公司基本信息 - 公司股票简称闰土股份，代码002440，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人是阮静波，注册地址在浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬七东路1号[23] - 董事会秘书是刘波平，证券事务代表是王燕杰，联系电话均为0575 - 8251 9278[24] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)[25] 公司经营目标 - 2019年公司经营目标为营业总收入不低于70亿元，营业利润不低于20亿元[5] - 2019年公司经营目标为营业总收入不低于70亿元，营业利润不低于20亿元[115] 利润分配 - 公司利润分配预案以1150500000为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[11] - 2016年度公司以767,000,000股为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），共268,450,000元，不进行资本公积转增股本和送红股[137] - 2017年度公司以767,000,000股为基数，每10股派发现金股利4.5元（含税），共345,150,000元，每10股转增5股，共转增383,500,000股，不送红股[137] - 2018年度公司以1150,500,000股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共575,250,000元，不进行资本公积转增股本和送红股[137] - 公司现金分红政策符合公司章程规定及股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[137] - 独立董事履职尽责，中小股东有表达意见机会，合法权益得到保护，现金分红政策调整条件及程序合规透明[137] - 公司依据相关规定修订《公司章程》中利润分配政策条款，细化现金分红政策[136] - 公司制定《浙江闰土股份有限公司未来三年（2012 - 2014年）股东回报规划》，经董事会和股东大会审议通过[136] - 公司严格按《公司章程》执行利润分配政策，利润分配政策制订或修改由董事会提交议案，独立董事发表意见并经股东大会审议[136] - 股东大会审议现金分红方案时，通过多种渠道与股东交流，听取中小股东意见并及时答复[136] - 2018年母公司按净利润的10%提取法定盈余公积金108,233,518.71元，截至2018年12月31日，母公司可供分配利润为2,455,618,066.56元[140] - 公司以总股本115,050万股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计575,250,000元，本年度不进行资本公积金转增股本和送红股[140] - 2018年现金分红金额575,250,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.81%；2017年现金分红金额345,150,000元，占比36.92%；2016年现金分红金额268,450,000元，占比40.67%[141] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济及产业政策变化、安全、环保、市场等风险[6][7][10][11] - 公司将密切关注宏观经济势态，调整发展和经营策略应对宏观经济及产业政策变化风险[6] - 公司坚持“安全、环保、效益”理念，加大安全生产投入，推广先进安全管理方法[7] - 公司严格环保管理，加大投入，做好原材料采购应对环保风险[10] - 公司面临宏观经济及产业政策变化、安全、环保和市场等风险[122][123][124] 控股股东变更 - 2015年2月16日公司控股股东由阮加根先生变更为阮静波女士、张爱娟女士和阮靖淅女士三人[28] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入64.64亿元，较2017年增长6.72% [30] - 2018年归属于上市公司股东的净利润13.13亿元，较2017年增长40.45% [30] - 2018年经营活动产生的现金流量净额12.26亿元，较2017年增长102.15% [30] - 2018年末总资产100.71亿元，较2017年末增长12.16% [30] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产79.66亿元，较2017年末增长13.73% [30] - 2018年第一至四季度营业收入分别为15.95亿元、18.15亿元、16.41亿元、14.13亿元[35] - 2018年非流动资产处置损益为 - 672.10万元[36] - 2018年计入当期损益的政府补助为1.06亿元[36] - 在建工程与期初相比增加376.86%，因活性染料整体搬迁等项目投入增加[44] - 货币资金与期初相比增加43.44%，因本期销售收回现金较去年同期增加[44] - 其他流动资产与期初相比增加43.62%，因未交增值税及待认证进项税增加[44] - 2018年公司实现营业收入6,464,083,529.68元，同比增长6.72%；营业利润1,489,023,920.91元，同比增长30.71%；净利润1,313,034,857.31元，同比增长40.45%[59] - 2018年公司营业收入64.64亿元，同比增长6.72%；营业成本39.61亿元，同比下降3.44%[67] - 2018年公司销售费用1.74亿元，同比增长4.24%；财务费用0.16亿元，同比下降57.19%；管理费用4.93亿元，同比增长61.23%；研发费用2.34亿元，同比下降0.28%[67] - 2018年公司经营活动产生的现金流量净额12.26亿元，同比增长102.15%；投资活动产生的现金流量净额-7.96亿元，同比下降22.13%；筹资活动产生的现金流量净额-3.11亿元，同比下降11.25%[67] - 2018年销售费用1.74亿元，同比增4.24%；管理费用4.93亿元，同比增61.23%；财务费用1550.2万元，同比降57.19%；研发费用2.34亿元，同比降0.28%[83] - 2018年经营活动现金流入小计40.56亿元，同比增54.11%；现金流出小计28.30亿元，同比增39.72%；现金流量净额12.26亿元，同比增102.15%[88] - 2018年投资活动现金流入小计25.85亿元，同比降25.78%；现金流出小计33.81亿元，同比降18.23%；现金流量净额 -7.96亿元，同比降22.13%[88] - 2018年筹资活动现金流入小计3.53亿元，同比降50.28%；现金流出小计6.64亿元，同比降32.91%；现金流量净额 -3.11亿元，同比降11.25%[88] - 2018年现金及现金等价物净增加额1.22亿元，同比增135.92%[88] - 经营活动现金流入、净额及现金等价物净增加额同比增加主要因销售收回现金增加，筹资活动现金流入同比减少因银行贷款减少，筹资活动现金流出同比减少因无支付股利个税等[88][91] - 货币资金金额为642,977,717.70元，占总资产比例6.38%，较上期增加1.39%[92] - 应收账款金额为1,116,908,407.92元，占总资产比例11.09%，较上期减少1.88%[92] - 存货金额为1,529,429,054.75元，占总资产比例15.19%，较上期增加0.22%[92] - 报告期投资额为30,000,000.00元，上年同期投资额为252,000,000.00元，变动幅度为 -88.10%[96] - 应收票据及应收账款本期金额2,972,932,818.64元，上期金额2,810,344,711.41元；应付票据及应付账款本期金额1,123,303,998.88元，上期金额933,936,974.28元[154] - 其他应收款调增本期金额141,928.29元，上期金额0.00元；其他应付款调增本期金额333,600.00元，上期金额348,597.46元[154] - 管理费用调减本期金额233,642,536.76元，上期金额234,296,340.37元，重分类至研发费用[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年专用化学产品营业收入64.52亿元，占比99.82%，同比增长7.08%；染料营业收入51.26亿元，占比79.31%，同比增长8.77%[69] - 2018年内销营业收入57.97亿元，占比89.86%，同比增长5.14%；外销营业收入6.55亿元，占比10.14%，同比增长23.15%[69] - 2018年染料销售量16.17万吨，同比下降14.06%；生产量17.02万吨，同比下降9.03%；库存量3.36万吨，同比增长33.57%[73] - 2018年助剂销售量4.65万吨，同比下降12.74%；生产量4.55万吨，同比下降12.05%；库存量0.35万吨，同比下降22.91%[73] - 2018年其他化工原料销售量65.77万吨，同比下降0.50%；生产量65.87万吨，同比增长0.18%；库存量0.96万吨，同比增长11.27%[73] - 2018年专用化学品原材料成本29.72亿元，占营业成本比重75.22%，同比下降0.58%[74] 产能情况 - 公司染料年总产能近19万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能6万吨，其他染料产能近2万吨[43] - 公司染料年总产能近19万吨，其中分散染料产能11万吨，活性染料产能6万吨，其他染料产能近2万吨[49] 项目进展 - 年产10万吨活性染料整体搬迁项目首期年产8万吨预计2019年5月中下旬试车试生产[61] - 迪邦化工年产4.78万吨高强度环保型分散染料及6.90万吨染料中间体技改项目重氮、偶合工艺流程不断优化[61] - 10万吨高档活性染料整体搬迁技术改造提升项目本报告期投入金额为365,581,065.57元，截至报告期末累计实际投入金额为418,329,295.23元，项目进度为59.76%[100] - 2019年继续推进瑞华化工整体搬迁建设年产10万吨活性染料项目，抓好首期年产8万吨活性染料5月中下旬的试车工作[118] - 2019年对迪邦化工两条年产6000吨染料（滤饼）生产线进行自动化技改[118] 子公司经营情况 - 约克夏化工合并净资产30,904.50万元，合并净利润8,237.29万元，占公司净资产比重3.88%[47] - 闰土国际合并净资产67,882.08万元，合并净利润12,677.53万元，占公司净资产比重8.52%[47] - 浙江嘉化化工有限公司净利润为38,940,191.44元[106] - 浙江瑞华化工有限公司净利润为224,822,689.35元[106] - 浙江迪邦化工有限公司净利润为148,500,769.31元[106] - 闰土国际（香港）有限公司净利润为126,775,348.48元[106] - 江苏明盛化工有限公司净利润为 -130,111,897.02元[106] - 公司子公司浙江闰土染料有限公司营收329,122,001.63美元，净利润54,564,632.96美元；浙江闰土新材料有限公司营收1,135,811,037.60元，净利润268,128,173.06元；浙江闰土热电有限公司营收350,920,693.80元，净利润11,316,377.34元；约克夏化工控股有限公司营收957,571,056.67美元，净利润118,509,709.29美元[109] 行业情况 - 中国染料产量约占世界总产量的70%，国内浙江、江苏、山东和上海产量占全国总产量的90%[110] - 公司所处染料行业集中度较高，分散染料领域公司与浙江龙盛、浙江吉华名列中国染料企业前三[110] 公司发展策略 - 公司实施“后向一体化”策略，完善产业链，加大科技创新、生产工艺技改和环保投入[114] - 公司销售团队要把握市场契机，做好内外销工作，开发有前途的产品[116] - 公司原料采购要做好趋势预判，控制成本和风险[117] 公司调研活动 - 2018年公司接待多场与机构的调研、沟通等活动，时间从1月25日至12月6日[125][128][131] 承诺履行情况 - 阮靖淅于2014年12月30日承诺，业务与闰土股份发生同业竞争时转让相关业务或公司股权，信守承诺未违约[146] - 张爱娟、阮加春等5人于2010年6月23日承诺，业务与闰土股份发生同业竞争时转让相关业务或公司股权，信守承诺未违约[146] - 阮静波于2017年2月14日承诺增持公司股份，累计增持比例不超总股本2%且不少于200万股，承诺已履行完毕[146][149] 资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[152] 会计政策执行 - 财政部2018年6月15日修订一般企业财务报表格式，公司经审议按规定时间执行该会计政策[153]