利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1487907504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2018年年度公司拟以总股本1487907504股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），共计分配现金股利8927.45万元[91][93] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为41.58%[92] - 2017年现金分红金额4463.72万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为27.09%[92] - 2016年现金分红金额4463.72万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为23.18%[92] - 2016年半年度以总股本49596.9168万股为基数，每10股分配现金股利0.03元（含税），共计分配现金股利148.79万元，每10股转增20股，共计转增99193.8336万股[91] - 2016年年度以总股本1487907504股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计分配现金股利4463.72万元[91] - 2017年年度以总股本1487907504股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共计分配现金股利4463.72万元[91] - 2018年可分配利润为23346.76万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[93] - 近三年累计现金分红18003.68万元[129] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为3473258603.48元，较2017年的3282964797.69元增长5.80%[12] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为214720816.25元，较2017年的164748722.56元增长30.33%[12] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为171837584.21元，较2017年的129364175.55元增长32.83%[12] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为333190502.62元，较2017年的402936004.96元减少17.31%[12] - 2018年基本每股收益为0.14元/股，较2017年的0.11元/股增长27.27%[12] - 2018年稀释每股收益为0.14元/股，较2017年的0.11元/股增长27.27%[12] - 2018年加权平均净资产收益率为8.66%，较2017年的6.85%增长1.81%[12] - 2018年末总资产为4730088601.85元，较2017年末的4435336473.83元增长6.65%[12] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为2543262304.13元，较2017年末的2395678435.25元增长6.16%[13] - 2018年各季度营业收入分别为8.03亿元、8.88亿元、9.12亿元、8.69亿元[16] - 2018年各季度归属上市公司股东净利润分别为0.21亿元、0.75亿元、0.80亿元、0.38亿元[16] - 2018年非流动资产处置损益为 - 37.86万元，计入当期损益的政府补助为5041.64万元，其他营业外收支为51.22万元[17] - 2018年公司营业总收入34.73亿元，同比增长5.80%；营业利润2.76亿元，同比增长25.70%；利润总额2.76亿元，同比增长27.30%；归母净利润2.15亿元，同比增长30.33%[38] - 2018年公司营业收入合计34.73亿元，同比增长5.80%[44] - 2018年销售量33.94亿元，同比增长6.10%；生产量34.69亿元，同比增长8.37%；库存量2.24亿元，同比增长49.64%[46] - 2018年销售费用2.10亿元，同比增长3.11%；管理费用3.24亿元，同比增长10.93%；财务费用3551.48万元，同比减少36.71%；研发费用1.80亿元，同比减少2.55%[52] - 2018年研发投入1.80亿元，申请专利125项，其中发明专利68项，获授权专利107项[53] - 2018年研发人员数量375人，同比增长27.99%；研发人员数量占比16.09%，同比增长4.11%[55] - 2018年经营活动现金流入37.62亿元，同比增长12.67%；现金流出34.28亿元，同比增长16.79%；现金流量净额3.33亿元，同比减少17.31%[56] - 2018年投资活动现金流入4593.69万元，同比增长8.26%；现金流出4.81亿元，同比增长98.27%；现金流量净额-4.35亿元，同比减少117.34%[56] - 2018年筹资活动现金流入6.54亿元，同比减少20.10%；现金流出6.35亿元，同比减少36.28%；现金流量净额1848.47万元，同比增长110.34%[56] - 2018年投资收益1354.77万元，占利润总额比例4.91%；资产减值4096.69万元，占比14.84%；营业外收入255.52万元，占比0.93%；营业外支出222.51万元，占比0.81%[59] - 2018年末货币资金4.87亿元，占总资产比例10.30%，同比减少2.49%；应收账款9.36亿元，占比19.79%，同比减少1.71%[60] - 2018年末存货3.67亿元，占总资产比例7.77%，同比增长0.93%；长期股权投资1.37亿元，占比2.90%，同比增长2.37%[60] - 2018年末在建工程2.11亿元，占总资产比例4.47%，同比增长2.74%；短期借款5.47亿元，占比11.57%，同比增长1.70%；长期借款1.68亿元，占比3.55%，同比增长0.83%[61] - 报告期投资额为171,244,438.12元，上年同期投资额为23,454,019.40元，变动幅度为630.13%[62] 行业市场数据 - 2017年全球PCB行业产值为588.4亿美元，同比增长8.5%；2018年约为635.5亿美元，同比增长8.0%[21] - 2017年我国PCB行业产值预估达到297.3亿美元，同比增长9.6%[22] - 2017 - 2018年美洲PCB产值从184亿美元增长到189亿美元，增长率2.7%；欧洲从132亿美元增长到135亿美元，增长率2.7%；日本从352亿美元增长到364亿美元，增长率3.5%；中国从1992亿元增长到2191亿元，增长率10.0%；亚洲（除日本、中国）从1283亿美元增长到1301亿美元，增长率1.4%；全球从3943亿美元增长到4181亿美元，增长率6.0%[23] - 预计到2022年，全球PCB产值将达到718亿美元，中国PCB市场规模将达到356.9亿美元[21][23] - 2017年全球半导体收入约4122.21亿美元，同比增长16%；2018年预估值为4779.36亿美元[26] - 2017年国内半导体销售额为1102.02亿美元，同比增长19.9%[27] - IC封装基板全球约有70 - 80亿美金的市场需求，前十大供货商占据全球82%的市场份额[27] - 2017年通信占PCB总产值的27.30%，是第一大PCB下游应用领域[80] - 到2019年，全球PCB产值将增加到658亿美元，同比增长3.5%；预计到2020年，全球PCB产值将达到718亿美元，2024年将超越750亿美元[80] - 2019年全球半导体材料市场预期成长2%，中国增长较高[81] - 国内PCB生产企业约达1500家，市场规模约280亿美元[82] 公司业务优势 - 公司PCB订单品种数平均25000种/月，处于行业领先地位[24] - 子公司湖南源科创新是国内重要的军用存储产品与解决方案提供商，公司及控股子公司拥有齐备军工资质[25] - 公司拥有一支近300人的专业设计师团队[34] - 公司月交货能力超过25000个品种数[36] - 公司先后与全球超过4000家高科技研发、制造和服务企业进行合作[37] 公司业务线布局 - 公司围绕PCB、军品、半导体三大业务主线开展，采用“以销定产”经营模式[20] 各业务线数据关键指标变化 - PCB业务销售收入26.32亿元，同比增长4.19%；毛利率30.07%，下滑0.93个百分点[39] - 子公司宜兴硅谷销售收入3.89亿元，同比增长3.20%，亏损876.69万元[39] - 子公司英国EXCEPTION销售收入5967.53万元，同比增加9.73%，减亏1003.89万元，减幅67.97%[40] - 控股子公司FINELINE销售收入11.06亿元，同比小幅增长0.17%，净利润7256.25万元，同比下降22.49%[40] - 军品业务销售收入2.17亿元，同比下降3.87%；子公司湖南源科销售收入5407.79万元，同比增长214.59%，扭亏盈利49.59万元，同比增长102.31%[40] - IC封装基板业务销售收入2.36亿元，同比增长64.05%，占营业总收入比重由4.38%提升至6.80%[41] - 子公司美国HARBOR半导体测试板业务销售收入2.59亿元，同比下滑7.83%，亏损2936.38万元[42] - 分行业中，半导体业务收入5.74亿元，同比增长16.89%；军品业务收入2.17亿元，同比下降3.87%[44] - 分产品中，IC封装基板收入2.36亿元，同比增长64.05%；固态硬盘收入0.53亿元，同比增长230.14%[44] - 分地区中，国内收入15.25亿元，同比增长19.29%；海外收入19.49亿元，同比下降2.81%[44] - PCB业务营业成本18.40亿元，毛利率30.07%，同比下降0.93%；半导体业务营业成本4.83亿元，毛利率15.75%，同比增长2.66%[45] - PCB业务中，人工工资同比增长11.11%，折旧同比下降4.65%；军品业务各项成本均有下降；半导体业务各项成本均有增长[47][48] 公司投资与收购 - 股权资产本期增加11380.46万元，在建工程本期增加13449.33万元[28] - 境外资产Group Fineline规模为507209649.77美元，收益72562490.19美元，占公司净资产比重10.64%；Harbor Electronic Inc规模为221139765.38美元，收益 - 29363775.90美元，占公司净资产比重5.02%[29][30] - 报告期内，新设成立兴森股权投资（广州）合伙企业（有限合伙），收购Prestwick Circuits GPS Ltd.并纳入合并范围[48] - 对兴森股权投资金额为170,500,000.00元，持股比例为99.50%[63] - 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资建设项目，本报告期投入金额为130,292,964.89元，截至报告期末累计实际投入金额为142,844,193.90元，项目进度为60.00%[65] 募集资金使用情况 - 2017年公司向合格投资者公开发行公司债券募集资金总额为40,000万元，本期已使用募集资金总额为9,557.58万元，已累计使用募集资金总额为39,711.46万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为0.08万元[68] - 补充流动资金承诺投资总额为39,700万元，调整后投资总额为39,710.5万元，本报告期投入金额为0.96万元，截至期末累计投入金额为39,711.46万元，投资进度为100.00%[70] - 募集资金结余0.08元，因募集资金账户累计利息收入所致，仍存于专用账户[71] 子公司经营数据 - 广州市兴森电子有限公司注册资本1000万元，营收125,554,265.19元，净利润558,882.00元[74][76] - 宜兴硅谷电子科技有限公司注册资本48318.795万元，营收388,604,935.15元，净利润 - 8,766,932.18元[74][77] - 广州兴森快捷电路科技有限公司注册资本9504万美元，公司持股89.48%，营收1,819,137,725.20元，净利润162,614,225.06元[74][77] - 兴森快捷香港有限公司注册资本1200.128万美元，营收571,469,670.82元，净利润44,869,870.91元[74][78] - Fineline Group注册资本2018.25万美元，兴森快捷香港有限公司持股75%，营收1,106,260,924.97元，净利润