收入和利润表现 - 公司2021年营业收入为6.3448亿元，同比增长28.02%[19] - 营业收入为6.34亿元，较上年的4.96亿元增长28.02%[20] - 公司2021年实现营业收入6.34亿元，同比增长28.02%[48] - 公司2021年营业收入为6.34亿元，同比增长28.02%[50] - 归属于上市公司股东的净利润为1233.19万元，同比大幅增长103.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1233.19万元，实现扭亏为盈[48] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为-3.891亿元[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3790.46万元，较上年亏损大幅收窄90.39%[20] - 基本每股收益为0.0223元/股，较上年的-0.7023元/股增长103.18%[20] - 加权平均净资产收益率为1.97%，较上年的-47.71%大幅改善49.68个百分点[20] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2532.96万元，单季度亏损显著[24] - 营业收入扣除后金额为5.80亿元，主要包含投资性房地产处置收入4299.79万元[20] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为5568.68万元，主要系出售厦门子公司旧厂房所致[24] - 计入当期损益的政府补助为314.20万元，较上年的471.76万元有所减少[24] - 资产处置收益为24,806,800.29元，占利润总额比例183.92%[70] - 信用减值损失为11,120,018.81元，占利润总额比例82.44%[70] - 厦门资产出售为上市公司贡献净利润2072.46万元[81] - 厦门资产出售贡献净利润占净利润总额比例为168.06%[81] - 出售苏州高新区新亭路10号资产交易价格为4559.95万元[81][82] - 苏州资产出售为上市公司贡献净利润1980.6万元[81][82] - 苏州资产出售贡献净利润占净利润总额比例为160.61%[81][82] 成本和费用表现 - 销售费用同比下降40.74%至24,437,950.18元[63] - 研发费用同比下降55.83%至24,062,883.43元[63] - 研发人员数量同比下降7.18%至181人，研发投入占营业收入比例下降7.20%至3.79%[65] - 公司管理费用持续增加因经营规模扩大人力成本研发投入及产业整合影响利润率[106] 业务线表现 - 环保业务因市场竞争加剧盈利能力下降并实施战略性收缩[31][36] - 智能装备制造业务覆盖光伏湿法制程设备及充换电智能柜等产品[33] - 精密数控钣金业务持续扩大产能并开拓光伏及新能源电池行业客户[35] - 火电灵活性调峰业务通过热电解耦技术提升新能源机组上网发电量[32] - 火电灵活性调峰业务系公司国内率先实施且具领先优势的业务板块[89] - 精密数控钣金制造下游涉及新能源充电设备、通信设备等装备领域[91] - 智能制造业务收入4.76亿元，占总收入75.02%，同比增长28.65%[50][53] - 节能环保业务收入1.58亿元，占总收入24.98%，同比增长26.15%[50][53] - 设备配件收入3.98亿元，占总收入62.68%，同比增长23.58%[50] - 灵活性调峰技术服务收入1.08亿元，占总收入17.00%，同比增长56.05%[51][53] - 智能制造业务毛利率17.22%，同比增长3.66个百分点[53] - 节能环保业务毛利率37.73%，同比增长22.34个百分点[53] - 公司现有业务包括精密数控钣金制造、智能装备制造、火电灵活性调峰业务及环保业务四个板块[88] - 公司未来战略重心将集中于光伏、新能源汽车换电等新能源产业[88] - 公司重点推动光伏产品制造及EPC、新能源汽车换电、智能装备制造业务[96] - 重点发展湿化学晶硅电池设备制造领域[100] - 加快重卡换电站铺设并搭建换电系统[101] - 聚焦数据中心、逆变器、充电桩、电池PACK等产品设计与集成制造[101] - 优化火电灵活性调峰项目运营提升调峰收益[101] - 加强环保业务应收账款回收工作[102] - 环保业务应收账款加紧回款以保障现金回流[37] - 新能源业务从环保板块独立并作为战略发展重点进行产业布局[37] - 湿化学制程设备围绕HJT/Topcon电池技术加大研发力度[34] 地区表现 - 国内销售收入4.92亿元，占总收入77.57%，同比增长33.06%[51][53] - 国外销售收入1.42亿元，占总收入22.43%，同比增长13.19%[51][53] - 公司总生产面积约15.5万平方米分布于苏州和菲律宾工厂[39] - 厦门子公司一期厂房3.34万平方米已投产二期正在建设中[39] 管理层讨论和指引 - 公司采用以销定产以产定购经营模式及OEM/ODM等多种合作模式[38] - 公司规划战略转型涉足新能源及智能制造业务存在新业务开展不达期风险[105] - 公司面临人力资源风险包括管理层调换中层管理人员变动及用工成本逐年增长[105] - 公司集团化管理难度增加因子公司业务模式与文化背景差异及产业地域跨度大[106] - 公司研发存在周期性风险需投入物力财力人力且研发结果具不确定性[106] - 公司外销业务受汇率波动影响可能因交付结算周期带来损失[107] - 公司采用远期结售汇等财务手段应对汇率风险[108] - 公司主要原材料为钢制板材包括热镀锌板铜板电解板等价格受大宗商品波动影响采购成本[108] - 公司采购部门关注大宗商品价格运用采购工具锁定材料成本[108] - 充分利用上市公司融资工具平台充实资金实力[103] - 建设自有原材料开平线实现降本增效[101] - 形成智能制造+新能源双轮驱动发展方针[97] - 公司组建8个具有自主运营权限的生产经营子公司[97] - 新成立苏州宝馨智能制造、靖江宝馨智能制造、安徽宝馨智能制造及江苏宝馨新能源科技4家子公司[97] - 公司设立安徽宝馨智能制造有限公司、靖江宝馨智能制造有限公司、江苏宝馨技术研究院有限公司及安徽宝馨新能源科技有限公司四家子公司[86] 研发和技术能力 - 公司研发团队人员共计181人，涉及多个专业领域[42] - 截至2021年12月31日，公司拥有授权专利176项，其中发明专利10项[43] - 公司软件著作权达117项[43] - 公司通过多项管理体系认证包括ISO9001:2015、IATF 16949:2016等[40] - 公司产品通过UL和VDE认证，4类产品获得苏州名牌产品称号[47] - 公司设有研究生工作站推进产学研一体化建设[45] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东于2020年变更为江苏捷登智能制造科技有限公司[18] - 公司实际控制人变更为马伟先生[18] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司注册地址于2021年6月29日变更为泰州市靖江经济技术开发区公兴河北路35号[15] - 公司股票代码为002514，在深圳证券交易所上市[15] - 公司聘请的会计师事务所为苏亚金诚会计师事务所[19] - 董事陈东减持股份5,535,000股，期末持股降至86,128,368股[131] - 董事朱永福减持全部股份55,619,315股，期末持股归零[131] - 董事汪敏持股无变动，期末持股保持9,422,526股[131] - 董事及高级管理人员持股变动总额为61,154,315股[132] - 期初董事及高级管理人员持股总数156,705,209股[132] - 期末董事及高级管理人员持股总数95,550,894股[132] - 持股变动导致总持股减少61,154,315股，降幅39.0%[132] - 公司于2021年1月21日完成第五届董事会及监事会换届选举[132] - 职工代表监事张瑮敏及盛颖于2021年1月5日经职工代表大会选举产生[132] - 股东大会于2021年1月22日披露第五届监事会股东代表监事选举结果[132] - 2021年3月3日聘任生敏为公司副总经理[133] - 2021年4月28日改选王思淇为董事长并改聘左越为总经理[133] - 2021年5月修订《公司章程》增设副董事长1人并将总经理、副总经理分别修改为总裁、副总裁[133] - 2021年6月15日补选生敏为公司第五届董事会非独立董事[133] - 2021年8月6日补选杨雯为公司监事并调整第五届董事会任期为三年[134] - 2021年共有23人次董事、监事及高级管理人员变动，其中换届选举导致离任9人次[134][135] - 董事长兼总经理张大钊于2021年4月28日因个人原因主动辞职[135] - 监事盛颖于2021年8月6日因个人原因主动辞职[135] - 左越于2021年6月25日被选举为副董事长[135] - 公司现任总裁左越（1989年出生）曾任副总经理并具有金融及投行背景[136][137] - 董事长王思淇税前报酬总额为3.3万元[145] - 副董事长兼总裁左越税前报酬总额为97.32万元[145] - 董事兼副总裁生敏税前报酬总额为50.02万元[145] - 董事兼副总裁及董事会秘书罗旭税前报酬总额为58.32万元[145] - 财务总监朱婷税前报酬总额为66.02万元[145] - 独立董事津贴统一为6.3万元（凌云志/姚立杰/高鹏程）[145] - 监事会主席金世春税前报酬总额为5.1万元[145] - 监事杨雯税前报酬总额为9.98万元[145] - 离任董事兼总经理朱永福在职期间报酬总额为13.7万元[145] - 公司高级管理人员报酬由董事会根据薪酬制度及绩效确定[143] - 公司离任董事及监事2021年从公司获得的税前报酬总额合计为425.83万元[146] - 独立董事余新平、赵增耀、于耀东离任时税前报酬均为0.5万元[146] - 监事会主席李缤离任时税前报酬为3.93万元[146] - 监事欧春燕离任时税前报酬为1.44万元[146] - 董事长兼总经理张大钊离任时税前报酬为20.6万元[146] - 监事盛颖离任时税前报酬为8.05万元[146] - 2021年董事会共召开16次会议[147][148] - 董事晏仲华和张素贞本报告期应参加董事会次数最多为16次[149] - 董事张素贞和凌云志现场出席董事会次数为0次[149][150] - 董事张大钊缺席董事会1次[150] - 公司第五届董事会战略委员会2021年共召开10次会议审议包括年度报告、银行授信、对外投资等12项议案[153][154] - 公司2021年4月28日审议通过2020年度报告及2021年第一季度报告共12项议案[153] - 公司2021年8月12日审议控股股东提供借款暨关联交易议案[153] - 公司2021年8月25日审议通过2021年半年度报告及半年度内部审计报告[153] - 公司2021年10月25日审议第三季度报告、内部审计报告及苏州子公司日常关联交易预计议案[153] - 公司2021年12月29日审议2021年度财务报表审计工作计划及2022年内部审计工作计划[153] - 公司2021年开展远期结售汇业务及运用自有闲置资金购买银行理财产品[154] - 公司2021年6月24日审议通过对外投资设立产业研究院及其分院议案[154] - 公司2021年12月27日审议2022年度授信及担保额度预计议案[155] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险事项[156] - 公司已建立绩效考评制度并制定年度经营目标考核指标体系[119] - 公司设立独立内部审计部并配备专职审计人员[121] - 公司指定董事会秘书为信息披露与投资者关系活动负责人[120] - 公司2021年5月14日接待机构调研包括证券时报上海证券报等讨论业务情况[109] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为34.08%[128] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为48.57%[128] - 公司2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为33.32%[128] - 公司2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为23.26%[128] - 公司2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为33.31%[129] - 公司2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为22.65%[129] - 公司2021年第六次临时股东大会投资者参与比例为22.28%[129] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7035.25万元，同比下降8.68%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降8.68%至70,352,476.79元[67] - 投资活动现金流量净额同比上升115.89%至18,499,641.82元[68] - 筹资活动现金流量净额同比下降1,758.95%至-111,489,564.80元[68] 资产和投资活动 - 总资产为14.06亿元，同比下降4.07%[20] - 固定资产同比增长4.18%至559,974,720.78元，主要因新厂房及项目转固[72] - 交易性金融资产期初与期末余额均为450万元[73] - 其他权益工具投资期初余额为500万元[74] - 其他权益工具投资计入权益的累计公允价值变动损失105.05万元[74] - 其他权益工具投资期末余额降至394.95万元[74] - 金融资产小计期初余额为950万元[74] - 金融资产小计期末余额降至844.95万元[74] - 公司对苏州宝馨智能制造有限公司增资2.04亿元[76] - 苏州宝馨智能制造有限公司持股比例为100%[76] - 苏州宝馨智能制造有限公司本期投资盈利1607.33万元[77] - 出售厦门火炬三期887号土地及厂房交易价格为4743.06万元[81] - 公司出资600万元人民币投资设立海胶（海南）智能科技有限责任公司，持股比例30%[158] - 公司设立全资子公司靖江宝馨智能制造有限公司，注册资本15,000万元人民币[158] - 公司设立全资子公司安徽宝馨智能制造有限公司，注册资本10,000万元人民币[158] - 公司投资设立产业研究院总院及分院，总院注册资本3,000万元人民币，分院合计认缴出资4,000万元人民币，总认缴出资金额不超过7,000万元人民币[159] - 全资孙公司南京匹卓增资4,510万元人民币，注册资本由500万元变更为5,010万元人民币[159] - 全资子公司苏州智能制造获增资12,102.262505万元人民币，注册资本由2,897.737495万元变更为15,000万元人民币[160][161] - 全资子公司江苏新能源出资3,500万元人民币设立全资子公司安徽宝馨新能源科技有限公司[161] - 厦门子公司以4,743.056万元人民币价格出售火炬三期887号厂房及土地[161] - 苏州智能制造以4,559.9548万元人民币价格出售国有出让工业用地及地面建筑物等资产[162] - 控股股东江苏捷登提供不超过1亿元人民币无息借款额度[162] - 为融资租赁合同提供4,080万元本金担保，担保期限8年[165] - 提供不超过0.8亿元银行授信额度担保，期限一年[165] - 员工持股计划总额度不超过1.2亿元，占总股本10%[174] - 7名董监高认购员工持股计划份额不超过3,760万份占比62.67%[174] - 63名核心骨干认购员工持股计划份额不超过2,240万份占比37.33%[174] 子公司和关联方表现 - 厦门宝麦克斯科技有限公司总资产2.3亿元净资产9981.25万元[84] - 厦门宝麦克斯科技2021年净利润1793.92万元[84] - 苏州宝馨智能制造总资产4.2亿元净资产2.52亿元[84] - 苏州宝馨智能制造2021年净利润1607.33万元[84] - 南京友智科技总资产489,541,218.24元，净资产174,861,472.35元，营业收入127,964,699.89元，营业利润42,737,093.08元，净利润42,481,236.54元[85] - 南京友智科技营业收入127,964,699.89元，营业利润率33.4%[85] - 南京友智科技净利润42,481,236.54元，净利润率33.2%[85] - 金茂宝馨能源科技总资产113,180,217.70元，净资产56,717,396.00元，营业收入34,859,990.17元，营业利润11,977,352.42元，净利润10,032,418.42元[86] - 金茂宝馨能源科技营业收入34,859,990.17元，营业利润率34.4%[86] - 金茂宝馨能源科技净利润10,032,418