报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[5] - 公司股票代码为002472，上市于深圳证券交易所[6] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[151] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[151] - 公司采用人民币为记账本位币[152] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为14.6亿元，上年同期为15.42亿元，同比减少5.29%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为117.47万元，上年同期为7357.18万元，同比减少98.40%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元，上年同期为5438.73万元，同比增加280.12%[10] - 本报告期基本每股收益为0元/股，上年同期为0.11元/股，同比减少100.00%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.03%，上年同期为2.03%，同比减少2.00%[10] - 本报告期末总资产为82.82亿元，上年度末为81.60亿元，同比增加1.50%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为35.18亿元，上年度末为35.92亿元，同比减少2.04%[10] - 营业成本12.41亿元，同比增长0.34%；销售费用4542.64万元，同比下降10.50%；管理费用5664.93万元，同比下降20.18%；财务费用6477.02万元，同比下降1.55%；所得税费用111.82万元，同比下降90.79%[35] - 研发投入5442.93万元，同比增长10.10%[35] - 经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，同比增长280.12%；投资活动产生的现金流量净额 -2.14亿元，同比增长14.24%；筹资活动产生的现金流量净额1.31亿元，同比增长86.55%；现金及现金等价物净增加额1.25亿元，同比增长199.61%[35] - 2020年上半年公司营业收入14.6亿元，同比下降5.29%，普通机械制造业营业收入12.37亿元，同比增长5.08%[28] - 归属于上市公司股东净利润117.47万元，同比下降98.40%[28] - 普通机械制造业营业收入占比84.75%，上年同期为76.39%；批发零售业营业收入占比15.25%，上年同期为23.61%[36] - 国内销售12.88亿元，占比88.21%，同比降1.34%；国外销售1.72亿元，占比11.79%，同比降27.16%[38] - 普通机械制造业营收12.37亿元，毛利率16.17%，同比增5.08%；批发零售业营收2.23亿元，毛利率8.38%，同比降38.84%[39] - 内销营收12.88亿元，毛利率14.64%，同比降1.34%；外销营收1.72亿元，毛利率17.56%，同比降27.16%[39] - 货币资金4.43亿元，占总资产5.35%；应收账款8.59亿元，占总资产10.37%；存货11.95亿元，占总资产14.43%[40] - 固定资产32.59亿元，占总资产39.35%，同比增5.18%；在建工程15.95亿元，占总资产19.26%，同比降2.80%[41] - 短期借款13.90亿元，占总资产16.78%，同比增3.50%；长期借款9.64亿元，占总资产11.64%，同比降4.29%[41] - 报告期投资额1000万元，与上年同期持平[43] - 预计2020年1 - 9月净利润0 - 3000万元，同比降70.07% - 100.00%[51] - 流动比率从上年末的112.36%增至本报告期末的115.85%，增幅3.49%[114] - 资产负债率从上年末的54.88%增至本报告期末的56.30%，增幅1.42%[114] - 速动比率从上年末的66.82%增至本报告期末的68.81%，增幅1.99%[114] - EBITDA利息保障倍数从上年同期的3.58降至本报告期的3.37，降幅5.87%[114] - 报告期银行总授信额度454,600.00万元，借款总金额170,405.12万元，还贷总额144,154.00万元，期末借款余额250,044.00万元[115] - 2020年6月30日货币资金为443,062,819.66元，较2019年末的342,747,465.77元增加[119] - 2020年6月30日应收账款为858,790,720.45元，较2019年末的826,552,102.53元增加[119] - 2020年6月30日存货为1,194,970,706.01元，较2019年末的1,163,614,916.66元增加[119] - 负债合计从2019年末的4,478,137,239.61元增至2020年6月30日的4,663,152,243.49元[121] - 2020年6月30日公司资产总计64.90亿元，较2019年末的65.61亿元下降1.08%[124][125] - 2020年半年度营业总收入14.60亿元，较2019年半年度的15.42亿元下降5.29%[126] - 2020年半年度营业总成本14.70亿元，较2019年半年度的14.80亿元下降0.62%[126] - 2020年6月30日流动资产合计24.86亿元，较2019年末的24.62亿元增长0.98%[124] - 2020年6月30日非流动资产合计40.03亿元，较2019年末的40.99亿元下降2.34%[124] - 2020年6月30日流动负债合计15.27亿元，较2019年末的15.60亿元下降2.15%[125] - 2020年6月30日非流动负债合计15.10亿元，较2019年末的15.01亿元增长0.58%[125] - 2020年半年度税金及附加782.99万元，较2019年半年度的550.97万元增长42.11%[126] - 2020年半年度研发费用5442.92万元，较2019年半年度的4943.55万元增长10.10%[126] - 2020年半年度投资收益19.13万元，较2019年半年度的508.89万元下降96.24%[126] - 2020年上半年营业利润为1206.7万元，2019年上半年为8446.04万元[127] - 2020年上半年利润总额为1323.73万元，2019年上半年为8572.5万元[127] - 2020年上半年净利润为1211.91万元，2019年上半年为7358.9万元[127] - 2020年上半年归属于母公司所有者的净利润为117.47万元，2019年上半年为7357.18万元[127] - 2020年上半年基本每股收益为0.00元，2019年上半年为0.11元[127] - 2020年上半年母公司营业收入为8.43亿元，2019年上半年为9.59亿元[129] - 2020年上半年母公司净利润为2833.93万元，2019年上半年为7177.16万元[129] - 2020年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为12.21亿元，2019年上半年为11.75亿元[131] - 2020年上半年经营活动现金流入小计13.79亿元，2019年同期为13.06亿元，同比增长5.54%[132] - 2020年上半年经营活动现金流出小计11.72亿元，2019年同期为12.52亿元，同比下降6.36%[132] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额2.07亿元，2019年同期为0.54亿元，同比增长280.12%[132] - 2020年上半年投资活动现金流入小计4892.66万元，2019年同期为2.36亿元，同比下降79.14%[132] - 2020年上半年投资活动现金流出小计2.63亿元，2019年同期为4.86亿元，同比下降45.83%[132] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计17.04亿元，2019年同期为12.90亿元，同比增长32.09%[133] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计15.73亿元，2019年同期为12.19亿元，同比增长28.99%[133] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额1.25亿元，2019年同期为 - 1.26亿元，同比增长199.26%[133] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额1.29亿元，2019年同期为0.95亿元，同比增长34.73%[134] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额 - 4706.25万元，2019年同期为 - 2.88亿元，同比增长83.69%[135] - 本年期初股本余额为686,101,220.00元[140] - 本期股本增加7,120.00元[140] - 本年期初资本公积余额为1,506,601,185.81元[140] - 本期资本公积增加10,063,315.2元[140] - 本年期初库存股余额为74,527,780.00元[140] - 本期库存股减少6,219,800.00元[140] - 本期综合收益总额为73,571,790.48元[140] - 本期所有者投入和减少资本带来的变动金额为16,273,656.83元[140] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为41,166,482.40元[140] - 本期所有者权益合计增加48,696,186.59元[140] - 2020年半年度末公司所有者权益合计为37.3095343723亿元[141] - 2020年半年度初公司所有者权益合计为34.9941425978亿元[142] - 2020年半年度公司所有者权益本期增减变动金额为4469.321862万元[145] - 2020年半年度综合收益总额为7177.155595万元[145] - 2020年半年度所有者投入和减少资本为1408.814507万元[145] - 2019年半年度末公司所有者权益合计为34.5323977916亿元[144] - 2019年半年度初公司所有者权益合计为34.3928771744亿元[145] - 2019年半年度公司所有者权益本期增减变动金额为139.52061712万元[144][145] - 2020年半年度股本本期增加32063元[143] - 2019年半年度股本本期增加7120元[145] - 股份支付计入所有者权益的金额为7,815,118.31元，较之前变动-6,219,800.00元，变动后为14,034,918.31元[146] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-41,166,482.40元[146] - 本期期末余额总计3,483,980,936.06元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 乘用车齿轮营业收入5.47亿元，同比增长5.98%；商用车齿轮营业收入3.02亿元，同比增长22.00%；减速器及其他营业收入6957.21万元，同比增长64.03%[36] - 电动工具齿轮营业收入5698.70万元，同比下降5.86%；非道路机械齿轮营业收入2.33亿元，同比下降15.30%；摩托车齿轮营业收入2949.63万元，同比下降19.17%；钢材销售营业收入2.23亿元，同比下降38.84%[36] - 乘用车齿轮营收5.47亿元，毛利率15.10%，同比增5.98%；非道路机械齿轮营收2.33亿元，毛利率14.42%，同比降15.30%[39] - 商用车齿轮营收3.02亿元，毛利率17.26%，同比增22.00%；钢材销售营收2.23亿元，毛利率8.38%，同比降38.84%[39] 公司业务相关信息 - 公司主营业务为机械传动齿轮的研发、设计与制造，产品涵盖燃料车、新能源车等多个领域[16] - 公司生产模式为“以销定产+安全库存”，核心工序自主生产，部分非核心工序外协加工，合作模式从“来单加工”转变为“合作开发”“独立开发”[17] - 公司销售模式以直销为主，国内销售均为直销，大部分国外销售也是直销[17] - 我国齿轮产品正从中高端向精密件转变，公司工业用精密减速器进入批量化、商业化市场阶段[19] - 齿轮行业周期性与国民经济发展周期基本一致，个体企业因竞争实力不同而有差异[20]