公司基本信息 - 公司股票简称云图控股，代码002539，上市于深圳证券交易所[22] - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[18] 财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[176] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入60.84亿元，上年同期44.69亿元，同比增长36.14%[28] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，上年同期1.92亿元，同比增长110.53%[28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10.13亿元，上年同期6.37亿元，同比增长58.98%[28] - 本报告期末总资产119.26亿元，上年度末102.29亿元，同比增长16.59%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.57亿元，上年度末34.42亿元，同比增长6.24%[28] - 2021年上半年公司实现营业收入608,434.91万元，同比增长36.14%；营业成本494,056.97万元，同比增长31.68%；期间费用54,834.24万元，同比增加30.71%；经营活动产生的现金流量净额101,289.07万元，同比增长58.98%；归属于上市公司股东的净利润40,354.69万元，同比增长110.53%[100][102] - 报告期营业收入60.84亿元，同比增长36.14%[122] - 报告期营业成本49.41亿元，同比增长31.68%[122] - 报告期销售费用1.25亿元，同比增长22.65%[122] - 报告期管理费用3.16亿元，同比增长35.41%[122] - 报告期财务费用1.08亿元，同比增长27.44%[122] - 报告期所得税费用9157.91万元，同比增长58.08%[122] - 报告期研发投入6705.40万元，同比增长20.25%[122] - 公司本报告期营业收入为60.84亿元，上年同期为44.69亿元，同比增长36.14%[126] - 短期借款本报告期为32.93亿元，上年同期为22.87亿元，同比增长44.00%[125] - 长期借款本报告期为5.90亿元，上年同期为3.66亿元，同比增长61.19%[125] - 预计负债本报告期为3085.23万元，上年同期为565.48万元，同比增长445.60%[125] - 本报告期末货币资金25.0050856598亿元，占总资产比例20.97%，较上年末上升9.30个百分点[135] - 本报告期末应收账款5.3584647744亿元，占总资产比例4.49%，较上年末上升0.18个百分点[135] - 本报告期末存货15.5264253642亿元，占总资产比例13.02%，较上年末下降4.43个百分点[135] - 本报告期末固定资产40.1965779864亿元，占总资产比例33.70%，较上年末下降2.05个百分点[135] - 本报告期交易性金融资产期末数为5000万元，较期初的199.95万元有变动[139] - 本报告期投资额较上年同期增长1904.52%，报告期投资额1.9579亿元，上年同期投资额976.743198万元[143] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益67.81万元，计入当期损益的政府补助2611.28万元[31] - 除套期保值外交易性金融资产等产生公允价值变动损益及投资收益为 - 2070.32万元[31] - 公司报告期非经常性损益项目合计7,558,852.80元[34] 各业务线产能情况 - 截至公告日，公司复合肥年产能510万吨[38] - 截至公告日，公司拥有纯碱、氯化铵60万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠10万吨[40] - 截至公告日，公司拥有黄磷产能6万吨、磷酸二氢钾1.5万吨、三聚磷酸钠3.5万吨及石灰30万吨，码头年吞吐量达140万吨[43] - 公司年产轻质纯碱60万吨，部分自用后对外销售[78] - 公司黄磷产能达6万吨/年，是全国商品黄磷实际产量最大的单体企业[85] - 公司东段磷矿查明磷矿石资源储量1.81亿吨，正推进“探矿权转采矿权”相关手续[91] - 公司控股子公司盐矿井盐储量达2.5亿吨，利于成本控制和防御市场波动[91] - 公司复合肥产能已达510万吨，并计划新增产能85万吨[166] 行业市场情况 - 我国原盐消费结构中工业用盐占比73%，盐化工消耗以纯碱和氯碱为主[48] - 2021年上半年煤炭、尿素等主要原材料价格明显上涨，挤压行业盈利空间，预计未来原料价格较为坚挺[64] - 2020下半年以来玉米、大豆、小麦等主要农产品价格明显上涨，推动种植面积回升，带动复合肥需求[64] - 复合肥行业集中度提高，竞争优势向头部企业集聚，未来整合将持续[65][67] - 复合肥企业需向农业综合服务商转型，提供多元专业服务[68] - 增效肥料发展前景广阔，是产品结构优化重要方向[69] - 农资投入回归理性，高性价比产品更受青睐[70] - 安全环保高压，绿色发展企业更具竞争力[71] - 2020年国内纯碱表观消费量累计2658.54万吨左右，同比减少0.08%；2021年预估对重碱用量增加6.9%[77] - 2021年预计氯化铵实物产量在2020年基础上缩减100万吨左右[81] - 一般磷酸一铵、磷酸二铵的磷利用率约15% - 30%，而聚磷酸铵的磷利用率可达50% - 60%[97] 公司业务模式 - 公司采购模式特点为集中采购、统一调配，淡季低价大规模储备，错季采购等[55] - 公司各子公司生产计划由公司及各事业部统一安排，对人员、工艺等实行统一管理[56] - 复合肥业务采取“四化营销模式”，构建立体化、高效分销网络渠道[57] - 联碱业务采取厂家直销、经销商经销相结合的销售模式，主要款到发货[60] - 黄磷产品以直销终端为主，配合公铁联运物流优势保障下游需求[61] - 食用盐业务按盐改政策跨区域合规经营，覆盖线上线下销售渠道[62] - 公司建立一体化产业链，拥有除尿素外氮肥、磷肥完整产业链，原料、包材基本自给自足[64] 各业务线营收及毛利情况 - 报告期联碱业务营收较去年同期增长29.36%[111] - 磷化工产品毛利达27.66%，同比上升5.85个百分点[115] - 截至2021年6月末，中高端食盐占比达27%，较去年提高7个百分点[117] - 化肥行业本报告期营业收入为35.71亿元，占比58.69%，同比增长29.56%[126] - 常规复合肥本报告期营业收入为17.88亿元，占比29.38%，同比增长51.63%[126] - 其他产品本报告期营业收入为10.85亿元，占比17.83%，同比增长133.63%[126] - 华中地区本报告期营业收入为26.01亿元，占比42.75%，同比增长23.51%[129] - 化肥行业毛利率为21.22%，较上年同期上升3.57个百分点[131] - 联碱产品毛利率为20.25%，较上年同期上升14.88个百分点[131] 公司战略布局 - 公司加快国际化战略进程，在东南亚市场取得阶段性成果[74] - 公司不断整合复合肥上下游资源，形成一体化产业格局[90] - 公司围绕“复合肥”整合产业链，构建矿业、化工、化肥完整体系[92] - 公司拥有一级经销商5,500余家、镇村级零售终端网点10万余家，已在越南、泰国、马来西亚等国建立营销网络[99] - 公司依托一体化产业链保证复合肥稳定生产和成本控制，展现抗风险能力和产业链韧性[104] - 公司围绕“增效肥”进行战略布局，实施“1 + 2 + 3”营销策略[105] - 公司推进“资源+营销+科技+服务”经营战略，多项举措实现复合肥销量突破[108] 公司品牌与标准 - 公司参与起草4项行业标准、1项国际标准[93] - 公司主导起草的《水溶性肥料》标准于2013年6月1日全国实施[94] - 以《水溶性肥料》标准修订的国际标准于2016年3月15日全球颁布[94] - 公司实施多品牌战略，“桂湖”“嘉施利”“土博士”获评“中国驰名商标”[98] 公司项目情况 - 2020年度公司完成国家化肥商业储备中标任务40万吨（春耕肥）[104] - 公司在湖北松滋和新疆昌吉新建复合肥项目，合计新增产能（新型肥料）85万吨，其中湖北松滋80万吨全喷浆新型缓释复合肥项目已启动，新疆昌吉10万吨水溶肥项目力争年底前投产[104] - 应城化工热电联产项目本报告期投入94,083,896.19元，累计投入384,027,879.93元，进度100%，预计收益90,000,000.00元，累计实现收益13,312,660.87元[145] - 雷波矿山开采项目本报告期投入2,947,721.51元，累计投入521,363,874.29元，进度75%，预计收益38,400,000.00元[145] - 荆州2*20万吨全喷浆缓释肥项目本报告期投入67,779,465.80元，累计投入144,596,129.27元，进度100%，预计收益40,200,000.00元，累计实现收益11,343,341.67元[145] - 总部办公楼收购项目本报告期投入8,847,401.69元，累计投入110,521,422.07元，进度60%[145] - 荆州三期项目（硫酸、复合肥及配套）本报告期投入116,035,760.85元，累计投入116,035,760.85元，进度15%，预计收益240,000,000.00元[148] - 非股权投资合计本报告期投入289,694,246.04元，累计投入1,276,545,066.41元，预计收益408,600,000.00元，累计实现收益24,656,002.54元[148] 公司投资情况 - 报告期内新设洋浦云图供应链管理有限公司，投资2亿元，持股100%，本期投资盈亏1247.28892万元[144] - 报告期内新设成都丰云农服科技有限公司，投资1亿元，持股100%[144] - 报告期内两项新设公司合计投资3亿元[144] - 衍生品投资初始投入19.92万元，期初投资44,074.05万元，报告期购入571,978.84万元，售出620,603.06万元，期末投资2,987.41万元，占期末净资产比例0.80%，实际损益-2,070.32万元[150] - 公司报告期不存在证券投资[149] 公司资产出售情况 - 公司报告期未出售重大资产[154] - 公司报告期未出售重大股权[155] 子公司情况 - 应城市新都化工有限责任公司注册资本57840万元，雷波凯瑞磷化工有限责任公司注册资本43000万元，嘉施利（宜城）化肥有限公司注册资本30000万元，嘉施利（荆州）化肥有限公司注册资本50000万元[157][160] - 洋浦云图供应链管理有限公司报告期内为上市公司贡献净利润1247.29万元[160] - 应城市新都化工有限责任公司净利润较去年同期增长，因联碱产品价格上涨[160] - 嘉施利（宜城）化肥有限公司净利润较去年同期增长，因复合肥和磷酸一铵产品价格上涨[160] - 嘉施利（荆州）化肥有限公司净利润较去年同期增长，因复合肥和磷酸一铵产品价格上涨[160] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争、原材料价格波动、产能扩张、安全生产和环境保护、人员配备及经营管理等风险[161][165][166][167][171] - 公司应对市场竞争风险，围绕复合肥上下游填平补齐，聚焦品质农业和高效种植[161] - 公司应对原材料价格波动风险，延伸产业链，开展期货套期保值等业务[165] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为55.24%，于2021年4月9日召开，审议通过15项议案[175] 公司人事变动 - 副总裁徐斌于2021年2月8日因工作调动辞职[176] 员工持股计划情况 - 第二期员工持股计划股票来源于公司回购股份，持有1620万股，占总股本1.60%[177] - 第二期员工持股计划参与对象不超过24人，包括4名董事、高管及2名监事[178][180] - 第二期员工持股计划购买价格为1元/股[180] - 第二期员工持股计划存续期为48个月，自2021年4月27日至2025年4月27日[181] - 第二期员工持股计划所获标的股票分三期解锁，比例分别为50%、30%、20%，最长锁定期36个月[181] - 《云图控股：第二期员工持股计划（草案）摘要》于2021年3月20日在巨潮资讯网披露[182] - 《云图控股：第二期员工持股计划》于2021年4月10日在巨潮资讯网披露[182] 公司环保情况 - 应城市新都化工有限责任公司化学需氧量排放浓度33.47mg/L，排放总量36.7吨，核定排放总量150.3吨[187] - 应城市新都化工有限责任公司氨氮排放浓度0.20mg/L，排放总量0.22吨，核定排放总量37.5吨[187] - 孝感