财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.96亿元，同比下降40.08%[19] - 公司2020年营业收入为4.96亿元，同比下降40.08%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.89亿元，同比下降686.90%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.89亿元，同比下降686.90%[39] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为-3.89亿元，亏损严重[107] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为6629.74万元[107] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为9431.19万元[107] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.42亿元[24] - 加权平均净资产收益率为-47.71%，同比下降54.49个百分点[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业收入同比下降36.39%至3.7亿元，营业成本同比下降22.45%至3.198亿元，毛利率下降15.54个百分点至13.56%[45] - 销售费用同比下降19.22%至4123.64万元，管理费用同比上升10.46%至7218.26万元[55] - 湿化学设备营业成本同比下降67.78%至3378.21万元，占营业成本比重从19.25%降至7.93%[50] - 研发投入金额5447.59万元，同比增长1.56%，研发投入占营业收入比例上升4.51个百分点至10.99%[56] - 公司管理费用持续增加，影响利润率，主因人力成本和研发投入上升[99] 各条业务线表现 - 智能制造业务收入3.70亿元，占营业收入74.65%，同比下降36.39%[42] - 节能环保业务收入1.26亿元，占营业收入25.35%，同比下降48.82%[42] - 设备配件收入3.22亿元，占营业收入64.93%，同比下降14.81%[42] - 湿化学设备收入2640万元，同比下降80.70%[42] - 其他业务收入2241.59万元，同比增长272.63%[42] - 智能制造业务收入同比下降36.39%至3.7亿元，节能环保业务收入同比下降48.82%至1.256亿元[45] - 设备配件收入同比下降14.81%至3.218亿元，灵活性调峰技术服务收入同比下降45.02%至6912.52万元[45] - 智能制造销售量同比下降65.42%至284.61万件/台，生产量同比下降71.77%至221.63万件/台[46] - 精密钣金制造业务覆盖新能源充电及电池设备等八大领域[77] - 火电灵活性调峰业务在国内具备技术领先优势[77] - 钣金加工行业正向数控化转型替代手工工艺[79] 各地区表现 - 国外业务收入1.26亿元，占营业收入25.36%，同比下降50.30%[43] - 国内业务收入同比下降35.58%至3.699亿元，国外业务收入同比下降50.30%至1.257亿元[45] - 菲律宾子公司注册资本400万美元，2020年度净利润为-253.94万元[31] 管理层讨论和指引 - 公司明确新能源产业综合服务商定位，以新能源和智能制造产业为核心发展目标[82] - 公司组建精密数控钣金制造、智能装备制造、新能源业务、环保业务为核心的事业部群[82] - 公司计划通过生产模式信息化、自动化、数字化完成产业升级，实现降本增效[86] - 公司将继续稳固湿化学晶硅电池设备制造优势，加大研发投入保持技术领先[87] - 公司立足已建成火电灵活性调峰项目运营，优化运行方式提升调峰收益[88] - 公司将持续跟踪各区域电网调峰政策变化和市场容量增长情况[88] - 公司计划投资运营优质灵活性调峰项目，提升调峰系统设备集成销售能力[88] - 公司稳步推进环保领域市场销售，增厚环保业务利润贡献[89] - 公司重视科研投入，设立产业技术研究院并加强科研基础设施建设[90] - 公司积极推动全面预算管理，加强财务管理力度并提升现金流水平[92][93] - 公司未来资金需求涉及产能扩张、研发投入及跨行业产业链并购[95] 公司治理与股权结构 - 公司2020年控股股东变更为江苏捷登智能制造科技有限公司，其成为拥有18.24%表决权的最大股东[17] - 公司控股股东变更涉及股份转让27,701,714股，占总股本5%[17] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份128,787,608股，占总股本23.24%[160] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份119,210,812股，占总股本21.52%[160] - 股东陈东转让27,701,714股（占总股本5%）予江苏捷登并于2020年12月完成过户[160][168] - 陈东及汪敏将合计101,085,894股（占总股本18.24%）表决权委托江苏捷登行使[160] - 江苏捷登成为公司单一最大表决权股东及控股股东，马伟成为实际控制人[161] - 控股股东变更为江苏捷登智能制造科技有限公司，变更日期为2020年12月22日[173] - 实际控制人马伟及其一致行动人陈东、汪敏合计控制公司表决权比例超过18.24%[174] - 实际控制人变更为马伟，变更日期2020年12月22日[175] - 公司股份总数554,034,264股，其中有限售条件股份占比26.80%，无限售条件股份占比73.20%[168] - 股份变动仅涉及协议转让，无新股发行或公积金转增等其他变动情形[168] - 控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司持股比例为5.00%，持股数量为27,701,714股[171] - 股东陈东持股比例为16.54%，持股数量为91,663,368股，报告期内减持27,701,714股[171] - 股东广讯有限公司持股比例为15.16%，持股数量为84,000,000股，报告期内无变动[171] - 股东朱永福持股比例为10.04%，持股数量为55,619,315股，报告期内减持13,580,685股[171] - 股东陈东、汪敏夫妇将合计101,085,894股（占总股本18.24%）表决权委托江苏捷登行使[171] 控股股东及实际控制人承诺 - 江苏捷登智能制造科技有限公司、马伟、南京捷登环保科技有限公司承诺保持宝馨科技在资产、人员、财务、机构、业务方面的独立性[110][111] - 承诺方保证不占用宝馨科技资产或违规担保[110] - 承诺方确保宝馨科技财务独立拥有独立银行账户和核算体系[110] - 承诺方避免在中国境内外从事与宝馨科技主营业务构成竞争的业务[111] - 承诺方将可能构成同业竞争的业务机会优先转移给宝馨科技[111] - 截至2020年12月22日承诺方与宝馨科技未发生过关联交易[111] - 承诺方承诺减少并规范与宝馨科技之间的关联交易[111] - 承诺时间为2020年12月22日承诺期限为长期[110][111] - 所有承诺履行情况均为正常履行中[110][111] - 江苏捷登认购的宝馨科技股份锁定期为18个月[112] - 江苏捷登承诺关联交易以公允市场价格进行并履行信息披露义务[112] - 陈东、汪敏承诺若与江苏捷登发生利益冲突以江苏捷登表决为准[112] - 朱永福承诺不谋求公司控制权且不与广讯有限公司建立一致行动关系[112][113] - 陈东、汪敏保证公司人员独立，高级管理人员专职在公司工作[113] - 表决权委托产生的法律后果由委托方承担，受托方违规需赔偿[113] - 公司高级管理人员不在陈东及汪敏控制的其他企业兼职[113] - 陈东及一致行动人汪敏承诺不干预上市公司人事任免决定[114] - 公司保持独立财务核算体系及银行账户不与关联方共用[114] - 公司资产独立完整关联方承诺不违规占用资产或资金[114] - 公司拥有独立生产经营体系不依赖关联方企业[114] - 严格控制关联交易遵循公平公正公开原则[115] - 关联交易价格与非关联企业保持一致并及时披露[115] - 控股股东承诺不新建或收购与公司相同或类似的业务[115] - 公司对相同或类似商业机会具有优先选择权[115] - 关联交易承诺不以非市场价格条件与公司交易[115] - 承诺不利用控股地位谋求优于第三方权利的交易[115] 关联交易与承诺履行 - 公司与关联方苏州宝利来钣金发生材料采购交易255.48万元人民币，占同类交易金额比例0.49%[134] - 公司与关联方苏州镁馨科技发生房屋租赁交易168.35万元人民币，占同类交易金额比例0.34%[134] - 公司与关联方苏州宝利来钣金发生房屋租赁交易1.13万元人民币，占同类交易金额比例0.00%[134] - 关联交易金额为402.85万元，占同类交易金额的0.77%[135] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[136] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[137] - 陈东及汪敏2014年10月20日签署长期有效的避免同业竞争承诺函[117] - 陈东及汪敏2014年10月20日签署长期有效的规范关联交易承诺函[117] - 关联交易定价需参照独立第三方相同交易价格确保公允性[116] - 公司关联交易将严格遵循市场原则并履行信息披露义务[118] - 关联交易审议时相关方将依法履行回避义务[118] - 公司原控股股东及实际控制人承诺不以任何形式非法占用公司资金[118] - 公司原控股股东及实际控制人承诺避免与公司产生同业竞争[119] - 陈东、汪敏承诺承担友智科技因未取得计量器具制造许可证委托加工销售设备导致的全部经济损失[118] - 公司原控股股东承诺不利用控制关系损害公司及其他股东利益[119] - 公司对拓展业务范围内的新技术新产品享有优先受让权[119] - 公司对关联方拟出售的相关资产及业务享有优先购买权[119] - 公司原控股股东承诺促使子公司不与公司拓展后的业务产生竞争[119] - 公司原控股股东承诺长期履行避免同业竞争义务（2010年12月3日起）[119] - 苏州永福投资有限公司和朱永福出具避免同业竞争承诺函，承诺不开展与公司相同或类似业务[120][121] - 承诺方保证其控股子公司不新设或收购与公司业务相同或类似的经营性机构[120][121] - 公司对新技术、新产品拥有优先受让和生产权，承诺方需提前六十天书面通知[120][121] - 公司对相关资产、业务或权益拥有优先购买权，且交易条件不逊于独立第三方[120][121] - 承诺函自2010年12月3日起长期有效，目前处于正常履行中[120][121] - 若违反承诺，承诺方需承担公司及其他股东的直接或间接经济损失[120][121] - 承诺函各项条款可独立执行，部分条款无效不影响其他承诺有效性[120][121] - 承诺方需避免利用关联关系损害公司及其他股东利益的经营活动[121] - 若业务拓展产生竞争，承诺方将通过停止生产、转让业务等方式退出竞争[121] - 承诺函旨在保障公司全体股东权益，适用于中国境内及境外业务范围[120][121] 法律诉讼与仲裁 - 公司涉及与袁荣民股权转让合同纠纷案，涉案金额2832.77万元人民币[131] - 公司涉及与上海阿帕尼借款纠纷案，涉案金额4145.25万元人民币[131] - 公司涉及与瑞典阿帕尼法律纠纷案，涉案金额4000万元人民币[131] - 瑞典阿帕尼就软件著作权侵权及协议违约提起仲裁，要求公司赔偿合计4,000万元及利息[161] - 公司支付案件受理费18.34万元及保全费0.5万元[123] - 司法鉴定费用支出45万元[123] - 二审判决袁荣民支付2015年亏损补偿2090.62万元[123] - 袁荣民需支付延期履行利息（按央行同期贷款利率计算）[123] - 公司获判律师费损失补偿25万元[123] - 2020年1月收到案件执行费64.15万元[123] - 江苏省高院2020年7月驳回袁荣民再审申请[123] - 公司一审诉讼费用合计63.8439万元（含受理费18.3439万元、保全费0.5万元、鉴定费45万元）[157] - 终审判决袁荣民需支付2014年亏损174.670409万元及利息[158] - 终审判决袁荣民需支付2015年亏损2090.618599万元及利息[158] - 袁荣民需承担一、二审案件受理费合计36.6878万元[158] - 公司获法院判决律师费损失赔偿25万元[158] - 2020年1月收到案件执行费64.1467万元[159] 子公司表现 - 菲律宾子公司注册资本400万美元，2020年度净利润为-253.94万元[31] - 厦门宝麦克斯科技有限公司净利润亏损351.1万元人民币[75] - BOAMAX PHILIPPINES TECHNOLOGIES INC. 净利润亏损253.9万元人民币[75] - 苏州艾诺镁科技有限公司净利润盈利91.5万元人民币[75] - 南京友智科技有限公司净利润亏损9732.8万元人民币[75] - 南京友智科技有限公司营业收入达6.33亿元人民币[75] - 南京友智科技有限公司营业利润亏损9983.6万元人民币[75] - 厦门宝麦克斯科技有限公司总资产2.04亿元人民币[75] - 上海阿帕尼2014至2016年连续三年亏损，2016年末净资产为负1.28亿元[156] - 全资子公司友智科技出资1,800万元（占比90%）设立上海宽湃科技合伙企业[164] - 上海宽湃科技合伙企业认缴总额为2,000万元，聚焦环保科技及新能源领域投资[164] 资产与现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为7704.09万元，同比下降65.91%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降65.91%至7704.09万元[58] - 经营活动现金流量净额同比下降65.91%因销售货款回收减少[59] - 投资活动现金流量净额同比改善35.63%至-1.16亿元[59][60] - 筹资活动现金流量净额由负转正同比上升127.29%至672万元[59][60] - 现金及现金等价物净减少3490万元同比降265.21%[59] - 总资产为14.66亿元，同比下降17.64%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为6.20亿元，同比下降38.66%[19] - 股权资产同比增加49.82%[29] - 在建工程同比增加30.93%[30] - 预付款项同比下降54.55%[30] - 货币资金1.15亿元占总资产7.85%较年初增0.74%[65] - 固定资产5.23亿元同比增9.19%因大板调峰项目转固[65] - 短期借款3.19亿元占总资产21.76%同比增5.72%[65] - 长期借款4353万元同比增2.07%因新建厂房贷款增加[65] - 交易性金融资产减少200万元期末余额450万元[67] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为17,732.63万元[145] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为28,812.63万元[145] - 实际担保总额占公司净资产的比例为46.46%[146] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为19,370万元[146] - 报告期内委托理财发生额为2,100万元[149] - 委托理财未到期余额为0万元[149] - 委托理财逾期未收回的金额为0万元[149] 业绩承诺与补偿 - 袁荣民对阿帕尼2015年业绩承诺净利润不低于人民币1000万元[116] - 袁荣民对阿帕尼2016年业绩承诺净利润不低于人民币2000万元[116] - 袁荣民对阿帕尼2017年业绩承诺净利润不低于人民币3000万元[116] - 阿帕尼四年累计净利润未达承诺最低标准且袁荣民超期未履行补偿义务[116] - 阿帕尼2014年归属于母公司所有者净利润亏损174.67万元[122] - 阿帕尼2015年归属于母公司所有者净利润亏损2531.74万元[122] - 袁荣民应补偿2014-2015年净利润亏损总额2706.41万元[122] - 上海阿帕尼2015年承诺净利润不低于1000万元（实际亏损）[155] - 上海阿帕尼2016年承诺净利润不低于2000万元（实际亏损）[155] - 上海阿帕尼2017年承诺净利润不低于3000万元[155] - 阿帕尼年度亏损时袁荣民需在审计报告出具后15日内补足亏损金额及税费[116] - 超额净利润部分可提取一定比例作为经营人员奖金[117] - 宝馨科技可提取半数超额净利润作为股权激励[117] 公司基本信息与治理结构 - 公司股票代码为002514，在深圳证券交易所上市[2][14] - 公司注册地址和办公地址均为苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路17号[14] - 公司2020年报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[11] - 公司2020年年度报告由苏亚金诚会计师事务所审计，签字会计师为杨