公司基本信息 - 公司股票简称金固股份，代码002488，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省富阳市富春街道公园西路1181号，邮编311400[20] - 董事会秘书为倪永华，证券事务代表为骆向峰，联系电话0571 - 63133920[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，年报登载于http://www.cninfo.com.cn [22] - 公司组织机构代码为9133000025403311XB，上市以来主营业务和控股股东无变更[25] - 公司法定代表人为孙锋峰[20] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为俞佳南、潘世玉[26] - 公司聘请的保荐机构为国信证券股份有限公司，保荐代表人为徐懿、叶伟，持续督导期为2017年4月25日至2018年12月31日[26] 利润分配情况 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年半年度利润分配方案以674,135,774股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），每10股转增5股[180] - 2018年度现金分红金额为101,120,366.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为61.58%[181] - 2017年度现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[181] - 2016年度现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 138,164,259.72元，现金分红占比为0%[181] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入27.09亿元，较2017年减少9.75%[27] - 2018年归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较2017年增长204.20%[27] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1.41亿元，较2017年减少323.92%[27] - 2018年末总资产72.79亿元，较2017年末增长1.27%[27] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产39.85亿元，较2017年末减少3.34%[30] - 2018年第一至四季度营业收入分别为6.13亿、8.51亿、7.75亿、4.71亿元[32] - 2018年非流动资产处置损益3.78亿元，2017年为0.54亿元，2016年为 - 99.47万元[33] - 2018年计入当期损益的政府补助2006.41万元，2017年为3333.83万元，2016年为2008.33万元[33] - 在建工程期末比期初增长57.82%，主要系母公司工程项目建设投入所致[56] - 其他流动资产期末比期初增加60.83%，主要系本期末母公司及子公司金磁融资租赁待抵扣进项税额增加所致[56] - 可供出售金融资产期末比期初增加225.94%，主要系本期母公司新增之江实业的权益投资所致[56] - 长期应收款期末比期初增长62.52%，主要系子公司金磁租赁业务增加导致的长期应收融资租赁款增加所致[56] - 长期股权投资期末比期初增长188.30%，主要系子公司特维轮网络新增对江苏康众权益投资所致[56] - 商誉期末比期初增长85.90%，主要系本期子公司特维轮智车慧达合并励亨（上海）产生商誉[56] - 长期待摊费用期末比期初增长309.35%，主要系本期子公司特维轮智车慧达广告费用中科比代言投入增加所致[56] - 2018年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%[75] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，同比增长204.2%[75] - 2018年公司营业收入27.09亿元，较2017年的30.01亿元下降9.75%[85] - 2018年汽车零部件及配件销售量1328.51万只，同比降5.36%[89] - 2018年汽车零部件及配件生产量1313.57万只，同比降7.48%[89] - 2018年汽车零部件及配件库存量278.37万只，同比降5.10%[89] - 2018年销售费用为2.17亿元，同比减少19.99%；管理费用为2.02亿元，同比增长22.81%[101] - 2018年研发人员数量为243人，研发投入金额为9110.69万元，较2017年分别下降10.99%和18.33%[102] - 2018年经营活动现金流入小计为41.05亿元，同比增长33.83%；现金流出小计为45.44亿元，同比增长31.63%[105] - 2018年投资活动现金流入小计为2.93亿元，同比减少46.59%；现金流出小计为4.06亿元，同比减少22.88%[105] - 2018年筹资活动现金流入小计为44.04亿元，同比减少5.49%；现金流出小计为44.99亿元，同比增长117.98%[105] - 2018年公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要是子公司特维轮网络投资收益增长所致[105] - 2018年末货币资金21.67亿元，占总资产比例29.78%，较2017年末减少12.02%[108] - 2018年末长期股权投资8.94亿元，占总资产比例12.29%，较2017年末增加7.97%[108] - 2018年末短期借款16.60亿元，占总资产比例22.80%，较2017年末增加4.74%[108] - 2018年末长期借款3.98亿元，占总资产比例5.47%，较2017年末增加2.59%[108] - 报告期投资额16.99亿元，上年同期投资额为0[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年汽车零部件制造业务收入占总营收的51.43%，毛利率达20.37%[41] - 汽车零部件制造业务2018年营收13.93亿元，占比51.43%，同比降1.17%[85] - 汽车后市场业务2018年营收9.56亿元，占比35.28%，同比降13.56%[85] - 高端装备制造业务2018年营收1.56亿元，占比5.77%，同比增44.48%[85] - 汽车零部件制造业务毛利率20.37%，较上年同期降3.15%[88] - 汽车后市场业务毛利率2.67%，较上年同期降5.89%[88] - 高端装备制造业务毛利率47.91%，较上年同期增14.02%[88] - 2018年汽车零部件制造业务金额为11.09亿元，占营业成本比重48.05%，同比增长2.90%[93] 公司业务合作与重组 - 2018年8月公司将汽车超人供应链业务与阿里天猫汽车、康众汽配相关业务战略重组成立新康众，阿里为第一大股东，金固为第二大股东[45] - 2018年6月21日，公司与蒂森克虏伯、鞍钢股份成立金蒂鞍（杭州）科技有限公司，公司占比51%，蒂森克虏伯占比34%，鞍钢股份占比15%[75] - 2019年1月3日，公司收购EPS环保公司49%股权，使其成为全资子公司[79] - 2018年8月，公司将旗下汽车超人供应链业务与阿里天猫汽车、康众汽配相关业务战略重组，成立新康众，阿里为第一大股东，金固为第二大股东[66] - 新康众拥有天猫、淘宝后市场业务（除汽车用品外）的独家运营权[67] - 汽车超人通过入股、认证加盟等方式扩充服务网点[68] 募集资金相关情况 - 2014年非公开发行股票募集资金6.10亿元，累计变更用途的募集资金总额4.25亿元，比例64.27%[122] - 2017年非公开发行股票募集资金26.59亿元，本期已使用募集资金571.86万元，尚未使用募集资金25.61亿元[122] - 公司合计募集资金10亿元，将继续用于募集资金投资项目建设[125] - 2014年非公开发行股票23393357股，发行价每股27.10元，募集资金633959974.70元，净额610325692.16元[126] - 2017年非公开发行股票163339382股，发行价每股16.53元，募集资金2699999984.46元，净额2658711305.64元[126] - “年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”承诺投资总额61032.57万元，本报告期投入8077.55万元，截至期末累计投入21806.59万元，投资进度35.73%[127] - 汽车后市场O2O平台建设项目承诺投资总额265871.13万元，本报告期投入571.86万元，截至期末累计投入17826.52万元，投资进度6.70%[133] - 承诺投资项目合计募集资金承诺投资总额326903.7万元，本报告期投入8649.41万元，截至期末累计投入39633.11万元[125][130][133] - 因国内汽车产销低迷及宏观环境变化，公司终止2014年非公开发行年产500万只新型高强度钢制轮毂项目，结余资金用于补充流动资金[130][131] - 公司对2017年非公开发行汽车后市场O2O平台建设项目的募集资金使用计划进行优化调整[130][131] - 阿里指定方出资159,807.28万元取得康众汽配公司55.05%股权，特维轮持有16.27%股权，其他股东合计持有28.68%股权[136] - 特维轮公司以60,000万元、康众汽配公司以20,000万元对智车慧达公司增资，增资后特维轮公司持有80%股权，康众汽配公司持有20%股权[136] - 2015年2月2日公司用募集资金置换“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”自有资金先期投入8,575.78万元，2017年5月20日用募集资金置换汽车后市场O2O平台建设项目自有资金先期投入16,913.16万元[136] - 2018年5月25日至2019年5月24日公司使用100,000.00万元闲置募集资金补充流动资金[136] - 截至2018年12月31日，“年产500万只新型高强度钢制轮毂项目”募集资金专户余额888,819.00元，已永久补充流动资金423,882,801.02元[139] - 截至2018年12月31日，汽车后市场O2O平台建设项目尚未使用的募集资金余额为1,560,949,170.29元，用于暂时补充流动资金1,000,000,000.00元[139] - 汽车后市场O2O平台建设项目拟投入募集资金总额265,871.13万元，本报告期实际投入571.86万元，截至期末实际累计投入17,826.52万元，投资进度6.70%[140] 子公司相关信息 - 特维轮网络科技（杭州）有限公司为子公司，注册资本69172.5万元，总资产126300.705863万元，净资产43227.000672万元，营业收入848673.74536万元，营业利润781494.33911万元，净利润171002.59749万元[149] - 金磁融资租赁有限公司为子公司，注册资本35000万元，总资产92847.713151万元，净资产30917.149038万元，营业收入8887.524506万元，营业利润 - 4189.907875万元，净利润 - 4026.947325万元[153] - 2018年公司注销清算杭州超通贸易有限公司、南京云享位网络科技有限公司、杭州富阳佰特商贸有限公司；设立特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司、好快全汽配（杭州）有限公司；投资设立浙江金固金属材料有限公司、金蒂鞍（杭州）科技有限公司；通过非同一控制下企业合并获得杭州裕方汽车修理有限公司、励亨（上海）汽车服务有限公司，上述事项对整体生产经营和业绩影响较小或无影响[153] 行业市场情况 - 2018年我国汽车保有量突破2.4亿辆，销量从2006年的718万辆至2018年的2808万辆，扩大了近4倍[51] - 截至2018年底全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%；小型载客汽车保有量达2.01亿辆，比2017年增加2085万辆，增长11.56%；私家车2018年保有量达1.89亿辆，近五年年均增长1952万辆；载货汽车保有量达2570万辆，新注册登记326万辆[52] - 2018年我国汽车保有量突破2.4亿辆，销量规模从2006年的718万辆扩大至2018年的2808万辆，扩大了近4倍[161] - 截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%；小型载客汽车保有量达2.01亿辆，比2017年增加2085万辆，增长11.56%；私家车保有量达1.89亿辆，近五年年均增长1952万辆；载货汽车保有量达2570万辆，新注册登记326万辆[1