整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.42亿元，上年同期调整后为16.00亿元，同比减少3.66%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7357.18万元，上年同期调整后为1.28亿元，同比减少42.63%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5180.65万元，上年同期调整后为1.05亿元，同比减少50.75%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5438.73万元，上年同期调整后为1352.54万元，同比增长302.11%[11] - 本报告期基本每股收益为0.11元/股，上年同期调整后为0.19元/股，同比减少42.11%[11] - 本报告期稀释每股收益为0.11元/股，上年同期调整后为0.19元/股，同比减少42.11%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.03%，上年同期调整后为3.75%，同比减少1.72%[11] - 本报告期末总资产为81.22亿元，上年度末调整后为79.24亿元，同比增长2.51%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为36.38亿元，上年度末调整后为35.89亿元，同比增长1.36%[11] - 报告期内公司营业收入15.42亿元，同比下降3.66%，净利润7357.18万元，同比下降42.63%[21] - 本报告期营业收入15.42亿元，上年同期16.00亿元，同比减少3.66%[28] - 本报告期营业成本12.37亿元，上年同期12.58亿元，同比减少1.64%[28] - 本报告期销售费用5075.30万元，上年同期4846.13万元，同比增加4.73%[28] - 本报告期管理费用7097.08万元，上年同期6652.01万元，同比增加6.69%[28] - 本报告期财务费用6657.80万元，上年同期4950.75万元，同比增加34.48%[29] - 本报告期所得税费用1213.60万元，上年同期2011.27万元，同比减少39.66%[29] - 本报告期研发投入4943.55万元，上年同期5024.23万元，同比减少1.61%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额5438.73万元，上年同期1352.54万元，同比增加302.11%[29] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额 - 2.50亿元，上年同期 - 7.82亿元，同比增加68.02%[29] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额7044.68万元，上年同期 - 1.67亿元，同比增加142.18%[29] - 2019年半年度营业总收入15.42亿元，较2018年半年度的16.00亿元下降3.66%[117] - 2019年半年度营业总成本14.80亿元，较2018年半年度的14.79亿元增长0.11%[117] - 2019年半年度销售费用5075.30万元，较2018年半年度的4846.13万元增长4.73%[117] - 2019年半年度管理费用7097.08万元，较2018年半年度的6652.01万元增长6.69%[117] - 2019年半年度财务费用6657.80万元，较2018年半年度的4950.75万元增长34.48%[117] - 2019年上半年公司投资收益为5876974.43元，2018年同期为10077577.85元[118] - 2019年上半年公司资产减值损失为 - 5815646.88元，2018年同期为 - 5447371.93元[118] - 2019年上半年公司营业利润为84460355.28元，2018年同期为147980591.04元[118] - 2019年上半年公司净利润为73589012.16元，2018年同期为129516249.22元[118] - 2019年上半年归属于母公司所有者的净利润为73571790.48元，2018年同期为128246473.66元[118] - 2019年上半年基本每股收益为0.11元，2018年同期为0.19元[119] - 2019年上半年母公司营业收入为958604405.91元，2018年同期为920846055.70元[120] - 2019年上半年母公司营业成本为740427932.89元，2018年同期为690680356.06元[120] - 2019年上半年母公司财务费用中利息费用为59428160.34元，2018年同期为52093673.61元[120] - 2019年上半年母公司净利润为71771555.95元，2018年同期为94827393.29元[121] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为11.75亿元，2018年同期为11.12亿元，同比增长5.66%[122] - 2019年半年度收到的税费返还为4701.6万元，2018年同期为3102.44万元，同比增长51.54%[122] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为5438.73万元，2018年同期为1352.54万元，同比增长302.12%[122] - 2019年半年度收回投资收到的现金为2亿元，2018年同期为10.1亿元，同比下降80.2%[122] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.5亿元，2018年同期为 - 7.82亿元，同比增长68.03%[123] - 2019年半年度取得借款收到的现金为12.9亿元，2018年同期为5.76亿元，同比增长123.8%[123] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为7044.68万元，2018年同期为 - 1.67亿元，同比增长142.18%[123] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为9544.73万元，2018年同期为 - 5523.52万元，同比增长272.81%[125] - 2019年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2.88亿元，2018年同期为 - 8.4亿元，同比增长65.71%[125] - 2019年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.14亿元，2018年同期为 - 7543.74万元，同比增长251.72%[125] - 2019年半年度综合收益总额为73,571,790.48元，少数股东权益增加17,221.68元，所有者权益合计增加73,589,012.16元[127] - 2019年半年度所有者投入和减少资本中，其他权益工具持有者投入资本为53,226.76元，股份支付计入所有者权益的金额为16,220,430.07元[127][128] - 2019年半年度利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 41,166,482.40元[128] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1.0374527535亿元，所有者权益合计增减1.0501505091亿元[130] - 2019年上半年综合收益总额为1.2824647366亿元，所有者权益合计为1.2951624922亿元[130] - 2019年上半年所有者投入和减少资本金额为1669.084169万元[130] - 2019年上半年所有者投入的普通股金额为1315.76万元[130] - 2019年上半年其他权益工具持有者投入资本金额为10716.83元[130] - 2019年上半年利润分配金额为 - 4119.204万元[131] - 2019年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为4469.321862万元[133] - 2019年上半年公司股本期末余额为686,535,600.00元，较期初增加2,861,600.00元[137][136] - 2019年上半年公司所有者权益合计期末余额为3,276,322,299.44元，较期初增加70,326,194.98元[137][136] - 2019年上半年综合收益总额为94,827,393.29元[136] - 2019年上半年对所有者（或股东）的分配为41,192,040元[136] 各条业务线数据关键指标变化 - 普通机械制造业营业收入11.78亿元，毛利率23.65%，同比降6.56%和2.18%[31] - 乘用车齿轮营业收入5.16亿元，毛利率17.73%，同比降5.24%和5.51%[31] - 内销营业收入13.05亿元，毛利率17.74%，同比降6.03%和2.67%[31] - 外销营业收入2.36亿元，毛利率30.85%，同比增11.91%和2.91%[31] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计21765274.66元，其中非流动资产处置损益1382235.43元，政府补助21736747.25元，委托投资损益930356.69元，其他营业外收支1264616.87元，所得税影响额3483455.32元，少数股东权益影响额65226.26元[14] 业绩下滑原因 - 整车市场连续4个季度下滑，整车厂实施去库存战略，国际贸易纷争及产能利用率不高导致业绩下滑[21] 公司经营战略与业务进展 - 公司每年实施四五百种新品的工艺改造升级[19] - 新能源车传动部件销售占公司乘用车传动部件销售的30%以上[23] - 公司主营业务为机械传动齿轮的研发、设计与制造，经营模式未发生重大变化[15] - 公司主要资产如股权、固定、无形、在建工程未有重大变化[16] - 公司通过多种方式推进布局“属地化”经营战略[18] - 公司实现具有进口替代等级的高精度工业用RV减速器产业化落地，推进谐波减速器产业化研制[20] - 公司走“先国外、后国内”配套自动变传动之路，实现国内外主要客户配套布局[22] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为215,859.72万元，报告期投入15,028.92万元，累计投入212,910.93万元[40] - 累计变更用途的募集资金总额为17,370.66万元，比例为8.05%[40] - 2015年非公开发行股票募集资金120,000万元，净额为117,936.36万元[40] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金100,000万元，净额为97,923.36万元[42] - 以前年度已使用募集资金197,882.01万元，2019年半年度使用15,028.92万元[42] - 截至2019年6月30日，募集资金余额为7,212.41万元[42] - 工业机器人RV减速器产业化项目累计投入31,228.81万元，投资进度104.10%[43] - 自动变速器齿轮产业化项目累计投入25,882.8万元，投资进度103.53%[43] - 轨道交通齿轮产业化项目累计投入2,567.02万元，投资进度100.00%[43] - 新能源汽车传动齿轮产业化项目累计投入16,379.47万元，投资进度102.37%[43] - 2019年1 - 6月，公司使用非公开发行股票募集资金以银行承兑汇票支付募投项目507.95万元，并等额划转至其他账户[44] - 2019年1 - 6月，公司使用可转换公司债券募集资金以银行承兑汇票支付募投项目款项，并等额划转至其他账户[44] - 2018年8月起，公司使用不超18000万元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，2019年上半年用于现金管理金额7000万元，赎回3942.57万元，收益102.17万元[44] - 2018年2月起，公司使用不超30000万元闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，2019年4月同意使用不超3000万元闲置募集资金进行现金管理[46] - 2019年4月，公司同意全资子公司使用不超1000万元闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，有效期6个月[46] - 2019年1 - 6月，公司将闲置可转换公司债券募集资金用于现金管理金额6900万元，赎回11000万元，收益26.05万元，截至6月30日有900万元未到期，2369.83万元暂存专户[46] - 公司将轨道交通齿轮产业化项目未使用的16432.98万元及相关收益937.68万元，共计17370.66万元变更用于DCT自动变速器齿轮三期扩产项目[47][48] - DCT自动变速器齿轮三期扩产项目本报告期实际投入7151.95万元，截至期末累计投入13667.15万元，投资进度78.68%，预计2020年4月30日可使用[47] - 工业机器人RV减速器、自动变速器齿轮、新能源汽车传动齿轮及江苏双环自动变速器核心零部件项目建成后逐步