公司基本信息 - 公司股票简称：海源复材，股票代码：002529，上市证券交易所：深圳证券交易所[7] - 公司中文名称：江西海源复合材料科技股份有限公司，中文简称：海源复材[7] - 公司法定代表人：甘胜泉[7] - 公司注册地址：江西省新余市高新开发区新城大道行政服务中心3楼388室[7] - 公司办公地址：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号[7] - 公司网址：www.haiyuan-group.com[7] - 公司电子信箱：hyjx@haiyuan-group.com[7] - 公司主营业务由液压成型装备的研发、生产及销售变更为复合材料轻量化制品、新型智能机械装备及光伏组件的研发、生产及销售[7] - 公司控股股东由海诚投资变更为江西赛维电力集团有限公司[8][9] - 公司年度报告备置地点：公司证券投资部[5] 财务数据 - 2022年营业收入为363,941,898.54元，同比增长43.32%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-149,626,403.26元，同比下降31.76%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-158,997,463.79元，同比下降70.44%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为105,017,381.16元，同比增长1,902.87%[11] - 2022年基本每股收益为-0.5755元/股，同比下降31.75%[11] - 2022年总资产为1,274,157,566.09元，同比增长20.58%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净资产为594,730,317.92元，同比下降20.11%[11] - 2022年营业收入扣除后金额为357,722,170.25元，同比增长55.01%[14] - 2022年非流动资产处置损益为-1,881,855.30元[17] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,246,700.11元[17] - 2022年公司营业收入合计为363,941,898.54元，同比增长43.32%[39] - 光伏业务收入为127,358,191.02元，同比增长333.55%[39] - 国内销售收入为344,361,701.74元，同比增长50.03%[39] - 2022年公司生产量同比增长96.21%，销售量同比增长50.33%[40] - 前五名客户合计销售金额为253,828,577.31元，占年度销售总额的69.75%[44] - 前五名供应商合计采购金额为110,329,095.76元，占年度采购总额的40.39%[45] - 销售费用为11,803,599.51元，同比下降21.30%[45] - 管理费用为52,083,983.97元，同比增加66.62%[46] - 财务费用为6,961,751.65元，同比增加73.53%[47] - 研发费用为20,993,051.92元，同比增加10.18%[48] - 研发人员数量为79人，同比增加43.64%[50] - 研发投入金额为20,993,051.92元，同比增加10.18%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为105,017,381.16元，同比增加1,902.87%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-74,854,582.13元，同比减少19,322.61%[52] - 报告期投资额为8.61亿元，上年同期投资额为7.31亿元，变动幅度为17.78%[59] - 货币资金受限情况为800.32万元，主要用于银行承兑汇票保证金、信用证保证金、使用受限的银行存款[59] - 应收票据受限情况为1.56亿元，主要为未终止确认的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据[59] - 固定资产受限情况为1.69亿元，主要用于借款抵押的房屋建筑物[59] - 无形资产受限情况为1.43亿元，主要用于借款抵押的土地使用权[59] - 新余赛维能源科技有限公司投资1亿元，持股比例100%，本期投资亏损192.60万元[60] - 苏州海源供应链有限公司投资1000万元，持股比例100%，本期投资盈亏为0[61] - 滁州赛维能源科技有限公司投资1000万元，持股比例100%，本期投资盈亏为0[61] - 南平赛维电源科技有限公司投资1000万元，持股比例100%，本期投资盈亏为0[62] - 珠海宇诚投资中心有限合伙公司出售云度新能源11%股权，交易价格为2200万元，贡献净利润2028.02万元，占净利润总额的13.55%[68] - 2022年度董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额为386.93万元[109] - 董事长兼总经理甘胜泉从公司获得的税前报酬总额为73.71万元[110] - 董事、副总经理兼原财务总监张忠从公司获得的税前报酬总额为70.48万元[110] - 独立董事叶志镇、郭华平、刘卫东每人从公司获得的税前报酬总额为12万元[110] - 监事钟淑红从公司获得的税前报酬总额为9.07万元[110] - 副总经理、董事会秘书程健从公司获得的税前报酬总额为50万元[110] - 财务总监鄢继光从公司获得的税前报酬总额为44.29万元[110] - 副总经理杨大谊从公司获得的税前报酬总额为84万元[110] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况总额为386.93万元[110] - 2022年公司召开了五次董事会会议，均审议通过所有会议议案，无反对票或弃权票[111] - 公司董事在2022年共参加了12次董事会会议，均无缺席或反对情况[112][113] - 公司董事对公司有关事项未提出异议[114] - 公司董事对公司有关建议均被采纳，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性[115] - 提名委员会在2022年召开了2次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员和财务总监的议案[116][117] - 薪酬与考核委员会在2022年召开了1次会议，审议通过了公司管理团队2022年度薪酬考核方案[118] - 战略委员会在2022年召开了9次会议，审议通过了多项涉及公司战略发展的议案，包括延长非公开发行股票股东大会决议有效期、全资子公司增加注册资本、设立子公司、转让参股公司股权等[119][120][121][122][123][124] - 公司2021年度财务报表数据真实、客观地反应了公司2021年生产经营及财务状况[131] - 公司2022年度半年度报告能够概括性地反馈了公司上半年的经营及其他各方面情况[132] - 公司2022年前三季度计提资产减值准备后，能够更加公允地反映截至2022年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果[134] - 公司报告期末在职员工的数量合计为737人，当期领取薪酬员工总人数为735人[138] - 公司生产人员468人，销售人员57人，技术人员88人，财务人员23人，行政人员101人[138] - 公司教育程度为硕士及以上的员工4人，本科124人，其他609人[138] - 公司为全资子公司融资提供反担保，主要是为了满足经营发展的需要，财务风险处于公司可控制范围内[133] - 公司为全资子公司提供担保，主要是为了满足赛维能源经营发展的需要，有助于全资子公司发展[136] - 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况[135] - 公司本次设立全资子公司对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合公司的战略方向[127] - 劳务外包的工时总数为77,737小时，支付的报酬总额为1,496,703.05元[141] - 公司严格执行《股东分红回报规划》（2021-2023年），未提出现金红利分配预案[141] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[142] - 公司已建立健全内部控制制度体系并得到有效执行，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[143] - 内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月27日，披露索引为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[144] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，营业收入占比为100.00%[144] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个，财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[149] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[150] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[151] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，报告期内支付给内部控制审计会计师事务所审计费10万元[185] - 2022年，公司因非公开发行股份事项，聘请世纪证券有限责任公司担任非公开发行股票的上市保荐机构，报告期内支付给保荐机构保荐费用50万元[185] 行业与市场数据 - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%[20] - 2022年新能源汽车市场产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率提升至25.6%[20] - 2022年机械工业累计实现营业收入28.9万亿元，同比增长9.6%[21] - 2022年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%[22] - 2022年国内主流企业P型PERC电池量产平均转换效率达到23.2%，N型TOPCon电池平均转换效率达到24.5%[22] - 2022年单晶硅片（P型+N型）市场占比约97.5%，其中P型单晶硅片市场占比降至87.5%，N型单晶硅片占比增长至10%[23] - 2022年182mm和210mm尺寸硅片合计占比由2021年的45%迅速增长至82.8%，未来其占比仍将快速扩大[23] - 2022年156.75mm尺寸硅片占比由2021年的5%下降为0.5%，预计2024年或将淡出市场；166mm尺寸占比由2021年的36%降至15.5%，且未来市场占比将进一步减少[23] - 2022年年底美国UFLPA扣押组件开始放行，德国宣布取消2023年光伏VAT及所得税，2023年国内组件出口或将持续放量[23] - 2022年6月初发布的《“十四五”可再生能源发展规划》强调了光伏产业在不同地区、场景的建设和运用[22] - 2022年全球光伏新增装机量预计为230GW，同比增长35.3%[80] - 2022年中国光伏新增装机87.41GW，同比大幅增长59.3%[79] - 2022年182mm和210mm硅片尺寸市占率合计占比由2021年的45%迅速增长至82.8%[79] - 预计2023年末N型电池产能将达到350GW，出货规模将超120GW[79] - 预计2023年国内新增光伏装机容量为95-120GW[80] - 预计2025年PERC电池市占率降低至40%，TOPCon、HJT、XBC电池市占率分别提升至35%、15%、9%[79] - 2022年，新能源汽车全年销量超过688万辆，市场占有率提升至25.6%[76] - 2022年，新能源汽车新车的销量达到汽车新车总销量的25.6%，提前完成国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021~2035年）》中提出的2025年发展目标[76] - 预计2030年，全球新能源汽车销量将达到4780万辆，占当年新车销量的比例将接近50%[76] - 2023年2月，欧洲议会通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，到2030年，所有新上市的乘用车和轻型商用车的碳排放量要比2021年分别减少55%和50%，到2035年均减至零[76] - 2023年1月以来，已有包括河南、上海、浙江、北京、四川、黑龙江等数十个省市出台相关政策提振新能源汽车消费[76] - 液压成型装备制造业面临良好的发展机遇和政策环境，公司是产品门类最广、规格最多的全球领先企业之一[77] - 2023年的机械工业的外需挑战将有所加剧，世界经济衰退风险上升、通胀预期延续、发达经济体对产业链安全诉求提升、大国间在关键领域的博弈加剧等复杂因素都将使机械工业外贸市场面临下行压力[77] - 光伏行业已成为我国少有的形成国际竞争优势、制造业规模、产业化技术水平和应用市场等方面均位居全球前列的行业[77] - 发展光伏产业是调整能源结构、实现碳中和的重要路径[77] 公司业务数据 - 2022年公司汽车轻量化业务实现营业收入164,857,021.17元，较上年同期上涨26.68%[24] - 2022年公司机械装备业务营业收入为64,461,776.99元，同比上涨11.25%[24] - 2022年公司光伏组件业务实现营收127,358,191.02元，同比上涨333.55%[25] - 公司汽车轻量化制品产量589,146，同比增长27.17%；销售量555,568，同比增长26.84%[33]