公司基本信息 - 公司股票代码为002520，上市于深圳证券交易所[11] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[16] - 公司聘请国泰君安证券股份有限公司为保荐机构，持续督导期间为2021年9月7日至2022年12月31日[16] - 公司主要产品为高端数控机床，属于通用设备制造业，下游客户广泛[25][26] - 公司为综合性智能制造装备提供商，旗下子公司在各自领域领先[29] - 公司另一主营业务为航空MRO、ACMI及飞机租售等运营服务，中国航空货运市场有发展趋势但全货机处于初级阶段[30] - 公司主要从事数字化智能机床及产线等研制和服务，以及航空航天零部件加工等运营服务，形成综合业务体系[33] - 公司主要运营基地分布在中国、意大利、澳大利亚和新西兰，主要客户遍布全球[50] - 公司拥有多架固定翼货运飞机和直升机，具备覆盖全球的完备民航经营资质[47] - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人[124] - 公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事[124] - 公司控股股东为浙江日发控股集团有限公司，实际控制人是吴捷先生和吴良定先生家族[123] - 报告期内公司治理实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件[123] - 公司严格按相关要求完善法人治理结构，健全内部管理、规范运作[123] - 公司按要求召集、召开股东大会，选举董事、监事表决时采取累积投票制[123] - 控股股东及实际控制人依法通过股东大会行使权利，不干预公司决策和经营活动[123] - 公司具有独立业务、经营能力和完备运营体系，各方面独立，内部机构能独立运作[123] - 公司建立高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，实行基本年薪与年终绩效考核结合的薪酬制度[124] - 公司按要求真实、准确、完整、及时披露信息，注重与投资者沟通交流[125] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为21.85亿元，较2020年增长14.11%[15] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为5100.83万元，较2020年下降52.70%[15] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1532.31万元，较2020年下降81.19%[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8.06亿元，较2020年增长75.25%[15] - 2021年基本每股收益为0.07元/股，较2020年下降53.33%[15] - 2021年末总资产为72.79亿元，较2020年末增长14.80%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为35.09亿元，较2020年末增长21.29%[16] - 2021年公司实现营业收入21.85亿元，同比增长14.11%；利润总额8518.30万元，同比减少41.93%；归属上市公司股东净利润5100.83万元，同比减少52.70%[53] - 2021年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润1532.31万元，同比减少81.19%；总资产72.79亿元，同比增长14.80%；归属上市公司股东净资产35.09亿元，同比增长21.29%[54] - 销售费用107,525,735.08元，同比增11.97%[67] - 管理费用257,289,884.64元，同比增5.72%[67] - 财务费用86,170,093.27元，同比降13.21%，因银行贷款利息支出减少[67] - 研发费用90,471,126.12元，同比增17.68%，因研发投入增加[67] - 2021年研发人员数量216人，较2020年的201人增长7.46%；研发人员数量占比17.49%，较2020年的16.28%增长1.21%[70] - 2021年研发投入金额90471126.12元，较2020年的76879961.82元增长17.68%；研发投入占营业收入比例4.14%，较2020年的4.02%增长0.12%[71] - 经营活动产生的现金流量净额2021年为806116250.92元，较2020年的459989895.98元增长75.25%[73][75] - 投资活动现金流入小计2021年为407876233.25元，较2020年的674124381.49元下降39.50%[73][75] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年为611068823.62元，较2020年的302727596.69元增长101.85%[73][75] - 现金及现金等价物净增加额2021年为525180457.50元，较2020年的66514873.61元增长689.57%[75] - 2021年投资收益8766261.03元，占比10.29%[76] - 2021年资产减值 -110548672.26元，同比 -129.78%[76] - 2021年营业外收入890804.35元，占比1.05%[76] - 2021年其他收益54555902.61元，同比增长64.05%[76] - 2021年末货币资金883,921,799.31元，占总资产比例12.14%，较年初增加6.52%，因募集资金注入[77] - 2021年末应收账款360,728,606.39元，占总资产比例4.96%，较年初减少1.76%[77] - 2021年末固定资产3,135,320,275.07元，占总资产比例43.07%，较年初减少3.63%[77] - 2021年末长期借款1,512,741,812.41元，占总资产比例20.78%，较年初减少6.80%，因贷款归还[77] - 境外资产中，意大利资产规模716,034,842元，占公司净资产比重20.40%；Airwork Holdings Limited资产规模3,903,366,096.56元，占公司净资产比重111.22%[77][79] - 2021年报告期投资额16,006,255.23元，上年同期投资额34,250,728.97元，变动幅度-53.27%[83] - 以公允价值计量的金融资产期末数为385,448,912.29元，金融负债期末数相关变动涉及29,392,184.22元等[80] - 国内受限资产合计85,561,202.42元，包括货币资金、应收票据等；国外Airwork公司相关借款余额截至2021年12月31日为170,750.09万元[82] - 衍生品投资起始资金额6,271.62万元，期末资金额2,001.04万元，占报告期末净资产比例0.57%，报告期实际损益2,939.22万元[87] - 其他非流动金融资产减值28,781,849.97元，系新西兰Airwork公司同奥林巴斯公司终止合作后对可转债投资计提的减值[80][81] - 2021年8月公司非公开发行A股股票，募集资金总额69887.00万元，净额68877.55万元[92] - 2021年度实际使用募集资金32779.01万元，累计已使用32779.01万元[91][92] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[91] - 截至2021年12月31日，募集资金结余36214.00万元[91][93] - 2021年度收到银行存款利息收入净额为115.46万元，累计收到115.46万元[92] 各季度财务数据 - 公司2021年各季度营业收入分别为4.73亿、4.79亿、5.56亿、6.77亿元[20] - 公司2021年各季度归属上市公司股东净利润分别为4717.78万、5287.98万、2973.29万、 - 7878.22万元[20] - 公司2021年各季度归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润分别为4497.21万、3219.41万、2587.09万、 - 8771.41万元[20] - 公司2021年各季度经营活动产生现金流量净额分别为1.05亿、1.94亿、1.63亿、3.44亿元[20] 非经常性损益数据 - 公司2021 - 2019年非经常性损益合计分别为3568.52万、2639.44万、3229.42万元[22] 行业整体数据 - 2021年度中国机床工具工业协会重点联系企业累计完成营业收入同比增长26.2%，增幅比上年扩大23.2个百分点[27] - 2021年度中国机床工具工业协会重点联系企业实现利润总额同比增长68.9%[27] 各业务线市场地位及业务情况 - 日发机床在国内高端轴承磨超加工及装配生产线领域市场占有率第一，国内轴承行业规模靠前30家企业中有25家采用其产品[35] - 国家制造业基金3亿元投资入股日发机床[36] - 意大利MCM公司的JFMX系统在全球已有超500套安装使用[39] - Airwork公司报告期内拥有36架固定翼飞机，其中波音B737飞机22架、波音B757飞机12架、空客A321飞机2架，已投入运营33架[41] - Airwork公司报告期内拥有直升机45架，并拥有多个国家和地区的直升机MRO资质认证[42] - Airwork公司是亚太地区霍尼韦尔独家独立维修服务中心，也是全球少数可对BK - 117直升机动态组件进行维修的欧洲直升机维修服务中心之一[42] - Airwork公司与霍尼韦尔联合研发的BK117 - 850发动机升级机型取得全球独家的补充型号合格认证[42] - 各地累计规划各类通航机场近千个[31] - 公司全资子公司Airwork具有八十多年历史，完成全球化业务布局，已获中国民用航空局颁发的《维修许可证》[32] - 公司在高端轴承磨超加工及装配生产线领域市场占有率第一，国内轴承行业规模靠前30家企业中有25家采用其产品[46] 各业务线财务数据关键指标变化 - 机械及零部件制造业收入8.23亿元，占比37.69%，同比增长33.47%；航空航天制造业收入2.13亿元，占比9.77%，同比减少36.35%；航空航天服务业收入11.48亿元，占比52.54%，同比增长19.28%[56] - 数字化智能机床及产线收入7.89亿元，占比36.10%，同比增长33.01%；航空航天智能装备及产线收入1.66亿元，占比7.61%，同比减少42.31%[56] - 固定翼工程、运营及租售收入9.04亿元，占比41.39%，同比增长27.85%；直升机工程、运营及租售收入2.44亿元，占比11.15%，同比减少4.51%[56] - 国内销售主营业务收入5.54亿元，占比25.36%，同比增长31.85%；国外销售主营业务收入15.96亿元，占比73.05%，同比增长8.54%[56] - 国内销售其他业务收入2390万元，占比1.09%，同比增长14.16%；国外销售其他业务收入1074.49万元，占比0.50%，同比增长257.14%[56] - 机械及零部件制造业营业收入823,453,917.35元，同比增33.47%，营业成本538,723,666.04元，同比增28.72%，毛利率34.58%，同比增2.42%[58] - 航空航天制造业营业收入213,348,931.84元，同比降36.35%，营业成本134,808,645.38元，同比降37.97%，毛利率36.81%，同比增1.66%[59] - 航空航天服务业营业收入1,147,965,948.50元，同比增19.28%，营业成本796,295,575.99元，同比增34.38%，毛利率30.63%，同比降7.80%[59] - 机械行业销售量1,553台，同比增70.85%，生产量1,696台，同比增87.61%，库存量276台，同比增107.52%[60] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额504,272,975.78元，占年度销售总额比例23.08%，关联方销售额占比3.46%[64] - 前五名供应商合计采购金额204,333,968.04元，占年度采购总额比例18.12%，关联方采购额占比0.00%[65] 募集资金项目情况 - 大型固定翼飞机升级项目承诺投资总额68,877.55万元，截至2021年底已投入32,779.01万元，进度47.59% [96] - 本期置换项目预先自筹资金投入金额共31,331.36万元 [96] 子公司财务数据 - 意大利MCM公司总资产716,034,842.92欧元，净资产148,473,366.01欧元，营业收入468,776,899.04欧元，净利润 - 12,709,947.63欧元 [101] - Airwork Holdings Limited总资产3,903,366,096.56新西兰元，净资产1,799,332,379.04新西兰元，营业收入1,147,965,948.50新西兰元，净利润22,880,9