利润分配 - 公司拟以405000000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税),不送红股,不以公积金转增股本[3] - 每10股派息数0.8元(含税),分配预案的股本基数405,000,000股,现金分红金额32,400,000元[100] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[100] - 2022年母公司实现净利润63,081,241.98元,按10%提取法定盈余公积6,308,124.20元[100] - 截至2022年12月31日可供股东分配利润为430,180,966.44元[100] - 公司严格执行《未来三年股东回报规划(2021 - 2023)》中规定的利润分配原则[100] 财务数据 - 2022年营业收入401731103.53元,较2021年减少2.54%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润125983506.63元,较2021年增长8.02%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125046997.39元,较2021年增长15.57%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额47136613.84元,较2021年减少75.84%[8] - 2022年末总资产1950647437.65元,较2021年末增长4.20%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1611978114.04元,较2021年末增长9.55%[8] - 2022年基本每股收益0.3111元/股,较2021年增长8.02%[8] - 2022年稀释每股收益0.3111元/股,较2021年增长8.02%[8] - 2022年加权平均净资产收益率8.27%,较2021年增加0.04%[8] - 2022年各季度营业收入分别为9.02亿元、10.59亿元、10.16亿元、10.40亿元[10] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.23亿元、3.47亿元、3.83亿元、3.07亿元[10] - 2022年非流动资产处置损益为 -84.72万元,计入当期损益的政府补助为540.12万元[10] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -370.68万元[10] - 2022年非经常性损益合计93.65万元[10] - 主营业务收入35631.41万元,同比下降5.51%;营业利润14566.67万元,同比增长2.71%;利润总额14479.49万元,同比增长1.85%;归属于上市公司股东的净利润12598.35万元,同比增长8.02%[16] - 主营业务成本18096.78万元,同比下降10.00%;管理费用4514.45万元,同比增长9.24%;财务费用165.74万元,同比下降60.45%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为4713.66万元,同比下降75.84%;投资活动产生的现金流量净额为 - 18602.66万元,同比下降8292.26%;筹资活动产生的现金流量净额为 - 6828.66万元,同比下降500.72%[16] - 营业收入合计40173.11万元,同比下降2.54%;主营业务-仓储收入19724.99万元,同比下降0.63%;主营业务-装卸/码头收入14298.64万元,同比下降10.37%;主营业务-管理服务收入1607.78万元,同比下降15.64%;其他业务收入4541.70万元,同比增长29.31%[17] - 主营业务-境内收入35631.41万元,同比下降5.51%;其他业务-境内收入4484.64万元,同比增长56.20%;其他业务-境外收入57.05万元,同比下降91.10%[17] - 2022年其他业务收入45,416,981.65元,同比增长29.31%[18] - 主营业务仓储收入197,249,879.42元,毛利率37.43%,同比增减-0.63%[18] - 主营业务装卸/码头收入142,986,411.64元,毛利率66.97%,同比增减-10.37%[18] - 前五名客户合计销售金额105,676,587.91元,占年度销售总额比例26.31%[19] - 前五名供应商合计采购金额63,248,467.47元,占年度采购总额比例52.94%[19] - 2022年管理费用45,144,478.78元,同比增长9.24%[19] - 2022年财务费用1,657,393.10元,同比减少60.45%[19] - 2022年研发费用19,601,318.79元,同比增长2.86%[19] - 2022年经营活动现金流入小计3,136,430,870.10元,同比增长66.40%;现金流出小计3,089,294,256.26元,同比增长82.82%;现金流量净额47,136,613.84元,同比下降75.84%[45] - 2022年投资活动现金流入小计1,181,131,380.97元,同比下降20.85%;现金流出小计1,367,157,988.01元,同比下降8.52%;现金流量净额 -186,026,607.04元,同比下降8,292.26%[45] - 2022年筹资活动现金流入小计314,628,204.79元,同比下降13.33%;现金流出小计382,914,778.66元,同比增长2.28%;现金流量净额 -68,286,573.87元,同比下降500.72%[45] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -202,595,742.28元,同比下降212.02%[46] - 2022年末保理业务应收账款账面余额2.42亿元,截止报告披露日已收回2.20亿元,剩余0.22亿元未到期收回[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额较归属于上市公司股东的净利润下降7,884.69万元[47] - 2022年投资收益11,515,532.93元,占利润总额比例7.95%;公允价值变动损益 -10,783,051.04元,占利润总额比例 -7.45%[48] - 2022年营业外收入610,192.27元,占利润总额比例0.42%;营业外支出1,481,938.54元,占利润总额比例1.02%[48] - 货币资金期末余额187,931,472.84元,占比9.63%,较上期减少13.80%,主要因扬州恒基达鑫、信威国际购买理财产品及恒旭达支付商业保理业务款增加[49] - 应收账款期末余额290,762,248.78元,占比14.91%,较上期增加11.04%,主要因恒旭达商业保理业务应收账款增加[49] - 固定资产期末余额675,825,014.52元,占比34.65%,较上期增加0.24%,主要因珠海恒基达鑫三期十区扩建工程完工结转[49] - 短期借款期末余额79,970,274.38元,占比4.10%,较上期减少5.96%,主要因香港恒基达鑫、信威国际及恒旭达银行贷款减少[49] - 长期借款期末余额34,078,048.73元,占比1.75%,较上期增加1.49%,主要因珠海恒基达鑫银行贷款增加[49] - 交易性金融资产期末余额305,174,061.85元,占比15.64%,较上期增加4.43%,主要因扬州恒基达鑫、信威国际购买理财产品增加[49] - 应付债券期末余额79,563,941.31元,占比4.08%,较上期增加4.08%,主要因本期发行公司债券[49] - 境外结构性票据资产规模2,786.30万元,所在地香港,占公司净资产比重1.71%[50] - 境外债券基金资产规模4,802.08万元,所在地香港,占公司净资产比重2.95%[50] - 金融资产期末合计396,745,384.12元,较期初增加8,546,647.27元[50] - 2022年公司报告期投资额为1375.32万元,上年同期为2880.21万元,变动幅度为-52.25%[53] - 报告期内公司在非股权投资上对两个项目累计投入3000万元,预计收益662.4万元,但实际收益为0[54] - 公司证券投资最初投资成本合计12829.12万元,期末账面价值合计11110.44万元,报告期损益为-736.38万元[55][56] - 2022年公司募集资金总额8000万元,已全部使用,票面利率4.70%[57] - 本报告期末流动比率499.51%,较上年末增长250.36%[185] - 本报告期末资产负债率16.61%,较上年末下降4.14%[185] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润12504.70万元,较上年同期增长15.57%[185] - 本报告期EBITDA全部债务比1.14,较上年同期增长44.79%[185] - 本报告期息税折旧摊销前利润22607.75万元,较上年同期增长2.65%[185] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%,与上年持平[185] - 截至2022年12月31日,公司应收账款账面余额为29,076.22万元,占资产总额的14.91%[188] - 2022年度公司营业收入为40,173.11万元,其中仓储装卸业务收入为34,023.63万元,占比84.69%[190] - 2022年末公司资产总计19.51亿元,较年初的18.72亿元增长4.20%[198][199] - 2022年末流动资产合计8.69亿元,较年初的8.63亿元增长0.64%[198] - 2022年末非流动资产合计10.82亿元,较年初的10.09亿元增长7.25%[198][199] - 2022年末负债合计3.24亿元,较年初的3.88亿元下降16.60%[199] - 2022年末流动负债合计1.74亿元,较年初的3.46亿元下降49.66%[199] - 2022年末非流动负债合计1.50亿元,较年初的0.42亿元增长257.58%[199] - 2022年末所有者权益合计16.27亿元,较年初的14.84亿元增长9.62%[199][200] - 2022年末母公司流动资产合计4.52亿元,较年初的4.43亿元增长2.22%[200] 公司业务与市场 - 公司是专业第三方石化物流服务提供商,业务辐射珠三角、长三角和华中地区[13] - 武汉子公司是武汉市唯一拥有甲、乙、丙类库及储罐的危化品仓储企业[13] - 2022年石化仓储行业整体业绩较上年略有下降,出租率和毛利率下滑[12] - 2022年我国石油和化工行业规模以上企业累计营业收入16.93万亿元,同比增长14.75%[12] - 2022年我国石化行业规模以上企业累计利润总额1.13万亿元,同比下降8.23%[12] - 珠海库区码头长754.7米,年吞吐量可达1000万吨,拥有5千吨级、5万吨级、8万吨级(水工结构按10万吨级设计)泊位各1个[14] - 扬州库区码头岸线长390米,宽20米,引桥长136米,前沿水深 - 13米,吞吐量可达350万吨,拥有5千吨级、4万吨级(水工结构按5万吨级设计)泊位各1个[14] - 公司储罐单一罐容0.03万立方米~5.00万立方米,压力球罐可储存高压货物,罐区是海关监管场所,有保税仓库资质[14] - 长三角地区化工原料需求约占全国总量的60%,其中化工原料大批量依赖进口[15] - 公司核心竞争力包括自有码头和储罐、硬件设施好,储罐品类多、规模效应突出,行业经验丰富、优质客户资源多,业务布局合理、区域优势强[14] - 预计2023年石化仓储行业总体将呈现复苏状态,稳中提质态势不变[63] - 国内管控放开,经济复苏使石化化工产品需求增加,石化仓储行业存在增长机会[63][64] - 2023年国际地缘政治冲突不断,供应链安全问题受关注,石化仓储行业将发挥“补链”作用[64] - 监管趋严及行业改革下,国内化工仓储行业集中度将进一步提高[64] - 2023年行业总体复苏且稳中提质,供应链融合、龙头集中度提高、智能化转型是趋势[65] - 石化产品仓储市场需求变化,客户对储罐罐型需求与公司现有不匹配,当地化工厂原料仓储客户需求下降,国际贸易客户市场运作放缓[71] - 仓储企业新建罐容增加,储罐供给增大,竞争加剧,公司将提升服务质量增强竞争力[72] 研发情况 - 石化库罐区综合监测技术已形成方案并实施应用,申请3项实用新型专利并授权[20] - 基于虚拟技术的石油库操作培训系统已形成技术方案,待2023年实施应用并申请软件著作权[21] - 研发高压水动力油罐清洗装置,已申请1项实用新型专利,提高清洗效率与安全性[23]
恒基达鑫(002492) - 2022 Q4 - 年度财报