公司基本信息 - 公司股票代码为002562，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[20] - 公司聘请民生证券为报告期内履行持续督导职责的保荐机构，持续督导期间为2017年12月27日 - 2022年12月31日[20] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入27.33亿元，较2020年增长42.43%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2833.26万元，较2020年增长1.08%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润974.69万元，较2020年增长5.67%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 - 6896.42万元，较2020年下降138.90%[20] - 2021年末总资产56.01亿元，较2020年末增长4.54%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产29.95亿元，较2020年末下降1.04%[21] - 2021年公司营业利润3218.19万元，同比下降31.90%；利润总额2588.28万元，同比下降37.17%；归属上市公司股东净利润2833.26万元，同比上升1.08%[52] - 2021年公司实现营业总收入27.33亿元，同比增长42.43%[52] - 销售费用4325.74万元，同比增长16.33%；管理费用1.68亿元，同比下降21.37%；财务费用 -800.01万元，同比下降108.55%；研发费用1.16亿元，同比增长66.26%[70] - 2021年研发人员数量325人，较2020年的317人增长2.52%，占比12.17%，较2020年的11.98%增长0.19%[71] - 2021年研发投入金额116,001,793.49元，较2020年的69,771,942.03元增长66.26%，占营业收入比例4.24%，较2020年的3.64%增长0.60%[72] - 2021年经营活动现金流入小计2,209,708,215.15元，较2020年的1,915,982,758.76元增长15.33%[74] - 2021年经营活动现金流出小计2,278,672,404.06元，较2020年的1,944,850,115.77元增长17.16%[74] - 2021年经营活动产生的现金流量净额-68,964,188.91元，较2020年的-28,867,357.01元下降138.90%[74] - 2021年投资活动现金流入小计500,947,668.49元，较2020年的367,487,417.77元增长36.32%[74] - 2021年投资活动现金流出小计705,299,031.84元，较2020年的1,249,591,361.32元下降43.56%[74] - 2021年投资活动产生的现金流量净额-204,351,363.35元，较2020年的-882,103,943.55元增长76.83%[74] - 2021年筹资活动现金流入小计895,000,000.00元，较2020年的1,582,780,958.68元下降43.45%[74] - 2021年末货币资金587,306,590.9元，占总资产比例10.48%，较年初的748,081,305.76元及占比13.96%下降3.48%[78] - 应收账款为391,920,038.8元，占比7.00%，较上期增加2.34%，主要因销售规模增加[79] - 存货为790,324,673.8元，占比14.11%，较上期增加1.18%，因新项目投产后原料和成品备货库存增加[79] - 固定资产为3,040,628,933.01元，占比54.28%，较上期增加5.63%，系兄弟医药部分项目转固增加所致[79] - 在建工程为261,127,279.04元，占比4.66%，较上期减少6.87%，因兄弟医药部分项目转固[79] - 短期借款为494,986,270.05元，占比8.84%，较上期增加1.20%，因新项目生产营运资金需求增加[79] - 报告期投资额为279,270,137.85元，上年同期为311,037,646.44元，变动幅度为 -10.21%[82] - 货币资金受限账面价值为32,193,263.30元，固定资产为170,222,122.17元，无形资产为28,517,934.08元，合计230,933,319.55元[81] - 2017年公开发行可转换公司债券募集资金总额68,682.47万元，本期已使用2,624.08万元，累计使用72,956.74万元，募集资金已使用完毕[89] - 2020年非公开发行股票募集资金总额53,592.15万元，本期已使用13,790.55万元，累计使用13,790.55万元，尚未使用40,391.31万元[89] - 合计募集资金122,274.62万元，已使用16,414.63万元，累计使用86,747.29万元，尚未使用40,391.31万元，累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[89] - 2017年发行可转换公司债券实际募集资金净额68,682.47万元，于2017年12月4日到账[89][90] - 2020年非公开发行股票实际募集资金净额53,592.15万元，于2020年12月14日到账[90] - 截至2021年12月31日，2020年非公开发行股票未到期现金管理金额32,000万元，8,391.31万元存放于专用账户[91] - 归还银行贷款金额分别为23,150、12,192.15、12,212.62、12,212.62，最后一组较前一组的比例为100.17%[94] - 2017年度发行可转换公司债券，公司以自筹资金对募投项目累计投入6,845.22万元，后用募集资金置换[94] - 2020年度非公开发行股票，公司以自筹资金对募投项目累计投入1,577.93万元，后用募集资金置换[94] - 2021年公司拟用不超过4亿元闲置非公开募集资金进行现金管理，额度可滚动使用[95] - 截至2021年12月31日，闲置募集资金用于现金管理未到期金额为32,000万元，其余8,391.31万元存放于专用账户[95] - 公司拟将2020年度非公开发行募集资金余额中38,500万元变更用途[95] 利润分配情况 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2021年度拟不进行现金分红，不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度[142] - 公司严格执行《公司章程》和《未来分红回报规划（2020年至2022年）》中有关利润分配规定，报告期内利润分配政策及现金分红政策未调整[141] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为6.89亿元、5.96亿元、6.21亿元、8.27亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为1112.48万元、 - 1957.70万元、1143.32万元、2535.16万元[24] 非经常性损益及政府补助情况 - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为 - 99.08万元、130.86万元、736.79万元[25] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为1851.87万元、2215.76万元、1358.56万元[26] 行业市场数据 - 预计2021年中国维生素产量40.4万吨，同比增长3.7%，占全球产量的81.8%，市场价值约43.0亿美元；出口31.8万吨，同比增长2.1%，出口金额34.0亿美元，同比增长7.8%[30] - 2021年全球香精香料市场估计达到426亿美元，预计2021 - 2026年将以3.6%/年速度增长，2026年市场需求将达到502亿美元[30] - 2019年全球API市场规模约1822亿美元，预计到2024年将达到2452亿美元，复合增长率为6.1%[31] - 2021年41个工业大类行业中有32个行业利润较上年增长，占78.0%，医药制造业利润同比增长近八成[32] - 预计2020 - 2025年我国的CMO市场将保持18%以上的复合平均增速，到2025年市场规模超过1200亿元[33] - 2021年中国皮革产量为5.97亿平方米，同比增长4%；规模以上皮革主体行业销售收入8366.99亿元，同比增长7.87%；利润总额为551.26亿元，同比增长2.5%[34] - 2021年我国皮革行业出口717.95亿美元，同比增长34.81%；进口163.49亿美元，同比增长37.0%[34] 公司项目投产情况 - 公司“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目”一期工程2020年下半年投产，产品销往欧美[36] - 公司“年产1,000吨碘造影剂及其中间体建设项目”一期工程2020年下半年投产，制剂委外研发产品14个[36] 原材料采购情况 - 原材料一采购额占采购总额12.95%，上半年均价29,347.67元/吨，下半年31,012.47元/吨[44] - 原材料二采购额占采购总额9.82%，上半年均价7,113.83元/吨，下半年9,601.01元/吨[44] - 原材料三采购额占采购总额6.73%，上半年均价1,082.76元/吨，下半年1,096.18元/吨[44] - 原材料四采购额占采购总额5.07%，上半年均价7,774.04元/吨，下半年8,679.21元/吨[44] - 原材料五采购额占采购总额4.12%，上半年均价47,861.97元/吨，下半年57,828.02元/吨[44] - 原材料六采购额占采购总额1.78%，上半年均价12,540.73元/吨，下半年13,629.92元/吨[44] 公司产业平台及经营模式 - 公司建立维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5四大维生素产品产业平台[35] - 公司经营以直销为主、经销为辅，完善全球营销网络[43] 能源采购情况 - 能源采购价格占生产总成本30%以上[45] 公司产能及项目审批情况 - 医药食品设计产能35,600，产能利用率67.58%，在建产能3,000 [46] - 特种化学品设计产能165,000，产能利用率86.12%，在建产能0 [46] - 2021年2月9日，兄弟医药年产2190吨香料、8吨原料药、1500吨维生素及中间体建设项目获九江市生态环境局环评核准，文号九环评字【2021】10号[46] - 2021年10月28日，兄弟医药年产13000吨维生素B3、3000吨香料及中间体建设项目重大变更获九江市生态环境局环评核准，文号九环评字【2021】31号[46] - 兄弟科技饲料添加剂生产许可证（浙饲添（2020）TO6001、浙饲添（2020）HO6001）有效期从2020.11.09至2025.11.08 [46] - 兄弟科技安全生产许可证（（ZJ）WH安许证字[2020]-F-1792）有效期从2020.8.29至2023.8.28 [46] - 兄弟科技危险化学品登记证（330412109）有效期从2021.6.27至2024.6.26 [46] - 兄弟维生素食品经营许可证（JY33209820042657）有效期从2020.03.26至2022.7.16，预计可如期续证[47] - 兄弟医药电力业务许可证（1052017-00588）有效期从2017.6.29至2037.6.28 [47] 各业务线收入占比及增长情况 - 2021年医药化工行业收入26.55亿元，占比97.13%，同比增长42.48%[56] - 2021年医药食品产品收入17.01亿元，占比62.25%，同比增长49.02%[57] - 2021年特种化学品产品收入9.53亿元，占比34.88%，同比增长32.14%[57] - 2021年境内销售12.63亿元，占比46.21%，同比增长41.96%；境外销售14.70亿元，占比53.79%，同比增长42.85%[57] - 2021年直销收入16.55亿元，占比60.55%，同比