公司基本信息 - 公司股票简称杭锅股份，代码002534，上市于深圳证券交易所[20] - 公司注册地址和办公地址均为杭州市江干区大农港路1216号，邮编310021[20] - 董事会秘书为濮卫锋，联系电话0571 - 85387519，电子信箱002534@chinaboilers.com[21] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》[22] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[22] - 公司组织机构代码为913300001430417586，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[25] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱国刚、徐文生[26] 利润分配相关 - 公司总股本739,201,050股，扣除回购专户上已回购股份20,568,146股后，用于分红的总股本为718,632,904股[7] - 公司利润分配预案为以718,632,904股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元，送红股0股，不以公积金转增股本[7] - 2018年度以739,265,850股为基数，每10股派息2元，共计147,853,170元[165] - 2019年度以718,632,904股为基数，拟每10股派息4元，共计287,453,161.60元[165] - 2020年度以718,632,904股为基数，拟每10股派息4元，共计287,453,161.60元[166] - 2020年现金分红金额287,453,161.60元，占净利润比率55.76%，现金分红总额（含其他方式）320,170,649.75元，占净利润比率60.13%[170] - 2019年现金分红金额287,453,161.60元，占净利润比率78.51%，现金分红总额（含其他方式）413,341,153.95元，占净利润比率112.89%[170] - 2018年现金分红金额147,853,170元，占净利润比率60.57%，现金分红总额（含其他方式）147,853,170元，占净利润比率60.57%[170] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为53.56亿元，较2019年增长36.37%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为5.15亿元，较2019年增长40.79%[27] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.72亿元，较2019年增长58.32%[27] - 2020年末总资产为104.09亿元，较2019年末增长11.95%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为33.84亿元，较2019年末增长4.03%[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为9.25亿元、14.48亿元、12.81亿元、17.02亿元[32] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1243.95万元[33] - 2020年计入当期损益的政府补助为6154.71万元[37] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1.01亿元[37] - 货币资金同比增长34%，应收账款同比下降54%，应收款项融资同比增长48%，其他流动资产同比下降54%，债权投资同比下降100%，长期股权投资同比增长250%，其他权益工具投资同比下降92%[46] - 2020年公司实现营业收入53,556.6万元，较上年同期增长36.37%，营业利润71,229.8万元，较上年同期增长36.59%，归属于母公司的净利润51,548.35万元，较上年同期增长40.79%[58] - 2020年公司营业收入合计53.56亿元，较2019年的39.27亿元同比增长36.37%[78] - 2020年销售费用为1.18亿元，同比增长79.91%；管理费用为2.67亿元，同比增长43.61%；财务费用为 - 1988.13万元，同比下降10.55%；研发费用为3.05亿元，同比增长54.90%[93] - 2018 - 2020年研发投入分别为1.87亿元、1.97亿元、3.05亿元，近三年年均增幅超30%，2020年研发投入占营业收入年均占比达5.69%[93] - 2020年经营活动现金流入小计39.91亿元，同比减少1.09%；经营活动现金流出小计31.39亿元，同比增加0.28%；经营活动产生的现金流量净额8.52亿元，同比减少5.82%[104] - 2020年投资活动现金流入小计30.62亿元，同比减少27.68%；投资活动现金流出小计33.39亿元，同比减少15.58%；投资活动产生的现金流量净额-2.77亿元，同比减少199.56%，主要系本期可收回的到期理财产品较少所致[104][105] - 2020年筹资活动现金流入小计5.14亿元，同比增加60425.88%；筹资活动现金流出小计5.61亿元，同比增加65.59%；筹资活动产生的现金流量净额-0.47亿元，同比增长86.16%，主要系本期银行借款增加所致[104][105] - 2020年现金及现金等价物净增加额5.20亿元，同比减少38.64%[104] - 2020年投资收益1.77亿元，占利润总额比例25.55%，主要系青岛捷能股权处置投资收益确认[108] - 2020年末货币资金24.37亿元，占总资产比例23.41%，同比增长34%，主要系本期经营性现金净流入所致[109] - 2020年末长期股权投资4.41亿元，占总资产比例4.24%，同比增长250%，主要系本期投资中光科技公司股权所致[109] - 2020年末短期借款4.00亿元，占总资产比例3.85%，同比增长79862%，主要系本期增加短期借款所致[109] - 报告期投资额为628,464,847.12元，上年同期为189,445,842.19元，变动幅度为212.74%[118] - 2020年公司经营性现金流现金净流入为7.51亿元[151] - 2020年公司应收账款（含合同资产）期末账面余额较上年同期增加11%，远低于营业收入增长的36%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 锅炉及原动机制造业营业收入52.93亿元，占比98.82%，同比增长38.39%；贸易服务业营业收入6305.32万元，占比1.18%，同比下降38.72%[78] - 余热锅炉营业收入22.10亿元，同比增长38.74%；清洁环保能源装备营业收入17.74亿元，同比增长36.29%；解决方案营业收入9.57亿元，同比增长37.50%；备件及服务营业收入3.67亿元，同比增长26.82%[78] - 内销营业收入46.21亿元，占比86.28%，同比增长32.84%；外销营业收入7.35亿元，占比13.72%，同比增长63.73%[78] - 锅炉及原动机制造业营业成本40.80亿元，毛利率22.91%，同比增加2.49个百分点[78] - 余热锅炉营业成本17.35亿元，毛利率21.52%，同比增加2.07个百分点；清洁环保能源装备营业成本14.47亿元，毛利率18.44%，同比增加2.57个百分点；解决方案营业成本7.24亿元，毛利率24.29%，同比增加2.62个百分点；备件及服务营业成本1.83亿元，毛利率50.19%，同比增加7.19个百分点[78] - 内销营业成本36.34亿元，毛利率21.35%，同比增加1.27个百分点；外销营业成本4.71亿元，毛利率35.86%，同比增加10.13个百分点[78] - 2020年锅炉及原动机制造业销售量和生产量均为284台套，较2019年的206台套同比增长37.86%[83] - 余热锅炉营业成本占比42.25%，同比增长35.18%；清洁环保能源装备营业成本占比35.25%，同比增长32.13%；解决方案营业成本占比17.64%，同比增长32.90%；备件及服务营业成本占比4.45%，同比增长10.83%；其他营业成本占比0.41%，同比下降32.92%[86] - 2020年公司新增订单62.4亿元，同比增长32%，其中余热锅炉设备新增订单35.2亿元，同比增长55%，清洁环保能源装备新增订单14.6亿元，解决方案新增订单9.3亿元，备件及服务新增订单3.3亿元，截至2020年12月底，在手订单55亿元[64] - 2020年公司新增订单62.39亿元，同比增长32%，其中余热锅炉同比增加55%，解决方案同比增加62%[151] - 2020年公司取得垃圾焚烧市场订单13.3亿元，较上年同期增加48.6%[152] - 2020年公司取得HRSG余热锅炉新增订单9.4亿，较上年增长27%[153] 公司业务优势与战略 - 公司是国内规模最大、品种最全的余热锅炉研究、开发、设计和制造基地，参与多项标准制定[47] - 公司设有全国余热锅炉行业归口研究所、国家认定企业技术中心，多项产品技术达国际先进水平[48] - 公司拥有国际先进水平的制造和检测设备，建立了完善的工艺体系[51] - 公司生产的“NG牌”余热锅炉被评为浙江省名牌产品，拥有多项资质认证[52] - 公司与多家国际知名公司展开技术交流和合作[53] - 公司坚持差异化竞争和创新合作战略，向整体解决方案供应商转变[54] - 公司制定“十四五发展规划”，明确发展战略目标和实现路径[58] - 公司新能源 + 储能业务模式已初步研发完成，即将开展应用[54] - 公司与宁波复聚中光创业投资合伙企业组成联合体受让浙江中光新能源科技有限公司51%股权，公司持有22.23%股权；2021年初，全资子公司投资并持有杭州众能光电科技有限公司10%股权[73] - 海宁分公司负责实施年产1.5万吨锅炉部件技术改造项目[69] - 公司斩获广东太平岭核电项目1、2号机组LOT130Ap核岛EDG日用油罐及BQR、BQV储罐供应合同[70][72] - 公司2020年对现有技术及产品战略不断调整，布局新能源+储能业务模式已初步完成研发[63] - 公司管理变革五项子项目全面落地，建立三大业务流程体系并固化[65][67] - 公司与浙江大学建立全天候战略合作，成立先进能源联合研发中心，还与多所科研院校建立紧密合作[68] - 公司在芜湖、德清两地做基地部署，在多地成立分公司，在泰国和迪拜设立办事处，后续将在多国开立办事处[69] - 公司确定“传统能源 + 新能源”战略，在“碳捕集、零炭能源、储能 + 能源综合利用”等领域加大创新力度[100] - 公司坚持市场和技术双轮驱动，优化市场和组织模式，发力新能源和清洁能源，提供智能化能源设备和服务[136] - 公司推行“精益制造”战略，深化供应链再造，构建面向客户的供应链，建设全价值链质量管理体系[136] - 公司未来将向大环保、高端制造及新能源领域扩张，成为综合能源集成服务商[139] 产业园相关情况 - 西子智慧产业园一期建筑面积约8000平方米，已引进20余家企业入驻；二期建筑面积约24万平方米，已吸引近百家企业入驻，二期项目去化率已超过45%；三期引入山姆超市已开业，剩余集中商业部分预计2021年上半年集中开业；四期约6万平方米，2020年10月15日动工，预计2022年完成竣工验收[73] - 西子智慧产业园一期建筑面积约8000平方米，已有20余家企业入驻；二期建筑面积约24万平方米，预计2019年10月投入使用[154] - 产业园二期建筑面积约24万平方米，2020年6月8日开园，已吸引近百家企业入驻，二期项目去化率超45%[156] - 产业园三期引入山姆超市，2020年12月30日开业，剩余集中商业预计2021年上半年开业[156] - 产业园四期约6万平方米，2020年10月15日动工，预计2022年完成竣工验收[156] 子公司相关财务数据 - 杭州杭锅工业锅炉有限公司总资产1,554,258,312.17元，净资产481,320,773.64元，营业收入704,992,649.74元，营业利润87,953,054.85元，净利润84,093,365.31元[129] - 浙江杭锅能源投资管理有限公司总资产164,685,667.96元，净资产140,662,329.62元，营业收入3,053,097.21元，营业利润7,318,178.69元，净利润76,653,435.30元[129] 市场情况与行业趋势 - 市场竞争日趋激烈且从国内延伸到国外，行业整合趋势明显，余热锅炉细分市场将呈现少数竞争者状态[132][133] - 节能环保领域行业需求相对旺盛，行业市场由产品竞争转向解决方案竞争趋势明显，海外市场竞争力开始显现[134][135] 研发相关情况 - 2020年公司研发投入30,488万元，同比增加55%[68] - 2020年公司申请专利24项，发明专利占比29%；获得授权专利32项，发明专利占比19%[94] - 2020年10月公司与西安交通大学联合成立能源科技研究院，11月与浙江大学联合成立先进能源联合研发中心[95] - 2020年底公司成功中标东莞宁州3*9H项目，完成国内首台补燃9E级燃机余热锅炉技术研发并中标浙石化鱼山岛项目[98] - 公司积极