公司基本信息 - 公司股票简称云图控股，代码002539，上市于深圳证券交易所[22] - 2022年5月6日公司经营范围变更，5月24日完成工商变更登记[28] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入111.39亿元，上年同期60.84亿元，同比增长83.07%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.88亿元，上年同期4.04亿元，同比增长144.86%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14.16亿元，上年同期10.13亿元，同比增长39.79%[29] - 本报告期基本每股收益0.98元/股，上年同期0.40元/股，同比增长143.22%[29] - 本报告期末总资产150.34亿元，上年度末135.75亿元，同比增长10.75%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产51.49亿元，上年度末44.83亿元，同比增长14.87%[29] - 本报告期加权平均净资产收益率20.25%，上年同期11.40%，上升8.85个百分点[29] - 非流动资产处置损益为 -8857557.65元，计入当期损益的政府补助为64433084.39元，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为6282036.21元，企业取得子公司等投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为 -630088.77元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为20278971.16元，其他营业外收入和支出为 -4208670.51元，所得税影响额为13619973.21元，少数股东权益影响额（税后）为19605.47元，非经常性损益合计为63658196.15元[35] - 报告期内公司实现营业收入1,113,860.36万元，同比增长83.07%；营业成本928,998.22万元，同比增长88.03%；期间费用49,182.79万元，同比下降10.31%；研发投入14,590.49万元，同比增长117.59%；归属于上市公司股东的净利润98,813.85万元，同比增长144.86%；经营活动产生的现金流量净额141,590.43万元，同比增长39.79%[110] - 营业收入本报告期为111.39亿元，上年同期为60.84亿元，同比增加83.07%[124] - 营业成本本报告期为92.90亿元，上年同期为49.41亿元，同比增加88.03%[124] - 销售费用本报告期为1.45亿元，上年同期为1.25亿元，同比增加15.99%[124] - 管理费用本报告期为2.90亿元，上年同期为3.16亿元，同比减少8.06%[124] - 财务费用本报告期为0.56亿元，上年同期为1.08亿元，同比减少47.49%[124] - 所得税费用本报告期为2.25亿元，上年同期为0.92亿元，同比增加146.21%[124] - 研发投入本报告期为1.46亿元，上年同期为0.67亿元，同比增加117.59%[124] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为14.16亿元，上年同期为10.13亿元，同比增加39.79%[124] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -6.89亿元，上年同期为 -5.31亿元，同比减少29.69%[124] - 公司本报告期营业收入合计111.39亿元，上年同期60.84亿元，同比增长83.07%[128] - 货币资金本报告期末金额为2,621,805,947.51元，占总资产比例17.44%，较上年末上升4.43个百分点[135] - 应收账款本报告期末金额为549,745,461.48元，占总资产比例3.66%，较上年末上升0.67个百分点[135] - 存货本报告期末金额为2,344,777,325.15元，占总资产比例15.60%，较上年末下降4.50个百分点[135] - 报告期投资额为178,200,000.00元，上年同期投资额为195,790,000.00元，变动幅度为 -8.98%[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期联碱业务实现销售收入67,565.62万元，同比增长43.83%；产品毛利率24.47%，同比上升4.22个百分点[116] - 化肥业务本报告期收入61.51亿元，占比55.22%，上年同期35.71亿元，同比增长72.27%[128] - 化工业务本报告期收入20.47亿元，占比18.38%，上年同期13.01亿元，同比增长57.38%[128] - 贸易业务本报告期收入23.99亿元，占比21.54%，上年同期6.51亿元，同比增长268.53%[131] - 华中地区本报告期收入32.95亿元，占比29.59%，上年同期26.01亿元，同比增长26.69%[131] - 华东地区本报告期收入25.13亿元，占比22.56%，上年同期9.68亿元，同比增长159.53%[131] - 化肥业务毛利率18.59%，较上年同期下降2.63个百分点[131] - 化工业务毛利率28.15%，较上年同期上升7.89个百分点[131] 产能相关情况 - 公司拥有复合肥年产能550万吨[40] - 公司拥有纯碱、氯化铵年产能60万双吨，硝酸钠和亚硝酸钠10万吨[42] - 公司拥有黄磷年产能6万吨、磷酸盐5万吨、石灰30万吨及炉渣微粉30万吨[45] - 雷波牛牛寨北磷矿区东段查明磷矿石储量约1.81亿吨，开采规模为400万吨/年[45] - 公司磷酸铁规划产能45万吨（湖北松滋35万吨，湖北宜城10万吨）[46] - 配套湖北松滋湿法磷酸（折纯）30万吨、精制磷酸30万吨，湖北宜城湿法磷酸（折纯）20万吨、精制磷酸10万吨[46] - 利用副产低浓度磷酸及渣酸联动生产复合肥140万吨（湖北松滋60万吨，湖北宜城80万吨）[46] - 松滋基地项目预计2023年陆续建成投产，宜城基地项目尚在筹建中[46] - “十四五”期间湖北应城、松滋及宜城基地计划新建300万吨左右复合肥产能，报告期内松滋基地30万吨缓控释复合肥项目建成投产，复合肥年产能增至550万吨[111] - 应城化工公司30万吨轻质碱改重质碱项目已建成投产，形成30万吨轻质碱、30万吨重质碱[117] - 公司旗下牛牛寨北磷矿区东段已取得采矿证，投产后磷矿石主要实现自产[96] - 东段磷矿资源储量约为1.81亿吨，达产后将形成400万吨/年的磷矿开采能力[97] - 盐矿井盐储量达2.5亿吨，确保公司联碱及复合肥产品成本控制优势[97] - 松滋基地一期10万吨磷酸铁项目预计2023年3月底前陆续投产[121] - 公司复合肥产能已达550万吨，在建产能90万吨[164] 业务模式相关 - 公司采购模式特点为集中采购、统一调配，淡季低价大规模储备，在有效物流半径内建立战略合作供应商采购氮单质肥，与钾肥、煤炭等供应商签长期供货合同，对原材料集中大批量采购[61] - 各子公司生产计划由公司及各事业部统一安排，公司对各子公司人员、工艺等统一管理，统一制订考核办法等保证产品质量稳定[62][64] - 复合肥业务采取“四化营销模式”，构建立体化、高效分销网络渠道，加强核心品牌定位区隔[65] - 联碱业务采取厂家直销与经销商经销结合的销售模式，厂家直销集中在湖北、湖南、江西、福建，其余市场经销商销售，主要款到发货[66] - 黄磷产品以终端直销为主，加强行情趋势分析预判，配合公铁联运物流优势保障下游需求[67] - 公司设有供应中心负责大宗原辅材料、燃料采购决策，各事业部供应部/采购部执行采购计划[61] 行业趋势相关 - 2021年以来复合肥行业洗牌加速，中小落后产能退出，行业集中度提高[68] - 新型复合肥市场前景广阔，随着经济作物种植比例提升将迎来强劲发展[71] - 复合肥市场需求回归理性，高性价比产品竞争成制胜关键[72] - 现代农业综合服务快速发展，打通全产业链的农资企业将获更高市场占有率[73] - 绿色高效发展成主流趋势，拥有环保和资源优势的头部企业更具竞争力[74] - 2021年以来复合肥上游大宗原料价格上涨，原材料成本占总成本超80% [77] - 全球粮食安全背景下，农作物种植面积回升，带动复合肥需求增长[78] - 2022年1 - 6月我国动力电池累计装车量110.1GWh，同比增长109.8%，磷酸铁锂电池装车量64.4GWh，占比58.5%，同比增长189.7%[89] - 2021 - 2022年国内磷酸铁锂项目规划产能合计672万吨/年，全部落地预计新增磷酸铁需求658万吨/年[90] - 2022年磷酸铁企业开工率保持90%以上，供给端紧张状态短期内难缓解[90] - 2016 - 2021年国内纯碱表观消费量复合增长率3.36%，2021年消费量2846万吨，同比增长10%[83] - 玻璃行业对纯碱需求占比约50%，碳酸锂在纯碱下游消费占比提升0.4%[83] 公司战略相关 - 公司在绿色高效肥料研发生产走在行业前端，获多项行业荣誉[79] - 公司在产业链和产能上秉承低成本战略，扩张产能完善布局[80] - 公司在技术和产品上深化合作，以作物需求为导向升级产品[80] - 公司轻质碱和重质碱年产能各30万吨，纯碱客户群稳定，采用精细化管理巩固市场份额[84] - 公司复合肥销量逐年增加，氯化铵70%以上内部消化，销售压力不大[85] - 公司黄磷年产能达6万吨，是我国黄磷行业主要供应商，装置开工率和价格走向有引领作用[88] - 公司在湖北松滋、宜城规划的45万吨/年磷酸铁及配套项目正在筹建，未形成落地产能[91] 产品相关 - 复合肥有硝氯基、普通氯基、普通硫基等多种类型，各有适用作物[50] - 联碱产品简要工艺流程包括吸氨、碳化盐析、澄清换热等步骤[59] - 复合肥传统工艺涉及混料、造粒、烘干等流程[53][54] - 复合肥硝基高塔工艺涉及硝酸铵、磷酸铵等原料的计量、熔融、造粒等[55] - 一般磷酸一铵、磷酸二铵的磷利用率约15% - 30%，聚磷酸铵的磷利用率可达50% - 60%[105] 品牌与市场网络相关 - 公司实施多品牌战略，“桂湖”“SOUPRO（施朴乐）”等入选“央视强农品牌计划”[106] - “桂湖”“嘉施利”“土博士”获评“中国驰名商标”，“SOUPRO（施朴乐）”获评“农民心目中的好品牌”[106] - 公司拥有一级经销商5500余家、镇村级零售终端网点10万余家[107] - 公司在越南、泰国、马来西亚等国建立营销网络，东南亚市场拓展取得重大突破[107] 项目投资相关 - 对嘉施利（荆州）化肥有限公司增资30,000.00万元，持股比例100%，本期投资盈亏为67,368,388.08元[141] - 雷波矿山开采项目本报告期投入8,713,038.78元，截至报告期末累计实际投入589,000,848.79元，项目进度85.00%，预计收益38,400,000.00元[143] - 总部办公楼本报告期投入23,075,276.74元，截至报告期末累计实际投入162,023,159.34元，项目进度100.00%[143] - 荆州三期项目（硫酸、复合肥及配套）本报告期投入317,647,983.49元，截至报告期末累计实际投入526,992,754.24元，项目进度60.00%，预计收益240,000,000.00元[146] - 磷矿资源综合利用生产新能源材料与缓控释复合肥联动生产项目本报告期投入195,188,284.63元，截至报告期末累计实际投入199,624,027.29元，项目进度7.00%，预计收益690,577,800.00元[146] 衍生品投资相关 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数和期末数均为320,000,000.00元，金融负债期末数为3,029,652.00元[139] - 期货公司衍生品投资初始金额19.92万元，报告期内售出金额265,027.44万元，占公司报告期末净资产比例3.36%，实际损益2,461.25万元[148] - 工商银行衍生品投资初始金额5,163.20万元，报告期内售出金额867.62万元，占公司报告期末净资产比例0.17%，实际损益 - 179.94万元[148] - 平安银行衍生品投资初始金额8,650.40万元，报告期内售出金额8,560.76万元，占公司报告期末净资产比例1.53%，实际损益92.75万元[148] - 公司衍生品投资合计初始金额13,833.52万元，期初投资金额17,160.01万元，报告期内购入金额282,115.02万元，售出金额277,505.36万元，占公司报告期末净资产比例5.06%，实际损益2,374.06万元[148] - 公司衍生品投资资金来源为自有货币资金[148] - 公司开展商品套期保值和远期结售汇业务已建立完善内部控制和风险控制制度[148][151] - 公司商品期货套期保值交易品种及远期结售汇业务市场透明度大、成交活跃，成交价格和结算价能反映衍生品公允价值[151] - 公司报告期衍生品会计政策及核算原则与上一报告期相比无