财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入30.16亿元，较2018年减少3.55%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较2018年减少20.66%[17] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.41亿元，较2018年减少49.55%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额2.87亿元，较2018年增加37.39%[17] - 2019年末总资产55.77亿元，较2018年末增加14.07%[18] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产38.35亿元，较2018年末增加8.99%[18] - 2019年非流动资产处置损益9762.17万元，主要系收到土地收储补偿款所致[23] - 2019年计入当期损益的政府补助2324.05万元，主要系递延收益摊销与收到相关政府补助所致[24] - 2019年非经常性损益合计9693.37万元，所得税影响额1803.30万元[25] - 2019年分季度中第三季度营业收入最高为9.49亿元，归属于上市公司股东的净利润最高为9773.09万元[21] - 2019年公司营业总收入301,593.17万元，同比下降3.55%；净利润23,812.32万元，同比下降20.66%[54] - 化学肥料营业收入2,824,286,176.96元，占比93.65%，同比下降6.31%；采矿业营业收入73,547,426.06元，占比2.44%，同比下降23.09%；其他业务营业收入118,098,093.38元，占比3.92%，同比增长608.23%[56] - 三元复合肥营业收入1,676,904,976.09元，占比55.60%，同比增长0.66%；磷酸一铵营业收入957,845,917.03元，占比31.76%，同比下降21.65%[57] - 国内市场营业收入2,828,260,558.71元，占比93.78%，同比增长2.77%；国外市场营业收入187,671,137.69元，占比6.22%，同比下降49.93%[57] - 化学肥料销售量136.68万吨，同比下降7.54%；生产量163.73万吨，同比下降13.87%；库存量31.35万吨，同比增长8.33%[61] - 2019年销售费用1.35亿元，同比减少7.76%；管理费用1.46亿元，同比增加3.38%；财务费用3849.05万元，同比增加26.35%；研发费用7990.07万元，同比减少1.24%[73] - 2019年研发人员数量318人，较2018年增加5.65%；研发投入金额7990.07万元，占营业收入比例2.65%[74] - 经营活动现金流量净额2.87亿元，同比增加37.39%；投资活动现金流量净额 -9.50亿元，同比减少438.24%；筹资活动现金流量净额2.88亿元，同比增加6322.91%[76] - 投资收益 -3225.45万元，占利润总额 -11.00%；公允价值变动损益1052.19万元，占利润总额3.59%；营业外收入100.17万元，占比0.34%；营业外支出1158.86万元，占比3.95%[79][80] - 2019年末货币资金2.38亿元，占总资产比例4.27%，较年初减少8.40%；长期股权投资5.61亿元，占比10.07%，较年初增加1.98%[81] - 应收账款8251.11万元，占总资产1.48%，较年初减少0.52%；存货9.34亿元，占比16.75%，较年初减少0.31%；固定资产15.69亿元，占比28.12%，较年初减少0.24%；在建工程1360.43万元，占比2.44%，较年初减少2.85%；短期借款2.45亿元，占比4.38%，较年初减少5.03%[81] - 交易性金融资产期末数710.52万元，本期公允价值变动1052.19万元，本期购买12亿元，本期出售5亿元[83] - 金融资产初始投资成本为120亿元，本期公允价值变动损益为1052.189041万元，累计投资收益为467.516606万元，期末金额为7.1052189041亿元[85][91] - 截至2019年12月31日，受限货币资金账面价值为205.539784万元，原因是应政府要求存入专用账户的环境治理等各类保证金[86] - 报告期投资额为14.305亿元，上年同期投资额为3000万元，变动幅度为4668.33%[87] - 2019年可分配利润1,316,926,846.45元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[130] 各条业务线表现 - 公司磷酸一铵、硫铁矿制酸产量位列同行业前列，综合实力进入中国化肥行业百强行列[33] - 2019年4月公司向社会公开发行面值8亿元的可转换公司债券，募集资金用于建设年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目[28] - 公司已形成成熟完善销售体系和稳定销售网络，市场扩大到全国大部分省份[38] - “司尔特”牌复合肥系列产品获“全国用户满意产品”等众多称号[39] - 公司形成“测、研、配、产、供、施”为农服务新机制，提供订制化生产和保姆式服务[41] - 2019年公司宣城市宣州区马尾山硫铁矿勘查面积增加至0.5175平方公里，38万吨/年采矿技改工程进入可正式投产出矿阶段，3条硫铁矿制硫酸生产线年产80万吨[45] - 公司完成贵州路发20%股权增持，增持后持有其40%股权，贵州路发拥有明泥湾4.5602平方公里磷矿采矿权和永温8.38平方公里磷矿勘探许可[46] - 公司是国家高新技术企业，拥有国家企业技术中心和多项发明专利，与多所院校合作研发[36] - 公司所在地毗邻硫铁矿主产区，地处化肥主销区，区位优势明显[42] - 公司拥有成熟且系统的人员团队配置，管理人员、研发技术人员基本保持稳定[42] - 2019年5月与indagro SA签订销售协议，预计金额3100万美元，截止年底已执行1.10万吨[62] - 公司将宣城华信健康体检门诊部有限公司100%股权纳入合并报表范围[67] - 公司前五名客户合计销售金额3.35亿元，占年度销售总额比例11.11%[68] - 公司前五名供应商合计采购金额8.13亿元，占年度采购总额比例37.93%，关联方采购额占比8.35%[70] - 亳州90万吨新型复合肥项目承诺投资82,183.80万元，调整后42,183.80万元，累计投入42,418.19万元，投资进度100%，本期实现效益1,404.41万元[96] - 司尔特“O2O”农资电商服务平台承诺投资20,569.00万元，累计投入8,874.95万元，投资进度43.15% [96] - 年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目调整后投资40,000.00万元，累计投入31,458.09万元，投资进度78.65%，本期实现效益6,931.50万元[96] - 年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目承诺投资78,100.00万元，累计投入7,345.75万元，投资进度9.41% [96] - 亳州90万吨新型复合肥项目未达预期收益，因终止部分子项目且市场开拓未达预期，新增产能60万吨/年[98] - 司尔特“O2O”农资电商服务平台有授权用户6000户，村级服务站终端电子平台建成50户，网点形象建设完成5000个，项目终止[98] - 宣城年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目已建成30万吨复合肥和25万吨硫酸产能，一期使用募集资金78.64%，二期项目终止[98] - 2016年公司变更4亿元募集资金用途，用于建设宣城“年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目”[98] - 亳州生产基地建成20万吨/年氨酸法转鼓造粒氯基复合肥和40万吨/年融料高塔造粒硝基复合肥装置，新增产能60万吨/年[103] - 终止司尔特“O2O”农资电商服务平台项目，使用剩余资金32万元永久性补充流动资金[103] - 年产90万吨新型复合肥和年产25万吨硫铁矿制硫酸项目一期已建成30万吨新型复合肥和25万吨硫铁矿制硫酸产能，一期项目使用募集资金78.64%，拟终止二期年产60万吨复合肥项目[104] - 贵州政立矿业有限公司注册资本6000万元，营业收入1.37亿元，净利润2751.38万元[107] - 贵州路发实业有限公司注册资本1.17亿元，营业收入3.29亿元，净利润 - 1.64亿元[107] - 新设安徽省司尔特生态农业科技有限公司，对业绩影响为 - 20.74万元[108] - 收购宣城华信健康体检门诊部有限公司，对业绩影响为 - 23.42万元[108] - 注销安徽省鑫宏健康管理有限公司，对业绩影响为0元[108] 各地区表现 - 国内市场营业收入2,828,260,558.71元，占比93.78%，同比增长2.77%；国外市场营业收入187,671,137.69元，占比6.22%，同比下降49.93%[57] 管理层讨论和指引 - 2020年公司将围绕磷复肥主业拓展，推进可转债后续工作并实施兼并重组[112] - 公司和南京农业大学合作开发“全元生物有机肥制造技术”，推进可转债项目募投项目建设[112] - 亳州60万吨新型复合肥项目、宣城90万吨新型复合肥项目一期30万吨复合肥项目、年产65万吨新型肥料和40万吨土壤调理剂项目投产，产能将增大[118] - 公司发展围绕“规模化、资源化、高端化、信息化、现代化”，走生态配方肥之路[110] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以718,126,381为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 公司股票简称司尔特，代码002538，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人为金国清，注册地址在安徽省宁国经济技术开发区，邮编242300[11] - 董事会秘书为方君，联系电话0563 - 4181590，电子信箱setfj@sina.com[12] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网[13] - 2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过，公司增加经营范围“微生物菌剂的研发、生产和销售”[14] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为毛伟、谢中西、郭政[15] - 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为孙彬、胡永舜，持续督导期间为2019年及其后一个完整会计年度（2020年）[16] - 国内复合肥行业自给率超过90%，但存在竞争激烈、效益低下等问题[30] - 2019年是全国磷化工系统性环保整治元年，生态环境部开展“三磷”专项排查整治行动[31] - 在建工程较期初下降，因期初重点工程本期转固投入使用[34] - 货币资金较期初减少，因归还到期公司债券本息、银行短期借款及转债资金用于临时性现金管理[34] - 其他流动资产较期初增加，因预缴企业所得税及留底税额较多[34] - 长期股权投资较期初增加，因对贵州路发实业有限公司进行增资[34] - 商誉较期初增加，因全资子公司鑫宏大健康购入宣城华信健康体检门诊部有限公司100%股权[34] - 应付债券较期初增加，因本期公司发行8亿元可转换债券[34] - 2019年公司各项工作秉承“稳中求进、创新发展”总基调，坚持“创新兴企、循环发展、服务三农”理念有序开展[45] - 公司生产复合肥成本中80%以上是原材料成本，通过延伸产业链降低成本[119] - 截止报告日，产业控股持有公司股票182,050,800股，占总股本25.35%，质押179,530,000股，占股份总数25.00%，占其所持公司股份98.62%[122] - 产业控股所持公司股份累计被法院冻结182,050,800股，占其所持公司股份100%，占总股本25.35%[122] - 2019年11月5日，法院裁定受理国购投资、产业控股及下属八家企业重整申请[122] - 2019年公司实施2018年度利润分配，以总股本为基数每10股派现金股利1元，派发现金71,812,028.3元[126] - 2018年度利润分配权益分派股权登记日为2019年5月29日，除权除息日为2019年5月30日[126] - 2017年以718,120,283股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税）[127] - 2018年以718,120,283股为基数，每10股派现金红利1元（含税）[127] - 2019年以718,126,381股为基数，每10股派现金红利0.8元（含税）[127] - 2017年现金分红金额107,718,042.45元，占净利润比例50.58%[129] - 2018年现金分红金额71,812,028.30元，占净利润比例23.93%[129] - 2019年现金分红金额57,450,110.48元，占净利润比例24.13%[129