公司基本信息 - 公司股票简称东方铁塔，代码002545，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是韩方如，注册地址和办公地址均为青岛胶州市广州北路318号[22] - 董事会秘书为何良军，证券事务代表为纪晓菲，联系电话均为0532 - 88056092[23] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为中国证券报、证券时报，网址为http://www.cninfo.com.cn[24] - 公司年度报告备置地点为青岛东方铁塔股份有限公司证券部[24] - 审计机构为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)[15] 报告期信息 - 本报告期为2021年1月1日至2021年12月31日，上年同期为2020年1月1日至2020年12月31日[15] 公司业务转型 - 2016年10月31日四川汇元达纳入公司合并范围，主营业务转变为钢结构与钾肥产业并行的双主业[27] 财务数据 - 2021年营业收入27.82亿元，同比增长4.92%；归属于上市公司股东的净利润4.04亿元，同比增长30.77% [28] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.68亿元，同比增长65.01%；经营活动产生的现金流量净额4.08亿元，同比增长79.94% [28] - 2021年末总资产117.08亿元，同比下降0.52%；归属于上市公司股东的净资产79.39亿元，同比增长1.50% [28] - 2021年第一至四季度营业收入分别为4.98亿、8.12亿、7.13亿和7.60亿元[34] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.47亿、1.56亿、1.50亿和0.52亿元[34] - 2021年非流动资产处置损益为 - 402.71万元，计入当期损益的政府补助为417.02万元[35] - 2021年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的投资收益为1780.76万元[39] - 2021年公司营业总收入278,175.26万元，同比增长4.92%；营业利润50,289.15万元，同比增长49.19%；利润总额49,961.58万元，同比增长39.39%；归母净利润40,393.83万元，同比增长30.77%[80] - 2021年公司营业收入27.82亿元，同比增长4.92%，其中制造业收入16.24亿元，占比58.36%，化肥收入10.30亿元，占比37.01%[88] - 分产品看，钢结构收入7.37亿元，同比增长106.84%，氯化钾收入10.30亿元，同比增长43.44%[88] - 分地区看，国内收入23.29亿元，占比83.71%，同比增长13.99%，国外收入4.53亿元，占比16.29%，同比下降25.52%[88] - 分销售模式看，直销收入18.15亿元，占比65.26%，同比下降10.81%，经销收入9.66亿元，占比34.74%，同比增长56.89%[91] - 制造业毛利率15.36%，同比下降2.07%，化肥毛利率42.96%，同比增长18.07%[90] - 国内销售毛利率35.13%，同比增长16.66%，国外销售毛利率13.54%，同比下降9.59%[90] - 直销毛利率16.18%，同比下降1.49%，经销毛利率43.51%，同比增长17.77%[90] - 制造业生产量14.98亿元，同比增长52.39%，销售量13.89亿元，同比增长0.34%[92] - 化肥销售量为587,279,087.37元，同比增长8.93%；生产量为566,484,678.75元，同比增长1.05%；库存量为3,482,068.98元，同比下降85.66%[95] - 电力销售量为4,458,947.19元，同比增长96.26%；生产量为2,154,354.96元，同比下降14.69%[95] - 钢结构营业成本为627,260,581.32元，占比30.34%，同比增长92.60%；角钢塔营业成本为511,892,992.94元，占比24.76%，同比下降17.14%；钢管塔营业成本为234,976,061.98元，占比11.36%，同比下降46.64%[96] - 销售费用为25,869,789.97元，同比增长9.18%；管理费用为108,477,422.82元，同比增长14.51%；财务费用为66,646,344.79元，同比下降29.06%；研发费用为66,102,392.02元，同比增长16.29%[106] - 2021年研发投入金额为66,102,392.02元，较2020年的56,843,900.09元增长16.29%，研发投入占营业收入比例从2.14%提升至2.38%[113] - 2021年研发人员数量为313人，较2020年的308人增长1.62%，研发人员数量占比从18.69%提升至19.55%[110] - 2021年经营活动现金流入小计为3,004,056,863.42元，同比增长18.99%，经营活动产生的现金流量净额为407,592,487.71元，同比增长79.94%[114] - 2021年投资活动现金流入小计为3,944,775,807.14元，同比增长12.81%，投资活动产生的现金流量净额为285,852,779.84元，同比增长842.02%[114] - 2021年筹资活动现金流入小计为1,500,725,834.06元，同比增长8.45%，筹资活动产生的现金流量净额为 - 290,947,677.25元，同比下降226.80%[114] - 2021年现金及现金等价物净增加额为398,672,205.50元，较2020年的477,028,273.88元下降16.43%[114] - 2021年投资收益为62,048,021.57元，占利润总额比例为12.42%，具有可持续性[117] - 2021年公允价值变动损益为31,899,700.02元，占利润总额比例为6.38%，不具有可持续性[117] - 2021年资产减值为6,382,186.61元，占利润总额比例为1.28%，不具有可持续性[117] - 2021年末货币资金14.11亿元，占总资产比例12.05%，较年初比重增加2.73%[118] - 2021年末存货11.68亿元，占总资产比例9.97%，较年初比重增加3.59%[118] - 老挝开元固定资产及无形资产2021年末总资产24.31亿元，2021年净利润4580.52万元，境外资产占公司净资产比重30.62%[121] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数10.20亿元，本期购买金额34.83亿元，本期出售金额35.37亿元，期末数6.14亿元[122] - 其他权益工具投资期初数7.99亿元，计入权益的累计公允价值变动9589.67万元，期末数6.26亿元[122] - 四川省汇元达钾肥有限责任公司2021年营业收入10.30亿元，营业利润3.72亿元，净利润2.72亿元[133] - 青岛东方铁塔工程有限公司2021年营业收入6.14亿元，营业利润248.20万元，净利润187.59万元[133] - 苏州东方铁塔有限公司2021年营业收入1.82亿元，营业利润417.40万元，净利润63.26万元[133] - 泰州永邦重工有限公司2021年营业收入1.48亿元，营业利润677.01万元，净利润569.87万元[133] - 青岛海仁投资有限责任公司2021年营业利润2410.84万元，净利润2410.84万元[133] 公司业务 - 公司主营业务涉及钢结构行业（C3311金属结构制造业）和钾肥行业（C2623钾肥制造）[44] - 钢结构产品应用于电力、广电等行业，钾肥产品为氯化钾[44] - 公司拥有房屋建筑工程施工总承包壹级等多项资质，为业务拓展提供保障[51] - 公司广播电视塔螺栓穿孔率高达99.9%，可完全做到全部直接现场安装[53] - 公司发挥钢结构制造和钾肥产业双轮驱动模式优势，经营业绩提高[60] - 钢结构业务订单充裕，产品应用于重点工程，客户满意度达99%[61] - 2021年钢结构业务研发投入6610万元，占营业收入2.38%[62] - 公司主要生产氯化钾，境外子公司老挝开元颗粒钾在东南亚、粉钾在中国和印尼受青睐[65] - 2021年12月31日，公司“老挝甘蒙省钾镁盐矿150万吨氯化钾一期项目工程（50万吨）”已全面启动[65] - 公司产品销售至多个国家，规划建设产能无消耗压力，2022年初与中农控股签春耕保供协议[66] - 2021年国内氯化钾进口同比减少约110万吨，12月底行业总库存同比减少约50万吨[66] - 截至2022年2月24日，盐湖60%晶第一到站价3900元，处近10年历史高位[66] - 2021年12月3日中老昆万铁路全线通车，改善公司老挝地区物资人员运输情况[67] - 钢结构产业实行“大行业、大客户、大项目”战略，下游定位电力等行业，产品定位重点项目配套设备[68] - 钾肥产业方面，老挝开元2014年率先反哺国内，出口百万吨氯化钾[68] - 2016年下半年投放的大颗粒型钾肥产品受东南亚客户青睐[72] - 公司钢结构产品在电厂、输电线路、广播通讯铁塔细分市场有竞争优势[73] - 老挝开元开采的矿区保有氯化钾资源储量约2.18亿吨[73] - 公司钢结构业务有近百项专利权，钾肥业务采用业内领先自主生产工艺[74] - 公司通过ISO9000质量认证，制订更严格企业质量控制标准[75] - 钢结构业务有专业安装和售后队伍，钾肥业务有专业化管理团队保障年产50万吨项目达产[76] - 钢结构和钾肥行业均受国家产业政策大力支持[79] - 钢结构业务客户满意度达99%，2021年研发投入6610万元，占营业收入的2.38%[81][82] - 钾肥行业实现氯化钾产量约45.02万吨，销售量45.31万吨，基本产销平衡[83] 行业环境 - 世界上95%的钾盐产品用作肥料，5%用于工业[15] - 2021年中国氯化钾产量约600万吨，占全球13%，进口量约756.6万吨，同比下降13.4%，对外依存度超50%[54] - “十四五”期间国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元[46] - 2022年国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路[46] - 到2025年底全国钢结构用量达1.4亿吨左右，占粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达15%以上[47] - 到2035年我国钢结构用量达每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达40%[47] - 石化产业进入二十一世纪后工业增加值年均增长20%左右[52] - 全球钾盐资源中加拿大、俄罗斯、白俄罗斯三国资源量占全球总资源量的65%，2021年产量合计占比达67%[54] - 地缘政治影响将导致全球40%的钾肥出口受限，全球钾肥供给出现巨大缺口[55] 公司战略与发展规划 - 公司坚持双主业均衡发展战略，钢结构业务围绕国家规划机遇发展，钾肥业务提升营销和创新能力，推进二期150万吨氯化钾项目一期工程建设[136] - 2022年公司推进双主业均衡发展，调整销售策略，加大市场开发，推进技术创新，拓展新兴行业领域[137] - 公司巩固电力和广电市场产品地位，完善销售体系，开拓新兴发展中国家市场[137] - 公司加强石化、光电等行业业务拓展及投资，融入新兴行业，拓展业务增长点[137] - 公司规范运营钾肥板块业务，提升管理团队实力，完善营销体系，调整销售策略[138] - 2022年公司推进人才引进，加强与科研院所合作，开展新项目、新产品研发[138] - 公司做好资金管理，控制成本，利用资本市场优化融资结构，提升股东价值[139] 公司风险与应对 - 公司存在市场需求下降、原材料价格波动、行业竞争加剧、新产品研发及市场开拓进展不确定、外汇汇率波动等风险[6] - 公司面临钢材、钾肥等价格波动风险，通过提高材料利用率、调配采购库存等降低影响[140][142] - 公司面临人力成本增加和管理能力不足风险，通过储备人才、培养老挝籍员工等应对[142] - 公司面临汇率波动风险，通过制定外币结算机制、关注汇率等规避损失[143] 公司治理 - 公司股东大会规范召集、召开和表决程序，确保股东平等行使权利[150] - 控股股东未干预公司决策经营，未占用公司资金资产[151] - 董事会设立四个专业委员会为决策提供参考[152] - 监事会对公司重大事项等进行监督并发表意见[153] - 公司指定多报一网为信息披露渠道，加强与监管机构沟通[154][156] - 公司建立内部审计制度，对日常运行等进行有效控制[157] - 公司重视投资者关系管理，明确董事会秘书为负责人[158] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[160] - 公司在业务、人员等方面完全独立运作、自主经营[161] - 2021年第一次