，增强规模效益[163] - 公司坚持“三不原则”，降低零公里故障率、三包期故障率、一次交货不良率和低级质量问题发生率[163] 公司战略与计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划在2022年新增3家客户合作，完成CVT、DHT、MT和EV减速器等产品合计16个新车型的匹配[160] - 公司积极推进已签订投资协议的电网侧独立储能电站开发，包括肇庆、海盐、义乌、江山等4个项目，总规模达到1000MW/2000MWh[158] - 公司计划在2022年推动轻卡AMT市场销量和市场份额的快速提升，并同步推广商用车重卡AMT等产品[162] - 公司计划在2022年推动已经量产的EV减速器产品快速提高销量，并加快推进"三合一"、"多合一"电驱动系统的市场开发[162] - 公司计划在2022年进一步加大工程机械类、减速机类、机床类、农机类等铸件产品的市场开拓力度，在2021年铸件销量的基础上继续实现大幅增长[162] - 公司计划在2022年加强储能核心技术储备和核心产品研发，包括虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统[158] - 公司计划在2022年扩大独立储能项目储备规模，重点跟进浙江、广东两省的7个储备项目，储备项目总规模超过3000MW/6000MWh[158] - 公司计划在2022年推动商用车混动系统尽快获得车型配套定点，并实现更多客户车型的样车搭载试验[162] - 公司计划在2022年推动重卡MT产品配套客户车型量产上市[162] - 公司计划在2022年推动8档、9档等新产品的批量配套[162] - 公司持续推进新型储能业务，完成开工建设5个项目，投产3个项目，并加大新项目开拓力度[164] - 公司通过“管培生计划”储备和培养高潜人才，确保未来发展战略的顺利实施[171] - 公司积极应对市场竞争风险，推动智能化生产，提高生产效率，提升综合竞争力[168] 子公司与投资 - 公司2022年1月6日以1.1亿元收购万里扬能源公司51%股份，该公司已投运4个发电侧储能电站，合计装机约40MW[86] - 万里扬能源公司已签协议拟投资建设的储能电站合计装机约1000MW，重点发展电网侧独立储能电站[86] - 公司2021年新设浙江万里扬智能技术有限公司，投资金额为10,000,000.00元，持股比例为100%[128] - 公司子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司总资产为282,062.18万元，净资产为67,497.24万元，营业收入为247,477.78万元，净利润为23,837.49万元[137] - 公司子公司浙江万融融资租赁有限公司总资产为64,278.67万元，净资产为37,154.03万元，营业收入为3,836.9万元，净利润为238.41万元[137] - 公司新设子公司浙江万里扬智能技术有限公司，主要从事汽车零部件、工业自动化的技术研发和服务[140] - 公司新设子公司承德万鑫新材料科技有限公司，设立后无实际经营，已于2022年2月注销[140] - 公司新设子公司金华市万鑫资源再生科技有限公司，主要从事资源再生利用技术研发，再生资源回售[140] - 公司于2022年1月收购万里扬能源公司51%股份，新增储能电站和电力市场现货交易业务[173] - 万里扬能源公司拥有自研的电力市场全景仿真决策系统和新型储能系统集成平台[175] 研发与创新 - 公司2021年研发投入金额为3.77亿元人民币，占营业收入的6.88%，同比增长4.30%[113] - 公司2021年研发人员数量为465人，同比增长10.98%[110] - 公司2021年研发费用为3.50亿元人民币，同比增长6.35%[107] - 公司2021年研发人员数量占比为11.50%，同比增长0.84%[113] - 公司2021年研发投入资本化金额为2705.45万元人民币，同比下降16.54%[113] 客户与供应商 - 公司2021年前五名客户合计销售金额为38.64亿元人民币，占年度销售总额的70.57%[103] - 公司2021年前五名供应商合计采购金额为8.28亿元人民币，占年度采购总额的19.12%[106] 公司治理与投资者关系 - 公司高级管理人员未在股东单位担任除董事、监事以外的其他职务[197] - 公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产经营场所和研发、采购、生产、销售系统[197] - 公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[197] - 2020年度股东大会投资者参与比例为49.86%[198] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为49.13%[198] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为9.58%[198] - 公司2021年5月6日举行了2020年度网上业绩说明会，主要讨论了公司经营情况[176] - 2021年5月10日，公司接待了杭州钱江新城投资公司和津信鸿联的实地调研，内容涉及公司经营情况[176] - 2021年6月17日，公司杭州分公司接待了多家机构的实地调研，包括兴业证券、墨锋投资等，主要讨论了公司经营情况[176] - 2021年6月29日，公司通过电话会议与多家投资机构进行了沟通，内容涉及公司经营情况[176] - 2021年6月30日，公司在上海浦东新区震旦国际大楼接待了多家机构的实地调研，包括兴业证券、天弘基金等，主要讨论了公司经营情况[176] - 2021年7月8日，公司接待了多家机构的实地调研，包括杭州象树资产、海通证券研究所等，内容涉及公司经营情况[180] - 2021年8月25日，公司通过电话会议与多家投资机构进行了沟通，包括首善控股、国泰君安等，主要讨论了公司经营情况[180] - 2021年9月22日，公司杭州总部接待了多家机构的实地调研，包括中金公司、景顺长城等，内容涉及公司经营情况[180] - 2021年11月16日，公司杭州总部接待了多家机构的实地调研，包括申万宏源证券、宁波睿正投资等，主要讨论了公司经营情况[180] - 2021年12月28日，公司杭州总部接待了多家机构的实地调研，包括天风证券、博道基金等，内容涉及公司经营情况[180] 风险与挑战 - 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动等风险[7] - 公司2021年扣除非经常性损益后的净利润为负值，持续经营能力存在不确定性[31] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为144,228,646.17元，同比下降83.68%，主要由于销售商品收到的现金减少和购买商品支出的现金增加[115][118] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为26,850,739.86元，同比增长105.04%，主要由于购建固定资产支付的现金减少和2020年购买浙大网新股份的投资款支出较多[115][119] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为-348,318,826.88元，同比下降292.66%，主要由于实施2020年度利润分配，分红5.9亿元[118][119] - 公司2021年货币资金为808,792,390.15元，占总资产的8.09%，同比下降1.86%[119] - 公司2021年应收账款为1,549,493,823.64元，占总资产的15.49%，同比增长1.45%[119] - 公司2021年存货为932,873,049.14元，占总资产的9.33%，同比增长1.86%[119] - 公司2021年商誉为256,504,945.02元，占总资产的2.56%，同比下降7.81%，主要由于对商誉计提了9.44亿元的减值准备[121] - 公司2021年报告期投资额为15,100,000.00元，同比下降98.72%[128] 销售与市场 - 公司2021年销售费用为1.19亿元人民币，同比下降8.07%[107] - 公司2021年管理费用为1.36亿元人民币，同比增长12.10%[107] - 公司2021年财务费用为6024.15万元人民币，同比增长23.58%[107] - 公司2021年研发费用为3.50亿元人民币，同比增长6.35%[107] - 公司2021年研发人员数量占比为11.50%，同比增长0.84%[113] - 公司2021年研发投入资本化金额为2705.45万元人民币，同比下降16.54%[113] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为144,228,646.17元，同比下降83.68%，主要由于销售商品收到的现金减少和购买商品支出的现金增加[115][118] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为26,850,739.86元，同比增长105.04%，主要由于购建固定资产支付的现金减少和2020年购买浙大网新股份的投资款支出较多[115][119] -