公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均在河南省西峡县，邮政编码为474500[28] - 公司董事会秘书为谢国楼，联系电话为0377 - 69662536；证券事务代表为刘志恒，联系电话为0377 - 69723888[29] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[30] - 公司组织机构代码为914113001764803359，上市以来主营业务无变更[32] - 公司股票简称飞龙股份，代码为002536，上市证券交易所为深圳证券交易所[28] 控股股东及实际控制人信息 - 原控股股东河南省宛西制药股份有限公司2014年6月因分立变更为河南省宛西控股股份有限公司，实际控制人未发生变化[32] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所(特殊普通合伙），办公地址在河南省郑州市管城区航海路与未来路交叉口启航大厦B16楼，签字会计师为秦霞、周永生[33] - 公司现聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬53万元，审计服务连续年限6年[158] 财务数据关键指标变化 - 2019年公司营业收入为2,638,262,329.64元，较2018年调整后数据减少6.46%[34] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为66,341,534元，较2018年调整后数据减少72.97%[34] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3538.15万元，较2018年的2.1989亿元下降83.91%[38] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为3.7663亿元，较2018年的2.2006亿元增长71.15%[38] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较2018年的0.74元/股下降67.35%[38] - 2019年末总资产为39.0782亿元，较2018年末的37.2360亿元增长4.95%[38] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为20.9192亿元，较2018年末的21.9386亿元下降4.65%[38] - 2019年四个季度营业收入分别为7.2311亿元、6.2167亿元、6.4138亿元、6.5210亿元[41] - 2019年非经常性损益合计为3096.00万元，2018年为2549.77万元，2017年为637.98万元[44] - 2019年货币资金本期增加35.96%，主要系年末新增4990万元借款及银行承兑汇票保证金增加所致[50] - 2019年公司实现营业收入263,826.23万元，同比下降6.46%；归属于母公司的净利润6,634.15万元，同比下降72.97%[58] - 2019年主营业务收入262,739.00万元，同比减少6.43%；管理费用19,339.27万元，同比增长2.60%；销售费用16,399.63万元，同比增长48.83%；财务费用2,891.46万元，同比增加26.52%；经营活动现金流量净额37,663.26万元，同比增加71.15%；投资活动现金流量净额-8,045.49万元，同比减少46.44%；筹资活动现金流量净额-24,057.55万元，同比增加944.15%[59] - 2019年汽车零部件营业成本20.15亿元，较2018年的20.23亿元同比减少0.41%，其中新能源冷却部件及模块金额为1797.06万元，同比增长115.69%[74] - 2019年销售费用1.64亿元，较2018年的1.10亿元同比增长48.83%；管理费用1.93亿元，同比增长2.6%；财务费用2891.46万元，同比增长26.52%；研发费用1.84亿元，同比减少1.24%[80] - 2019年研发人员数量418人，较2018年的380人同比增长10.00%；研发投入金额1.84亿元，同比减少1.24%；研发投入占营业收入比例6.96%，较2018年的6.59%增长0.37%[84] - 2019年经营活动现金流入26.69亿元，同比降6.14%；流出22.92亿元，同比降12.63%；净额3.77亿元，同比增71.15%[85] - 2019年投资活动现金流入4587.9万元，同比增2477.04%；流出1.26亿元，同比降16.88%；净额-8045.49万元，同比降46.44%[85] - 2019年筹资活动现金流入7.93亿元，同比增43.79%；流出10.34亿元，同比增79.89%；净额-2.41亿元，同比增944.15%[85] - 2019年现金及现金等价物净增加额5531.8万元，同比增18.08%[85] - 2019年净利润0.71亿元，同比降70.75%；经营活动现金流量净额3.76亿元，同比增71.15%[88] - 2019年投资收益853.04万元，占利润总额16.25%；资产减值-43.68万元，占比-0.83%；营业外收入11.33万元，占比0.22%；营业外支出166.73万元，占比3.18%[91] - 2019年末货币资金3.51亿元，占总资产8.97%；应收账款6.03亿元，占比15.43%；存货5.92亿元，占比15.14%[94] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件收入2,627,390,032.97元，占比99.59%，同比-6.43%；其他业务收入10,872,296.67元，占比0.41%，同比-13.89%[64] - 传统发动机冷却部件收入1,869,813,583.61元，占比70.87%，同比-10.43%；新能源冷却部件及模块收入20,293,489.11元，占比0.78%，同比83.39%；发动机节能降排部件收入692,081,629.64元，占比26.23%，同比3.93%；非发动机其他部件收入45,201,330.61元，占比1.71%，同比3.97%[64] - 国内销售1,455,271,978.68元，占比55.16%，同比-16.24%；国外间接销售223,652,554.90元，占比8.48%，同比-6.43%；国外直接销售948,465,499.39元，占比35.95%，同比14.06%[64] - 汽车零部件营业成本2,014,888,212.16元，毛利率23.31%，收入同比-6.43%，成本同比-0.41%，毛利率同比-4.64%[64] - 传统发动机冷却部件营业成本1,401,028,249.42元，毛利率25.07%，收入同比-10.43%，成本同比-3.38%，毛利率同比-5.47%[64] - 新能源冷却部件及模块营业成本17,970,619.33元，毛利率11.45%，收入同比83.39%，成本同比115.69%，毛利率同比-13.26%[67] - 发动机节能降排部件营业成本556,764,765.21元，毛利率19.55%，收入同比3.93%，成本同比5.52%，毛利率同比-1.21%[67] - 传统发动机冷却部件销售量1,131万只，同比-11.69%；生产量1,130.4万只，同比-10.81%；库存量228.57万只，同比-0.26%[68] - 汽车零部件直接材料2019年金额为14.53亿元，占营业成本比重72.1%，同比增长0.18%[74] - 汽车零部件直接人工2019年金额为1.91亿元，占营业成本比重9.5%，同比减少6.44%[74] - 汽车零部件社保2019年金额为2429.09万元，占营业成本比重1.2%，同比增长10.81%[74] - 汽车零部件折旧2019年金额为1.33亿元，占营业成本比重6.6%，同比增长12.69%[74] - 传统发动机冷却部件2019年金额为14.01亿元，占营业成本比重69.53%，同比减少3.38%[74] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额11.52亿元，占年度销售总额比例43.86%，前五名供应商合计采购金额4.01亿元，占年度采购总额比例26.85%[77] 新产品开发情况 - 全年共开发新产品256款，其中机械水泵103款，电子水泵40款等[81] 子公司经营数据 - 南阳飞龙2019年总资产14.44亿元，净资产9.81亿元，营业收入17.32亿元，净利润1554.6万元[103] - 芜湖飞龙2019年总资产1.65亿元，净资产2631.03万元，营业收入8444.12万元，净利润-777.41万元[103] 市场环境分析 - 2019年末我国千人汽车保有量约180辆，汽车市场趋向成熟，增量空间缩小，下行压力倍增[104] 未来发展规划 - 2020年末出口贸易额力争达12亿元以上，占总收入比重达45%以上[111] - 2020年计划获得不超过18.15亿元人民币的银行综合授信额度[114] - 2020年公司将“机械泵转向电子泵、排气管转向涡壳”作为生存发展之道，热管理系统产品要有批量产销[111] - 2020年公司全年力争开发电子类新产品60种以上[113] 公司应对策略 - 公司以节能减排理念为指引，开发高镍排气歧管等产品夯实传统业务，借力大势开发电动水泵等新能源产品[110] - 国内汽车行业产销下滑，公司将与整车企业建立紧密合作，提升自动化水平降低成本[115] - 传统机械水泵及排气歧管产销下滑，公司将加大市场开发力度，提升出口收入占比[116] - 公司存在人力资源短缺风险，将做好人才招聘和培训，依托研发中心吸引高素质人才[119] - 中美贸易战有缓和走向但仍有反复风险，公司将做好内部管理，挖掘国内市场潜力[120] 投资者调研情况 - 2019年公司通过电话沟通方式接待个人投资者调研多次[121] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以500,711,814为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[6] - 2018年公司以总股本3.3381亿股为基数，每10股派发现金股利5元，每10股转增5股，分红后总股本增至5.0071亿股[48] - 2018年年度权益分派以333,807,876股为基数，每10股派现金红利5元，共分配现金166,903,938元，每10股转增5股[128] - 2017年年度利润分配以333,807,876股为基数，每10股派现金红利3元，共分配利润100,142,362.8元[129] - 2019年年度利润分配预案以500,711,814股为基数，每10股派发现金红利1元，预计分配利润50,071,181.4元[130] - 2019年现金分红金额50,071,181.4元，占净利润比率75.47%[133] - 2018年现金分红金额166,903,938元，占净利润比率68.02%[133] - 2017年现金分红金额100,142,362.8元，占净利润比率41.46%[133] - 2019年分配预案每10股送红股数0股，每10股派息1元，每10股转增数0股[134] - 2019年分配预案股本基数500,711,814股，现金分红金额50,071,181.4元[134] - 2019年可分配利润310,949,856.72元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[134] - 2020年4月22日公司第六届董事会第十二次会议审议通过2019年度利润分配预案，仍需股东大会审议通过[137] 承诺事项 - 河南省宛西控股股份有限公司于2014年8月21日作出同业竞争承诺、关联交易承诺和独立性承诺，承诺期限均为长期有效，目前正常履行中[138][141][144] - 孙耀志于2014年8月21日作出同业竞争承诺和关联交易承诺，承诺期限为长期有效，目前正常履行中[144] - 孙耀忠于2014年8月21日作出同业竞争承诺，承诺期限为长期有效，目前正常履行中[144] - 河南省宛西控股股份有限公司和孙耀忠分别于2018年10月26日和11月20日起未来6个月内不减持本公司股票，相关承诺均履行完毕[151] 员工持股计划 - 2018年员工持股计划截至2018年12月12日累计买入公司股票4,015,400股，成交金额44,868,079.6元，成交均价约11.174元/股，占公司总股的1.2029% [165] - 2018年度权益分派实施后，员工持股计划持股数量变为6,02