利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1487907504为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 2017年以总股本1,487,907,504股为基数，每10股派现金股利0.30元，共分配44,637,225.12元[95] - 2018年以总股本1,487,907,504股为基数，每10股派现金股利0.60元，共分配89,274,450.24元[95] - 2019年拟以总股本1,487,907,504股为基数，每10股派现金股利0.80元，共分配119,032,600.32元[95][97] - 2017年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.09%[96] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.58%[96] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.78%[96] - 2019年可分配利润为211,418,134.42元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[97] - 2019年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[97] - 2019年公司不送红股，不以公积金转增股本[95][97] - 2019年公司执行已制定的现金分红政策，通过权益分配方案回报投资者[94] - 近三年（包含本报告期）公司累计现金分红25,294.43万元[145] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为38.04亿元，2018年为34.73亿元，本年比上年增减9.51%[12] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2.92亿元，2018年为2.15亿元，同比增长35.95%[12] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.57亿元，2018年为1.72亿元，同比增长49.51%[12] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5.13亿元，2018年为3.33亿元，同比增长54.10%[12] - 2019年基本每股收益为0.20元/股，2018年为0.14元/股，同比增长42.86%[12] - 2019年稀释每股收益为0.20元/股，2018年为0.14元/股，同比增长42.86%[12] - 2019年加权平均净资产收益率为10.89%，2018年为8.66%，同比增长2.23%[12] - 2019年末总资产为52.01亿元，2018年末为47.30亿元，本年末比上年末增减9.96%[12] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为28.31亿元，2018年末为25.43亿元，同比增长11.33%[13] - 公司2019年各季度营业收入分别为8.52亿元、9.14亿元、9.85亿元、10.52亿元[16] - 公司2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3703.06万元、1.02亿元、9192.18万元、6103.61万元[16] - 2019年公司实现营业收入38.04亿元，同比增长9.51%；总资产52.01亿元，同比增长9.96%；净资产28.31亿元，同比增长11.33%；营业利润3.56亿元，同比增长28.96%；利润总额3.54亿元，同比增长28.23%；归母净利润2.92亿元，同比增长35.95%[35] - 2019年营业成本25.97亿元，2018年为24.15亿元[42] - 2019年前五名客户合计销售金额3.78亿元，占年度销售总额比例9.94%[44] - 2019年前五名供应商合计采购金额5.93亿元，占年度采购总额比19.46%[46] - 2019年销售费用2.08亿元，同比减少1.09%；管理费用3.46亿元，同比增加6.74%；财务费用0.59亿元，同比增加66.85%；研发费用1.98亿元，同比增加10.19%[47] - 2019年研发投入1.98亿元，研发人员数量410人，较2018年增加9.33%[48][50] - 2019年研发投入占营业收入比例5.20%，较2018年增加0.03%[50] - 2019年经营活动现金流入小计39.47亿元，同比增长4.94%；经营活动现金流出小计34.34亿元，同比增长0.16%；经营活动产生的现金流量净额5.13亿元，同比增长54.10%[51] - 2019年投资活动现金流入小计8.65亿元，同比增长1782.84%；投资活动现金流出小计12.31亿元，同比增长155.78%；投资活动产生的现金流量净额 - 3.66亿元，同比增长15.93%[51] - 2019年筹资活动现金流入小计8.10亿元，同比增长23.84%；筹资活动现金流出小计9.13亿元，同比增长43.66%；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.03亿元，同比减少657.30%[51] - 2019年现金及现金等价物净增加额4073.84万元，同比减少150.91%[51] - 2019年投资收益148.28万元，占利润总额比例0.42%；资产减值 - 2266.82万元，占利润总额比例 - 6.40%；营业外收入134.23万元，占利润总额比例0.38%；营业外支出292.79万元，占利润总额比例0.83%[53] - 2019年末应收账款10.70亿元，占总资产比例20.57%，较年初比重增加0.90%；固定资产15.95亿元，占总资产比例30.66%，较年初比重减少0.62%[55] - 2019年末短期借款4.04亿元，占总资产比例7.76%，较年初比重减少3.74%；长期借款2.59亿元，占总资产比例4.97%，较年初比重增加1.44%[55] - 2019年其他权益工具投资期末数1.99亿元，期初数1.49亿元，计入权益的累计公允价值变动6632.20万元[57] - 2019年报告期投资额1.95亿元，上年同期投资额1.71亿元，变动幅度13.77%[59] - 公司应收账款余额107008.54万元，占总资产20.57%，占营业收入28.13%，较去年同期上升[89] 行业数据关键指标变化 - 2019年全球PCB行业产值约613.4亿美元，同比下滑1.7%，中国PCB行业产值约329.42亿美元，增长0.7%，占全球市场约53.7% [21] - 2019 - 2024年全球PCB行业产值复合增长率约4.3%，中国约4.9% [21] - 2019年全球半导体行业销售收入4121亿美元，同比下降12.1%，中国集成电路产业销售收入7562.3亿元，同比增长15.8% [22] - 2019年中国集成电路设计业销售收入3063.5亿元，同比增长21.6%，占总值40.5% [22] - 2019年中国晶圆制造业销售收入2149.1亿元，同比增长18.2%，占总值28.4% [22] - 2019年中国封测业销售收入2349.7亿元，同比增长7.1%，占总值31.1% [22] - 2019年全球IC封装基板行业市场规模约78.01亿美元，同比增长3.27%，2018 - 2023年复合增速为6.4%，2023年预计达103.22亿美元[23] 公司业务地位与能力 - 公司PCB订单品种数平均25000种/月，处于行业领先地位 [21] - 公司在第十八届中国电子电路行业排行榜中，综合PCB企业位列第十六名，内资企业中位列第五名 [21] - 公司拥有近300人的专业设计师团队，分布在国内多个城市[30] - 公司月交货能力超过25000个品种数[33] 各条业务线数据关键指标变化 - PCB业务销售收入29.22亿元，同比增长4.54%，毛利率31.91%，同比提升1.07个百分点[36] - 半导体业务销售收入8.02亿元，同比增长39.75%，毛利率24.12%，同比提升8.37个百分点[37] - IC封装基板业务销售收入2.97亿元，同比增长26.04%，毛利率17.68%，同比提升7.10个百分点[37] - 半导体测试板业务营业收入5.04亿元，同比增长49.33%，毛利率27.92%，同比提升8.56个百分点[37] - 美国Harbor销售收入3.29亿元，同比增长27.36%，净利润1754.04万元，扭亏为盈[37] - 上海泽丰营业收入1.86亿元，同比增长131.87%，净利润4624.12万元，同比增长95.17%[37] - 宜兴硅谷销售收入4.15亿元，同比增长6.91%，净利润2864.37万元，扭亏为盈[36] - 英国Exception销售收入7041.94万元，同比增长18.01%，净利润212.67万元，扭亏为盈[36] - 国内市场营业收入17.69亿元，同比增长16.02%；海外市场营业收入20.35亿元，同比增长4.43%[38][39] - PCB业务2019年直接材料金额13.66亿元，占营业成本比重52.58%，同比增加1.86%[42] - 半导体业务2019年直接材料金额2.67亿元，占营业成本比重10.27%，同比增加47.81%[42] 子公司相关情况 - 广州市兴森电子有限公司总资产64,886,989.23元，净资产37,374,207.84元，营业收入122,968,294.46元，净利润1,920,988.47元[80] - 宜兴硅谷电子科技有限公司总资产699,806,215.54元，净资产404,119,302.21元，营业收入415,463,206.85元，净利润28,643,655.58元[80] - 广州兴森快捷电路科技有限公司总资产2,525,345,451.23元，净资产1,553,461,784.91元，营业收入1,929,511,263.14元，净利润144,451,302.57元[80] - 兴森快捷香港有限公司总资产899,214,263.86元，净资产322,865,153.62元，营业收入553,114,268.21元，净利润25,304,500.63元[80] - 广州市兴森电子有限公司报告期内营业收入12296.83万元，净利润192.10万元[82] - 宜兴硅谷电子科技有限公司报告期内营业收入41546.32万元，净利润2864.37万元，实现扭亏为盈[83] - 广州兴森快捷电路科技有限公司报告期内营业收入192951.13万元，净利润14445.13万元[84] - 兴森快捷香港有限公司报告期内营业收入55311.43万元，净利润2530.45万元[85] - Fineline Global PTE Ltd.报告期内营业收入100998.06万元，净利润7630.10万元[86] - Exception PCB Solutions Limited报告期内营业收入7041.94万元，净利润212.67万元，实现扭亏为盈[86] - Harbor Electronic Inc.报告期内营业收入32945.98万元，净利润1754.04万元，实现扭亏为盈[86] - 上海泽丰半导体科技有限公司报告期内营业收入18596.91万元，净利润4624.12万元[87] - 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司投资建设二期工程，本报告期投入金额1.95亿元，截至报告期末累计实际投入3.38亿元，项目进度85%[61] - 报告期内，控股子公司Fineline新购买两家公司，子公司上海泽丰半导体科技有限公司新设立上海泽荃半导体科技有限公司并纳入合并范围[43] - 子公司广州兴森快捷电路科技有限公司与北电能源（青岛）有限公司买卖合同纠纷涉案金额561.1万元[115] - 子公司湖南源科创新科技有限公司起诉湖南源科高新技术有限公司买卖合同纠纷涉案金额512.03万元，后者需支付货款487.057115万元及其利息，并支付案件受理费、财产保全费5.2万元[115] - 子公司湖南源科创新科技有限公司起诉湖南源科高新技术有限公司增值税损失抵扣纠纷案涉案金额284.07万元，判决被告支付265.013707万元[116] 境外资产情况 - Fineline Global PTE Ltd.资产规模558905061.66美元，收益76300991.89美元，境外资产占公司净资产比重11.37%[26] - Exception PCB Solutions Limited资产规模26854967.64美元，收益2126713.75美元，境外资产占公司净资产比重 - 1.55%[26] - Harbor Electronic Inc资产规模242230831.45美元，境外资产占公司净资产比重17.540419.615.16%（此处数据可能有误，但按原文提取）[27] 专利与研发情况 - 公司累计申报中国专利92项，其中发明专利59项，实用新型专利33项，已授权中国专利102项，其中发明专利54项，实用新型专利48项；申请PCT国际专利2项，获国外专利授权2项[29] - 2019年技术攻克及产品开发阶段共申请专利92项，其中发明专利59项，获授权专利102项[48] 募集资金情况 - 2017年