报告基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[23] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[6] - 公司负责人为孙锋峰，主管会计工作负责人及会计机构负责人为师庆运[5] - 备查文件包括载有法定代表人等签名并盖章的财务报表等[14] - 会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 释义中对公司及众多子公司、合营公司、参股公司进行了说明，如金特维轮是公司全资子公司等[17][20][23] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[113] 行业属性 - 公司不属于畜禽水产养殖业等特殊行业[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.19亿元，上年同期13.74亿元，同比减少11.28%[33][72][75] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7118.49万元，上年同期亏损3973.23万元，同比增长279.16%[33] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损4949.96万元，上年同期亏损4298.39万元，同比减少15.16%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额亏损2.39亿元，上年同期亏损4029.65万元，同比减少493.94%[33][72] - 本报告期末总资产65.73亿元，上年度末63.54亿元，同比增长3.44%[33] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.25亿元，上年度末37.82亿元，同比增长1.15%[33] - 非流动资产处置损益1.37亿元[36] - 计入当期损益的政府补助9552.94万元[36] - 债务重组损益 -1.16万元[36] - 非经常性损益合计1.21亿元[39] - 本报告期营业成本10.58亿元，上年同期12.23亿元，同比减少13.49%[72] - 本报告期销售费用3939.92万元，上年同期5280.35万元，同比减少25.39%[72] - 本报告期管理费用6973.84万元，上年同期6575.70万元，同比增加6.05%[72] - 本报告期财务费用4624.87万元，上年同期4195.62万元，同比增加10.23%[72] - 本报告期所得税费用3042.41万元，上年同期 - 466.71万元，同比增加751.89%[72] - 本报告期研发投入1931.91万元，上年同期1413.48万元，同比增加36.68%[72] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额1.38亿元，上年同期 - 8564.01万元，同比增加261.43%[72] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额4625.52万元，上年同期 - 6624.76万元，同比增加169.82%[72] - 本报告期末存货为11.20亿元，占总资产比例为17.03%，较上年末增加2.37%[79] - 本报告期末短期借款为19.83亿元，占总资产比例为30.17%，较上年末增加1.13%[82] - 截至报告期末，公司受限资产合计4.94亿元，包括货币资金、应收票据等[83] 行业环境与市场数据 - 车身自重消耗40%以上的燃油，整备质量对油耗的线性系数是排量对应系数的2.5倍[47] - 2030年欧盟温室气体排放量将比1990年至少减少55%，到2050年欧洲将实现碳中和[50] - 沃尔沃计划于2018 - 2025年期间，将每辆车的全生命周期碳排放平均降低40%[50] - 大众汽车计划到2025年，乘用车和轻型货车全生命周期的温室气体排放总量较2015年减少30%[50] - 截至2021年6月，全国机动车保有量达3.84亿辆，其中汽车2.92亿辆；机动车驾驶人4.69亿人，其中汽车驾驶人4.31亿人[51] - 2021年上半年全国新注册登记机动车1871万辆，新领证驾驶人1390万人[51] - 截至6月底，全国有74个城市汽车保有量超100万辆，同比增加5个城市，33个城市超200万辆，18个城市超300万辆，北京超600万辆，成都、重庆超500万辆，苏州、上海、郑州超400万辆[53] 阿凡达车轮业务数据 - 阿凡达车轮强度是普通钢轮的3倍、铝轮的6倍，精度是普通钢轮的2倍，商用车22.5×9.00型号阿凡达车轮重28kg，市场同类型产品平均重40kg，成本只有铝轮毂的一半左右[47] - 阿凡达车轮强度是普通钢轮的3倍、铝轮的6倍，精度是普通钢轮的2倍，商用车22.5×9.00型号阿凡达车轮重28kg，同类型产品平均重40kg[54] - 阿凡达车轮成本只有铝轮毂的一半左右，与传统产品相比毛利率提升明显[54] - 2020年底阿凡达车轮量产线正式投产，目前主要生产阿凡达商用车车轮[57] - 一辆普通挂车用阿凡达车轮比普通钢轮减轻约288kg[57] - 2021年1 - 6月商用车累计销售288.4万辆，上半年新增商用车（不含售后市场）车轮预计总需求量约2600万只[57] - 公司一条达产阿凡达生产线产能为100万只[57] - 阿凡达二期商用车车轮样件重量降至26kg[65] 公司业务布局与发展 - 2021年公司产品进入新能源电动汽车领域，是五菱宏光MINI EV标配车轮供应商，取得广汽丰田新能源车雷凌配套项目[54] - 公司是上汽大众、上汽通用等合资和国内品牌乘用车生产商，以及中国重汽、宇通客车等商用车生产商的供应商，产品远销欧美[65] - 公司取得《高新技术企业证书》，拥有省级高新技术企业研发开发中心[65] - 2021年起公司将逐步剥离其他业务，聚焦钢轮主业，出售新康众股权利于整合及优化现有资源配置[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造营业收入为6.70亿元，占比55.00%，同比增长9.93%，毛利率为17.64%，同比减少4.06%[75] - 汽车后市场业务营业收入为3823.35万元，占比3.14%，同比增长40.35%，毛利率为23.67%，同比增加0.63%[75] - 分布式光伏发电营业收入为797.58万元，占比0.65%，同比减少0.71%，毛利率为52.87%，同比增加3.01%[75] - 钢贸业务营业收入为4.08亿元，占比33.44%，毛利率为0.57%[75] - 外销（钢制车轮及组装车轮）营业收入为2.43亿元，占比19.96%，同比增长7.95%，毛利率为14.33%，同比减少3.77%[78] - 内销（钢制车轮及组装车轮）营业收入为4.27亿元，占比35.04%，同比增长11.09%，毛利率为19.53%，同比减少4.29%[78] 子公司经营情况 - 特维轮网络科技（杭州）有限公司为子公司，注册资本136.1725亿元，总资产11.2235593553亿元，净资产9.9476174167亿元，营业收入1955.864458万元，营业利润4705.297896万元，净利润2403.054401万元[96] - 金磁融资租赁有限公司为子公司，注册资本4亿元，总资产5.5050986499亿元，净资产2.5290710806亿元，营业收入2345.477082万元，营业利润 - 764.649601万元，净利润 - 831.151761万元[100] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临产业政策风险，将关注国内外宏观经济和政策形势变化，调整经营决策，增强市场竞争力和经营能力[101] - 公司面临原材料价格波动风险，将以市场为导向开展技术创新，优化产品结构，寻找新的利润增长点[101] - 2021年上半年钢材价格走高且目前仍处高位，原材料成本占钢轮业务比重较大，价格波动影响营业成本和经营业绩[103] - 公司与鞍钢合资成立鞍钢金固(杭州)金属材料有限公司，可控制原材料成本，但钢材持续大幅上涨仍有不利影响[103] - 公司部分钢轮出口以美元结算，美元汇率波动有不确定性，预计影响经营，将与银行合作减少影响[103] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例7.17%，于2月22日召开，审议通过参股公司股权重组等议案[107] - 2020年度股东大会投资者参与比例24.76%，于5月31日召开，审议通过2020年度系列报告、利润分配方案等议案[107] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例0.96%，于6月30日召开，审议通过出售参股公司股权议案[107] 员工激励情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及实施情况[114] 环保相关情况 - 浙江金固股份有限公司废水化学需氧量排放总量COD≤15吨/年，氨氮排放总量COD≤1.7吨/年[119] - 浙江金固股份有限公司各项污染物排放均未超标，执行相应三级或二级排放标准[119] - 成都金固车轮有限公司和山东金固汽车零部件有限公司废水化学需氧量年排放限制为≤15吨[122][125] - 成都金固车轮有限公司和山东金固汽车零部件有限公司废水氨氮年排放限制为≤1.7吨[122][125] - 公司富阳总部、成都、山东工厂污水处理设备处理能力为200T/d - 500T/d[128] - 浙江金固股份有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、成都金固车轮有限公司建设项目环评执行率100%[129] - 浙江金固股份有限公司于2018年11月重新修订《浙江金固股份有限公司突发环境事件应急预案》[130] - 浙江金固股份有限公司、山东金固汽车零部件有限公司、成都金固车轮有限公司定期委托第三方检测机构对废水、废气、噪声进行检测[131] - 报告期内公司及子公司无因环境问题受到行政处罚情况[131] 关联交易情况 - 公司2021年半年度与鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司的关联交易金额为28673.01万元，占同类交易金额的比例为31.24%，获批的交易额度为60000万元[150] - 公司预计2021年度购买钢材的关联交易额度为6亿元，2021年半年度实际发生约28673.01万元[150] 公司合规情况 - 公司报告期不存在公司实际控制人等承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[141] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[142] - 公司报告期无违规对外担保情况[143] - 公司半年度报告未经审计[144] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[145] - 公司本报告期无重大诉讼、仲裁事项[149] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[149] 股权出售情况 - 2021年6月30日，公司出售品质汽车服务有限公司持有的江苏康众汽配有限公司股权，交易价格72210.5万元；出售开曼公司持有的江苏康众汽配有限公司股权，交易价格63391.69万元[93] - 公司出售参股公司股权，转让价格为135,602.1万美元，交易实现后税前净利润约为103,665.0万元[153] 担保情况 - 报告期内公司及子公司无因环境问题受到行政处罚情况[131] - 报告期内审批对子公司担保额度合计3,500万元，对子公司担保实际发生额合计5,857.64万元[168] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计68,100万元，对子公司实际担保余额合计5,857.64万元[168] - 报告期内审批担保额度合计3,500万元，担保实际发生额合计5,857.64万元[168] - 报告期末已审批的担保额度合计68,100万元，实际担保余额合计5,857.64万元[168] - 实际担保总额占公司净资产的比例为1.53%[168] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[171] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0[171] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[171] - 上述三项担保金额合计为0[171] 股份变动情况 - 有限售条件股份变动前数量为219,711,985股，占比21.93%，变动后数量为90,727,923股，占比9.06%，减少128,984,062股[180] - 无限售条件股份变动前数量为782,202,836股，占比78.07%，变动后数量为911,186,898股，占比90.94%，增加128,984,062股[180] - 股份总数为1,001,914,821股，占比100%，本次变动数量为0[180] - 截至2021年1月15日，公司回购股份数量为4,237,500股，约占总股本的0.42%，支付总金额为30,637,414.24元[183] - 孙金国、王冠、孙华群、陆本银等股东合计128,984,062股限售股于2021年4月15日解禁[184][187] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为48,663[188] - 孙金国持股比例12.63%，持股数量126,562,500股，质押126,560,000股[188] - 孙锋峰持股比例11.36%，持股数量113,812,564股，其中有限售条件股85,359,423股，质押113,812,564股[188] - 孙利群