公司基本信息 - 公司股票简称中顺洁柔，代码002511，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为刘鹏[23] - 公司注册地址为中山市东升镇龙成路1号三层、四层、五层及梯间）（一照多址）；增设一处经营场所具体为：中山市西区彩虹大道136号（B1幢，邮政编码528414 [23] - 公司办公地址为中山市西区彩虹大道136号，邮政编码528401 [23] - 公司网址为https://www.zsjr.com，电子信箱为dsh@zsjr.com [23] - 董事会秘书为张海军，证券事务代表为张夏，联系电话均为0760 - 87885678，传真均为0760 - 87885669，电子信箱均为dsh@zsjr.com [24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所网站http://www.szse.cn [25] - 公司披露年度报告的媒体名称及网址为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [25] - 公司1979年创业，发展成集研发、生产及销售为一体的多元化集团企业，是国内首批A股上市主营生活用纸企业[47][49] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施本次利润分配方案的股权登记日总股本减去公司实施回购股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[8] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为91.498704648亿元，较2020年的78.2352841632亿元增长16.95%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为5.8109722293亿元，较2020年的9.0588908141亿元下降35.85%[29] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为13.1957960683亿元，较2020年的8.2820086225亿元增长59.33%[31] - 2021年末总资产为75.2328197384亿元，较2020年末的74.7843974777亿元增长0.60%[31] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为49.0355266158亿元，较2020年末的50.4214607642亿元下降2.75%[31] - 2021年第一至四季度营业收入分别为21.0212621363亿元、21.4551562275亿元、20.2721089087亿元、28.7501773755亿元[35] - 2021年非流动资产处置损益为 - 205.455041万元[39] - 2021年计入当期损益的政府补助为2237.924683万元[39] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为36.597372万元[39] - 2021年非经常性损益合计为1318.503489万元[39] - 2021年度公司实现营业收入91.50亿元，同比增长16.95%[70] - 2021年公司实现归属于上市公司股东净利润5.81亿元，同比减少35.85%[70] - 2021年营业收入91.498704648亿元，同比增长16.95%；营业成本58.6304910438亿元，同比增长27.71%[79] - 2021年销售费用19.87亿元，同比增长28.62%；管理费用3.41亿元，同比下降6.51%；财务费用 - 726.12万元，同比增长59.66%；研发费用2.12亿元，同比增长11.39%[97] - 2021年研发人员数量409人，较2020年增长3.02%；研发投入金额2.12亿元，较2020年增长11.39%[100] - 2021年经营活动现金流入小计90.98亿元，同比增长16.61%；现金流出小计77.78亿元，同比增长11.53%；现金流量净额13.20亿元，同比增长59.33%[101] - 2021年投资活动现金流入小计6146.67万元，同比下降65.81%；现金流出小计7.09亿元，同比增长26.16%；现金流量净额 - 6.47亿元，同比下降69.47%[101][104] - 2021年筹资活动现金流入小计2.22亿元，同比下降46.10%；现金流出小计11.41亿元，同比增长137.22%；现金流量净额 - 9.19亿元，同比下降1230.07%[104] - 2021年现金及现金等价物净增加额 - 2.52亿元，同比下降167.44%[104] - 投资收益365,973.72元，占利润总额比例0.05%；资产减值-27,791,339.98元，占比-4.16%；营业外收入3,810,360.34元，占比0.57%；营业外支出12,059,080.49元，占比1.81%[105] - 2021年末货币资金875,052,493.12元，占总资产比例11.63%，较年初占比下降3.39%[107] - 2021年末应收账款1,177,831,399.28元，占总资产比例15.66%，较年初占比增加1.62%[109] - 2021年末存货1,467,631,516.95元，占总资产比例19.51%，较年初占比下降2.67%[109] - 2021年末固定资产3,129,371,506.40元，占总资产比例41.60%，较年初占比增加4.32%[109] - 在建工程期末较2021年初减少141,028,921.01元，下降51.12%；短期借款期末较年初减少142,942,941.34元，下降100.00%；租赁负债期末较年初减少2,523,891.53元，下降31.20%[109] - 报告期投资额708,619,852.14元，上年同期投资额561,677,417.02元，变动幅度26.16%[115] - 衍生品投资初始投资金额584.39万元，报告期实际损益金额1.43万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.00%[116] - 2021年12月31日货币资金受限金额77,254,817.42元，受限原因是开具信用证保证金、票据保证金[112] 业务线数据关键指标变化 - 生活用纸营业收入86.5830817233亿元，占比94.63%，同比增长15.45%；个人护理营业收入7696.596819万元，占比0.84%，同比下降23.03%[83] - 成品营业收入87.1311002438亿元，占比95.23%，同比增长14.87%；半成品营业收入2216.411614万元，占比0.24%，同比增长53.29%[83] - 境内营业收入89.5041961211亿元，占比97.82%，同比增长16.96%；境外营业收入1.9945085269亿元，占比2.18%，同比增长16.74%[83] - 传统模式营业收入43.9137060048亿元，占比47.99%，同比增长3.45%；非传统模式营业收入43.4390354004亿元，占比47.48%，同比增长29.48%[83] - 生活用纸销售量14758.23万箱，同比增长26.23%；生产量14982.63万箱，同比增长28.14%；库存量977.36万箱，同比增长10.73%[87] - 生活用纸主营业务成本54.5551906817亿元，占营业成本比重93.05%，同比增长25.63%[89] - 成品主营业务成本54.8137037028亿元，占营业成本比重93.49%，同比增长25.51%[89] 子公司相关数据 - 截至2021年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共28户，本年合并范围增加10户，减少1户[90] - 江门中顺注册资本34598.5032万元，总资产17.81亿元，净资产14.80亿元，营业收入15.49亿元，营业利润1.47亿元，净利润1.27亿元[124] - 云浮中顺注册资本65000万元，总资产22.04亿元，净资产13.57亿元，营业收入31.84亿元，营业利润2.87亿元，净利润2.46亿元[124] - 四川中顺注册资本10000万元，总资产11.88亿元，净资产8.68亿元，营业收入20.24亿元，营业利润1.31亿元，净利润1.11亿元[124] - 湖北中顺注册资本20000万元，总资产17.81亿元，净资产4607.86万元，营业收入17.82亿元，营业利润1.14亿元，净利润8540.34万元[127] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额28.38亿元，占年度销售总额比例31.01%[93] - 前五名供应商合计采购金额23.95亿元，占年度采购总额比例46.60%[94] - 前五名客户与供应商和公司均不存在关联关系[93][94] 公司业务发展相关 - 公司拥有洁柔、太阳、朵蕾蜜三大品牌，产品涵盖卫生纸、纸面巾等多种类型[49] - Face系列可湿水面纸湿水不易破，油画系列堪称“纸巾中的艺术品”[49] - Lotion系列为女性及婴童群体研发，含保湿因子乳霜[49] - 自然木系列和厨房干巾选用100%进口原生木浆，符合欧美食品接触纸检测标准[49][50] - 公司重新梳理护理用品业务，以线上电商为核心搭建自营销售渠道[51] - 洁面巾百克净颜系列加厚定量至100g/㎡[52] - 家居用品厨房抹布定量140g/㎡，强韧耐搓洗[52] - 公司是国内生活用纸行业第一梯队成员，产品销售覆盖全国和全渠道，拓展海外市场[56] - 公司持续优化产品结构，提升高端、高毛利产品及非卷纸类别销售占比[57] - 2014年起公司各团队陆续引进优秀专业人才，营销团队大部分中层管理人员是公司培养5年以上的核心骨干[58] - 公司营销渠道从2015年前单一经销商渠道拓展为GT、KA、AFH、EC、RC五大渠道[62] - 公司依托下属子公司形成华东、华南、华西、华北和华中的生产布局[63] - 公司原料通过ISO质量管理体系认证，产品通过ISO9001质量管理体系认证[64] - 公司产品从生活用纸延展至洁面巾、卫生巾、婴儿纸尿裤等跨品类家庭生活用品[65] - 公司先后引进奥地利、德国等国家的先进造纸及加工设备[66] - 公司废水、废气各项排放指标均优于国家标准，响应2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”目标[69] - 2021年公司围绕家护、个护、旅护三大场景完善并优化三大业务板块[72] - 公司把2022 - 2024年定位为基础管理强化年，全面强化基础管理能力和精细化管理水平[130] - 公司将高端、高毛利的非传统干巾定义为未来重点发展的战略品类[131] 公司研发相关 - 抑菌纸巾纸、卫生纸系列产品研发纸张抑菌率目标达99%[98] 公司风险相关 - 公司生产耗用的纸浆成本占生产成本的比重为40% - 60%，面临纸浆价格大幅波动风险[134] - 公司进口机器设备、纸浆及海外销售采用美元、港元和欧元结算，面临汇率波动风险[135] - 生活用纸行业以区域性市场竞争为主，公司面临区域市场竞争风险[136] - 公司作为生活用纸行业第一梯队企业，将受惠于国家相关政策，但产业政策调整可能影响生产经营[137] - 公司面临安全生产风险，虽采取措施使整体风险受控，但仍有一定风险[138][140] - 2021年受全球疫情影响，物流运输受阻，公司采购、销售及上下游均受影响[141] 公司接待与沟通相关 - 2021年4月28日，公司通过电话沟通接待众多机构，谈论公司现状及未来发展规划[145] - 2021年4月29日，公司再次通过电话沟通接待众多机构，谈论公司现状及未来发展规划[146] - 2021年5月7日，众多机构参加公司2020年年度报告网上业绩说明会[148] - 2021年8月31日，南方基金等机构与公司进行电话沟通[148] - 2021年10月27日，睿郡兴聚等机构与公司进行电话沟通[151] 公司治理相关 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[155] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[156] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[160] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东相互独立[160] - 报告期内公司修订多项治理制度完善治理和内控体系[159] 股东大会相关 - 2021年度第一次临时股东大会投资者参与比例为53.68%，于1月21日召开[164] - 2021年度第二次临时股东大会投资者参与比例为54.85%，于1月29日召开，审议通过新建40万吨生活用纸项目等议案[164] - 2021年度第三次临时股东大会投资者参与比例为54.72%，于4月7日召开[164] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为54.78%，于5月19日召开[164] - 2021年度第四次临时股东大会投资者参与比例为57.22%，于6月7日召开[164] - 2021年度第五次临时股东大会投资者参与比例为52.87%，于11月