公司基本信息 - 公司股票简称金固股份，代码002488，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是孙锋峰，注册及办公地址均为浙江省富阳市富春街道公园西路1181号，邮编311400[20] - 公司网址为http://www.jgwheel.com，电子信箱是info@jgwheel.com[20] - 董事会秘书是倪永华，证券事务代表是骆向峰，联系电话均为0571 - 63133920，传真均为0571 - 63102488[21] 报告期及相关机构信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[15] - 会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国信证券股份有限公司[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入21.14亿元，较2018年减少21.97%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2310万元，较2018年减少85.94%[26] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 6990万元，较2018年增长50.27%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额 - 2.54亿元，较2018年增长42.13%[26] - 2019年末总资产67.07亿元，较2018年末减少7.86%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产39.97亿元，较2018年末增长0.31%[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为4.62亿元、6.22亿元、3.80亿元、6.50亿元[31] - 2019年非流动资产处置损益1.08亿元，2018年为3.78亿元，2017年为5399.80万元[32] - 2019年计入当期损益的政府补助2281.83万元，2018年为2006.41万元，2017年为3333.83万元[32] - 2019年非经常性损益合计9299.81万元，2018年为3.05亿元，2017年为8713.92万元[36] - 货币资金期末较期初增加 -65.86%，因偿还借款及汽车后市场业务发展[49] - 应收票据期末较期初增长 -88.02%，因按新金融准则部分重分类至应收款项融资[49] - 预付款项期末较期初增长 83.89%，因子公司金固金属预付款较多[49] - 长期应收款期末较期初增加 -30.05%，因子公司金磁融资租赁业务减少[49] - 投资性房地产期末较期初增加 526.08%，因购买子公司新增[49] - 在建工程期末较期初增加 64.54%，因母公司年产 300 万新型高强度车轮项目投入增加[49] - 商誉期末较期初增加 251.54%，因子公司特维轮网络为取得德清中远控制权形成[49] - 2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 2309.71 万元，比上年同期下降 85.94%[59] - 2019年公司营业收入21.14亿元，同比下降21.97%[65] - 2019年汽车零部件及配件销售量871.91万只，同比下降34.37%[72] - 2019年汽车零部件及配件生产量812.03万只，同比下降38.18%[72] - 2019年汽车零部件及配件库存量218.49万只，同比下降21.51%[72] - 2019年销售费用1.39亿元，同比降36.02%，主要因子公司特维轮网络销售费用大幅减少[81] - 2019年管理费用1.79亿元，同比降11.06%；财务费用7473.77万元，同比增295.54%；研发费用4676.22万元，同比降22.12%[84] - 2019年研发人员200人，占比11.28%，同比降17.70%和1.40%；研发投入6332.54万元，占营业收入比例3.00%，同比降30.49%和0.36%[85] - 2019年研发投入资本化金额1656.33万元，占研发投入比例26.16%，同比降38.61%和3.45%[85] - 2019年经营活动现金流入小计17.28亿元，同比减少57.91%；现金流出小计19.82亿元，同比减少56.38%；现金流量净额-2.54亿元，同比增加42.13%[86] - 2019年投资活动现金流入小计2.27亿元，同比减少22.48%；现金流出小计9.67亿元，同比增加137.99%；现金流量净额-7.40亿元，同比增加553.59%[86] - 2019年筹资活动现金流入小计33.96亿元，同比减少22.89%；现金流出小计38.39亿元，同比减少14.67%；现金流量净额-4.43亿元，同比增加367.28%[86][89] - 2019年现金及现金等价物净增加额-14.30亿元，同比增加121.97%[89] - 2019年末货币资金7.40亿元，占总资产比例11.03%，较年初减少18.75%，主要系汽车后市场业务发展所致[91] - 2019年末应收账款4.16亿元，占总资产比例6.21%，较年初增加1.74%[94] - 2019年末存货8.47亿元，占总资产比例12.64%，较年初增加3.45%[94] - 2019年末投资性房地产4.78亿元，占总资产比例7.13%，较年初增加6.08%[94] - 2019年报告期投资额4.66亿元，上年同期投资额16.99亿元，变动幅度-72.58%[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年汽车零部件制造业务收入占总营收的84.75%，毛利率19.41%[40] - 汽车零部件制造收入17.91亿元，占比84.75%，同比增长28.58%[65] - 汽车后市场业务收入7193.45万元，占比3.40%，同比下降92.47%[65] - 高端装备制造业务收入1.10亿元，占比5.20%，同比下降29.65%[65] - 外销钢制车轮及组装车轮收入6.15亿元，占比29.11%，同比下降24.10%[65] - 内销钢制车轮及组装车轮收入11.76亿元，占比55.64%，同比增长101.91%[65] - 2019年汽车零部件制造营业成本14.44亿元，占比86.90%，同比增30.13%；汽车后市场业务成本6022.29万元，占比3.62%，同比降93.52%[73] - 2019年钢制车轮及组装车轮原材料成本12.24亿元，占比84.81%，同比增44.22%；人工工资成本6646.38万元，占比4.60%，同比降32.15%[73] 业务布局相关 - 2019年1月3日，公司收购EPS环保公司49%股权，使其成为全资子公司[40] - 截至2020年3月，新康众在全国设立配件供应网点900多个[41] - 截至2020年3月，汽车超人品 牌门店22家，参股（含参股公司加盟）门店413家[41] - 截至 2020 年 3 月 19 日，汽车超人品牌门店 22 家，参股（含参股公司加盟）门店 413 家[55] - 截止2020年3月，汽车超人品牌门店22家，参股（含参股公司加盟）门店413家[63] 行业环境相关 - 2019年汽车消费下行，中美贸易使国内车轮出口下降，2020年疫情加大汽车消费下行压力[44] - 2019年我国汽车保有量约2.6亿辆，与2018年底相比增加2122万辆，增长8.83%[45] - 2019年全国新注册登记机动车3214万辆，机动车保有量达3.48亿辆[45] - 2019年私家车保有量首次突破2亿辆，达2.07亿辆[45] - 2019年全国新注册登记汽车2578万辆[45] - 全国66个城市汽车保有量超过百万辆，30个城市超200万辆，11个城市超300万辆[45] - 2019 年 1 - 12 月我国汽车产销分别为 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比下降 7.5%和 8.2%，新能源汽车产销 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比下降 2.3%和 4.0%[59] - 2019年汽车消费下行，中美贸易致国内车轮出口下降，2020年疫情加大汽车消费下行压力[164] - 2019年全国汽车保有量达2.6亿辆，与2018年底相比增加2122万辆，增长8.83%[166][168] - 2019年全国新注册登记机动车3214万辆，机动车保有量达3.48亿辆，私家车保有量达2.07亿辆，新注册登记汽车2578万辆[168] - 全国66个城市汽车保有量超过百万辆，30个城市超200万辆，11个城市超300万辆[168] 客户与供应商情况 - 前五名客户2019年合计销售金额7.22亿元，占年度销售总额比例34.07%，关联方销售额占比0%[79] - 前五名供应商2019年合计采购金额10.83亿元，占年度采购总额比例52.99%，关联方采购额占比4.61%[79] 募集资金相关 - 2017年公司非公开发行股票募集资金总额26.59亿元，扣除费用后净额为26.59亿元[106] - 本期已使用募集资金总额4.59亿元，已累计使用募集资金总额6.37亿元[103][106][107] - 累计变更用途的募集资金总额21.29亿元，比例为80.07%[103][106][107] - 截至2019年12月31日，公司将募集资金余额21.29亿元永久补充流动资金[107][120] - 汽车后市场O2O平台建设项目截至期末投资进度为23.97%[107] - 2017年5月20日公司用募集资金置换自有资金先期投入募投项目1.69亿元[133][135] - 公司发行人民币普通股1.63亿股，发行价为每股16.53元[106] - 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.08亿元[107][120] - 公司终止2017年非公开发行募集资金项目[107][117] - 2018年公司实际使用闲置募集资金100,000万元补充流动资金，使用期限为2018年5月25日至2019年5月24日，于2019年5月5日归还[139,141,143] - 2019年公司使用闲置募集资金95,000万元临时补充流动资金，使用期限不超12个月，于2019年11月18日归还[145,146] - 截至2019年12月31日，公司将剩余募集资金2,128,902,612.42元（含利息净额107,557,314.58元）永久补充流动资金[151] 股权交易相关 - 2019年9月12日，公司出售江苏康众汽配有限公司股权，交易价格为14,671.51万元[157] - 2019年3月11日公司以2.2亿元完成对德清中远汽车发展有限公司100%股权的非同一控制下企业合并[197] - 2019年9月25日公司以808.5万元完成对杭州车至顺汽车管理服务有限公司100%股权的非同一控制下企业合并[197] - 2019年9月27日公司以2.3亿元完成对德清旭盈祥润企业管理有限公司100%股权的非同一控制下企业合并[197] - 2019年1月4日公司以791.344944万元完成对杭州金固环保设备科技有限公司100%股权的非同一控制下企业合并[197] - 2019年6月公司投资设立杭州旭利汽车服务有限公司，持股比例100%[197] - 2019年6月公司投资设立特维轮氢能科技（杭州）有限公司，持股比例80%[197] - 2019年1月公司投资设立蔻众信息科技 (上海) 有限公司，持股比例100%[197] - 2019年6月4日上海文逸汽车修理有限公司注销清算，处置日净资产为 - 5008.10元，期初至处置日净利润为 - 33506.52元[197] 子公司相关 - 特维轮网络科技（杭州）有限公司为子公司，注册资本1,361,725,000.00元，2019年净利润为 -32,723,422.72元[158] - 金磁融资租赁有限公司相关金额分别为3.5亿、7.12873062亿、2.7267538677亿、3532.099892万、-5410.207177万、-3636.687065万[161] 公司战略与风险相关 - 公司战略目标是成为全球顶级汽车钢制车轮供应商、国内驰名汽车后市场服务商及金属表面环保处理设备生产服务商[168] - 2020年公司计划发挥现有优势，对外开发市场，对内严控成本，强化治理，做好风控，实现业绩增长[170] - 公司面临产业政策风险和原材料价格波动风险，将关注宏观经济和政策变化，调整经营决策[171] - 公司EPS设备处理钢材有优势，技术绿色环保，符合国家产业政策[165] - 公司认为随着国家及地方政府加大对汽车市场政策支持