公司基本信息 - 公司为四川雅化实业集团股份有限公司，报告为2022年年度报告[37,40] - 公司股票简称雅化集团，股票代码002497，上市证券交易所为深圳证券交易所[55] - 发起人是郑戎女士等47名自然人股东[30] - 公司统一社会信用代码无变更，上市以来主营业务无变更[36] - 公司披露年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址、年度报告备置地点未提及具体内容[36] - 会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层，签字会计师为张雯燕、李华静[38] - 公司聘请报告期内履行持续督导职责的财务顾问不适用[38] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为天风证券股份有限公司，持续督导期间为2019年5月10日 - 2022年12月31日[58] 财务报告相关说明 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[41] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[44] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据[38] - 公司不存在不确定性情况，扣除非经常损益前后的净利润孰低者不为负值[39] - 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异[43] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利4.7元（含税），送红股0股（含税）[23] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入为144.57亿元，同比增长175.82%；归属于上市公司股东的净利润为45.38亿元，同比增长384.53%[59] - 2022年末公司总资产为146.46亿元，较上年末增长61.44%；归属于上市公司股东的净资产为108.91亿元，较上年末增长71.00%[59] - 2022年第一至四季度公司营业收入分别为26.60亿元、33.45亿元、41.12亿元、43.40亿元[62] - 2022年第一至四季度公司归属于上市公司股东的净利润分别为10.22亿元、12.40亿元、12.82亿元、9.94亿元[62] - 2022年非流动资产处置损益为 - 163.46万元，计入当期损益的政府补助为5770.17万元[63] - 2022年债务重组损益为 - 160.00万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1110.03万元[64] - 2022年其他营业外收入和支出为 - 734.30万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 231.51万元[64] - 2022年非经常性损益合计为4563.13万元，2021年为1800.58万元，2020年为2471.55万元[64] - 2022年流动资产合计4,131,260,613.06，2021年为3,854,228,997.48[164] - 2022年非流动资产合计3,282,567,702.86，2021年为3,291,556,394.43[164] - 2022年资产总计7,413,828,315.92，2021年为7,145,785,391.91[164] - 2022年流动负债合计2,687,447,753.30，2021年为2,372,596,797.22[164] - 2022年营业收入为3,315,577,152.54，2021年为541,623,023.70[165] - 2022年营业成本为3,196,242,957.86，2021年为512,521,256.93[165] - 2022年投资收益为246,458,112.25，2021年为205,211,070.55[165] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为39.77亿元，2021年为7.58亿元[166] - 2022年经营活动现金流入小计为40.57亿元，2021年为7.68亿元[166] - 2022年经营活动现金流出小计为46.04亿元，2021年为4.76亿元[166] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -5.47亿元，2021年为2.92亿元[166] - 2022年投资活动现金流入小计为67.46亿元，2021年为35.47亿元[166] - 2022年投资活动现金流出小计为49.08亿元，2021年为56.04亿元[166] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为18.39亿元，2021年为 -20.57亿元[166] - 2022年筹资活动现金流入小计为6.21亿元，2021年为8.70亿元[166] - 2022年度雅化集团营业收入为1,445,683.79万元，较上年增长175.82%[193] 行业市场数据 - 2022年我国动力电池全年累计销量达465.5GWh，累计同比增长150.3%，其中三元电池累计销量193.5GWh，占总销量41.6%，累计同比增长143.2%；磷酸铁锂电池累计销量271.0GWh，占总销量58.2%，累计同比增长155.7%[72] - 到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右，新型储能系统成本降低30%以上[76] - 2022年中国基础锂盐产品产量折合碳酸锂当量为63.1万吨，同比增长31.46%，我国从国外进口锂辉石精矿约284万吨，锂行业原料对外依存度约为55%[85] - 2022年民爆行业全年生产总值393.57亿元，同比增长14.28%；累计完成销售总值389.20亿元，同比增长12.49%；实现主营业务收入437.44亿元，同比增长12.92%；实现利润总额58.81亿元，同比增长9.19%；实现利税总额83.67亿元，同比增长5.28%[87] - 2022年主要硝酸铵品种全年均价为3107元/吨[87] - 2022年工业炸药产销量分别为439.06万吨和437.97万吨，同比分别下降0.55%和0.83%；工业雷管产销量分别为8.05亿发和8.15亿发，同比分别下降9.55%和9.97%[87] - 2022年电子雷管产量为3.44亿发，同比增长109.54个百分点，占雷管总产量的42.73%[87] - 2022年全球新能源汽车销量约1065万辆，同比增长63.6%[90] 募集资金项目情况 - 2020年公司拟非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金[94] - 2020年中国证监会核准公司非公开发行不超过28,700万股新股[94] - 截至2020年12月30日，保荐机构收到非公开发行股票认购资金14.9999999781亿元，实际发行股份数量为107,066,381股[94] - 2021年公司同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金[95] - 2023年公司同意将非公开发行股票募集资金项目调整为新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线，并将剩余资金用于该生产线建设[98] 公司业务合作与投资 - 2022年2月全资子公司雅化国际与澳大利亚Core公司全资子公司锂业发展签署《承购协议》补充协议，截至报告披露日协议正常履行[93] - 截至报告披露日，公司与澳洲银河锂业（现名ALLKEM）的承购协议正常履约[91] - 2022年2月27日，公司同意雅化国际以每股0.75澳元、合计277.5万澳元认购澳大利亚ABY公司370万股股份，占ABY公司IPO前总股本的3.4%[105] - ABY公司每12个月度合同年提供不低于12万吨锂精矿，协议有效期至2025年12月31日[105] - 2022年4月15日，公司同意雅化国际出资500万加元，以每股0.235加元认购超锂公司21276596单位股份，占超锂公司截至公告日总股本的13.23%[106] - 2022年7月28日，公司同意兴晟锂业以不超过9290.47万美元收购普得科技70.59%股权，间接持有KMC公司60%股权[107] - 2022年11月，公司收购中非实业全资子公司70%股权，获得纳米比亚达马拉兰矿区四个锂矿矿权70%的控制权[110] - 2021年12月，雅安锂业以自有资金5,000万元出资与厦门厦钨、沧雅投资设立合资公司，占注册资本10%，分期建设年产10万吨锂电正极材料生产线[136] 股份变动与股东情况 - 有限售条件股份变动前数量为106,342,006，占比9.23%，变动后数量为118,384,106，占比10.27%[116] - 无限售条件股份变动前数量为1,046,220,514，占比90.77%，变动后数量为1,034,178,414，占比89.73%[116] - 2022年5月16日，公司完成向14名激励对象、合计12042100股的限制性股票激励计划授予登记[101] - 2022年5月16日，公司完成向14名激励对象合计12,042,100股的限制性股票激励计划授予登记[149][151] - 股份总数为1,152,562,520，占比100.00%[149] - 报告期末普通股股东总数为162,376，年度报告披露日前上一月末为159,820[153] - 郑戎持股比例为10.20%，持股数量为117,519,340，报告期内减少2,000,000股[153] - 张婷持股比例为3.64%，持股数量为41,900,000，报告期内增加2,000,000股[153] - 2022年限售股份期初总数为203.01万股，本期增加1204.21万股，期末总数为1407.22万股[174] - 前几名无限售流通股股东持股情况：香港中央结算有限公司持股21,032,246股，樊建民持股14,543,868股，交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金持股10,862,559股等[178] - 公司前10名股东中，张婷通过投资者信用证券账户持有1990万股[178] 担保与理财情况 - 报告期末已审批对外担保额度合计为0，实际对外担保余额合计为0[129] - 报告期内审批对子公司担保额度为30,000，实际对子公司担保金额为3,590[131] - 银行理财产品委托理财发生额自有资金为111,967，募集资金为100,372，合计212,339；未到期余额自有资金为413，募集资金为69,103，合计69,516[134] 控股股东与实际控制人情况 - 公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属，存在关联关系[177] - 公司控股股东郑戎女士与张婷是直系亲属，存在关联关系[178] - 公司控股股东性质为自然人控股，报告期控股股东未发生变更[178][179] - 公司实际控制人性质为境内自然人[180] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[180] 股份回购计划 - 2022年10月24日，若按回购金额上限3亿元、回购价格上限35元/股测算，拟回购股份数量不超过8,571,428股，约占公司目前总股本的0.74%；若按回购金额下限2亿元、回购价格上限35元/股测算，拟回购股份数量不超过5,714,286股，约占公司目前总股本的0.50%[182] 审计相关情况 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2023年04月27日，审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)[189] - 公司将收入确认识别为关键审计事项，并采取了一系列审计应对措施[193] 其他事项 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[119] - 2023年3月22日，Core公司在原协议四年向公司出售30万吨锂精矿基础上，额外增加1.85万吨供应量[121]