公司基本信息 - 公司股票简称海格通信，代码002465，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是杨海洲，注册地址和办公地址均为广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号，邮编510663[7] - 董事会秘书是舒剑刚，证券事务代表是王耿华，联系电话均为020 - 82085571，传真均为020 - 82085000，邮箱均为hgzqb@haige.com[8] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[9] - 公司组织机构代码为91440101724308182L，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[10] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在广州市天河区林和西路3 - 15号耀中广场中南翼11楼，签字会计师为李新航、滕海军[11] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入46.07亿元，较2018年调整后增长11.20%[12] - 2019年归属于上市公司股东的净利润5.19亿元，较2018年调整后增长19.32%[12] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.51亿元，较2018年调整后增长54.31%[12] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，较2018年下降62.41%[12] - 2019年末总资产130.77亿元，较2018年末调整后增长13.38%[13] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产95.95亿元，较2018年末调整后增长13.76%[13] - 2019年第一至四季度营业收入分别为7.55亿元、12.21亿元、8.70亿元、17.62亿元[16] - 2019年非经常性损益合计1.69亿元，2018年为2.08亿元，2017年为1.56亿元[19] - 2019年公司实现营业收入460,711万元，同比增长11.2%[36] - 2019年公司利润总额59,930万元，同比增长23.6%[36] - 2019年公司归属于上市公司股东的净利润51,947万元，同比增长19.3%[36] - 2019年公司营业收入46.07亿元，同比增长11.20%，其中工业收入24.71亿元，同比增长17.87%，服务业收入21.36亿元，同比增长4.37%[44] - 工业毛利率51.63%，同比下降0.23%；服务业毛利率21.50%，同比下降0.48%[45] - 国内市场毛利率37.66%，同比上升0.56%[46] - 2019年销售费用204,301,976.62元，同比增1.54%；管理费用278,804,513.11元，同比降8.10%；财务费用 -10,427,534.13元，同比降259.94%；研发费用677,783,721.84元，同比增5.25%[54] - 2019年研发人员数量2,525人，同比增5.16%；研发投入金额681,402,269.47元，同比增3.59%；研发投入资本化金额4,268,341.53元，同比降79.70%[56] - 2019年经营活动现金流入小计4,467,873,420.74元，同比降0.35%；现金流出小计4,231,419,451.17元，同比增9.77%；现金流量净额236,453,969.57元，同比降62.41%[57] - 2019年投资活动现金流入小计4,799,315,373.89元，同比增7.36%；现金流出小计4,381,867,965.22元，同比降7.13%；现金流量净额417,447,408.67元，同比增268.18%[58] - 2019年筹资活动现金流入小计709,007,371.15元，同比降19.76%；现金流出小计760,033,432.76元，同比降50.63%；现金流量净额 -51,026,061.61元，同比增92.22%[58] - 2019年现金及现金等价物净增加额603,275,815.97元，同比增320.37%[58] - 2019年末货币资金19.46亿元，占总资产14.88%，较年初比重增加3.24%[60] - 2019年末应收账款25.11亿元，占总资产19.20%，较年初比重减少2.60%[60] - 2019年末投资性房地产20.32亿元，占总资产15.54%，较年初比重增加15.47%[60] - 以公允价值计量的金融资产期初合计15.78亿元，期末合计30.93亿元[61] - 截至报告期末资产权利受限合计4.05亿元，包括货币资金、应收票据等[63] - 报告期投资额43.82亿元，上年同期47.18亿元，变动幅度-7.13%[64] - 报告期内重大股权投资合计1.49亿元，本期投资盈亏-452.99万元[65] - 以公允价值计量的金融资产中基金期末金额3949.88万元，其他期末金额10.21亿元[67] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本15.71亿元，期末金额10.61亿元[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 无线通信产品收入19.53亿元，同比增长14.76%；北斗导航产品收入3.56亿元，同比增长13.09%；航空航天产品收入2.67亿元，同比增长57.09%；软件与信息服务收入20.01亿元，同比增长3.17%；其他业务收入0.30亿元，同比增长77.70%[44] - 无线通信毛利率49.58%，同比下降0.34%；北斗导航毛利率66.80%，同比上升5.06%；航空航天毛利率54.07%，同比下降4.25%；软件与信息服务毛利率18.50%，同比下降1.49%；其他业务毛利率48.40%，同比上升10.20%[46] - 无线通信销售量19.53亿元，同比增长15.00%，生产量18.34亿元，同比增长22.00%，库存量2.40亿元，同比下降33.00%[47] - 北斗导航销售量3.56亿元，同比增长13.00%，生产量4.20亿元，同比增长35.00%，库存量1.81亿元，同比增长54.00%[47] - 航空航天销售量2.67亿元，同比增长57.00%，生产量2.75亿元，同比增长65.00%，库存量1.51亿元，同比增长6.00%[47] - 2019年无线通信材料费865,105,952.87元，占营业成本比重87.66%，同比增18.86%；北斗导航材料费99,094,025.33元，占比83.73%，同比增9.06%；航空航天材料费63,932,762.48元，占比52.12%，同比增252.00%；软件与信息服务外协费用810,630,873.79元，占比49.70%，同比增10.81%[49] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2,305,324,840为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[1] - 2010 - 2018年度公司累计净利润334,553.63万元，累计现金分红176,262.78万元，平均分红率达53%[35] - 公司明确每年现金分红不少于当年可分配利润的10%，三个连续年度内累计不少于年均可分配利润的30%[102] - 2017年以2.307395829×10⁹股为基数，每10股派现0.8元，派发现金红利1.8459166632×10⁸元[103] - 2018年以2.306943384×10⁹股为基数，每10股派现1.2元，派发现金红利2.7683320608×10⁸元[103] - 2019年以2.30532484×10⁹股为基数，每10股派现1.2元，派发现金红利2.766389808×10⁸元[104] - 2017年现金分红占净利润比率为62.94%[105] - 2018年现金分红占净利润比率为63.59%[105] - 2019年现金分红占净利润比率为53.25%[105] - 2019年可分配利润为1.62441165277×10⁹元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[106] 公司业务领域及项目情况 - 公司主要业务覆盖“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大领域[20] - 公司获得国家北斗产业园区创新发展专项资金9094万元[22] - 广州市南沙开发区北斗城市应用示范项目完成9万个智能终端在消费端的应用[37] - 国家发改委北斗产业园区创新发展重大专项实施完毕后将部署30万终端[37] - 公司软件与信息服务业务覆盖全国二十二个省（自治区、直辖市）[27] - 公司北斗导航业务具备全产业链研发与服务能力，拥有自主知识产权[22] - 公司航空航天模拟仿真业务中操控负荷系统力感模拟核心技术达模拟器“D级”标准[26] 公司资产变动情况 - 公司挂牌出售北京爱尔达电子设备有限公司51%股权[29] - 公司固定资产较年初增加12050.81万元，因北京海格产业园完工自用部分转固定资产[29] - 公司无形资产较年初减少32514.35万元，因本期摊销及北京海格产业园完工土地使用权账面价值转入投资性房地产[29] - 公司在建工程较年初减少47034.05万元，因北京海格产业园完工账面价值转入投资性房地产[29] - 公司完成子公司北京爱尔达51%股权转让[40] - 本期完成挂牌出售原子公司北京爱尔达电子设备有限公司51%股权，子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司新设全资子公司成都驰达航空制造有限公司[50] 募集资金情况 - 2010年首次公开发行募集资金总额31.43亿元，累计使用33.37亿元，累计变更用途1亿元，比例3.14% [68] - 2015年非公开发行募集资金总额11.61亿元，已全部使用完毕，累计变更用途为0 [68] - 2017年资产重组募集配套资金总额6.72亿元，本期使用7828.87万元，累计使用3.37亿元，累计变更用途3.52亿元，比例52.43%，尚未使用3.67亿元 [68] - 三次募集资金合计总额49.76亿元，本期使用7834.22万元，累计使用48.36亿元，累计变更用途4.52亿元，比例9.09%，尚未使用3.67亿元 [68] - 2010年首次公开发行实际募股8500万股，每股发行价38元，募集资金总额32.3亿元，净额31.43亿元 [69] - 截至2019年6月30日，首次公开发行募集资金已使用33.37亿元 [69] - 2015年非公开发行向特定对象发行不超7535.63万股，每股发行价15.56元，募集资金总额11.73亿元，净额11.61亿元 [69] - 截至2018年3月31日，非公开发行募集资金已使用11.61亿元 [69] - 2017年资产重组向4名配套融资认购方发行6744.65万股，每股发行价10.36元，募集配套资金总额6.99亿元，扣除费用后余额6.79亿元 [70] - 截至2019年12月31日，资产重组募集配套资金已使用3.44亿元，专户余额3.67亿元 [70] - 年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目承诺投资116,180，实际投资92,670.13，完成率81.53%[72] - 技术研发中心技术改造项目承诺投资33,400，实际投资30,835.03，完成率92.32%[72] - 非公开发行募集资金偿还银行贷款承诺投资62,000，实际投资62,000，完成率100.00%[72] - 非公开发行募集资金补充流动资金承诺投资54,084.68，实际投资54,114.5，完成率100.06%[72] - 怡创科技研发中心建设项目承诺投资8,758，实际投资1,256.54，完成率100.00%[72] - 优盛航空零部件生产及装配基地建设项目承诺投资12,328，实际投资4,866.67，完成率62.44%[73] - 驰达飞机扩能项目实际投资4,748.53，完成率104.74%[73] - 竞拍收购海华电子企业（中国）有限公司49%的股权投资4,535.92，完成率100.00%[74] - 增资海华电子企业（中国）有限公司承诺投资60,000，实际投资52,279.54，完成率104.56%[74] - 承诺投资项目小计承诺投资332,814.3，实际投资314,853.8[73] - 公司首次公开发行实际募集资金净额为314,314.37万元，超募资金为164,734.37万元[75] - 公司使用4,535.92万元超募资金竞拍收购海华电子49%股权，持有其100%股权[75] - 公司使用523.79万元超募资金